臣聞天下大器也，羣生重蓄也。器大不可以獨理，蓄重不可以自守。故劃野分疆，所以利建侯也；親疏相鎮，所以關盛衰也。昔周監二代，立爵五等，封國八百，同姓五十五，深根固本，爲不可拔者也。故盛則周邵相其治，衰則五霸扶其弱，所以夾輔王室，左右厥世。此三聖製法之意。然厚下之典，弊於尾大。自幽平之後，日以陵夷，爵祿多出於陪臣，征伐不由於天子。吳並於越，晉分爲三，鄭兼於韓，魯滅於楚。海內無主，四十餘年而爲戰國矣。秦據勢勝之地，騁狙詐之兵，蠶食山東，山東患之。蘇秦，洛陽人也，合諸侯之縱以賓秦；張儀，魏人也，破諸侯之縱以連橫。此縱橫之所起也。
蘇秦初合縱至燕，說燕文侯曰：燕東有朝鮮、遼東，北有林胡、樓煩，西有云中、九原，南有呼迤、易水，地方二千餘裏，帶甲數十萬，車六百乘，騎六千匹，粟支數年，南有碣石雁門之饒，北有棗慄之利，民雖不田作，而足於棗慄矣。此所謂天府者也。夫安樂無事，不見覆軍殺將，無過燕者。大王知其以然乎？夫燕所以不犯寇被甲者，以趙之爲蔽其南也。秦趙相斃，而王以全燕制其後，此燕之所以不犯寇也。且夫秦之攻燕也，逾?中、九原，過代上谷，彌地數千裏，雖得燕城，秦計固不能守也。秦之不能害燕亦明矣。今趙之攻燕也，發號出令，不至十日，而數十萬之軍，軍於東垣矣；渡呼迤，涉易水，不至四五日，而距國都矣。故曰：秦之攻燕也，戰於千里之外；趙之攻燕也，戰於百里之內。夫不憂百里之患，而重於千里之外，計無過於此者。是故願大王與趙從親，天下爲一，則燕國必無事矣。燕文侯許之。蘇秦如趙，說趙肅侯曰：臣竊爲君計，莫若安民無事，且無庸有事民爲也。安民之本，在於擇交。擇交而得則民安；擇交而不得，則民終身不安。請言外患：齊秦爲兩敵，而民不得安。倚秦攻齊，而民不得安；倚齊攻秦，而民不得安。君誠能聽臣，燕必致氈裘狗馬之地，齊必致魚鹽之海，楚必致橘柚之園，韓、魏、中山皆可使致湯沐之奉，而貴戚父兄皆可受封侯。夫割地包利，五伯之所以覆軍擒將而求也；封侯貴戚，湯武所以放弒而爭也。今君高拱而兩有之，此臣之所爲君願也。夫秦下軹道，則南陽危；劫韓包周，則趙自操兵；據衛取淇，卷則齊必入朝秦。秦欲已得乎山東，則必舉兵而向趙矣。秦甲渡河逾漳，據番吾，則兵必戰於邯鄲之下矣。此臣之所爲君危也。當今之時，山東之建國，莫強於趙。趙地方二千餘裏，帶甲數十萬，車千乘，騎萬匹，粟支數年，西有常山，南有河漳，東有清河，北有燕。燕固弱國，不足畏也。秦之所害於天下莫如趙，然而秦不敢舉兵而伐趙者，何也？畏韓、魏之議其後也。然則韓、魏，趙之南蔽也。秦之攻韓魏也，無名山大川之險，稍稍蠶食之，傅國都而止。韓魏不能支秦，必入臣於秦。奉無韓、魏之規，則禍必中於趙矣。此臣之爲君患也。臣聞堯無三夫之分，舜無咫尺之地，以有天下；禹無百人之聚，以王諸侯；湯武之士不過三千，車不過三百乘，卒不過三萬，立爲天子，誠得其道也。是故明主外料其敵之強弱，內度其士卒賢不肖，不待兩軍相當，而勝敗存亡之機固已形於胸中矣。豈掩於衆人之言，而以冥冥決事哉？臣竊以天下之地圖按之：諸侯之地，五倍於秦，度諸侯之卒，十倍於秦。六國併力，西鄉而攻秦，秦必破矣。今西面而事之，見臣於秦。夫破人之與見破於人、臣人之與見臣於人也，豈可同日而論哉？夫衡人者，皆欲割諸侯之地，以與秦。秦成則臺榭、美宮室、聽笙竽之音，國被秦患而不與其憂。是故沖人日夜務以秦權恐偈諸侯，以求割地。願大王孰計之。臣聞明主絕疑去讒，屏流言之跡，塞朋黨之門，故尊主強兵之臣，得陳忠於前矣。故竊爲大王計，莫若一韓、魏、齊、楚、燕、趙，從親以叛秦。合天下之將相，會於洹水之上，通質，刑白馬而盟，約曰：秦攻楚，齊魏各出銳師以之佐之，韓絕其糧道，趙涉河漳，燕守常山之北；秦攻韓魏，則楚絕其後，齊出銳師以佐之，趙河涉漳，燕守?中；秦攻齊，則楚絕其後，韓守成皋，魏塞其糧道，趙涉河博關，燕出銳師以佐之；秦攻燕，則趙守常山，楚軍武關，齊涉渤海，韓魏皆出銳師以佐之；秦攻趙，則韓軍宜陽，楚軍武關，魏軍河外，齊涉清河，燕出銳師以佐之。諸侯有不如約者，以五國之兵共伐之。六國從親以賓秦，則秦甲必不不敢出於函谷以害山東矣。如此則霸王之業成矣。趙王曰、善。蘇秦如韓，說韓宣王曰：韓北有鞏洛成皋之固，西有宜陽商版之塞，東有宛穰洧水，南有陘山，地方九百餘裏，帶甲數十萬；天下之強弓勁弩，皆從韓出；韓卒超足而射，百發不暇止，遠者括洞胸，近者鏑掩心；韓之劍戟，則龍泉太阿，皆陸斷牛馬、水截鵠雁。夫以韓卒之勁，與大王之賢，乃西面而事秦，交臂而服焉。羞社稷而爲天下笑，無大於此者也。是故願大王孰計之。大王無事秦，事秦必求宜陽成皋。今茲效之，明年又復求地。與之則無地以給之，不與則棄前功而受後禍。且夫大王之地有盡，而秦之求無己。以有盡之地，而逆無己之求，此所謂市怨結禍者，不戰而地已削矣。臣聞鄙諺曰：寧爲雞口，無爲牛後。今王西面交臂而臣事秦，何異於牛後乎？夫以大王之賢，挾強韓之兵，而有牛後之名，竊爲大王羞之。韓王勃然作色，按劍太息曰：寡人雖不肖，不能事秦。從之。蘇秦如魏，說魏襄王曰：大王之地，南有鴻溝陳汝，南東有淮潁煮棗，西有長城之界，北有河水卷衍，地方千里。地名雖小，然而田舍廬廡，曾無芻牧之地。人民之衆，車馬之多，日夜行不絕，?訇鞫殷殷，若有三軍之衆。魏，天下之強國也。王，天下之賢也。今乃有意西面而事秦，稱東藩，築帝宮，受冠帶，祠春秋。臣竊爲大王恥之。臣聞越王句踐戰弊卒三千，擒夫差於幹遂；武王卒三千，革車三百乘，制紂於牧野，豈其卒衆哉？誠能奮其威也。令竊聞大王之卒，武士二十萬，倉頭、奮擊各二十萬，廝徒十萬，車六百乘，騎六千匹，此過越王句踐、武王遠矣。今乃聽於羣臣之說，而欲臣事秦。夫事秦必割地以效實，故兵未用而國已虧矣。夫爲人臣割其主之地以外交，偷取一旦之功，而不顧其後，破公家而成私門，外挾強秦之勢，以內劫其主，以求割地，願大王孰察之。《周書》曰：綿綿不絕，蔓蔓奈何？毫?不伐，將用斧柯。前慮未定，後有大患。將奈之何？大王誠能聽臣，六國從親，專心併力，則必無強秦之患。故敝邑趙王使臣效愚計，奉明約，在大王詔之。魏王曰：謹奉教。蘇秦如齊，說齊宣王曰：齊南有泰山，東有琅邪，西有清河，北有渤海，此四塞之國也。臨?甚富而實，其民無不吹竽鼓瑟、彈琴擊築、鬥雞走狗、六博蹴リ者也。臨?之途車轂擊，人摩肩，連衽成帷，舉袂成幕，揮汗成雨，未殷人足，志氣高揚。夫以大王之賢，與齊之強，天下莫能當也。今乃西面事秦，竊爲大王羞之。且夫韓、魏之所以畏秦者，爲與秦接境壤界也。兵出相當，不出十日，而戰勝存亡之機決矣。韓魏戰而勝秦，則兵半折，四境不守；戰而不勝，則國已危亡隨其後也。是故韓魏之所以重與秦戰，而輕爲之臣也。今秦之攻齊則不然，倍韓、魏之地，過衛晉陽之道，經乎亢父之險，車不得方軌，騎不得比行，百人守險，千人不敢過也。秦雖欲深入，則狼顧，恐韓、魏之議其後。是故恫疑虛喝，驕矜而不敢進。夫不深料秦之無奈齊何也，而欲西面事之，是羣臣之計過也。今無事秦之名，而有強國之實，故願大王少留意計之。齊王曰：善。蘇秦如楚，說威王曰：楚，天下之強國也。王，天下之賢主也。西有黔中、巫郡，東有夏州、海陽，南有洞庭、蒼梧，北有陘塞、句阝陽，地方五千餘裏，帶甲百萬，車千乘，騎萬匹，粟支十年，此霸王之資也。夫以楚之強，大王之賢，天下莫能當也。今乃西面而事秦，則諸侯莫不西面而朝章臺之下矣。秦之所害，莫如楚。楚強則秦弱，秦強則楚弱，其勢不兩立。故爲大王計，莫如從親以孤秦。大王不從親，秦必起兩軍，一軍出武關，一軍下黔中，則鄢郢動矣。臣聞治之其未亂也，爲之其未有也。患至而後憂之，則無及也。故願大王早熟計之。大王誠能聽臣，臣請令山東之國，奉四時之獻，以承大王之明詔；委社稷，奉宗廟，練士勵兵，在大王所用之。故從合則楚王，衡成則秦帝。今釋霸王之業，而有事人之名，竊爲大王不取也。夫秦，虎狼之國也，有吞天下之心。秦，天下之仇讎也。衡人皆欲割諸侯之地以事秦，此所謂養仇而奉讎。大逆不忠，無過此者。故從親則諸侯割地以事楚，衡合則楚割地以事秦。此兩策者，相去遠矣。二者大王何居焉？故敝邑趙王使臣效愚計，奉明約，在大王詔之。楚王曰：善。謹奉社稷以從。六國既合縱，蘇秦爲縱約長，北報趙。趙肅侯封秦爲武安君。乃投縱約書於秦，秦不敢?兵函谷十五餘年。
張儀爲秦連衡，說魏王曰：魏地方不至千里，卒不過三十萬，地四平，諸侯四通，條達輻湊，無名山大川之限。從鄭至樑，二百餘裏，車馳人走，不待倦而至樑。南與楚境，西與韓境，北與趙境，東與齊境，卒戍西方，守亭障者不下十萬。樑之地勢，固戰埸也。樑南與楚，不與齊，齊攻其東；東與齊，不與趙，趙攻其北；不合於韓，則韓攻其西；不親於楚，則楚攻其南。此所謂四分五裂之道也。且諸侯之爲縱者，將以安社稷、尊主、強兵、顯名也。今爲縱者，一天下約爲昆弟，刑白馬以盟洹水之上，以相堅也。而親昆弟、同父母，尚有爭錢財，而欲恃詐僞反覆蘇秦之謀，其不可成亦已明矣。大王不事秦，秦下兵攻河外，據卷衍、酸棗，劫衛取晉陽，則趙不南。趙不南則樑不北，樑不北則縱道絕，縱道絕則大王之國欲無危，不可得也。秦折韓而攻樑，韓恃於秦，秦韓爲一，樑之亡立可須也。此臣之所爲大王患也。爲大王計，莫如事秦。事秦則楚、韓必不敢動。無楚韓之患，則大王高枕而臥，國必無憂矣。大王不聽臣，秦下甲士而東伐，雖欲事秦，不可得也。且夫從人多奮辭而少可信，說一諸侯而成封侯之業。是故天下之遊談士，莫不日夜扼腕?目切齒以言縱之便，以說人主。人主賢其辯而牽其說，豈得無眩哉？臣聞之，積羽沈舟，羣輕折軸，衆口鑠金。故願大王審計定議。魏王於是倍縱約，而請成於秦。張儀說楚懷王曰：秦地半天下，兵敵四國，被山帶河，四塞以爲固，虎賁之士百有餘萬，車千乘，騎萬匹，粟如丘山，法令既明，士卒安樂，主明以嚴，將智以武，雖無出甲，席捲常山之險，必折天下之脊。天下後服者先亡矣。且夫爲縱者，無以異驅羣羊而攻猛虎。虎之與羊，不格明矣。今王不與虎而與羣羊，臣竊以爲大王之計過矣。凡天下強國，非秦而楚，非楚而秦，兩國交爭，其勢不兩立。大王不與秦，下甲據宜陽，韓之上地不通，下兵河東成皋，韓必入臣，則樑亦從風而動。秦攻楚之西，韓攻其北，社稷安得無危。臣聞兵不如者，勿與挑戰；粟不如者，勿與持久。秦西有巴蜀，大船積粟，起於汶山，浮江而下，至楚三千餘裏，舫舟載卒，一載五千人，日行三百里，裏數雖多，然不費牛馬之力，不至十日，而拒?關矣。?關驚，則從境以東，盡城守矣。黔中巫郡，非王之有也。秦舉甲出武關，南面而伐，則北地絕。秦兵之攻楚也，危難在三月之內；而楚待諸侯之救，在半歲之外，此其勢不相乃也。夫待弱國之救，忘強秦之禍，此臣爲大王患也。大王嘗與吳人戰，五戰而三勝，陳卒盡矣。編守新城，存民苦矣。臣聞功大者易危，而人弊者怨上。夫守易危之功，而逆強秦之心，臣竊爲大王危之。凡天下而以信約縱親相堅者，蘇秦封爲武安君也。蘇秦相燕，即陰與燕王謀伐齊，破齊而分其地。乃佯爲有罪，出走入齊。齊王因受而相之。居二年而覺，齊王大怒，車裂蘇秦於市。夫以一詐僞之蘇秦，而欲經營天下、混一諸侯，其不可成亦明矣。今秦與楚接壤界，固形親之國也。大王誠能聽臣，臣請使秦太子入質於楚，楚太子入質於秦；請以秦女爲大王箕帚之妾；效萬室之都，以爲湯沐之邑；長爲昆弟之國，終身無相攻。臣以爲計無便於此者。楚王乃與秦親。張儀如韓，說說韓宣王曰：韓地險惡山居，五?所生，非菽而麥，地方不過九百里，無二年之食料；大王之卒，悉舉不過三十萬，而廝徒負養在其中矣。今秦帶甲百萬，車千乘，騎萬匹；虎賁之士、?走詢科頭、貫頤奮戟者，不可勝數。山東被甲蒙胄會戰，秦人捐甲徒裼以趨敵，左挈人頭，右挾生虜；秦逐山東之卒，猶孟賁之與怯夫；以輕重相壓，猶烏獲之與嬰兒。諸侯不料地之弱、食之寡，而聽縱人之甘言好辭，比周以相飾。詿誤其主，無過此者。大王不事秦，下甲據宜陽，斷韓之地，東取成皋、滎陽，則鴻臺之宮、桑林之苑，非王有也。夫塞成皋、絕上地，則國之國分矣。故爲大王計，莫如爲秦。秦之所欲，莫如弱楚。而能弱楚者，莫如韓。非以韓能強於楚也，其勢然也。今西面而事秦，以攻楚，秦王必喜。夫攻楚而不私其地，轉禍而悅秦，計無便於此者。宣王聽之。張儀說濟?王曰：天下強國，無過齊者。大臣父兄殷衆富樂，欲爲大王計者，皆爲一時之說，不顧百代之利。縱人說大王者，必曰：齊西有強趙，南有韓樑，齊負海之國也，地廣民衆，兵強士勇，雖有百秦將，無奈齊何也。大王賢其說，而不計其實。臣聞齊與魯三戰而魯三勝，國以危亡隨其後。雖有戰勝之名，而有破亡之實。是何也？齊大而魯小也。今秦之與齊也，猶齊之與魯也。今齊、楚嫁女娶婦，爲昆弟之國。韓獻宜陽，魏效河外，趙入朝歌、澠池，割河間以事秦。大王不事秦，秦驅韓、樑攻齊之南地，悉趙兵渡清河，指博關，臨?、即墨非王有也。國一旦見攻，雖欲事秦，不可得也。是故願大王孰計之。齊王許之。張儀說趙王曰：敝邑秦王，使效愚於大王。大王收天下以賓秦，秦兵不敢出函谷關，是大王之威，行於山東。敝邑恐懼懾伏，繕甲勵兵，唯大王有意督過之也。今以大王之力，舉巴蜀，並漢中，包兩週，遷九鼎，守白馬之津。秦雖僻遠，然而心忿含怒之日久矣。今有敝甲凋兵，軍於澠池，願渡河，據番吾，會戰邯戰之下，願以甲子合戰，以徵殷紂之事。故使臣先以聞於左右。凡大王之所信爲從者，恃蘇秦。蘇秦熒惑諸侯，以是爲非，以非爲是，欲反覆齊國，而自令車裂於市。夫天下之不可混一亦明矣。今楚與秦爲昆弟之國，而韓、樑稱爲東藩之臣，齊獻魚鹽之地，此斷之右臂也。夫斷右臂而與人鬥，失其黨而孤居，求欲無危，豈可得乎？今秦發三軍，其一軍基午道，告齊使興師渡河，軍於邯鄲之東；一軍軍於成皋，驅韓、樑軍於河外；一軍軍於澠池，約四國而擊趙。趙服，必四分其地。是故不匿意隱情，先以聞於左右。臣竊爲大王計，莫如與秦王遇於澠池，面相見而口相約，請按兵無攻。願大王之定計。趙肅侯許之。張儀說燕昭王曰：大王之所親信，莫如趙。昔趙襄子嘗以其姊爲代王妻，欲並代，約與代王遇於句注之塞，乃令工人作爲金斗，長其尾，令可以擊人。與代王飲，陰告廚人曰：即酒酣樂，進熱啜，反斗以擊之。於是酒酣樂，取熱啜，廚人進斟，因反斗擊代王，殺之，肝脅塗地。其姊聞之，因磨笄以自殺。故至今有磨笄之山，天下莫不聞。夫趙王之狼戾無親，大王之所明見。且以趙爲可親乎？趙興兵攻燕，再圍燕都，而劫大王。大王割十城以謝。今趙王已入朝澠池，效河間，事以秦。今大王不事秦，秦下甲?中九原，驅趙而攻燕，則易水長城，非王有也。今王事秦，秦王必喜，趙不敢妄動。昃西有強秦之援，南無齊趙之患。是故願大王孰計之。燕王聽張儀。儀歸報秦。
於是楚人李斯、樑人尉繚說於秦王曰：秦自孝公已來，周室卑微，諸侯相兼，關東爲六國。秦之乘勝侵諸侯，蓋六代矣。今諸侯服秦，譬若郡縣。其君臣俱恐，若或合縱而出不意，此乃智伯、夫差、?王所以亡也。願王無愛財，賂其豪臣，以亂其謀。秦不過亡三十萬金，則諸侯可盡。秦王從其計，陰遣謀士齎金玉以遊諸侯。諸侯名士，可與財者，厚遺給之；不肯者，利劍刺之，離其君臣之計。乃使良將隨其後，遂並諸侯。
秦既吞天下，患周之敗，以爲弱見奪。於是笑三代，蕩滅古法，削去五等，改爲郡縣，自號爲皇帝；而子弟爲匹夫，內無骨肉本根之輔，外無尺土蕃翼之衛。吳、陳奮其白挺，劉、項隨而斃之。故曰：周過其歷，秦不及其數，國勢然也。
漢興之初，海內新定，同姓寡少，懲亡秦孤立之敗，於是割裂疆土，立爵二等。功臣侯者，百有餘邑。尊王子弟，大啓九國。國大者，跨州兼郡，連城數十，可謂矯枉過正矣。然高祖創業，日不暇給，孝惠享國之日淺，高後女主攝位，而海內晏然，無狂狡之憂、卒折諸呂之難、成太宗之基者，亦賴之於諸侯也。夫原本以末大，流濫以致嗌。小者淫荒越法，大者睽孤橫逆，以害身喪國。故文帝採賈生之議，分齊趙。景帝用晁錯之計，削吳楚。武帝施主父之策，推恩之令。景遭七國之亂，抑諸侯，減黜其官。武有淮南、衡山之謀，作左官之律，設附益之法。諸侯唯得衣食租稅，不與政事。至於哀平之際，皆繼體苗裔，親屬疏遠，生於帷牆之中，不爲士民所尊。故王莽知漢中外殫微，本末俱弱，無所忌憚，生其奸心；因母后之權，假伊、周之稱，專作威福，廟堂之上，不降階序而運天下。詐謀既成，遂據南面之尊，分遣五威之吏，馳傳天下，班行符命。漢諸侯王蹶角稽首，奉上璽紱，唯恐居後。豈不哀哉！乃莽敗，天下?擾。光武中興，篡隆皇統，而猶遵覆車之遺轍，養喪家之宿疾，僅及數世，奸宄充斥。率有強臣專朝，則天下風靡；一夫縱橫，則城池自夷。豈不危哉！在周之難興王室也，放命者七臣，幹位者三子，嗣王委其九鼎，兇族據其天邑，鉦鼙震於閫宇，鋒鏑流於絳闕；然禍止畿甸，害不覃及，天下晏然，以治待亂。是以宣王興於共和，襄、惠振於晉鄭。豈若二漢階闥暫擾，而四海已沸；孽臣朝入，而九服夕亂哉？遠惟王莽篡逆之事，近覽董卓擅權之際，億兆悼心，愚智同痛。豈世乏曩時之臣，士無匡合之志歟？蓋遠績屈於時異，雄心挫於卑勢耳。魏太祖武皇帝躬聖明之姿，兼神武之略，龍飛譙沛，鳳翔兗豫；觀五代之存亡，而不用其長策，睹前車之傾覆，而不改其轍跡；子弟王空虛之地，君不使之人，權均匹夫，勢齊凡庶；內無深根不拔之固，外無磐石宗盟之助，非所以安社稷，爲萬世之業也。且今之州牧郡守，古之方伯諸侯，皆跨有千里之土，兼軍武之任，或比國數人，或兄弟並據，而宗室子弟，曾無一人間廁其間，與相維持，非所以強?弱枝，備萬一之慮也。時不用其計，後遂凌夷，此周、秦、漢、魏立國之勢。是以究其始終強弱之勢，明鑑戒焉。
論曰：周有天下八百餘年，後代衰微，而諸侯縱橫矣。至末孫王<赤?>降爲庶人，猶能枝葉相持，名爲天下共主。當是時也，楚人問鼎，晉侯請隧，雖欲闞周室，而見厄諸姬。夫豈無奸雄，賴諸侯以維持之也。故語曰：百足之蟲，至死不僵，扶之者衆，此之謂乎？及嬴氏擅場，懲周之失，廢五等，立郡縣；君有海內，而子弟爲匹夫，功臣效勤，而干城無茅土；孤制天下，獨擅其利，身死之日，海內分崩。陳勝偏袒唱於前，劉季提劍興於後，虎嘯龍睇，遂亡秦族。夫劉、陳諸傑，布衣也，無吳、楚之勢、立錐之地，然而驅白徒之衆，得與天子爭衡者，百姓思亂、無諸侯勤王之可憚也。故請曰：夫亂政虐刑，所以資英雄而自速禍也。此之謂矣。夫伐深根者難爲功，摧枯朽者易爲力。今五等，深恨者也；郡縣，枯朽者也。故自秦以下，迄於周、隨，失神器者非侵弱，得天下者非持久，國勢然也。嗚呼！郡縣而理，則生布衣之心；五等御代，則有縱橫之禍。故知法也者，皆有弊焉。非謂侯伯無可亂之符、郡縣非致理之具，但經始圖其多福，慮終取其少禍，故貴於五等耳。聖人知其如此，是以競競業業，日慎一日，修德以鎮之，擇賢而使之。德修賢擇、黎元樂業，雖有湯武之聖，不能興矣。況於布衣之細，而敢偏袒大呼哉？不可不察。