北京大總統鈞鑒：自國體問題發生後，羣情惶駭，重以列強幹涉，民氣益復騷然，僉謂大總統兩次即位宣誓，皆言恪遵約法，擁護共和，皇天后土，實聞此言，億兆銘心，萬邦傾耳。記曰：“與國人交，止於信。”又曰：“民無信不立。”今失言背誓，何以御民？比者代表議決，吏民勸進，推戴之誠，雖若一致，然利誘威迫，非出本心，而變更國體之原動力，實發自京師，其首難之人，皆大總統之股肱心膂，蓋楊度等六人所倡之籌安會，煽動於前，而段芝貴等所發各省之通電，促成於繼，大總統知而不罪，民惑實滋。查三年十一月四日申令，有云：“民主共和，載在約法，邪詞惑衆，厥有常刑，嗣後如有造作讕言，紊亂國憲者，即照內亂罪從嚴懲辦”等語。今楊度等之公然集會，朱啓鈐等之祕密電商，皆爲內亂重要罪犯，證據鑿然，應請大總統查照前項申令，立將楊度、孫毓筠、嚴復、劉師培、李燮和、胡瑛等六人，及朱啓鈐、段芝貴、周自齊、樑士詒、張鎮芳、雷震春、袁乃寬等七人，即日明正典刑，以謝天下。更爲擁護共和之約言，渙發帝制永除之明誓，庶幾民碞頓息，國本不搖。堯等夙蒙愛待，忝列司存，既懷同舟共濟之誠，復念愛人以德之義，用敢披瀝肝膽，敬效忠告，伏望我大總統改過不吝，轉危爲安，否則此間軍民，痛憤久積，非得有中央擁護共和之實據，萬難鎮勸。以上所請，乞以二十四小時答覆，謹率三軍，翹企待命。開武將軍督理雲南軍務唐繼堯，雲南巡按使任可澄叩。
政事堂以事關重大，不敢隱匿，只好轉呈袁皇帝。袁皇帝覽畢，卻也皺起眉來，半晌才道：“日前曾接雲南各種電呈，並沒有反叛形跡，這道密電，莫非亂黨假冒不成？”便召入國務卿陸徵祥，囑咐道：“你可用政事堂名義，電詢雲南，是否假冒纔是。”陸徵祥應命而出，即擬電拍發，大旨說是：“頃悉來電，與前三日致統率辦事處參謀部及本堂電，迥不相同，本堂決不信雲南有此事，想系他人捏造代發，請另具郵書，親筆署名”云云。電發後，竟沒有覆電到來。政事堂中，尚眼巴巴的望着郵音，誰知他已宣佈獨立，豎起討袁旗幟來了。
小子於五十三回，曾說蔡鍔遣王伯羣至滇，密告唐繼堯準備起義，擁護共和，唐遂遍諭軍人趕緊預備，專待蔡鍔到來，協力討袁。適前江西都督李烈鈞由日本至香港，亦有密電約唐，令他舉事。唐亦覆電相邀，請作臂助。十二月十七日，李偕熊克武、龔振鵬、方聲濤到滇，與唐晤談竟夕。越日，即在忠烈祠會議，巡按使任可澄，及軍官黃毓成、趙復祥、羅佩金、鄧大中、楊蓁、董鴻勳、黃永社等，統到會場，當由唐繼堯邀同李烈鈞，入會開議，討論軍事財政外交諸大端。計劃已定，只有蔡鍔未到，尚是按兵不動。又過兩天，那蒙犯霜露、歷經艱險的蔡將軍，竟由海登陸，直抵雲南。小子敘述至此，恐看官又要動疑，上文五十四回中，不曾敘過老袁密計，兩路防備麼？緊呼前文，筆法嚴密。難道蔡將軍有飛行術，竟能憑空到滇，得免網羅？這是看官最要的疑問，由小子答述出來。原來蔡鍔先到日本，參政戴戡亦與他有密約，踵跡東來，還有殷承瓛、劉雲峯、楊益謙三人，與蔡鍔向系故交，自遭民黨嫌疑，遁跡東洋，此次悉行會晤，遂想迂道入滇。無如駐日公使陸宗輿，奉袁密令，隨時偵查。蔡乃赴日本醫院治病，且常寄函政府，報告民黨行蹤。至瀕行時，預擬寄袁書十餘通，密交契友，託他隔日一發，自與戴、殷、劉、楊四人登舟赴滇，不但老袁被他瞞過，連陸宗輿也無從覺察。及舍舟登陸，道經蒙自，恐刺客當路，各化裝爲窶人子，徒步偕行。忽前面遇一大漢，彪形虎軀，狀極兇悍，猝問蔡鍔道：“你等到哪裏去？”蔡鍔詭言途次遇盜，銀錢行李，俱被劫去，擬歸龍州故里。言未畢，那大漢竟厲聲道：“你得毋爲蔡鍔麼？”鍔不動聲色，力辯非是，暗中卻取出手槍，槍栝一響，大漢即應聲而倒。忽刺斜裏又閃出數人，跳躍而前，鍔又連發數槍，戴戡等亦出槍助擊，約斃數人，只剩一人返身欲奔，被蔡鍔追上一步，把他擒住。那人長跪乞饒，具言受袁密令，不得已來此。蔡鍔笑道：“饒便饒汝，但汝須傳語老袁，此後勿再行此鬼蜮手段。”那人方拜謝去訖。既而阿迷縣知事張一鵾，聞蔡入境，也想討好中央，設法圖蔡，可巧南防師長劉祖武，已接唐督來電，囑他歡迎蔡鍔，鍔亦因劉是舊部，急往與會，兩下相見，歡然道故，並就防營中宴敘一宵。翌晨，由劉軍護送入省。張一鵾計不得逞，方纔無事。
蔡鍔既到省城，唐、任以下，出城郊迎，父老士女，爭集道旁，歡聲雷動。至入城後，略敘寒暄，即由蔡鍔問及軍備。唐繼堯道：“已預備多日了，專俟君來，以便舉義。”蔡鍔又問道：“餉械可備就否？”唐繼堯道：“除本省庫款及兵械外，南洋華僑，願助款六十萬元，安南也有若干槍炮運來，統共覈算，足供半年。”蔡鍔道：“袁氏叛國，中外同憤，半年以內，當可除袁，惟事不宜遲，請早日宣佈獨立罷。”唐繼堯道：“海外餉械，明後日即可到齊，我等就在陽曆年內，舉起義旗，可好麼？”蔡鍔答言甚好。唐繼堯乃請他休息一兩天，才議行軍事宜，蔡鍔許諾。次日，由南洋運到華僑助款六十萬元，並由安南運來槍炮多種，二十二日晚間，開全體大會，議定起義手續，先由唐、任兩人名義，電迫袁氏取消帝制，誅除禍首。當下擬好電稿，於二十三日拍發，限他二十四小時答覆。哪知覆電到來，尚是假惺惺的問他真僞，於是決計討袁，即於二十五日，宣告雲南獨立，復邀同貴州護軍使劉顯世，聯名通電各省雲：
各省將軍，巡按使，護軍使，鎮守使，師長，旅長，團長，各道尹公鑑，並請轉各報館鑑：天禍中國，元首謀逆，蔑棄約法，背食誓言，拂逆輿情，自爲帝制。卒召外侮，警告迭來，干涉之形既成，保護之局將定。堯等忝列司存，與國體戚，不忍艱難締造之邦，從此淪胥，更懼繩繼神明之胄，夷爲皁圉，連日致電袁氏，勸戢野心，更要求懲治罪魁，以謝天下。所有原電，迭經通告，想承鑑察。何圖彼昏，曾不悔過，狡拒忠告，益煽逆謀。夫總統者，民國之總統也，凡百官守，皆民國之官守也，既爲背叛民國之罪人，當然喪失元首之資格。堯等深受國恩，義不從賊，今已嚴拒僞命，奠定滇黔諸地，爲國嬰守，並檄四方，聲罪致討，露布之文，別電塵鑑。更有數言，涕泣以陳諸麾下者，鬩牆之禍，在家庭爲大變，革命之舉，在國家爲不祥。堯等夙愛平和，豈有樂於茲役？徒以袁氏內罔吾民，外欺列國，有茲干涉，既瀕危亡，苟非自今永除帝制，確保共和，則內安外攘，兩窮於術。堯等今與軍民守此信仰，捨命不渝，所望凡食民國之祿，事民國之事者，鹹激發天良，申茲大義。若猶觀望，或持異同，則事勢所趨，亦略可豫測。堯等志同填海，力等戴山，力征經營，固亦始願所在，以一敵八，抑亦智者不爲。麾下若忍於旁觀，堯等亦何能相強，然量麾下之力，亦未必摧此土之堅，即原麾下之心，又豈必欲奪匹夫之志？長此相持，稍更歲月，則鷸蚌之利，真歸於漁人，而萁豆之煎，空悲於轢釜。言念及此，痛哭何雲。而堯等則與民國共生死，麾下則猶爲獨夫作鷹犬，坐此執持，至於亡國，科其罪責，必有所歸矣。今若同申義憤，相應桴鼓，可擁護者爲固有之民國，匕鬯不驚，所驅除者爲民國之一夫，天人同慶。造福作孽，在一念之危微，保國覆宗，待舉足之輕重。敢布腹心，惟麾下實圖利之。唐繼堯、蔡鍔、任可澄、劉顯世、戴戡暨軍政全體同叩。
通電既布，乃更議組織軍隊，前提及出師名義，或擬用共和軍，或擬用滇、黔聯合軍，或擬用中華民國第一軍，或擬用靖難軍。獨蔡鍔起身說道：“此次舉義，系國民放逐獨夫，不應沿用‘共和’二字，至若其他各名稱，非旗幟闇昧，即範圍太隘。竊思軍人以救國爲天職，此時討袁，仍不外一救國問題，或直稱救國軍，否則或稱護國軍，亦無不可。”唐繼堯道：“不如‘護國’兩字罷。”大衆齊聲稱善。蔡鍔又道：“軍隊出發，必須有一統率機關，這名義卻也要緊。”各軍官道：“應該稱元帥府，或臨時元帥府。”唐繼堯道：“元帥二字，名目太尊，似應緩待賢能，不若徑稱總司令。”蔡鍔鼓掌贊成。唐繼堯又道：“鄙人不才，忝膺重任，好容易經過兩年，今蔡公來滇，正是鄙人卸肩的日子，鄙人情願督師出征，這將軍一席，仍讓蔡公復任。”蔡鍔搖首道：“鍔來此地，欲保障真正共和，爲諸同胞謀幸福，並非爲自己謀名利。唐公此舉，轉予外人口實，疑鍔來攫取此席，鍔哪裏承受得起，只好從此告別了。”唐固讓德可風，蔡尤立言正大。言已，抽身欲行。唐繼堯連忙挽住，且語道：“公不願爲，繼堯願讓李君。”李烈鈞忙道：“蔡公尚不肯受任，烈鈞更不敢受了。”蔡鍔又道：“今日起義，目的在推倒袁政府，他事且慢慢計議。惟與唐公相約，閫以內專屬唐公，閫以外屬鍔與李君分任罷。”唐繼堯尚欲有言，軍官齊聲道：“唐將軍請勿過謙，還是從蔡公議爲是。”唐乃承認下去，隨即續議各軍組織法及任務分配，分道進行。議定如左：
中華民國護國第一軍總司令，歸蔡鍔擔任，出發四川，進圖湘、鄂。
中華民國護國第二軍總司令，歸李烈鈞擔任，出發廣西，進圖粵、贛。
中華民國護國第三軍總司令，歸唐繼堯擔任，防守雲南本省。
先是雲南有二師一旅，警備隊四十營，至此統編作陸軍，共計七師，分隸三軍。第一第二兩軍，各率三師，還有一師屬第三軍，兵額不足，另設徵兵局，添募新軍。又各師均編成梯團，一梯團的兵力，約與混成旅相同。第一第二兩軍，各設四梯團，第三軍設六梯團，各設司令參謀等官，俾專責成。一面佈告人民，各安本業，一面照會各國領事，切實保護僑民，從前各項條約，繼續有效。惟自帝制發生後，袁政府與各國所訂條約等件，均不承認；且各國官民，如贊助袁政府，及戰時禁製品，即當視同仇敵，沒收該物。那時各國領事，接收照會，大都默認無言。二十七日，第一軍總司令部，已經組成。自總司令蔡鍔以下，總參謀長，用了羅佩金，參議處長就任殷承瓛，外如祕書李曰垓，副官長何鵬翔等，統系滇中名流。當日下動員令，飭第一梯團長劉雲峯，率領所部，向四川進發去了。
警信迭達中史，老袁也惶急起來，忙就總統府內的豐澤園，作軍事會議廳，連開御前會議，召集文武官屬，籌議南征。大家都想望登極，領太平宴，奏朝天子樂，哪個肯出去打仗，便紛紛獻議道：“雲南一省地方，僻處偏陲，能成什麼大事？但教湘、蜀各省，集兵阨守，令他無路可出，自然束手待斃，不到數旬，便可平定了。”太看得容易。老袁道：“話雖如此，恐他訛言煽惑，搖動鄰省，倒也不可不防。”大家複道：“癸丑一役，長江南北，統被傳染，尚且數旬可平，區區唐繼堯怕他什麼！”狃勝而驕，便是敗象。老袁道：“蔡鍔也到雲南，這人卻不可輕視，他託言養痾日本，前幾天還有書函寄來，誰知他瞞得我好，竟潛往雲南。昨寄電陸宗輿，叫他問明日本醫院，據言已於十數日前，回國去了。你道他有這般詭謀，豈非是大患麼？”言下非常懊悵。悔已遲了。經大衆稟慰數語，方電命駐嶽陸軍第三師長曹錕，率師赴湘，據守要塞，候令徵滇，旅長馬繼增，帶領第六師的第十一旅，由鄂赴嶽，與曹換防；並電飭四川將軍陳宦，速派得力軍隊，固守敘州，力拒滇兵北上。還有最緊的一着，是諭飭郵政電報各局，凡自雲南發出的函電，或與雲南事互相關係，均嚴行搜查，不準拍發。老袁此策，以爲可禁止煽惑，不知消息不靈，反致隔閡，兵貴神速，詎宜出此？一面再令政事堂，迭駁雲南通電，逐漸加嚴。二十六日的電文，語意尚含規勸，略說：“政見不同，儘可討論，爲虎作倀，智士不爲，且列強勸告，並非干涉，總統誓言，亦視民意爲轉移，現既全國贊成君憲，雲南前日，亦電錶贊同，奈何出爾反爾，有類兒戲”等語。二十七日的電文，歸咎蔡鍔，說他：“潛行至滇，脅誘唐繼堯，唐應速自悔罪，休爲宵小所惑”云云。到了二十九日，方頒發明令，謂：“據參政院奏稱，唐、任等有三大罪：（一）構中外惡感；（二）背國民公意；（三）誣國家元首，均着即行褫職，並奪去爵位勳章，聽候查辦。蔡鍔行蹤詭祕，譸張爲幻，亦着褫職奪官，並奪去勳位勳章，由該省地方官勒令來京，一併聽候查辦。”另派張敬堯帶領第七師，自南苑赴鄂，鞏固鄂防；並加張子貞將軍銜，暫代督理雲南軍務，劉祖武少卿銜，代理雲南巡按使，令他排擊唐、任，自相攻擊的意思。
哪知張子貞、劉祖武兩人，已在唐將軍麾下，效力討袁，張任將軍署內的總參謀長，劉任第三軍第四梯團司令官，不但不受袁令，並且聲罪致討，略言：“袁氏妄肆更張，僭稱帝制，民情不順，列強幹涉，喪權辱國，億兆痛心，本省舉義，勢非得已。子貞等忝總師幹，心存愛國，近接京電，欲餌以利，要知子貞等爲國忘身，既非威所能脅，亦豈利所可誘。”云云。老袁料不可遏，又運動英使朱爾典，轉囑駐滇英領事葛夫，規勸雲南取消獨立，並囑託法使康悌，由安南妨害雲南邊防。兩使言語支吾，始終不肯效力，氣得老袁火星透頂，說不盡的忿恨。正在短嘆長吁，忽由袁乃寬呈進龍袍一件，展將開來，卻是五花六色，格外鮮妍，他又不禁轉怒爲喜，連聲叫好。好像小兒得着新衣。乃寬便進諛道：“登極期已到了，月朔即要改元，如何年號尚未頒佈？”老袁道：“年號是已經擬定了，可恨這雲南無故倡亂，反弄得我動靜兩難呢。”乃寬道：“這也何妨。”老袁皺着眉，搖着頭，半晌才說出數語來。正是：
不如意事常八九，可與人言無二三。
未知所說何詞，且看下回續述。
雲南舉義，擁護共和，其致中央一電，已足褫袁氏之魄，嗣復通電各省，益足誅袁氏之心。而老袁含糊對付，先由政事堂迭發三電，尚未敢明言其非，及滇軍出發，不得已下令褫職，倘或自反而縮，亦何至遷延若此？一則堂堂正正，一則鬼鬼祟祟，以視癸丑一役，其情形殊不相同。蓋彼時之袁氏，雖有叛國之心，而無叛國之跡，至此則心跡俱彰，欲掩無自。宜乎一夫作難，而全局瓦解也。然袁氏之心苦矣，袁氏之心苦，而其術亦愈窮矣。