昔先王當時而立法度，務而制事，法宜其時則理，事?其務故有功。今時移而法不變，務易而事以古，是則法與時詭，而時與務易。是以法立而時益亂，爲而事益廢。故聖人之理國也，不法古，不?今，當時而立功，在難而能免。由是言之，故知若人者，各因其時而建功立德焉！何以知其然耶？
桓子曰：三皇以道治，五帝用德化，三皇由仁義，五霸用權智。五帝以上久遠，經傳無事，唯王霸二盛之美，以定古今之理焉。夫王道之治，先除人害，而足其衣食，然後教以禮儀，而威以刑誅，使失好惡去就。是故大化四湊，天下安樂。此王者之術。霸功之大者，尊君卑臣，權統由一，政不二門，賞罰必信，法令著明，百官?理，威令必行。此霸者之術。《道德經》曰：我無爲而人自化。《文子》曰：所謂無爲者，非謂引之不來、推之不往，謂其循理而舉事、因資而立功、推自然之勢也。故曰：湯武聖主也，而不能與越人乘ぎ舟、泛江湖；伊尹賢相也，而不能與胡人騎原馬、服騶?餘；孔墨博通也，而不能與山居者入榛薄、出險阻。由是觀之，人智之於物淺矣，而欲以?海內、存萬方，不因道里之數，而專己之能，則其窮不遠。故智不足以爲理，勇不足以爲強，明矣！然而君人者在廟堂之上、而知四海之外者，因物以識物，因人以知人也。夫冬日之陽、夏日之陰，萬物歸之，而莫之使。至精之感，弗召自來。待目而昭見，待言而使令，其於理難矣。皋陶喑而爲大理，天下無虐刑；師曠瞽而爲太宰，晉國無亂政。不言之令、不視之見，聖人所以爲師，此黃老之術也。
孔子?居，謂曾參曰：昔者明王內?七教，外行三至，七教修而可以守，三至行而可以徵。明王之守也，則必折衝千里之外；其徵也，還師衽席之上。曾子曰：敢問七教。孔子曰：上敬老則下益孝，上敬齒則下益悌，上樂施則下益亮，上親賢則下擇交，上好德則下無隱，上惡貪則下恥爭，上廉讓則下知節，此之謂七教也。昔明王之治人也，必裂而封之，分屬而理之，使之有司月省而時考之。進賢良，退不肖，哀鰥寡，養孤獨，恤貧窮，誘孝悌，選才能，此七者修，則四海之內，無刑人矣。上之親下也如腹心，則下之親上也，如幼子之於慈母矣；其於信也如四時，而人信之也，如寒暑之必驗。故視遠若邇，非道邇也，見明德也。是以兵革不動而威，用利不施而親，此之謂明王之守、折衝千里之外者也。曾子曰：何謂三至？孔子曰：至禮不讓，而天下理；至賞不費，而天下之士悅；至樂無聲，而天下之人和。何則？昔者明王必盡知天下良士之名。既知其名，又知其實。既知其實，然後因天下之爵以尊之，此謂至禮不讓而天下治。因天下之祿，以富天下之士，此之謂至賞不費而天下之士悅。如此則天下之明譽興焉，此謂之至樂無而天下之人和。故仁莫大於愛人，智者莫大於知賢，政者莫大於能官。有德之君，修此三者，則四海之內供命而已矣。此之謂折衝千里之外。故曰：明王之徵，猶時雨之降，至則悅矣。此之謂還師衽席之上。故揚雄曰：六經之理，貴於未亂；兵家之勝，貴次未戰。此孔氏之術也。
《墨子》曰：古之人未知宮室，就陵阜而居，穴而處。故聖王作，爲宮室。爲宮室之法：高足以避潤溼，邊足以圉風寒，宮牆之高足以別男女之禮，謹此則止，不以爲觀樂也。故天下之人，財用可得而足也。當今之王爲宮室，則與此異矣。必厚斂於百姓，以爲宮室臺榭曲直之望、青黃刻鏤之飾。爲宮室若此，故左右皆法而象之，是以財不足以待兇飢、振孤寡，故國貧而難理也。爲宮室不可不節。古之人未知爲衣服時，衣皮帶茭，冬則不輕而暖，夏則不輕而清。聖王以爲不中人之情，故聖人作，誨婦人，以爲人衣。爲衣服之法：冬則練帛，足以爲輕暖；夏則??，足以爲輕清，謹此則止，非以榮耳目、觀愚人也。是以其人用儉約而易治，其君用財節而易贍也。當今之王，其爲衣服，則與此異矣。必厚斂於百姓，以爲文彩靡曼之衣，鑄金以爲鉤，珠玉以爲佩。由此觀之，其爲衣服，非爲身體，此爲觀好也。是以其人淫僻而難治，其君奢侈而難諫。夫以奢侈之君，御淫僻之人，欲國無亂，不可得也。爲衣服不可不節。此墨翟之術也。
商子曰：法令者，人之命也，爲治之本。一兔走，百人逐之，非以兔可分爲百，由名分之未定也。賣兔滿市，盜不敢取者，由名分之定也。故名分未定，雖堯、舜、禹、湯，且皆加務而逐之；名分已定，則貧不敢取。故聖人之爲法令也、置官也、置吏也，所以定分也。名分定，則大詐貞信、巨盜願愨，而各自治也。《申子》曰：君如身，臣如手。君設其本，臣操其末。爲人君者，操契以責其名。名者，天地之網，聖人之符。張天地之網，用聖人之符，則萬物無所逃矣。動者搖，靜者安，名自名也，事自定也。是以有道者，因名而正之，隨事而定之。昔者堯之治天下也，以名，其名正則天下治。桀之治天下也，亦以名，其名倚而天下亂。是以聖人貴名之正也。李斯書曰：韓子稱慈母有敗子、而嚴家無格虜者，何也？則罰之加焉必也。故商君之法，刑棄灰於道者。夫棄灰薄罪也，而被刑重罰也。夫輕罪具督，而況有重罪乎？故人弗敢犯矣。今不務所以不犯，而事慈母之所以敗子，則亦不察於聖人之論矣。此商鞅、申、韓之術也。
由是觀之，故知治天下者，有王霸焉，有黃老焉，有孔墨焉，有申商焉，此其所以異也。雖經緯殊致，救弊不同，然康濟羣生，皆有以矣。今議者或引長代之法，語救弊之言；或引帝王之風，譏霸者之政，不論時變，而以飾說。故是非論，紛然作矣。言僞而辯，順非而澤，此罪人也。故君子禁之。