電呈均悉。立國於此風雲變態無常之世界，必具有一種自立不挫之精神，有自立不挫之精神，人雖謀我，焉能亡我？民國肇造，如初生之孩，資人扶助，庶無顛倒之患。各省將軍受任以來，皆能以擁護共和爲己任，熱誠愛國爲前提，洵民國之幸也。本大總統受國民之付託，惟有鞠躬盡瘁，死而後已，對於國家存亡重要之關係，詎敢忽略？仍是欺人語。日來中外對於中日交涉，尤多猜疑，忐忑不安，國民愛國之熱誠，於此可見。惟天下自有公理，無論如何艱難解決之問題，持以公理，自能剖決。如金雖堅，煉之以火，未有不熔。但天下之大患，防不勝防，往往防之於此而漏之於彼，今日危難，不止一端，要惟同心相濟，合力進行。而保護外人，尤宜謹慎，我盡東道之誼，斯無釁隙之生，誤會消滅，國交鞏固，各將軍勿爲疑似之言所動，是所至盼！
越數日，又有一告誡的電文雲：
近來關於中日交涉，政府接到各省將軍及師長等電報多起，均有所獻替。此項電文，具徵公忠。惟該將軍既屬軍職，自應專致力於軍事，越俎代謀，實非所宜。現在政府正殫精竭能，以解決此目前所遇之問題，雖不敢謂事事能取信於國民，但國家之利益，斷無不保護惟謹。該將軍等正宜盡心軍事，不必兼顧外交。須可令爾祕密賣國！如有造謠生事者，仰該將軍協同地方官禁止，至要勿誤！
此外又有數電，無非說是：“中日協商，漸就和平，可無他虞。各將軍巡按使，總宜勸諭人民，持以鎮靜，一俟交涉解決，自當宣佈內容”云云。就是外交部總次長，亦有公電傳達，略稱：“前後會議，已歷多次，現日使已允將條件寄回政府，請示修正，暫停談判。昨至十三次會議，知全案確已修正，當即通融磋商，以期和平解決。京中報紙，及外間謠傳，統屬無憑，必待全案公佈，是非乃定”等語。各省大吏，及全國志士，接閱此等電文，才把一種激昂憤勇的氣概，稍稍恬退。究竟日本是否讓步，政府能否力爭，大家還是疑信參半。
嗣經交涉了結，才識當時會議的情形，由小子依次演述。自初次談判以迄第七次談判，彼此爭辯，茫無頭緒，上文已約略敘明。至第八次會議，乃是三月九日，談判進行，逐條討論。陸總長征祥，先提出第一號第一條，須俟至歐戰平定，加入講和大會，再行定議。且聲言中國政府，如承認第一條，須以交還膠澳爲對待條件。日使日置益道：“我國用兵膠澳，損失頗多，理應如何解決？”陸徵祥答道：“自貴國用兵青島，敝國人民，損失甚巨，應向貴國索償，難道還轉加敝國嗎？且戰事已平，所有稅關郵電，應照向來辦法辦理，軍用鐵路電線，即行撤廢，租界外軍隊，先行撤回。到膠濟交還時，租界留兵，亦應盡行撤去。”日置益微笑道：“有這許多條件麼？現且暫從緩議。請問這第一號第二條，是否允諾呢？”議入第二條。陸徵祥道：“第二條麼？敝國允自行聲明，不將山東沿海及島嶼讓與他國。”日置益道：“第三條呢？”入第三條。陸徵祥道：“第三條所說煙、濰或龍濰鐵路，倘德國允拋棄借款權利，當先向貴國資本家商借；就是第四條商埠問題，敝國允自行添開罷了。”第三、四條，接連表過。日置益道：“第一號共計四款，據貴總長意見，當轉達敝國政府，請示定奪。惟第二號的條件，須完全允諾爲是。”陸總長道：“旅順、大連灣的租借期，及南滿洲的鐵路權，前清已有成約，當可商量。惟安奉鐵路，與該數處情形不同，不能援以爲例。”議及第二號第一條。日置益忿然道：“旅順、大連等處，不過連類帶及，此條注意，實爲安奉鐵路，若安奉鐵路的租借期，不肯允諾，何容向貴國要求？”陸總長再三辯論，日置益只是不從，嗣且攘臂起座道：“此條不允，無須別論，當決諸兵力便了！”又肆恫喝。曹汝霖插口道：“貴公使何必動怒，總可和平議決。”日置益道：“這條不允，那條又不允，教我如何答覆政府？且敝國上下，憤激得很，如不達目的，就使勞師費餉，亦所不惜。本駐使爲全國代表，若事事通融，豈不要受全國唾罵麼？”陸總長到了此時，只得答應下去。日置益方纔復座，問及第二三條。陸總長道：“南滿洲可添開商埠，貴國人民，可與敝國合辦農懇公司，若欲內地雜居，及土地所有權，是與我主權有礙，貴國政府，向來聲言保全中國領土，此條件似違初意。”日置益道：“我國並不要佔你土地，不過令人民營業，較爲便利罷了。”明是殖民，何得謂非佔我領土？曹次長又應聲道：“如貴國人民，欲雜居內地，須歸敝國管轄，貴國應撤回領事裁判權。”日置益又復搖首。陸徵祥道：“且先議下文各條。擱過第二條，轉入第四、五、六、七各條。第四條的開礦權，除已探勘及開採各區，準可通融，惟須按照中國礦業條例辦理，第五條略加更改，如敝國需借款造路，或抵借外債，可先向貴國資本家商議。第六條南滿洲的顧問，儘先聘用貴國人，東部內蒙古，殊不適用。第七條吉長鐵路，應改爲全路借款，重訂合同。”日置益聞言，又勃然道：“第二號的要點，實在二、三兩條，餘外尚是枝葉，貴政府不允照辦，敝政府萬難容忍。就是這第三號的漢冶萍公司問題，與敝國人民有密切關係，倘貴政府倡言充公，或提議國有，或借第三國爲抵制，實與敝國投資家，生出無窮危險，貴國亦須絕對承認此約，方免後慮。”陸徵祥道：“敝國政府，當聲明不充公，不國有，不借用第三國外資，可好麼？”說明第三號第一條。日置益道：“第二條應如何解決？”陸徵祥道：“這條是又礙領土權，不便承認。”日置益複道：“第四號第五號呢？”陸徵祥遲疑半晌道：“均不便承認。”撇去第四、五兩號。日置益向外一望，天色已暮，便道：“貴國太無誠意，看來此事是難了呢。”言畢，即起身別去。
過了一兩日，聞日政府調集海軍，準備出發，一面借換防爲名，增派陸兵至山東、奉天，大有躍躍欲試的形勢。袁政府未免心慌，只得質問增兵理由，再請日置益商議，迭經三次，無非爲南滿洲、東內蒙及漢冶萍公司諸條件，雙方仍然未決。日置益乘馬馳回，馬忽躍起，竟將日置益掀下地來。虧得馬伕將馬帶住，日置益才保全性命，但左足已是受傷，由僕役舁入使館，臥牀呻吟去了。人不如馬。袁總統聞日使受傷，當遣曹次長汝霖，向日本使署問疾，備極殷勤，日置益總算道謝，並言：“日政府已停止派兵，只中政府須顧全邦交，毋再固執”等語。曹汝霖又道：“貴公使近患足疾，且待痊後再商。”日置益道：“敝國政府，日望貴國允諾，令我急速辦了，我適患傷足，病不能行，還請貴政府原諒，會議地點，改至敝署方好哩。”曹汝霖道：“且請示總統，再行報命。”於是珍重而別。
越二日，日置益請參贊小幡爲代表，至外交部爲非正式會議，且約至日使署續議期間。陸總長以爲未便，小幡不從，乃訂定三月二十三日，開第十三次會議。屆期陸、曹二人，同往日本使館。日置益尚高臥未起，兩人忍氣吞聲，不得已至病榻前，與日置益晤商，世人稱爲榻前會議，便是此舉。可恥！可嘆！日置益坐在牀上，向陸總長道：“本駐使已奉政府訓令，第一號準示通融，第二號應一律求允，但敝政府爲友誼起見，亦格外讓步。內地雜居的日人，可服從中國警章稅課，惟須由救國領事承認；若關於土地訴訟等項，可由兩國派員會審；土地所有權，改爲永租。這是已讓到極點，不能再讓了。”承情之至。陸徵祥再請修正，日置益頻頻搖首，且要求三四五號允諾。陸徵祥告辭道：“且回去陳明總統，再議何如？”日置益點首示允。嗣後覆在榻前會議兩次，至日置益足疾漸愈，稍能起行，又在日使館會議三次，都是因南滿洲問題，中國允日人選採礦產九處，且開放滿洲商埠，供日人貿易，並允雜居置地，惟關係訴訟案件，應歸華官辦理。日置益未肯允從。
轉瞬間已是四月六日，日置益足疾全愈，乃重至外交部會議，所議仍爲南滿洲雜居問題，終未解決。越二日，又來會議，提出第五號問題。陸徵祥因關係主權，婉詞謝絕。又越二日，復開會議，仍要求解決第五號問題。陸徵祥答言：“貴國軍械精良，不能受條約拘束，餘難置議”云云。日置益終不肯稍讓。至四月十三日及十五日，復要索東蒙問題，應由中國予以南滿相同的利益。陸徵祥初未肯允，嗣允在東蒙開闢數處，日置益終未滿意。臨行時，且謂：“討論已畢，不消再議，本駐使當詳復政府，候令施行罷了。”這已是第二十四次會議，自散會後，停議了八九天，至二十六日下午，日置益復氣宇軒昂，乘着馬車，徑至外交部，由陸總長等迎入。略寫日使狀態，已覺氣焰逼人。日置益大言道：“現奉本政府訓令，將所有全案，已加修正，若貴國再不允從，也無庸多談了。”說至此，即取出日本政府修正案，遞交陸總長，當由陸總長接閱，但見紙上寫着：
第一號（第一款）仍前。（第二款）改爲換文。彼此互換，因稱換文。中國政府聲明凡在山東省內，並其沿海一帶土地及各島嶼，無論何項名目，概不讓與或租與他國。（第三款）修正。中國政府允准自行建造由煙臺或龍口接連膠濟路線之鐵路，如德自願拋棄煙濰鐵路權之時，可向日本資本家商議借款。（第四款）修正。中國政府允諾爲外國人居住貿易起見，從速自開山東省內合宜地方爲商埠。（附屬換文）所有應開地點及章程，由中國政府自擬，與日本公使預先決定。
第二號（第一款）仍前。惟附屬換文，旅順、大連租借期，至民國八十六年，即西曆一千九百九十七年爲滿期。南滿鐵路交還期，至民國九十一年，即西曆二千零二年爲滿期。其原合同第十二款所載開車之日起，三十六年後，中國政府可給價收回一節，毋庸置疑。安奉鐵路期限，至民國九十六年，即西曆二千零七年爲滿期。（第二款）修正。日本臣民在南滿洲爲蓋造商工業應用之房廠，或爲經營農業，可得租賃或購買其須用地畝。（第三款）仍前。惟附帶聲明。
前二款所載之日本國臣民，除須將照例所領護照向地方官註冊外，應服從由日本國領事官承認警察法令及課稅。至民刑訴訟，日本人爲被告，歸日本國領事官，中國人爲被告，歸中國官吏各審判。彼此均得派員到堂旁聽。但關於土地之日本人與中國人民事訴訟，按照中國法律及地方習慣，由兩國派員共同審判。俟將來該地方司法制度完全改良之時，如有關於日本國臣民之民刑一切訴訟，即完全由中國法庭審理。（第四款）改爲換文。中國政府，允諾日本國臣民在南滿洲左開各礦，除已探勘或開採各礦區外，速行調查選定，即準其探勘或開採。在礦業條例確定以前，仿照現行辦法辦理。（一）奉天省本溪縣牛心臺石炭礦，本溪縣田什付溝石炭礦，海龍縣杉鬆崗石炭礦，通化縣鐵廠石炭礦，錦縣暖池塘石炭礦，遼陽縣起至本溪縣止，鞍山站一帶鐵礦。（二）吉林省南部，和龍縣彩龍、崗石炭礦，吉林縣缸窯石炭礦，樺甸縣夾皮溝金礦。（第五款）第一項改爲換文。中國政府聲明，嗣後在東三省南部需造鐵路，由中國自行籌款建造。如需外款，中國允諾先向日本國資本家商借。第二項改爲換文。中國政府聲明，嗣後將東三省南部之各種稅課（除已由中央政府借款作押之關稅及鹽稅等類）作抵，由外國借款之時，須先向日本資本家商借。（第六款）改爲換文。中國政府聲明，嗣後如在東三省南部聘用政治財政軍事警察外國各顧問教官，儘先聘用日本人。（第七款）修正。中國政府，允諾以向來中國與外國資本家所訂之鐵路借款合同規定事項爲標準，速從根本上改訂吉長鐵路借款合同。將來中央政府，關於鐵路借款附於外國資本家，以致現在鐵路借款合同事項爲有利之條件時，依日本之希望，再行改訂前項合同。（中國對案第七款）關於東三省中日現行各條約，除本協約另有規定外，一概仍舊實行。關於東部內蒙古事項：（一）中國政府，允諾嗣後在東部內蒙古之各種稅課作抵，由外國借款之時，須先向日本國政府商議。（二）中國政府，允諾嗣後在東部內蒙古需造鐵路，由中國自行籌款建造，如需外款，須先向日本國政府商議。（三）中國政府，允諾爲外國人居住貿易起見，從速自開東部內蒙古合宜地方爲商埠。其應開地點及章程，由中國自擬，與日本國公使商妥決定。（四）如有日本國人及中國人願在東部內蒙古合辦農業及附設工業時，中國政府應行允准。
第三號修正。日本國與漢冶萍公司之關係人，極爲密切，如將來該公司關係人與日本資本家商定合辦，中國政府，應即允准。又中國政府允諾，如未經日本資本家同意，將該公司不歸國有，又不充公，又不準使該公司借用日本國以外之外國資本。
第四號修正。按左開要領，中國自行宣佈，所有中國沿岸港灣及島嶼，概不讓與或租與他國。換文。對於由武昌聯絡九江、南昌路線之鐵路，又南昌至杭州及南昌至潮州之各鐵路之借款權，如經明悉他外國並無異議，應將此權許與日本國。（換文第二案）對於由武昌聯絡九江、南昌路線之鐵路，又南昌至杭州及南昌至潮州之各鐵路之借款權，由日本國與向有關係此項借款之他外國，直接商妥以前，中國政府應允將此權不許與他外國。換文。中國政府，允諾凡在福建省沿岸地方，無論何國，概不允建設造船廠軍用蓄煤處海軍根據地，又不準其他一切軍務上施設；並允諾中國政府，不以外資自行建設，或設施上開各事。
第五號改爲陸總長言明如下：（一）嗣後中國政府認爲必要時，應聘請多數日人爲顧問。（二）嗣後日本國臣民，願在中國內地，爲設立學校病院，租賃或購買地畝，中國政府應即允准。（三）中國政府，日後在適當機會，遣派陸軍武官至日本，與日本軍事當局，協商採辦軍械，或設立合辦軍械廠之事。日置益公使言明如下：關於佈教權問題，日後應再行協議。
陸總長閱畢全文，便向日置益道：“我看這修正案中，有幾件還應酌商，最難承認的，是原文第五號，改爲本總長言明。本總長前請撤銷五號，不便開議，經貴公使要求說明理由，方由本總長約略說及，提出數條，聲明不便允諾的情形。今貴政府修正案，斷章取義，誤爲言明，本總長礙難承認。”日置益道：“這已是敝國政府最後的修正，務請允諾。如果全體同意，敝政府即可交還膠濟了。”仍是誘迫。陸總長道：“這非本總長所能專擅。”日置益道：“請即轉達貴總統，指日答覆爲要。”陸總長點首示允，日置益起身去了。
是夕，即聞山東、奉天兩方面，又有日本派兵到，且有日本軍艦，遊弋渤海口外，人心惶惑，謠言益盛。經袁總統與陸總長等會議，復再行讓步，承認數條，拒絕數條，至第五號仍完全拒絕。當於五月一日提交日使，並說明無可再讓的理由。日置益道：“是否最後答覆？”陸總長道：“這已是最後答覆了。”日置益獰笑道：“照敝國的修正案，貴政府尚難承認，我國將行最後的手段了。請貴政府莫怪！”陸總長也無可置辭，彼此告別。不料日本果然厲害，竟提出最後通牒來了。這最後通牒，差不多是哀的美敦書。即戰書譯文。小子有詩嘆道：
前車已覆後車師，來日大難只自知。
試看扶桑最後牒，挾強脅弱竟如斯。
欲知最後通牒的詳情，請至下回再閱。
本回敘中日交涉之經過情形，歷寫口頭辯論，及書面修正，簡而能賅，不煩不漏，可爲國民前車之鑑。且於外交總次長，忍辱狀態，及日使日置益威嚇手段，亦演寫大略，躍然紙上。即如袁總統告誡電文，亦錄敘篇首，中國不幸，遭此難題，極宜披示國民，共圖抵制，而彼此鬼鬼祟祟，一私索，一私許，是何理由？豈民主國之政策，應如是乎？袁政府不足責，而吾國民之恇弱不振，或虛嬌無能，亦當乘此反省，毋再蹈覆轍爲也。