話說開封府南鄉有一大戶，姓富名仁，家蓄上等騾馬一匹。

一日，騎馬上莊收租，到莊遂遣家人興福騎轉回家。走到中途，下馬歇息。有一漢子姓黃名洪，說自南鄉來，乘着瘦騾一匹，見了興福，亦下騾兒停息，遂近前道：“大哥何來？”興福道：“我送東人往莊上收租來。”二人遂草坐敘話，不覺良久。洪忽心生一計道：“大哥你此馬倒好個膘腴。”興福道：“客官識馬麼？”洪道：“曾販馬來。”福道：“我東人不久用高價買得此馬。”洪道：“大哥不棄，願借一試。”興福不疑其歹，遂與之乘。洪須臾跨上雕鞍，出馬半里，並不回繮。興福心驚，連忙追馬。洪見趕來，加鞭策馬如飛，望捷路便走。那一匹好馬平空被刁棍拐騙而去。興福愕然無奈，自悔不及，只得乘着老騾轉莊，報主領罪。仁大怒，將福痛責一番，命牽騾往府中徑告。時包公正坐公座，興福進告。包公問：“何處人氏？”福道：“小人名興福，南鄉人，富仁家奴僕，有狀告上。

告爲半路拐馬事：潑遭無賴，駕言買馬，騎試半里，加鞭不知去向，止留伊騎原騾相抵。馬上郎不知誰氏之子，清平世豈容脫騙之奸。乞追上告。

包公問那個棍徒姓名，福道：“途遇一面，不知名姓。”包公責道：“鄉民好不知事，既無對頭下落，怎生來告狀？”興福哀告道：“久仰天台善斷無頭冤訟，小民故此申告。”包公吩咐道：“我設下一計，看你造化如何。你歸家，三日後再來聽計。”興福叩頭而去。包公令趙虎將騾牽入馬房，三日不與草料，餓得那騾叫聲嘶鬧。

過了三日，只見興福來見包公。包公令牽出那騾，喚興福出城，張龍押後，吩咐依計而行，令牽從原路拐編之處引上路頭，放繮任走，但逢草地，二人攔擋衝咄，那騾徑奔歸路，不用加鞭。跟至四十里路外，有地名黃浪村。只見村裏一所瓦房一扇茅屋，那騾遂奔其家，直入茅屋嘶叫。洪出看見自家騾回，暗喜不勝。當時張龍同興福就於近邊鄰人家探訪，那黃洪昂然牽着一匹騾馬，竟去放在山中看養。龍隨即帶興福去認，興福見馬即走向前，勒馬牽過，洪正欲來奪，就被張龍一把扭住，連人帶馬押了，迤邐而行，往府中見包公。包公發怒道：“你這廝狼心虎膽，不曉我包某麼？誆騙路上行人馬匹，該當何罪？”

洪事實理虧，難以抵對。包公吩咐張龍將重刑責打，枷號示衆，罰其騾於官，杖七十趕出。興福不該與之試馬，亦量情責罰，當官領馬回去。遂批道：審得黃洪，以無賴子見馬欺心，自負於伯樂之顧；興福以無知豎逢人託意，不思量趙氏之奸。豈知有馬不借人，徑被以騾而駁去。既不及追其人，又未經識其地。幸物類之有知，借路途以相逐。罪有斯得，名法莫逃，合行重究，從公處罰，昭示後人，休學騙馬。