元璋聞池州退敵，調李文忠南下，會同鄧愈、胡大海等，徇建德路。文忠奉令南趨，略定青陽、石埭、旌德諸縣，至徽州昱嶺關，會同鄧愈、胡大海軍，出遂安，抵建德。沿途屢破敵衆，進逼城下，一鼓齊登。元守將不花等，棄城遁去。文忠得擢爲帳前統制親兵指揮使，入城鎮守，改建德路爲嚴州府。嗣鄧愈往徇江西，胡大海往略浙東，只李文忠扼守孤城，不防張士誠遣將來襲，水陸掩至。文忠在城外設伏，先把他陸軍殺退，復將所斬俘馘，載巨筏中，乘流而下，連他的水軍，也一鬨兒嚇走了。統是沒用的傢伙。士誠心總未死，西邊失勢，又到東邊，屢發兵進窺常州。虧得湯和馳援，連敗敵衆。未幾又轉寇常熟，復爲廖永安擊走。元璋以宜興密邇常州，此時爲士誠所據，常州總未免被兵，遂命大將軍徐達率領將士，往攻宜興。兵方發，忽聞友諒遣黨趙普勝，攻陷池州，守將趙忠戰死。太平守將劉友仁往援，亦敗沒。元璋驚悼不已，奈因各路兵將，統去截擊張士誠，一時無可調撥，只好令趙德勝固守太平一帶，防他深入。一面促徐達速下宜興，以便移攻池州。此時元璋亦覺受困。偏徐達等到了宜興，一攻數月，還是未下，急得元璋滿腹焦煩，出濠以來，無此憂勞。日夕籌劃，定下一計，忙寫就密書，遣使馳至徐達營中，令他察閱。達展讀道：
宜興城小而堅，未易猝拔，聞其城西通太湖，張士誠餉道所由，若斷其餉道，軍食內乏，破之必矣。
達覽書大喜，發使還報，遵令即行。遂遣總兵丁德興，分兵遏太湖口，自與平章邵榮等，併力攻城。果然糧盡兵潰，宜興隨下。廖永安趁着勝仗，竟率兵深入太湖，舟至半途，卻值士誠麾下的呂珍，鼓舟而至。冤家遇着對頭，就在湖濱大戰起來。向來太湖兩岸，水勢深淺不一，蘆葦縱橫，煙波浩渺，呂珍乖巧得很，令各舟忽出忽沒，忽進忽退，害得永安跋來赴往，使不出什麼勇勁，頓時焦躁異常，命掌篙的人，盡力趕去。哪知呂珍輕舟誘敵，實是一條詭計。永安的坐船，先時很是活潑，撐了裏許，忽被淺灘擱住，休想再動分毫，正在着急，驀見蘆葦中盪出幾隻小舟，舟子統是漁人打扮，永安不辨誰何，命將小舟撐近大船，一舟甫至，永安即一躍而下，尚未立穩，那舟子竟拔出短刀，把永安砍傷右臂。永安動彈不得，竟被舟子一聲鼓譟，將永安掀翻縛住。看官不必細問，便可知這種舟子，統是呂珍手下的將士了。不解之解。永安被擒，當由呂珍押獻士誠，士誠頗愛永安才勇，勸他歸順。永安怒目視道：“我豈肯降你這梟目麼？”寫永安之忠。士誠遂把他拘住獄中。至元璋聞耗，立即遺書士誠，願歸所獲三千人，易一永安。士誠記着亡弟遺恨，拒絕去使，永安卒死於平江。尋元璋封爲楚國公，迎喪郊祭，很是盡禮。暫且按下不表。
且說永安敗陷，另授楊國興統帶舟師。國興復出太湖口，收集各艦，迭破張士信兵，平宜堰口二十六寨，一面趕修宜興城，城完守固。士誠復遣水陸軍夾擊，統由國興殺退，宜興無恙。元璋方調徐達兵規復池州，達率俞通海、趙德勝等，到池州城下，那時友諒黨趙普勝，尚駐紮池州，一聞徐達兵到，即執着雙刀，出來對陣。俞通海望見普勝，大喝道：“你是我的舊部，爲什麼叛歸友諒？”迴應第五回。普勝道：“人各有志，你休來管我！”通海大憤，遂挺矛與戰。矛去刀迎，刀來矛抵，惡狠狠的戰了多時，通海幾敗。德勝見通海戰他不下，忙撥馬往助，雙戰普勝，尚只殺得一個平手。嗣經徐達麾兵殺上，方將普勝擊退。徐達回營，語通海道：“普勝那廝，驍勇絕倫，怪不得他叫作雙刀，若明日再戰，我當用計勝他。”次日，先令偵騎哨探，回報趙普勝瀕江立營，四面豎柵，倚以自固。徐達道：“有了。俞將軍可帶領舟師，襲他後面，我與趙將軍領着陸軍，攻他前面，明攻暗襲，不憂不勝。”俞通海領命前去。徐達密語趙德勝，令他率兵先出，殺至普勝營前。普勝即開營抵敵，由趙德勝奮起精神，與他酣斗數十合，普勝越戰越勇，德勝虛晃一刀，勒馬就走。普勝乘勢趕來，約四五里，適值徐達引軍馳至，接應德勝，德勝又回馬奮鬥，兩下夾攻，普勝倒也不懼。忽聞後面隱隱有號炮聲，恐是江營有失，不敢戀戰，曉得遲了。遂舍德勝，馳回原營，將到營前，叫苦不迭。看官道是何故？乃是營柵上面，已懸着俞字旗號。原來俞通海乘普勝遠追，已襲入江營，奪了鉅艦數艘，把普勝營兵逐去。普勝見了，懊悔不及，尚欲拼命奪營，怎奈徐達、趙德勝軍趕至，通海軍又復殺出，腹背受敵，勢不能支，沒奈何大吼一聲，向西遁去。
徐達、趙德勝即移軍攻城，池州守將洪鈞，不知厲害，尚麾兵出城，與德勝交鋒。戰未數合，被德勝賣個破綻，把洪鈞活擒過來。守兵見主帥被擒，都棄城逃走，池州立下。徐達一面報捷，一面檄調俞廷玉、張德勝等，聯兵進攻安慶。俞廷玉率舟師先進，不期與趙普勝相遇。普勝自池州敗走，到了安慶，料知徐達等必乘勝進攻，他便伏兵港中，專待截擊，遙見廷玉到來，便順風吹起胡哨，各舟聞聲競至，圍攻廷玉坐船。廷玉挺立船頭，督兵猛戰，約有一兩個時辰，兀自支持得住。誰知普勝覷住廷玉，猝發標箭，適中廷玉左腮，廷玉忍不住痛，暈僕艙中。將軍難免陣中亡。頓時舟中大亂，虧得通海前來接應，纔將全舟救出，餘舟多被普勝奪去。廷玉竟痛極身亡。通海大慟，忙奔回徐達營中，報明敗狀。徐達也不禁嘆息，即令通海送柩還鄉，並遣人馳報應天。
是時元璋以胡大海出師浙東，屢攻婺州未下，正思督兵親往，得着此耗，倒也沉吟起來。諸將以普勝如此強悍，恐再出池州，爲長江患。元璋道：“普勝勇而寡謀，友諒貪而忮功，若用計離間，一夫已足，何庸過憂？”隨遣一員牙將，潛至安慶，與普勝門客趙盟，敘起鄉誼，格外交歡。嗣復投書趙盟，恰故意誤送普勝。普勝私下展閱，語多隱約難詳，心中大疑，遂疏趙盟。趙盟不能自安，竟與牙將同至應天，來附元璋。不特普勝中計，連趙盟亦中計。元璋格外優待，給他重金，令往友諒軍中，散佈謠言，無非是普勝恃功，謀叛友諒等語。友諒果然動疑，也中計了。遣使覘普勝虛實。普勝哪裏得知，見了使人，尚滿口侈述戰功，驕矜不已。使人返報友諒，友諒即帶着重兵，自至安慶，只說與普勝會師，進攻池州。普勝忙至雁漢口迎迓，才登舟，即被拿下，一語未完，已經身首異處了。可報廷玉之仇。趙盟回稟元璋，元璋大喜，厚賞趙盟。是豢之也。遂調回徐達，令與李善長留守應天，自率兵十萬，用常遇春爲先鋒，由寧國出徽州，轉向婺州進發。
至蘭溪，有士人王宗顯進謁，並呈上胡大海薦書。元璋接見，問他籍貫，答稱原籍和州，寄寓嚴州。元璋道：“君寓此有年，能識婺州內容麼？”宗顯道：“某有故人吳世傑，居近婺城，可以探問。”元璋即令他去訖。不數日，宗顯馳還，報稱：“守將離心，不難攻入。”元璋喜道：“我得婺州，當令汝作知府。”宗顯拜謝。又啓行至婺州，會着胡大海。大海進謁，行過了禮，便稟道：“婺州與處州爲犄角，元參政石抹宜孫，爲處州守將，常發兵來援，所以屢攻未下。現因主公將到，他探知消息，又遣參謀胡深，運着獅子車數百輛，前來抵禦。目下聞已到松溪了。”元璋道：“石抹宜孫，用車師來援此城，未免失計。松溪山多路狹，車不可行，若遏以精兵，便可破他。援兵一破，此城自不勞而下了。”應該嘲笑。大海答聲稱是。元璋又道：“聞你義子德濟，很是驍勇，何不撥與健卒數千，令他去截援師？”大海應令出去，即遣子德濟，領銳卒數千，竟往松溪。至梅花門，已遇胡深運車馳到，德濟鼓譟而前，驚得胡深迎戰不及，意欲將車退後，以便廝殺。可奈梅花門依着龍門山，林箐叢雜，嶺路崎嶇，就是未遇敵時，已覺七高八低，難以行車，此時大敵當前，進退失據，沒奈何棄了車輛，引軍逃去。不出元璋所料。
德濟返營報功，元璋即督兵攻城。城中守將帖木烈思與石抹厚孫，即石抹宜孫之弟。兩不相下，無心防禦，裨將寧安慶，知不可守，夜遣都事李相縋城請降，約開東門納兵。元璋許諾，李相返城，即將東門大啓，常遇春、胡大海等一擁而入，竟把帖木烈思、石抹厚孫等擒住。全城已破，當由元璋入城，下令禁止侵暴，並改婺州路爲甯越府，即用王宗顯知府事。算是踐言。開郡學，聘碩儒，延葉儀、宋濂爲五經師，戴良爲學正，吳沈爲訓導。時喪亂日久，學校湮廢，至此始聞有弦誦聲。
未幾又有樂平儒士許瑗進謁。瑗有才智，放浪吳、越間。及入見，語元璋道：“方今元祚垂盡，四方鼎沸，竊聞有雄略乃可馭雄才，有奇識乃能知奇士，明公欲掃除僭亂，非收攬英雄，難於成功。”元璋道：“誠如君言。我今求賢若渴，方廣攬羣材，共圖康濟。”許瑗道：“果如此，天下不難定了。”元璋大喜，即授爲博士，留居帷幄。既而元璋欲還歸應天，乃召胡大海與語道：“甯越爲浙東重地，我因你才勇，特命你居守。現聞衢州守將宋伯顏不花，多智術，處州守將石抹宜孫，善用士，紹興爲士誠將呂珍所據，數郡與甯越相近，我留常遇春在此，與你協力，乘間往取三郡。但此三郡守將，俱系勁敵，千萬小心爲要！”大海頓首拜受。元璋又囑咐常遇春數語，令與胡大海協同行事，乃即日起程，率軍返應天。
元璋去後，常遇春即進攻衢州，用呂公車、仙人橋、長木梯、懶龍爪等攻具，擁至城下，高與城齊。又於大西門城下潛穴地道，高下並攻。守將宋伯顏不花，煞是厲害，束葦灌油，燒呂公車，用長斧砍木梯，架千斤秤鉤懶龍爪，並築夾城防穴道，井井有條，毫不慌忙。遇春屢攻不克，乃用聲東擊西的法子，明攻北門，潛襲南門。宋伯顏不花未及防備，竟被突入南門甕城中，毀壞守具，合城驚惶。院判張斌度不能支，遣使約降，夜出小西門迎大軍入城，守兵盡潰。宋伯顏不花逃避不及，被常遇春活擒而歸。遇春還甯越，胡大海留遇春駐守，自約耿再成攻處州。想因遇春得衢，故亦不甘坐守。再成曾出兵縉雲，倚黃龍山爲根據，立柵屯兵，借遏敵衝。元參政石抹宜孫，自駐處州，另遣將分守要塞，備禦再成。諸將皆怠玩無鬥志。胡深時守龍泉，聞胡、耿合兵來攻，料知守地難保，竟棄軍來降。無非爲德濟嚇慌。大海問他處州詳情，深言兵弱易攻，遂出師樊嶺，與再成會，夾擊桃花嶺、葛渡等寨，應手而下，進薄處州城。宜孫出戰敗績，走閩中。大海入城撫民。再成又出兵西略，建寧七邑皆降。既而宜孫復收集散卒，欲復處州，至慶元，爲再成擊斃。捷書迭達應天，元璋喜甚，命耿再成駐守處州，胡大海還鎮甯越。尋復改甯越府爲金華府。大海雅意攬賢，查得金處有四大儒，遂一一登諸薦牘，請元璋立刻徵用。元璋即遣使齎幣，禮聘四賢，有三人應徵而往，一個就是浦江人宋濂，一個是龍泉人章溢，一個是麗水人葉琛，還有一位青田名士，位置自高，經元璋再三徵求，方出山來輔真主。彷彿劉備之遇諸葛。正是：
得逢雷雨經綸日，才識風雲際會時。
欲知此人是誰，且至下回再詳。
此回爲過渡文字。元璋得金陵後，除附近元軍外，只有張士誠一路，與他爲難。元軍渙惰不足道，士誠尚以戰爲守，無甚大志，元璋處之，猶易與耳。至友諒猖獗，順江而下，於是元璋左右受敵，幾不勝防。廖永安陷沒太湖，俞廷玉戰死長江，皆足爲金陵奪氣。非敵將被間，浙軍獲勝，元璋其危矣乎！作者雙管齊下，東西夾敘，雖曰按時述事，而不爲分段表清，忽說與士誠兵戰，忽說與友諒兵爭，蓋隱隱繪一忙亂情形，俾閱者知當日大勢，若是其亟。至青田定計，熟權緩急，而戰事次序，乃可得而分矣。故曰本回爲過渡文字。