臣聞周有天下，其理三百餘年。成之隆也，刑錯四十餘年而不用。及其衰也，亦三百餘年。故五伯更起。伯者常佐天子，興利除害，誅暴禁邪，匡正海內，以尊天子。五伯既沒，賢聖莫續。天子孤弱，號令不行。諸侯恣行，強凌弱，衆暴寡。田常篡齊，六卿分晉，併爲戰國，此人之始苦也。於是強國務攻，弱國務守，合縱連衡，馳車轂擊，介冑生蟣蝨，人無所告訴。及至秦蠶食天下，併吞戰國，一海內之政，壞諸侯之城，法嚴政峻，諂諛者衆，使蒙恬將兵北攻胡、尉他將卒以戍越，宿兵無用之地，人不聊生。始皇崩，天下大叛。陳勝、吳廣舉於陳，武臣、張耳舉於趙，項梁舉吳，田儋舉齊，景駒舉郢，周市舉魏，韓廣舉燕。窮山通谷，豪傑並起，而亡秦族矣。

漢高祖名邦，字季，姓劉氏，沛國豐邑人，爲泗上之亭長。秦二世元年，陳勝等起，勝自立爲楚王。沛人殺其令，立高祖爲沛公。時項梁止薛，沛公往從之，共立義帝。約曰：先入咸陽者王之。秦將章邯，大敗項梁於定陶。樑死，章邯以爲楚不足憂，乃北伐趙。楚使項羽等救趙，遣市別將西入關。沛公遂攻宛，降之。攻武關，大破秦軍。入咸陽，與秦人約法三章，遣兵拒關，欲王關中。是時項羽破秦軍於河北，率諸侯兵四十萬至鴻門，欲擊沛公。沛公因項羽自解於羽。羽蒙遂殺子嬰而東都彭城，立沛公爲漢王、王巴漢。於是用韓信策，乃東伐，還定三秦。田榮怨項王之不己立，殺田市，自立爲齊王。羽北擊滅齊，而使九江王殺義帝於郴。漢王爲之縞素髮喪，臨三日，以告諸侯。漢王因項羽之擊齊，率諸侯衣師五十六尤，東襲楚，破彭城。羽聞之，留其將擊齊，自以精兵三萬歸擊漢。漢王與羽大戰彭城下，漢王不利，出樑地。至虞，謂左右曰：孰能爲使淮南王黥布，令發兵背楚，貿項王於齊數月。我之取天下，可以萬全。隨何乃使淮南，說布背楚。漢王如滎陽，使韓信擊魏王豹，虜之。漢遂與楚相距於滎陽。楚圍漢王，用陳平計，?得出。入關收兵，欲復東，轅生說漢王出軍宛葉間，引項王南渡，使韓信等得集河北。羽兵果引兵南渡，如其策。韓信與張耳以兵數尤，東下井陘，擊趙，破之。乃報漢，因請立張耳爲趙王，以鎮撫其國。漢王從之。十二月，漢王拒楚於成皋，享師欲復戰。郎中鄭忠說曰：王高壘深壁，勿與戰。使劉賈佐彭超入楚地，焚其積聚，破楚師必矣。項羽乃東擊彭越，留曹咎守成皋。時漢數困滎陽成皋，計捐成皋以東，屯鞏洛以距楚。用酈生計，復守成皋。羽初東，囑曹咎曰：漢即挑戰，慎勿與戰，勺令漢得東而已。咎乃出戰死。漢王遂進兵取成皋。羽聞咎破，乃還軍廣武?，爲高壇，置太於其上。漢王遣侯公說羽，求太公。羽乃與漢約，中分天下，割鴻溝以西爲漢、以東爲楚，歸漢王父母及呂后。項王解而東。漢王欲西，張良曰：今漢有天下大半，而諸侯皆附，楚兵疲食盡，此天亡楚之時，不如因其東而取之。漢王乃追羽，與齊王韓信、魏相彭越期會擊楚，皆不會。用張良計，信等皆引兵羽垓下，遂滅項氏。都洛陽，用婁敬策，徙都長安有告楚王韓信反，用陳平計擒之，廢爲準陰侯。陳?爲代相。與朝信、王黃等反，?自立爲代王。上自往破之。尉他王南越，反。高祖使陸賈賜尉他印綬，爲南越王，令稱臣奉漢約。高祖在位十二年，崩，年六十二。惠帝立，呂后臨政。景帝時，吳楚反，徵平之。崩，太子徹立。崩，子勿陵立。崩，立武帝孫昌邑王賀。廢，立武帝曾孫詢。崩，立太子?。崩，立太子驁。崩，立宣帝孫定陶恭王子欣。崩，立帝弟中山孝王ぅ。僞新室王莽者，成帝舅王曼之子，元帝王皇后之侄也。元帝崩，成帝即位，以元舅鳳爲大司馬，兄弟五人皆爲侯。曼早卒。鳳將薨，以莽?太后，封爲新都侯。五侯競爲潛，起各第舍。莽幼孤貧，獨折節恭謹，當世名士，多爲莽言。上由是賢之，拜爲侍中。時帝廢許後，立趙飛燕。飛燕女弟爲昭儀。昭儀害後宮皇子，帝無嗣，乃立定陶王忻爲皇太子。莽以發定陵侯淳于長大奸，拜爲大司馬，時年三十八。成崩，哀帝即位，立皇后傅後，封后父傅晏爲孔鄉侯、帝母丁後曰恭皇太后、舅丁明爲安陽侯。莽乞骸骨，避丁傅也。哀帝崩，時莽以侯在第。太皇太后令莽備佐喪事，復爲大司馬，徵立中山王爲帝。太皇太后臨朝，莽秉政，百官總己以聽於莽。平帝崩，莽徵宣帝玄孫廣成侯子嬰立之，年三歲。遂謀居攝，如周公故事。東都太守翟義反，敗死。莽自謂威德日盛，獲天人之助，用銅匱符命，遂即真。其九年，赤眉賊起。十四年，世祖起兵，與王匡等共立劉聖公爲更始皇帝。莽遣王尋、王邑擊更始，二公敗於昆陽。漢兵遂入城中，人皆降。莽走漸臺，藏於室中北隅。?校尉公孫賓就斬莽，遂傳首詣更始於宛。

世祖光武皇帝諱秀，字文叔，南陽蔡陽人，高皇帝之九代孫也。王莽末，天下連歲災蝗，寇盜蜂起。時世祖避吏新野，因賣?宛，宛人李通以圖讖說世祖。世祖於是與通弟李軼起於宛，兄伯升起於舂陵，鄧晨起新野，會衆兵擊長聚。新市人王匡等立劉聖公爲天子，而害伯升，號更始元年，更始使世祖爲偏將軍，徇昆陽。王莽聞漢帝立，大懼，號大司徒王尋、大司空王邑，將兵百萬，擊世祖於昆陽。世祖破之。三輔豪傑，共誅王莽，傳首詣宛。更始以世祖行大司事，持節北渡河，鎮慰州郡。王郎詐爲成帝子子輿，立爲天子，都邯鄲，遣使降下郡國。世祖滅之。世祖威聲日盛，更始疑慮，乃遣使立世祖爲蕭王，令罷兵，與諸將有功者還長安。遣苗曾爲幽州牧，?順爲上谷守，並北之部。世祖辭不就徵，斬苗曾等，自是始貳於更始。是時長安政亂，四方背叛，皆平之。赤眉賊入函關，攻更始。世祖乃遣鄧禹引兵而西，以乘更始赤眉之亂。於是諸將上尊號，篤命有司設壇於高阝南千秋亭五城陌，即皇帝位。十月，駕東幸洛陽，赤眉降。平隗囂，滅公孫述，天下大定，崩於南宮，時年六十三。末孫靈帝用奄人曹節等，矯制誅太傅陳蕃、李膺，其黨人皆楚錮。中平九年，黃中賊起。靈帝崩，太子辯即位。董車入朝，因廢帝爲宏農王，而立獻帝。李亻?逼帝東遷，曹操遷市都許。操薨，帝遜位於曹丕。

魏太祖武皇帝，沛國譙人也，姓曹，諱操，字孟德，靈帝時爲典農校尉。漢末，奄豎擅權。何進謀誅奄豎，太后不聽。進乃召四方猛將，使引兵向京師，欲以恐劫太后。董卓至，廢帝爲宏農王，而立獻帝。京師大亂。太祖亡出關，至陳留，散家財，合義兵於已吾。與後將軍哀術、冀州牧韓馥、豫州刺史孔?、兗州刺史劉岱、渤海太守遠紹，同時俱起，衆各數萬，推紹爲盟主，曹公行稱奮武將軍。卓聞兵起，乃徙天子都長安。卓留兵屯洛陽。司徒王允與呂布殺卓。楊奉、韓暹以天子還洛陽。太祖至洛陽衛京邑，暹遁走。太祖以洛陽燒焚殘破，奉天子都許下。詔責袁紹以地廣兵強，專自樹黨，不聞勤王之師。紹遂攻許。太祖破之官渡，紹嘔血死。太祖討紹子譚尚於黎陽。尚與熙奔遼東。太守公孫康斬尚、熙，送其首，遂平河北。太祖徵劉表，會表卒，子琮降。關中諸將馬超、韓遂、成宜等反，曹公破之。天子策命公爲魏王。二十五年，薨於洛陽。子丕嗣，受漢禪。崩，子睿嗣，崩，子齊王芳立。廢，高貴鄉公髦立。廢，常道鄉公璜立。璜禪晉。

晉祖宣皇帝名懿，字仲達，姓司馬，河內溫人也。仕於魏武之世，歷文、明二帝，居將相之位，平孟達，滅公孫度，擒王陵。魏明帝崩，遺詔使帝爲太尉，與大將軍曹爽輔少主。帝誅曹爽。宣帝崩，子師代爲相。鎮東將軍毋丘儉、揚州刺史文欽反，徵平之。景帝崩，弟昭代爲相，輔政爲司空。諸葛誕據壽春反，奉詔平之。伐蜀，擒劉禪。於時政出於權臣，人君主祭而已。魏帝不能容，自勒兵攻相府。太祖用長史賈充計，逆戰，舍人成濟執殺魏帝。太祖崩，子炎受魏禪。既受魏禪。用羊祜、杜預計，徵吳平之。立二十五年朋，太子衷立。惠帝不惠，妃賈充女爲皇后。後秉權，殺楊駿，廢太后，誅太宰汝南王亮、太保衛?，戮楚王瑋，殞太子?，用趙王倫爲相國。倫惡司空張華、僕射裴?正直，矯詔誅之。倫遂篡帝位。於是齊王攸之子ぁ，與帝弟成都王穎等，起義兵誅倫。穎於是鎮鄴。幷州刺史東瀛公騰、安北將軍王凌，又起兵討穎。穎敗，挾天子南奔洛陽。後惠帝復位，帝弟長沙王又譖ぁ，誅之。由是戎狄並興，四方阻亂，遂分爲三十六國。惠帝立十四年崩，弟豫章王熾立，都長安，爲胡賊所殺。懷帝崩，立吳王晏子業。中宗元皇帝睿篤興於江東。帝在位十六年崩，太子紹立。王敦威哲內外，將謀爲逆，肅宗徵破之。三年，肅宗崩。至簡文帝爲第三子孝武帝昌明立，羝賊苻堅寇淮南。晉冠軍將軍謝玄等大破堅於淝水。堅還長安。二十一年，帝崩。後遂幹弋相繼。至安帝爲桓玄所篡，宋祖裕平玄。至恭帝，遂於宋。

高祖武皇帝姓劉，名裕，字德輿，彭城人。桓玄篡晉，高祖與劉毅、何無忌等，潛謀匡復，起兵平玄，奉天子反正，因居將相之任，封豫章郡公。蜀賊譙縱稱王，高祖遣將徵平之。姚泓僭號於西京，高祖徵平之，擒泓。蘇卑慕容超據守青州，稱燕王，高祖徵，擒超。賊盧循據南海，因高祖北伐燕，乘虛下襲建業。高祖還，乃平之。劉毅據荊州，貳於高祖。高祖遣將徵，誅毅。荊州刺史司馬休之反，徵之。晉帝加祖位相國，總百揆，揚州牧，封十郡，爲宋公。晉安帝崩，大司馬琅琊王即位，徵帝入輔，禪位於宋。永初元年六月丁卯，即帝位於南郊。設壇，柴燎告天。禮畢，備法駕幸建康宮，臨太極前殿，太赦改元。在位三年，崩。立太子義符。廢，立宜都王義隆。弒，立武陵王駿。崩，立太子子業。崩，立湘東王?。崩，立太子昱。崩，立順帝淮，遜位於齊蕭道成。凡八代，六十年。

齊太祖高皇帝諱道成，姓蕭氏，東海蘭陵人也，爲輔國將軍。宋明帝初，會稽太守尋陽王子房反，在東諸郡起兵。徐州刺史薛安都據彭城，歸魏，遣從子索兒攻淮陰。晉安王勳遣臨川內史張淹自鄱道入三吳。帝並討平之。使鎮淮陰，七年徵還都。至，拜常侍。明帝崩，遺詔使與袁粲其掌機事。江州刺史桂陽王休範舉兵反，帝討平之。遷中領軍。蒼梧王深相猜忌，常語左右陽玉夫伺織女渡報我。是夜七夕，玉夫懼，取千牛刀殺之。帝乃迎立順帝。州刺史沈攸之反，帝討之。進位相國，封齊公，備九錫。四月，宋帝禪位於齊。甲午，即皇帝位於南郊，柴燎告天。禮畢，備法駕幸建康宮，臨太極前殿，大赦改元。建元四年崩，立太子賾。崩，之矣昭業。崩，立弟昭文。廢，立西昌侯鸞。崩，立太子寶卷。崩，立和帝寶融，以位禪樑。

樑高祖武皇帝名衍，姓蕭氏，爲巴陵王法曹，後爲竟陵王子良八友。魏將王肅攻司州，帝破之，以功封建康邵男。齊明帝崩，東昏即位，遺詔以帝爲都督雍州刺史。長兄懿被害，帝起義。戊申，帝發自襄陽。郢、魯諸誠及諸將並降。壬午，帝鎮石頭，命衆軍圍六門。衛尉張稷暫東昏，以黃油裹首送軍。平京邑，齊和帝以位禪樑。帝即位。太清元年，齊司徒侯景以十三州內屬。侯景反，至京師，幽帝而崩。侯景立武帝太子綱爲帝，又爲景所殺。湘東王繹於荊州，使王僧辯等平侯景，傳首江陵。景平，湘東王即位於江陵。魏使萬紐於謹來攻，樑王蕭察率衆會之。帝見執，魏人戕帝。江陵既陷，王僧辯、陳霸先等議立帝子方智於江州，奉迎至建鄴即位。太平二年，禪位於陳。

高祖武皇帝姓陳氏，名霸先，吳興長城人也。梁武帝時，爲直ト將軍。侯景反，高祖率所領與侯景大戰，侯景敗死。湘東王即位，授南徐州刺史，還鎮京口。馭聖三年，西魏攻陷西臺，高祖與王僧辯立晉安王，進帝位。司空僧辯又與齊氏和親，納貞侯。高祖以爲不義，潛師襲王僧辯於石頭，克之。是夜縊僧辯，貞陽侯遜位。晉安王復位。徐嗣徽北引齊師，遣蕭軌等四十六將，濟江至幕府山。高祖並破之，進位丞相，進爵爲陳王。永定三年，樑帝禪位於陳。三年，上崩，立弟子茜。崩，立太子伯宗。廢，立頊。崩，立太子叔寶，是爲長城公也。叔寶在東宮，好學有文藝。及即位，耽酒色。隨文帝初受周禪，甚敦鄰好。宣帝崩，遣使赴吊，?敵國之禮，書稱名頓首。而後主驕奢，書末雲：想彼統內如宜此，宇宙清泰。隨文帝不悅，以示朝臣。賀若弼、楊素等以爲主辱，再拜請罪，並求致討。文帝曰：我爲人父母，豈阿限一衣帶水而不拯不乎？命作戰船。以晉王廣爲元帥，督八十總管以致討。韓擒虎入自南掖門，文武各官皆遁出，擒後主。晉王廣入據臺城，送後主於東宮。三月癸已，後主與三公百司發自建鄴，之長安。及至京師，列陳輿服，引後主及王公，使宣詔讓後主。後主屏息不能對，封長城公。至仁壽四年，終於洛陽。隨高祖姓楊氏，名堅。周武帝初，爲隨州刺史。女爲太子妃。周宣帝立，拜爲大司馬。宣帝崩，立靖帝，進爵爲隨王，遂禪位焉。改號開皇元年。九年，平陳，廢太子勇爲庶人，立晉王廣爲皇太子。高祖崩，太子即位。煬帝無道，盜賊蜂起。十三年幸江都，李密設壇於鞏，自署爲魏公。樑歸都據夏州。劉武周殺太原留守王恭，舉兵反。竇建德自號夏王。朱粲自號楚王。劉元進據吳都。煬帝聞羣賊起，大懼，使馮慈明徵兵東都，詔唐國公諱鎮太原。五月甲子，唐公舉義兵，遙尊煬帝爲太上皇，立代王侑爲天子，行伊霍故事，傳檄天下，聞之鄉應。秋七月，唐公將西圖長安，仗白旗，誓衆於太原之野，被甲三萬。留公子元吉守太原，義師次霍邑。隨武牙郎將宋老生拒義師。時連雨不霽，糧運不給，又訛言突厥將襲太原，唐公懼，命旋師。用秦王諫，乃止。老生背城而陣，一戰斬之，平霍邑。冬十月，義師次長樂宮。衛文?挾代王乘城拒守。十一月平京師，尊代王爲天子，改元義寧。時煬帝將之丹陽，而大臣將卒皆北人，不願南遷，鹹思歸。宇文化及因百姓之不堪命，殺煬帝於江都。隨室王侯，無少長皆斬之。立嗣王浩爲天子，化及爲丞相。五月戊午，天子侑遜位於別宮，禪位於唐，都長安。己巳，王世充、段達等立越王侗爲皇帝於洛陽。六月，宇文化及自江都至彭城，據黎陽，稱許。李密率大軍，壁清淇。敦煌張守一聞密一拒化及也，說越王以討。越王不用其策，用孟琮計，與密連和。李密無東都之慮，盡銳攻化及，破之。密自敗化及，益以驕傲。越王命王充擊密，密不用祖君彥計，密師敗績。遂西奔京師，尋謀叛，殺之。大唐武德二年，王充殺越王侗於洛陽，僭稱尊號，隨氏滅矣。

論曰：幹寶稱帝王之興，必俟天命。苟有代謝，非人事也。堯舜內禪，體文德也；漢魏外禪，順大名也；湯武革命，應天人也；高光爭伐，定功業也。各因其運而得天下，隨時之義大矣哉。范曄曰：竹自古喪大業，絕宗?，其所以致削弱禍敗者，蓋漸有由矣。三代以嬖色取禍，羸氏以奢虐致災，西京自外戚失祚，東都綠閹尹傾國。成敗之來，先史商之久矣。自秦漢迄於周隨，觀其興亡，雖亦有數，然大抵得之者，皆因得賢豪，爲人興利除害；其失之也，莫不因任用羣小，奢汰無度。孔子曰：以約失之者鮮矣。又曰：遠佞人，去僻惡。有旨哉！