且說洪武十四年秋季，詔命傅友德爲徵南將軍，藍玉爲左副將軍，沐英爲右副將軍，率步騎三十萬，往徵雲南。雲南，古滇地，素稱蠻服。漢武帝時，彩雲現南方，遣使往察，起自洱河，因置雲南郡，諭滇酋入朝。唐以後爲段氏所據，國號大理。元世祖南下，擒段興智，以第五子忽哥赤爲雲南王，仍錄段氏子孫，協守封疆。忽哥赤死，子松山嗣，受封樑王。至元順帝時，把匝剌瓦爾密襲位，爲明玉珍所攻，走營金馬山，尋得大理援軍，擊退玉珍。元主北去，雲南如故。太祖以地甚僻遠，不欲用兵，特命翰林院待制王禕，持節招諭，頗得優待。嗣因元嗣主遣使徵餉，脅令降禕，禕不屈遇害。尋復遣湖廣行省參政吳雲往諭，又被殺。於是命傅友德等南征，旌旗蔽江而下。既至湖廣，友德調都督郭英、胡海、陳桓等，領兵五萬，由四川永寧趨烏撤，自督大軍由辰沅趨貴州，克普定，下普安。元樑王把匝剌瓦爾密，遣司徒平章達裏麻，將兵十餘萬，出駐曲靖，抵禦明軍。沐英獻議道：“元兵料我遠來，一時不能深入，我若倍道急趨，出其不意，定可破敵。”友德點首稱善，遂夤夜進師，將至曲靖，忽大霧四塞，茫不見人。明軍冒霧疾進，直抵白石江。江在曲靖東北，距城不過數裏，達裏麻才得聞知，急率銳卒萬人，瀕江截阻。友德又用沐英計，整師臨流，佯作欲渡狀，暗中卻別遣奇兵，從下流潛渡，出敵陣後，樹幟鳴鼓。達裏麻大驚，忙分軍抵敵。沐英見敵陣已動，料知敵已中計，急麾軍渡江，長刀蒙盾，破他前隊。元軍氣索，倒退數裏。明軍乘勢進逼，矢石雨發，呼聲動天地。英復親麾鐵騎，橫衝而入，直至達裏麻纛下，大喝一聲，挺槍直刺。達裏麻被他一嚇，竟顛仆馬下，那時明軍伸手過來，自然把他擒去。當下俘衆二萬餘，橫屍十餘里。友德慰諭俘囚，縱使歸業，蠻人大喜，到處歡迎。
友德復分遣藍玉、沐英等趨雲南，自率衆趨烏撤，爲郭英等聲援。元樑王把匝剌瓦爾密，聞知達裏麻敗耗，無心守城，遁入羅佐山。適右丞驢兒自曲靖遁歸，至樑王前，極陳明軍強盛狀，樑王慨然道：“生爲元裔，死作元臣。”言畢，遂將龍衣卸下，用火焚去，復驅妻子投溺滇池，自與左丞達的，右丞驢兒，向北遙拜，刎頸而死。元室親藩，死事最烈，莫若樑王。故《明史·樑王列傳》，亦特別旌揚。藍玉、沐英，軍至板橋，右丞觀音保出降。玉等整軍入城，戒輯軍士，安定人民。又分兵進取臨安諸路，迎刃皆下。是時郭英、胡海、陳桓等，早入赤水河，斬木造筏，夜半齊渡。元右丞實卜引軍拒戰，相持未決。至傅友德大軍赴援，實卜顧視驚惶，立即遁去。友德遂得烏撤地。因烏撤無城，飭軍築造，尚未竣工，實卜復招集蠻衆，鼓譟而來。友德倚山爲營，戒兵士不得妄動，俟至敵氣已懈，纔開營出戰，自高臨下，勢如瀑布噴涌，無人敢當。是即彼竭我盈之計。實卜回馬就走，途遇芒部土酋，率衆來援，又翻身接仗。惱動了十萬明軍，左馳右突，前進後隨，殺死了許多蠻官，蠻衆大潰，實卜又落荒竄去，好稱逃將軍。烏撤遂得完城。又進克七星關，直通畢節，遠近蠻部，如東川、烏蒙、芒部等，統望風降附。
自是雲南境內，大半平定，只有大理未下。藍玉、沐英自雲南進攻，土酋叚世，聚衆扼下關，守禦甚固。沐英審度形勢，料不易拔，遂別出奇兵，令王弼、胡海兩將，各授密計，分道去訖。原來大理城倚點蒼山，西臨洱河，並有上下二關，勢甚險固。沐英遣王弼密趨上關，胡海潛登點蒼山，都從間道繞越，攀援而上。叚世是個蠻牛，只曉得防着下關，誰意王弼、胡海兩軍，已繞出背後，從內殺出，沐英又從外殺入，兩路夾攻，就使叚世三頭六臂，也是不能脫逃，一陣譁亂，被明軍擊翻地上，活捉去了。叚世就擒，城即陷入。沐英又分兵取鶴慶，略麗江，破石門關，下金齒，諸蠻部一律降服，雲南悉平。沐英偕藍玉回軍雲南，與傅友德等會集滇地，聯名報捷，並籌辦善後事。嗣接太祖詔諭，令傅友德、藍玉等班師，留沐英鎮守雲南。英設官立衛，墾田屯兵，均力役，定貢額，民賴以安。太祖念沐英功，遂命沐氏世守雲南，這且待後文再表。
惟當時雲南邊境，有平緬部，與金齒接壤，前代未通中國，至元朝始遣使招降，授土酋爲宣慰司。元末的宣慰司，叫作思倫發，因聞金齒降明，恐遭討伐，亦遣使朝貢。詔仍授他爲宣慰使，尋又命兼統麓川地。思倫發漸漸桀驁，居然造起反來，有衆十餘萬，入寇景東。沐英檄都督馮誠往御，戰敗引還，千戶王升死難。英擬親督軍往討，會接詔敕，只令他屯兵要害，以逸待勞，乃遵旨籌防，自楚雄至景東，每百里置一營，率兵屯種，觀釁後動。思倫發見無懈可擊，也退伏了一兩年。後謀誘集羣蠻，入寇摩沙勒寨，都指揮寧正，受沐英命，迎頭痛擊，大破羣蠻，斬首千五百級，思倫發引爲深恥，竟傾寨前來，衆號三十萬，入寇定邊。沐英聞報，急選驍騎三萬，晝夜兼行，及抵敵營，壓壘而陣，令都督馮誠挑戰。敵營內忽躍出萬人，驅象三十餘隻，舞蹈而前。馮誠欲返奔，指揮張因，時爲前鋒，獨不慌不忙，彎弓搭矢，叫一聲着，中象左膝，象即仆地，復一矢射中敵帥。馮誠見張因得手，亦命兵士接連注射，死敵數百人，獲一象而還。沐英喜道：“賊無他技，容易破滅了。”知彼知己，百戰百勝。乃下令軍中，置火銃神機箭爲三行，先後列着，更迭擊射。復分軍爲三隊，命馮誠居前，寧正居左，都指揮湯昭居右，鼓勇前進。敵復驅象出營，象皆披甲，兩旁置槊，以備擊刺。陣既交，羣象突出，明軍銃箭俱發，聲震山谷。象返走，敵遂四潰。蠻目昔剌，獨麾健卒來鬥明軍，勢甚兇猛。沐英登高遙望，見左軍少卻，即取下佩刀，命左右取帥首來。左帥見一人握刀馳下，料知不佳，遂拼着性命，奮呼突陣，各軍隨上，無不以一當百，蠻衆大敗，斬首三千級，俘獲萬餘人，得生象三十七頭，敵渠各身受巨創，伏斃象背。有幾個僥倖逃生的，都不知去向，思倫發亦單身遁走。沐英回軍，休養數月，擬集衆深入，思倫發得報大懼，遣使謝罪，並願歲貢象馬白金等物，乃仍令爲宣慰使。麓川、平緬俱平。結束滇事。
話分兩頭，且說元嗣主愛猷識理達臘，於洪武十一年夏季謝世，子脫古思帖木兒嗣位，免不得又來侵邊。大將軍徐達，及副將軍湯和等，奉命馳御，擒住元平章別裏不花，元兵敗退。既而徐達、李文忠先後病歿，太祖很是悲悼，追封達爲中山王，文忠爲岐陽王，立碑賜祭，備極榮哀。太祖嘗語諸將道：“受命即出，成功即歸，不矜不伐，婦女無所愛，財帛無所取，中正無疵，光同日月，只有大將軍徐達一人。達爲功首，故備錄太祖讚語。今不幸溘逝，喪一良弼了。”言下很是唏噓。嗣是飭邊固守，好幾年不出塞。至洪武二十年，元太尉納哈出，擁衆金山，屢侵遼東，乃命馮勝爲大將軍，傅友德、藍玉爲左右副將軍，率師二十萬北征。勝至通州，遣哨馬出鬆亭關，探悉元兵多屯駐慶州，遂令藍玉輕兵往襲。時適大雪，元兵未曾防備，不意明軍突至，連逃走都是不及。元平章果來被殺，果來子不蘭奚受擒，明軍得勝回營，勝遂會集大軍，齊出鬆亭關，進逼金山，並遣降將乃剌吾，往諭納哈出，速即歸降。納哈出未免心動，令左丞劉探馬赤等，至勝營獻馬。勝遣人送赴京師，一面驅軍急進，徑薄納哈出營。納哈出驚惶失措，由乃剌吾再與勸導，乃率數百騎詣藍玉軍前。玉大喜，設宴款待。納哈出酌酒酬玉，玉解衣給納哈出，令他穿着，然後飲酒。納哈出不允，彼此爭讓許久。納哈出竟取酒澆地，且操着蒙語，戒飭從騎。適鄭國公常茂，系馮勝女夫，隨勝出徵，亦在座中。茂部下或解蒙語，密告常茂，說是納哈出謀遁。茂即上前搏擊，刺傷納哈出右臂。常茂此舉，殊太魯莽。納哈出大憤，虧得都督耿忠，代爲排解，引他見大將軍。大將軍馮勝，好言撫慰，並令耿忠與同寢食，納哈出方纔無語。勝以納哈出既降，即將他所有妻孥將校，一律招集，相偕同歸。臨行時命都督濮英，率兵三千人斷後。濮英遲行一程，突被潰卒邀擊，馬蹶被擒，英剖腹自盡。馮勝失了濮英，無從報命，不得已諉罪常茂，說他無端激變，把他械繫入京。茂與勝名雖翁婿，事輒齟齬，抵關後，大爲不服，亦訐奏勝罪狀。翁婿相殘，常茂固非，馮勝亦誤。太祖密令偵查，有言勝私匿名馬，強納敵女，並使閽人至納哈出妻前，行酒求珠寶。恐未盡實。於是太祖憤怒，將馮勝、常茂一併懲治，謫茂至龍州安置，收勝大將軍印綬，勒令歸第鳳陽。再命藍玉爲大將軍，唐勝宗、郭英爲副，仍出軍北征，進至慶州。時元嗣主脫古思，屯捕魚兒海，距慶州約數百里，玉諜知消息，從間道馳入，直抵百眼井，已近捕魚兒海，四望寂寥，杳不見敵。玉勒馬欲歸，定遠侯王弼道：“我等提十萬衆，深入沙漠，未見敵人，遽行班師，如何覆命？”玉沉吟未決。弼請令軍士穴地爲炊，毋使敵望見煙火，至夜乃可發兵。玉依計而行。是晚大風揚沙，漫天昏黑，玉用弼爲前鋒，徑趨捕魚兒海。見元主果營海岸，吶喊而入，嚇得元主心驚膽落，挈同家眷，驟馬奔逃。元太尉蠻子，倉促拒戰，約略交鋒，頭已落地。弼率大軍追趕，擒住元主次子地保奴，及故太子必裏禿妃，並公主以下百餘人，還有官屬三千，男女七萬，馬牛駝羊十五萬，一併籍錄，馳報京師。太祖大悅，遣使勞軍，諭中比玉爲衛青、李靖，總算是綸音優渥了，及還師，晉封玉爲涼國公。玉身長面赤，有大將才，屢次立功，漸膺寵眷，且娶常遇春妻弟，遇春女爲太子標元妃，與太子爲轉彎親戚，因此恃功挾勢，浸成驕蹇。自地保奴及妃主入京，太祖賜與居第，月給廩餼，元妃頗有姿色，玉日夕過從，免不得有勾搭情事。都中人言嘖嘖，爲太祖所聞，召玉切責。元妃因此懷慚，自經而死。死得不清白。太祖命將所賜藍玉鐵券，鐫入玉罪，令他鑑戒。玉仍不改，多蓄莊奴假子，霸佔東昌民田，種種不法，遂以速死。是時馬後早崩，太子隨逝，魯王檀嗜藥亡身，潭王梓謀變自焚，秦王樉召還被錮，周王橚棄國被遷，釀成太祖懊恨，迭興黨獄。韓國公李善長，尚且賜死，那跋扈專恣的藍玉，還有什麼生望？小子有詩嘆道：
功狗由來未易全，況兼驕恣挾兵權。
朱公泛棹留侯隱，畢竟聰明足免愆。
以上所敘各種情跡，俟小子逐段交代，看官欲知詳細，請閱下回。
本回敘雲南事，傳樑王，亦傳沐英也。樑王之忠，已見細評，若明得雲南，全出沐英力，而云南人民，亦戴德不忘，終明世二百七十餘年，沐氏子孫守雲南，罕聞亂事，黔寧之功，固不在中山開平下也。藍玉與沐英，同事疆場，爲明立勳，不一而足。捕魚兒海一役，謀雖出於王弼，而從善如流，不爲無功。自是殘元餘孽，陵夷衰微，數十年無邊患，誰謂玉不足道者？乃身邀寵眷，志滿氣溢，既不能急流勇退，復不能恭讓自全，遂致兔死狗烹，引頸就戮。明雖負德，藍亦辜恩。藉非然者，玉氏子孫，亦何至不沐氏若乎？前後相照，一則食報身後，一則族滅生前，後之君子，可以知所處矣。