孤拔一死，法軍奪氣，諒山粵軍及臨洮滇軍，都是雄心勃勃，恨不得立刻規復全越，掃除法人，正在耀武揚威的時候，忽又傳到天津議和的消息。衆戰將疑信參半，個個扼腕興嗟。還有欽差大臣督辦粵東海防的彭玉麟，接到此信，氣得白鬍鬚根根豎起，連聲叫道：“哪一個和事佬專要議和？”隨即拈紙抒毫，繕就奏疏數千言，大致說：“有五不可和：法人無端生釁，不加懲創，遽與議和，不可一；法人未受懲創，即來請款，是必中藏詭譎，不可二；法人即不索兵費，但求越境通商，恐將來取償於後，必加十倍，不可三；就外強中乾的法人，不問情罪，降心求和，恐各國將環向而起，不可四；雲南物產富饒，西人垂涎已久，若與議和，必許通商，廣傳邪教，密佈羽翼，一旦竊發，將何以支，不可五。”又言：“有五可戰：揣敵情可戰；論將才可戰；察民情可戰；採公法可戰；卜天理可戰。”言言激烈，語語忠誠。這奏拜發後，出使法國的曾紀澤，也有密電到京，說法國內閣迭更，宗旨若不定，與我國議和，必須還我越南宗主權，方可允議。誰知中外大臣的奏牘，終不敵一全權大臣肅毅伯李鴻章。鴻章與法使巴特納，竟在天津磋定和約，共計十款，最要緊的幾條：一、是法人佔領東京。二、是越南歸法人保護。三、是法兵不得過越南北圻，與中國邊界，中國亦不派兵至北圻。四、是留據臺灣的法兵，一律撤回。五、是中國允於保勝以上，諒山以北，闢商埠二處。這約訂後，一二百年來的南藩，拱手讓與法人，法人不索兵費，還算他的情誼。後來開龍州、蒙自兩商場，許法人互市，就是彼此有情的對待。從此赫赫有名的肅毅伯，遂負了秦檜、賈似道的大名。這也未免過甚。彭左岑馮諸公，心中都是怏怏，只因廷旨許和，停戰撤兵，沒奈何收兵斂伍，賦了一篇歸去來辭。
但這肅毅伯李鴻章，也是個中興名臣，爲什麼硬主和議？他爲了中外交涉，雜沓而來，法越事情，正在着緊，朝鮮又發生亂事。上次朝日交涉，朝鮮國臣樸詠孝赴日本謝罪，鑑日本國維新的效果，歸謀變法，聯絡一班有名人物，如金玉均、洪英植等，組成維新黨，主張倚靠日本。獨朝內執政諸大臣，多主守舊，領袖閔詠駿，系椒房貴戚，素來頑固，願事清朝，與維新黨反對。這維新黨中人，統是少年志士，意氣凌人，仗着日本作了靠山，時思推倒政府，日本國趁這機會，複用外交手段，勾結維新黨，勸他獨立，願爲臂助。維新黨總道他情真意切，一些兒不疑心，這叫作引虎自衛。居然率領黨人，發起難來，召日本兵入宮，先搜閔族貴官，自閔詠駿以下，一律殺死，連閔妃也飲刃而亡。只有國王李熙，尚未殺死，黨人脅他速行新政。李熙變作雞籠內的雞兒，無論要他什麼，只得唯唯聽命。樸詠孝攬了大權，兼任兵部，金玉均爲左相，洪英植爲右相，其餘一班黨人，統授要職。
此時駐紮朝鮮的吳長慶，因法越事起，調至金州督防。繼任的提督，也與長慶同姓，名叫兆有，聞了朝鮮宮內的亂事，急召總兵張光前商議。光前推舉一人，說他智勇深沉，定有妙計，應邀他解決這問題。看官！你道是誰？就是當時幫辦營務，近時民國大總統袁世凱。大名鼎鼎。世凱名慰亭，河南項城縣人，袁總督甲三，便是他的從祖。捻匪肇亂，他曾出駐皖豫，奉旨剿辦，倒也立過戰績。世凱父名保慶，本生父名保中，少時倜儻不羈，昂藏自負。段學士靖川，有知人名，嘗說他非凡品；嗣因鄉試不第，棄舉子業，納粟得同知銜。提督吳長慶聞他多才，延作幕賓，襄辦營務。在營時，曾替長慶約束軍士，號令一新。朝鮮國王常問長慶借將練兵，長慶就薦他出去。至長慶調任，還有部兵截留朝鮮，便奏請委他管帶。張總兵亦很是器重，所以經軍門垂詢，便欲邀他會商。吳兆有忙着親兵攜刺往招，世凱昂然而至，彼此行過了禮，兩旁坐定。兆有就談及朝鮮情形，商議救護的計策。世凱道：“不入虎穴，焉得虎子。現在請急速發兵，搗入朝鮮宮內，除了亂黨，護出朝王，再作計較！”此公原有膽有識。吳兆有道：“聞得朝鮮宮內，有日本兵守衛，恐怕不易攻入。”世凱道：“幾個日本兵，怕他什麼？”張光前道：“袁公議論，頗是先聲奪人的計策，未知軍門大人以爲何如？”吳兆有道：“計非不是，但必須至北洋請示，方好舉動。”世凱道：“救兵如救火，若要請示北洋，必至遲慢，倘被別人走了先着，反爲不妙。”吳、張二人尚面面相覷，世凱見他沒有決斷，便道：“既要到北洋請示，請立辦好文書，飭快輪飛遞爲要。”二人應允，即辦就公文，派泰安輪船飛遞。
兵輪才發，朝鮮國王，已密遣金允植、南廷哲至清營求救。吳、張二人，仍不敢遽允，嗣由探馬密報，黨人擬廢去國王，改立幼君，依附日本，背叛清朝，吳兆有才有些着急，可奈北洋迴音未轉，自己部兵不多，恐怕不敵日本，尚是遲疑不決。外面又來了袁公世凱，未曾坐下，即向吳、張二人道：“亂黨的消息，兩公想亦聞知。若再不發兵入宮，不但朝鮮已去，連我輩歸路，都要被他截斷，只好在朝鮮作鬼了。”吳、張二人，被他一激，倒也奮發起來，實是保全性命要緊。隨道：“據老兄高見，究竟如何辦法？”世凱道：“爲今日計，只有迅速調兵，分路進攻，能夠一鼓攻入，肅清朝鮮宮禁，我們便佔上風，不怕日本出來作梗。”吳兆有道：“應分幾路？”世凱道：“該分三路進攻。軍門大人領中路，鎮臺大人領右路，袁某不才，願當左路。”吳兆有尚有難色，世凱不禁憤懣，奮然道：“二公如以中路爲費手，袁某願當此任！吳軍門率左，張鎮臺率右，彼此接應，不愁不勝。”吳兆有道：“就如這議，今夜發兵。”
是夜天色微明，三路清軍，銜枚出發，嚴陣而行，到了朝鮮宮門，已是殘夜將盡，袁世凱督令猛攻，裏面槍聲，也劈劈拍拍的放將出來。袁軍前隊，傷了數十名，似乎要向後卻避，世凱傳令，不準退後，違令立斬。這令一傳，軍法如山，軍士方冒險前進，霎時間攻破外門，進至內門。忽後面抄到日本兵，來攻袁軍，世凱分兵抵擋，這時腹背受敵，膽大敢爲的袁公，倒也吃驚不小，惟隊伍恰依然不亂。巧值提督吳兆有，已從左路殺到，一陣夾擊，纔將日本兵殺退。清軍抖擻精神，再接再厲，槍聲陸續不絕，震得屋瓦齊飛，宮牆洞陷。剛在得勢的時候，又來了朝鮮兵數百名，由世凱一瞧，乃是曾經自己教練過的兵卒，熟門熟路，同德同心，當下把內門破入。維新黨不管死活，還要前來阻攔，被清軍排槍迭擊，斃了幾十人。洪英植亦戰死在內。樸詠孝，金玉均等，方從宮後逃去。
吳、袁二人，整隊而入，張光前右路兵亦到。人家得勝，他方到來，可謂知幾之士。朝鮮宮內，已是空空洞洞，不見有什麼人物。清軍仔細搜尋，只有幾個宮娥女僕，躲匿密室，餘外統已不知去向。當由吳、袁、張三人，詰聞國王世子蹤跡，據說：“乘宮中大亂時，逃出宮外。”世凱令軍士趕即找尋，在王宮前後左右，尋了一週，杳無影響。世凱未免焦灼。忽有朝鮮舊臣來報：“國王世子，在北門關帝廟內。”世凱大喜，遂與吳張二人，會議往迎。這個差使，吳提督恰直任不辭，確是好差使。忙率部兵前去。袁、張已掃清宮闕，收兵回營，不一會，朝鮮國王及世子，也隨了吳提督進來。國王見了袁世凱，很是感謝，並請追緝樸詠孝、金玉均等。世凱道：“樸、金諸叛黨，現在想總逃至日本使館，不如先照會日使竹添進一郎，叫他即速交出，否則用兵未遲。”張、吳連聲稱善，隨即寫好照會，遣兵弁送與日使。未幾兵弁還報，日本使館內，已無人跡，公使竹添進一郎，聞已逃回本國，往濟物浦去了。於是袁、吳、張三人，送朝鮮國王還宮，一場大亂，化作煙銷日出，總算是袁公世凱的大功。
無如日本人煞是厲害，遣了全權大使井上馨，到朝鮮問罪，又令宮內大臣伊藤博文，農務大臣西鄉從道，來與中國交涉。這三位日本大員，統是明治維新時緊要偉人，這番奉命出使，自然不肯舍臉。井上馨到了朝鮮，仍直接與朝鮮開議，要索各款，無非要朝鮮償金謝罪等語。朝鮮國王無可奈何，別人又不便與議，只好暗中訊問袁世凱。世凱正接北洋來信，說是伊藤、西鄉兩日員，到了天津，聲言清軍有意尋釁，不肯甘休，朝廷已派吳大澄、續昌二人，東來查辦。看官！你想袁公是個英挺傲岸的人物，哪裏肯受這惡氣？當即請了假，回到北洋。謁見肅毅伯李鴻章，極陳利害，大意是：“要監督朝鮮，代操政柄，免得日人覬覦”。李鴻章頗爲歎賞，但心中恰是決計持重，不願輕動，反教世凱斂才就範，休露鋒鋩。老袁後半生行事，實是承教合肥。世凱太息而出。
這位李肅毅伯，已受朝命，爲全權大臣，與日本使臣議約。肅毅伯專講國家體面，擺設全副儀仗，振起全副精神，在督署中請日使進見。難爲後繼。日使伊藤博文及西鄉從道，瞻仰威儀，倒也沒甚驚慌，坦然直入，侃侃辯論。議定款約兩大條：第一條，清日兩國，派駐朝鮮的兵，一律撤去；第二條，兩國將來，若派兵到朝鮮，應互先通知，事定後即行撤回，彼此依議簽約，中日已定和議。清廷吳兆有等，都遵約歸國，連大院君亦放回去，朝鮮國王李熙勢孤援絕，對了日本要索各款，無非是謹遵臺命四字，賠了銀洋十一萬元，向他謝罪了案。從此日人得步進步，已認朝鮮爲保護國，中國如肅毅伯等，還說朝鮮是我藩屬，兩不相對，各有見解，總不免後來決裂，只好算作暫時結束。暗伏下文。
越南已去，朝鮮亦半失主權，法日兩國，滿意而歸，英吉利不甘落後，遂乘此脅取緬甸。緬甸當乾隆年間，國王孟雲，受清廷冊封，定十年一貢的制度，久爲中國藩屬。道光初年，英並印度，與緬甸西境相接，緬甸西境有阿剌幹部，適有內亂，向緬甸乞援，緬甸借出援爲名，竟佔據阿剌幹部。阿剌幹部衆不服，復向印度英總督處求救。英總督遂發兵攻緬。緬人連戰連敗，沒奈何與他講和，願割讓阿剌乾地，並償英國兵費二百萬磅。緬人不圖自強，徒然銜怨英人，遇着英商入境，任意凌辱。亡國之由，多在於此。英人憤無可遏，又起兵攻略緬甸，把緬甸南境的祕古地方，佔奪了去。到光緒十一年，法取越南，日圖朝鮮，英人聞中國多事，索性起了大兵，直入緬京，廢了國王，設官監治。中國無事時，尚不過問，多事時，還有什麼工夫。光緒十二年，英人兼併上下緬甸，編入英領印度內。雲貴總督岑毓英奏聞，清廷王大臣，又記起昔年檔冊，緬甸爲我屬國。事事如此，大約由貴人善忘的緣故。此時駐法使臣曾紀澤，因爭論中法和約，調任英使，總署衙門又發電到英京，命他至英廷抗議。貓口裏挖鰍。英人已將緬甸全部列入版圖，佈置得停停當當，哪裏還肯交還？曾紀澤費盡心力，據理力爭，起初是要他歸還緬甸，英人不理，後來復要他立君存祀，仍守入貢舊例，英人又是不從。可嘆這位曾襲侯說得舌敝脣焦，談到山窮水盡，才爭得“代緬入貢”四字。其實也是有名無實的條約。當時還按期進呈方物，嗣因清室愈衰，把此約亦撇在腦後。此非曾襲侯無能，乃王大臣因循之誤。英人得了緬甸，還要入窺雲南，滇緬勘界，屢費周折，後來結果，終究是英人得利，中國吃虧，雲南邊徼又被英人割去無數。昔也日闢國百里，今也日蹙國百里，這也是中國的氣數。
越南，緬甸的中間，還有一暹羅國，也是中國藩屬，按年朝貢，洪、楊亂後，貢使中絕。自從越南歸法，緬甸歸英，英法各想併吞暹羅，勢均力敵，互生衝突，旋由兩國會議，許暹羅獨立自主，彼此不得侵略。只暹羅所轄的南掌地方，取來公分，至今暹羅尚算倖存，不過與中國早脫關係。從此中國的南服屏藩，喪失無餘了，說來真是可嘆！清廷王大臣，多是醉生夢死，不顧後患。慈禧太后逐漸驕侈，還想起造頤和園來，做個享福的區處。小子敘述至此，殊不能爲慈禧諱了。有詩詠道：
東南迭報海氛來，割地償金不一回。
聖母獨饒頤養福，安排仙闕競蓬萊。
頤和園的風景，真是一時無兩，欲知建築的原因，容待下回續述。
合肥伯李鴻章，非真秦檜、賈似道之流亞也，誤在暮氣之日深，與外交之寡識。越南一役，中國先敗後勝，法政府又競爭黨見，和戰莫決，彼心未固，我志從同，乘此規復全越，料非難事。乃天津訂約，將與法使議和，但求省事，不顧損失，暮氣之深可知矣。朝鮮再亂，維新黨召日本兵入宮，日本未嘗知照中國，遽爾稱兵助亂，其曲在彼，不辨自明。袁世凱倡議入援，偕吳、張二將，代逐亂黨，翊王免難，日使竹添進一郎，至遁回濟物浦，我已一勝，日已一挫，斯時日本，猶未存與我決裂之想。爲合肥計，亟應聲明朝鮮之爲我屬，一切交涉，當由中國主持，胡爲井上馨至朝鮮，仍任朝鮮自與訂約？伊藤、西鄉至天津，乃與訂公同保護之約乎？光緒三四年間，日本諮照清廷，稱朝鮮爲自主國，不認爲我藩屬，經總理衙門抗辯，內稱：“朝鮮久隸中國，其爲中國所屬，天下皆知。即其爲自主之國，亦天下皆知。日本豈能獨拒？”妙語解頤，日本人嘗一笑置之。合肥知識，殆亦猶此。即或稍勝，亦百步與五十步之比耳。外交無識，寧有善果？越南去，朝鮮危，緬甸、暹羅，相繼喪失，不得謂非合肥之咎。本回實爲合肥寫照，暗寓譏刺之意。書法不隱，足繼董狐直筆矣。