那張道人見柴競只管打量着，便道：“我這洞裏，是我一個人獨有的，連一個小凳都沒有，我們同到茅屋裏去坐罷。”說畢，他起身便走。柴競跟他走出洞來，只見他大袖飄然，步履如飛，一會兒他就不見。柴競趕到山下時，只見他抄着兩隻大袖向懷裏，笑道：“我是懶極，連桌椅板凳都不曾預備，只好用石頭。”說着，從從容容的向下一蹲，把大袖一展開，卻在地上露出一塊三尺立體見方大石頭。同時把右腿一蹲，右袖一展，地下露出一塊石頭，比以前的更大。這分明是他搬小凳兒似的搬了出來。估量那一對石頭，大概也有七八百斤。拿了七八百斤的大石，夾在脅下，行所無事，這力氣真也不容易形容了。張道人自己坐在一塊石頭上，卻指着另一塊石頭，讓柴競坐下。柴競剛坐下，張道人笑道：“天氣涼，這裏曬不着太陽。老弟，把凳子搬過去一點吧。”柴競知道張道人要試試他的力量，非常惶恐。柴競雖然有幾百斤氣力，看到張道人手撥千鈞，如弄彈丸一般，能耐太大了，怎樣敢在人家面前賣弄。因笑道：“弟子如井底之蛙，怎敢班門弄斧？老師伯一看弟子這種庸俗的樣子，也就不必我獻醜，知道許多了。”張道人笑着一彎腰，只將兩手輕輕一掇，就把那塊大石捧在懷裏，對柴競道：“何妨搬過來，張神仙的朋友，還能怕一塊小小的石頭嗎？”柴競聽他如此說了，不能再推諉，也就跟着把石頭一捧，放到太陽光下，和張道人對面坐下了。張道人將鬍子一摸，微微笑着一點頭，說道：“你的氣力和你的涵養功夫，都還不錯。我在昨晚上，已經看出你幾分來路。我的老眼，還不算昏花啊！”說時，仰着下額向天哈哈大笑。柴競道：“昨天晚上，那廟裏曾留下半局殘棋，那大概就是老師伯和老和尚下的棋了？”張道人道：“正是這樣，我聽你說話，聲音宏亮；閃在屏後一看，見你氣宇軒昂，筋肉緊張；我斷定你就是一個學武術的人。學武術的人，獨自一個跑到這種深山大谷裏來作什麼呢？因此我又猜你是來找我的。我在山上住了這多年了，也不曾見過一個山下來的朋友。當然我不能見你。不過我看你和老和尚說了半夜的話，你不曾亂問一句，我知道你很可取。不過要我出來見你，那也很冒昧。設若你不是要見我的呢？這一出來，豈不成了笑話？所以我在半夜的時候，就回了這茅屋，看你來不來？直等你一直找進石洞，我知道你是誠意了。”柴競一想：然則挑菜的和尚，正是引我來的。老師伯睡在洞裏，也是試試我誠心不誠心了。老師伯有這一番深意，莫非想把武術傳給我，這真意想不到的奇緣。於是就跪在張道人面前道：“老師伯既然知道弟子是誠心來拜見的，就請老師伯指點指點，收爲自己的弟子。”張道人道：“那大可不必，有我朱賢弟那種師傅，就夠你學他一生，你又何必來拜我爲師？不是我不奉承你，未必能跟得上你師傅，哪裏又用得着來學我？況且我所知道的，你師傅也知道，你多多的跟着你師傅用功就是了。”柴競道：“師伯說的自是正理，弟子也不敢多求，只要師伯的隨身絕藝，指點一二樣，也不枉弟子和老師伯這一番相遇。”張道人理着鬍子想了一想，點頭道：“這倒也在情理之中，你且在這茅屋裏盤旋十天半月，然後再說。”柴競見他給了一個進身的機會，心裏很是爽快，馬上站起身來，給張道人作了三個長揖。

　　自這日起，張道人就留着他在茅屋裏，隨便談些古今大事，遊覽山水。柴競就幫着道人烹茶煮飯。道人的那匹馬，也是一隻靈獸，道人若不叫它在家等着，它就朝出暮歸。有時道人也騎着它出去，倒是奇怪，從來不曾備過什麼鞍鐙。有一天張道人一人出去，到晚上騎馬回來，一跳下馬就對柴競道：“老弟，這是想不到的事，我要到南京去一趟。你若是願意去，我們可同去玩玩。但是我到那裏去，是最傷心的事，我實在不願去呢！”柴競聽說，倒驚訝起來，問道：“師伯從來沒有到繁華地方去，爲什麼陡然變了意思，要上南京？”張道人道：“我也是偶然想起一件事，你若是願意同我去，到了那裏，自然知道。我現在暫且不說，留着你去猜啞謎。”柴競見他這樣說，倒也引爲有趣，姑且不去追問，只跟着張道人的意思轉。過了一天，張道人將細軟東西，捆了一個包袱，交給柴競揹着，自己只在背上倒掛着一個葫蘆。屋子裏所有的東西，就都收拾了，一齊送到山下留雲寺裏去。馬放在山上，讓它自己去自遊自食；狗也送到山下寺裏去餵養。於是二人飽餐一頓，大步下山。柴競原來在山腳下廟裏存的包裹，也取了來，一處揹着。二人因爲是遊玩性質，所以每日也不過走三四十里路，逢着相當的鄉鎮，就投宿了。

　　走了幾天，到了宣城縣。師徒兩人，就在城外一家飯店裏住了。休息了一晌，張道人就對柴競說道：“這城外都是重重疊疊的敬亭山，非常清秀，趁着斜陽未下，我們可以走出街外去看看。這個地方我有幾十年沒到，心裏倒常掛念着。今天到了，我心裏彷彿添了一種心事，只是不大安寧，我們散散步罷。”一面說着話，一面向街外走去。只見一座高峯，迎面而起，一條疊級的山路，蜿蜒插入山裏。在這登山的地方，路邊有一座八角涼亭。張道人走上亭子，反揹着兩手，在亭子裏繞了幾個圈圈，身子向下一蹲，坐在石階上。微微一昂頭，先摸了一摸鬍子，接上將右手在右腿上輕輕拍了一下，嘆了一口氣。柴競跟隨這老頭子也有半個月以上了，覺得他涵養極深，道氣盎然，決不受外物感動的。現在見他滿腔幽怨，長吁短嘆，顯出一種躊躇不安的樣子，像他這種邀遊物外的人，何至於如此，也看得十分奇怪。張道人看出他的情景來了，因道：“老弟，你哪裏知道我心裏的事情，三十年前，有一天上午，我曾帶了五千軍馬，耀武揚威的由這裏進城。那個時候城外的居民，擺着香案，放了爆竹，迎接我們。我雖不是什麼出人頭頂的大將，但是穿了武裝，掛着腰刀，騎在一匹高大的馬上，真覺得男兒有志，應該這樣。那個時候，這一所亭子，是這個樣子；到了現在，也是這個樣子。那個時候，彷彿記得這亭子外面，有幾棵細矮的野樹，你看這東邊兩棵楊柳，又高又大，樹兜子用兩個人都合抱不過來。由這個亭子上面，我就想到我那班曾經滄桑的朋友，應該要怎樣牢騷了。”柴競道：“老師伯那也不算什麼，我們辦的事雖沒有成功，但是清朝……”張道人聽他說到這裏，就不住的搖頭，以目示意。

　　柴競站在亭子上，本靠住一塊石碑，說話的時間，忘其所以，倒不留心什麼。這個時候，就覺靠住的石碑，微微有些搖動，心裏大疑：這種堅厚重大的東西，怎樣會搖動起來？一轉身到碑後一看，只見一個長連鬢鬍子的叫花子，背靠了石碑，坐在地下。他的頭直垂到胸前，正睡得熟。停一會兒，背在碑上微微展動，去擦身上的癢。柴競心知有異，便悄悄的站着，看他可說些什麼。那叫化子擦了一擦背，慢慢的又睡着，一顆頭卻轉偏到右肩上，口裏的殘涎，鼻子裏的鼻涕水，泉似的，涓涓不息，流將出來。看他的臉上，又黃又黑，一種塵土髒跡，一直塗平額角。身上穿着一套由藍轉黑的破衣服，左一塊補釘，右一個破洞，破得最大的地方，卻用一根稻草杆，將衣服糾處，結上一個小疙瘩。兩隻腳上穿的白布長筒襪子，變成黑色的了，兩隻襪子之外，一隻是布鞋，一隻又是草鞋。身邊放着一根竹棍，一個瓦盆，幾頭瘦小的蒼蠅，由他身上飛到瓦盆裏，由瓦盆裏又飛到他身上，找不着油水，兀自忙着。柴競見他是個極無賴的化子，就不再去理他。剛一轉身，只見那一方碑，又微微的有些顫動。柴競這看明白了，分明是這叫化子弄的把戲。便不作聲，對着張道人使個眼色，轉到碑後去，又對着這碑，連指了幾下。張道人掀髯微笑，只擺了一擺頭，且不作聲。就在這時，聽見那個叫化子，打了一個呵欠聲。張道人道：“我們回店去罷，口渴得很，我想吃一點茶呢。”柴競領會他的意思，於是就跟着張道人一路回店。走着路，心裏可就慢慢想着，心想那叫化子睡在石碑那邊，分明聽到了老師伯說話，故意搖撼着石碑，要試試我們。我們就這樣走了，豈不是示弱於人？料他那一種淺近的功夫，萬非我師伯的對手，爲什麼要躲開他？而且師伯是個道人裝束，爲什麼他倒要和世外人尋釁？他心裏正這樣想着，不覺離開了涼亭有一箭之遠。

　　柴競正向前走，忽然見身旁伸出一隻污穢的手來，接上說道：“遠路客人，請你打發一點。”回身一看，原來那個叫化子，不知是什麼時候，由哪一條路，走到了前面來了。柴競知道他是有所爲而來的，見他一伸手，早就向後一退。他既然是要打發的，當然是給他幾個銅錢就是了，不過他說話是別有用意，不知怎樣打發爲是。因道：“你若是要飯吃，可以到我們住的飯店裏去等着，我們身上沒有帶什麼東西。”叫化子笑道：“你帶着一身的本領，還算沒有帶東西嗎？”張道人早就看到這個叫化子是來意不善，將身子一踅，踅到路的一邊，便道：“你這位大哥，不要錯疑心了，我們是到南京去的過路客人，你不見我是這種打扮？”說着，將兩隻衫袖一抖。叫化子道：“我知道你是一個修道的人。因爲你是修道的人，我纔要你的夥伴打發打發。”張道人笑道：“大丈夫不作暗事，有話就請說。你這位大哥，究竟有什麼事，要請我們打發？”叫化子笑道：“難道你還不明白嗎？”張道人正色道：“我們修道的人，不願意說慌話，實在不明白。”叫化子道：“你一定要說不明白，我就告訴你罷。就是這十里莊餘財主家裏，要請一位教師，我的師弟，已經都快要約好了。但是他們中途變卦，把事情冷下來，據我聽說，他們要改請你們武當派的人。這兩天之內，就要來了。我昨天就遇見你們，覺得可疑，而今越看越像，不是你二人來受聘，還有哪一個？”柴競忍不住了，就插嘴說道：“你這位大哥，全猜的不對，我們師徒二人，是黃山上下來，到南京去的。我們並不懂什麼武藝，也沒有什麼財主來請我們。再說我這位老師伯，並不是武當派。”那叫化子笑道：“你說話自己都有漏洞了，你說不懂武藝，何以你們師徒相稱？你說你們不是武當派，何以他這一身道家打扮？”張道人聽說，不由哈哈大笑，說道：“我看你大哥，也是一位過於老實的人。是的，現在天下武藝宗派，分兩大家，一是達摩祖師傳下來的，那是少林派；一是張三丰祖師傳下來的，那是武當派。但是這兩位祖師，雖然一僧一道，不見得傳下來的弟子，少林派一定是和尚，武當派一定是道人。就如你大哥，聽你的口音，好像是少林派，何以你大哥就不是僧家打扮呢？再說少林武當兩派，不過是所練習的功夫不同，並不是意氣上有什麼不合，何至於見了面，就會認作仇敵？”叫化子道：“我不是來找你講理的，我要找你講理，應該上茶館了。”

　　他們說話的地方，是一條高低不平的石路。那叫化子見他師徒二人靠住路的左邊，只一跳，跳到路的中間，搶了上風。柴競一看這種形勢，分明是他要動手，比較武藝，若不是平原坦地，上風是最要緊的，這未免讓叫化子先佔了一着便宜。但是張道人絕不理會，對柴競道：“你且退開，讓我來和他講理。”那叫化子笑道：“就是你兩人，我也不怕！”他丟了飯籃和打狗棍，說到你兩個人這一句話，伸出右手中食兩個指頭，直抵張道人的面部。這種辦法，乃是叫化子偷巧的意思。張道人若是不曾提防，高一點，他可以取人的眼珠；低一點，可以點人家的人中穴。張道人外面雖表示到絲毫不在乎，但是叫化子一伸手來比，早就料到了他出手。只將他道袍的大袖衫，憑空微微一擺，那叫化子兩個指頭，就如遇了刀割一般，將手向後一縮。正要找個機會，還他第二着，張道人就伸出左手的巴掌，對叫化子連搖了兩搖。笑道：“大哥，不要生氣，我們有什麼話，還是好說吧。”叫化子身上，連打了兩個寒噤。他起初不知張道人有何大本領，這一交手之下，才覺得這道人是功夫到了家的人。只向後倒跳一步，就跑走了。柴競笑道：“這個叫化子，大概也是今天初次栽筋斗，以後他應該小心不能見人就要打了。”張道人正色道：“老弟，你不要小看了他，他的本事，高出你幾倍以上。不過他正在壯年，沒有什麼涵養罷了。我並不曾怎樣害他，只傷了他兩個指頭，只要他好好的休養，有一兩個月，也就可以恢復原狀了。他已知道我的厲害，大概不會來找我，就怕他將來遇着老弟，有些放你不過去，你倒要留心一點呢。”柴競以爲老師伯小心過分，也就聽了一笑。

　　師徒二人，回到了店房，就讓夥計洗米作飯。柴競提了張道人那個大葫蘆，到大街上去沽酒。剛一出店門，一個小夥子，挑了一擔行李，直衝進來。撲通一聲，將葫蘆撞了一下響，好在他是將那個葫蘆上的繩子，虛提着的，一撞只把葫蘆一翻身，並沒有損壞，柴競低頭一看，葫蘆還不曾碰壞，也不和他說什麼，依舊提了葫蘆要走。只見那挑行李後面，轉出一個人來，口中再二說對不住，連連作揖。柴競看那人時，穿着一件藍布夾袍，脅下夾了一把紙傘，下面雖然穿了襪子鞋，那布鞋外面，卻另有一雙草鞋。褲子腳上，濺滿了黃泥斑點，差不多齊平了膝蓋。看那年紀，不過二十附近，雖然滿臉風塵，倒還不失書生本色。因道：“不曾碰壞，沒有什麼要緊。”那人見柴競並不生氣，又接上作了一個揖。柴競點了頭，提着葫蘆，自出去打酒去了。

　　打了酒回來之後，只見那個少年，正住在自己隔壁的屋子裏。他一見柴競，又點了一點頭。柴競見人家這樣客氣，不能漠然視之，就笑着對他說道：“客人向哪裏去的？”那少年道：“到南京去。”柴競道：“那巧極了，我們也是到南京去的，可以同走了。”那少年道：“呵，你這位先生，也是到南京去的，有伴了。”柴競原是站在房門口，因爲張道人正揹着手由屋裏走到窗口，觀看天色，順眼看見那少年的樣子，將鬍子摸了一把，頭似乎點了一點。柴競爲他的意思，或者是叫守緘默，因此不曾多說，提着葫蘆走進房去。張道人問他道：“你何以認識這個小夥子？”柴競就把經過的事對他說了。張道人道：“你不要看他滿面春風，爲人很和氣，我看他的眉毛頭皺得很緊。進門以後，抄着兩隻手只在屋子裏踱來踱去。據我看，恐怕他另外有什麼心事？”柴競道：“我倒是沒有留心，不過我看他很是文弱，不像一個慣走風塵的人。”張道人道：“只怕他還是有一件很重要的事，等着趕到南京去辦。”柴競道：“果然如此，我們倒多少要和他幫一點忙。”張道人笑道：“你不要多事吧，剛纔我們在涼亭上只說了兩句閒話，還惹了許多麻煩。真是要處處打抱不平，恐怕不是我們一老一少，所能辦得了的事。”說這話時，兩隻手捧了一個大葫蘆，正向一隻青花粗飯碗裏倒酒。酒倒得滿滿的，放下葫蘆，端起飯碗，咕嘟咕嘟，就喝了幾口。另外拿了一隻豌，倒上大半碗酒，放到柴競面前，說道：“你喝這半碗吧。”柴競因爲他這樣勸酒，似乎含了攔阻的意思，也就不向下再說，天色晚了，師徒二人，吃過晚飯，要了水洗腳，各自安睡。因爲並不趕路，睡到太陽起東方很高，方纔起牀。柴競走出房門看時，見隔壁那間屋子，門是掩着，偏頭一看，屋裏並沒有人。問飯店裏夥計時，他說起個五更，已經走了。柴競本想和他們一路走，問問他上南京的意思，現在他先走了，心裏倒好像有一件什麼事，不曾放下。一會兒張道人也醒過來了。柴競道：“師伯，我看那人，一定有什麼要緊的事。走長路的人，這樣趕五更走是太吃力，容易受累的。”張道人笑道：“一個萍水相逢的客人，爲什麼你總是放在心裏？”柴競笑道：“我也不知道是什麼原故，大概就是爲着他對我客氣了幾句話，我心裏受了感動吧？”張道人笑道：“多事是要添煩惱的，何必呢？”他接上一陣大笑，把這事支吾過去。用過了早飯，二人又背了包裹上道。

　　走過了兩天的路程，已經遙遙望到南京的城牆。張道人就在一棵綠楊樹下，找一片草地蹲着身體坐下，眼望着城牆裏面幾點青山，拍了膝蓋，微嘆幾口氣。柴競心裏明白：這是太平天國建都的所在，張道人國破家亡之後，宛比化鶴歸來，遇到這種舊國舊都，焉有不傷心之理？站在張道人一邊，也就搔耳撓腮，不知怎麼說好。張道人道：“今天我們不必進城了，就在城外找個客店暫住。你看，天色不早了。”他說話時，指着半空，一陣一陣的烏鴉，正背了西下的夕照，向東邊飛去。柴競道：“果然是快要天晚了。這夕陽西下的時候，本來是要讓傷心人不快樂的。加上這金陵的夕陽，有六朝金粉興亡之感，對着這一片鐘山，半彎古郭，又是暮秋天氣，也難怪老師伯有些感慨了。”道人聽了這話，不但不傷感，反而含着微笑，說道：“我以先只知道你是個讀書人，據剛纔你說的話看起來，你很有點詩書之氣了。老弟，你以爲我是對了這風景生出感慨，那卻不是。因爲當年曾軍打進雨花臺的時候，我由這條路逃往江南的，我今天在三十年之後，還由這條路回來。你應該猜到，我的心裏，是怎樣的不痛快了。”柴競道：“我最愛聽太平天國的事，老師伯今天親到了故都，何不告訴我一點？”張道人點了一點頭道：“那自然可以，不過那大路上不是說話的地方，等到了可以告訴你的地方，我再說吧。”

　　師徒二人，趕上一程，已經趕到水西門外，就找客店要投宿。無如客店裏，客人都已住滿，找了幾家，都找不到相當的好房間。後來投到河邊一家小店裏，臨着河有一個小屋，開了四五尺寬的吊窗，倒很寬敞。張道人看了一看屋子，說道：“就是吹一點河風，怕晚上涼一點，乾淨倒乾淨。”夥計過來說道：“這是剛纔一位老爺搬進城去，騰出來不多久的。你這位道爺，再來遲一步就要讓別人佔去了。”柴競道：“這南京怎麼如此熱鬧？”夥計道：“不是一年到頭這樣，這是另有緣故的。”張道人道：“是啊，南京這地方，我也來過，從不見來的人有這樣擁擠。”說這話時，極力望着夥計的臉。夥計道：“你有所不知，我們這裏馮總督老太爺作八十歲大生日，三江兩浙的人，都到南京來拜壽，所以城裏城外，客人都住滿了。”張道人微笑道：“那就是了，我們倒來得好，趕上了一場大熱鬧。我問你，是哪一天的生日？”夥計昂了頭，掐着指頭算了一算，笑道：“還有三天，你出家的人，問這種事作什麼？”張道人道：“我也想看看壽戲哩！”夥計還要說話時，前面另有客人叫喚，他自去了。