鰲拜系勳舊大臣，受國厚恩，奉皇考遺詔，輔佐政務，理宜精白乃心，盡忠報國。不意鰲拜結黨專權，紊亂國政，紛更成憲，罔上行私，凡用人行政，鰲拜欺藐朕躬，恣意妄爲。文武官員，欲令盡出其門。內外要路，俱伊之奸黨。班布爾善、穆裏瑪、塞本得、阿思哈、噶褚哈訥莫、泰壁圖等，結爲黨與，凡事先於私家商定乃行；與伊交好者，多方引用，不合者即行排陷，種種奸惡，難以枚舉。朕久已悉知，但以鰲拜身系大臣，受累朝寵眷甚厚，猶望其改行從善，克保功名以全始終。乃近觀其罪惡日多，上負皇考付託之重，暴虐肆行，致失天下之望。遏必隆知其惡，緘默不言，意在容身，亦負委任。朕以罪狀昭著，將其事款命諸王大臣公同究審，俱已得實，以其情罪重大，皆擬正法。本當依議處分，但念鰲拜效力多年，且皇考曾經倚任，朕不忍加誅，姑從寬免死，着革職籍沒，仍行拘禁。遏必隆無結黨事，免其重罪，削去太師職銜及後加公爵。班布爾善、穆裏瑪、阿思哈、噶褚哈、塞本得、泰壁圖、訥謨，或系部院大臣，或系左右侍衛，乃皆阿附權勢，結黨行私，表裏爲奸，擅作威福，罪在不赦，概令正法。其餘皆系微末之人，一時苟圖僥倖，朕不忍盡加誅戮，寬宥免死，從輕治罪。至於內外文武官員，或有畏其權勢而倚附者，或有身圖倖進而依附者，本當察處，姑從寬免。自後務須洗心滌慮，痛改前非，遵守法度，恪共職業，以期副朕整飭紀綱、愛養百姓之至意。欽此。
刑部奉到諭旨，即遵照辦理，自是文武百官，方曉得康熙帝英明，不敢肆無忌憚。這事傳到外省，別人倒還不甚介意，只有那兩朝柱石功高望重的吳三桂，偏覺心中不安起來。事有湊巧，廣東鎮守平南王尚可喜，因其子之信酗酒暴虐，不服父訓，恐怕弄出大禍，遂用了食客金光計，奏請歸老遼東，留子鎮粵，他的意思，無非望皇上召還，得以面陳一切，免致延累。適值康熙帝除了鰲拜，痛恨權臣，見了此奏，即令吏部議復。吏部堂官，早窺透康熙的意思，議定藩王現存，兒子不得承襲，尚可喜既請歸老，不如撤藩回籍等語。康熙帝遂照議下逾。
吳三桂在雲南，日日探聽朝廷消息，他的兒子吳應熊曾招爲駙馬，在京供職，所有國事，朝夕飛報。尚可喜還未接諭，吳三桂早已聞知，當下寫了密函，寄到福建。此時靖南王耿繼茂已死，由其子靖忠襲封，仍鎮守福建地方，得了三桂密書，就照書中行事，上了摺子，奏請撤兵。摺奏到了北京，吳三桂奏摺亦到，大致與靖忠相同。如此恭順，殊出意料。及看到後文，始知吳、耿命意。康熙帝召集廷臣會議，各大員多膽小如鼷，主張勿撤；又命議政王及各貝勒議決，也是模棱兩可。康熙帝道：“朕閱前史，藩鎮久握重兵，總不免闖出禍來，朕意還是早撤。況吳三桂子應熊，耿精忠弟昭忠、聚忠等，都在京師供職，趁此撤藩，彼等投鼠忌器，尚不至有變動。”獨具見解。兵部尚書明珠，戶部尚書米思翰，刑部尚書莫洛，聽到此語，就隨聲附和起來，不是說聖意高深，就是說聖明燭照。極力諂媚。康熙帝遂准奏撤藩，差了侍郎哲爾旨、學士博達禮往雲南，戶部尚書樑清標往廣東，吏部左侍郎陳一炳往福建，經理各藩撤兵起行事宜。
三桂聞了此信，大吃一驚，暗想道：“我去奏請撤藩，乃是客氣說話，不料他竟當起真來。”遂密與部下夏國相、馬寶計議。馬寶道：“這乃調虎離山之計，王爺若願棄甲歸田，也不必說，否則當速謀自立，毋再遲疑。”夏國相道：“馬公之言甚是。但現在且練兵要緊，等待朝使一到，激動軍心，便好行事。”一吹一唱，吳氏香火，要被他斷送了。三桂便於次日升帳，傳齊藩標各將，往校場操演。各部將遵着號令，不敢懈怠。以後日日如此，除夏國相、馬寶及三桂兩婿郭壯圖、胡國柱外，統是莫名其妙。
一日，傳報欽使到來，三桂照常接詔，一面留心腹部員款待兩使，一面部署士卒，檢點庫款，宛似辦理交卸的樣子。整頓已畢，便召衆將士齊到府堂，令家人擡出許多箱籠，開了箱蓋，搬出金銀珠寶，綢緞衣服各類，擺列案前，隨向將士說道：“諸位隨本藩數十年，南征北討，經過無數辛苦，現今大局漸平，方想與諸位同亨安樂，不期朝廷來了兩使，叫本藩移鎮山海關，此去未知兇吉，看來是要與諸位長別了。”並不要他就死，如何說是長別？衆將士道：“某等隨王爺出生入死，始有今日，不知朝廷何故下旨撤藩？”三桂道：“朝旨也不便揣測，大約總是‘鳥盡弓藏，兔死狗烹’的意思。本藩深悔當年失策，輔清滅明，今日奉旨戍邊，不知死所，這也是本藩自作自受。確是自作自受。只可憐我許多老弟兄，汗馬功勞，一旦化爲烏有。”說到此處，恰裝出一種悽惶的形狀，並把手指向案前道：“這是本藩歷年積蓄，今日與諸位長別，各應分取一點，留個紀念。他日本藩或有不測，諸位見了此種什物，就如見了本藩。罷罷罷，請諸位上來，由我分給！”衆將士都下淚道：“某等受王爺厚恩，願生死相隨，不敢再受賞賜。”三桂見衆將士已被煽動，隨即說道：“欽使已限定行期，不日即當起程，諸位還要這般謙遜，反使本藩越加不安。”衆將士方欲再辭，忽從大衆中閃出兩人，抗聲道：“什麼欽使不欽使？我等只知有王爺，不知有欽使。王爺若不願移鎮，難道欽使可強逼麼？”三桂視之，乃是馬寶、夏國相，卻假作怒容道：“欽使奉聖旨前來，統宜格外恭敬，你兩人如何說出這等言語，真是瞎鬧！”馬寶、夏國相齊聲道：“清朝的天下，沒有王爺，哪裏能夠到手？這語是極。今日他已非常快樂，反使王爺跋涉東西，再嘗苦味，這明明是不知報德。王爺願受清命，某等恰心中不服！”三桂道：“休得亂言！俗語說道：‘君要臣死，不得不死。’只我前半生是明朝臣子，爲了闖賊作亂，借兵清朝，報了君父大仇。你尚知有君父麼？本藩因清朝頗有義氣，故爾歸清，至永曆帝到雲南時，本藩也有意保全，無如清廷硬要他死，不能違拗，只得令他全屍而亡，虧他飾詞。把他好好安葬。現在遠徙關外，應向永曆帝陵前祭奠一回，算作告別，諸位可願隨去麼？”衆將士個個答應。
三桂入內更衣，少頃，即出。衆將士見他蟒袍玉帶，竟渾身換了明朝打扮，所謂反覆小人。又都驚異起來。三桂令家人扛了牛羊三牲，帶同將士，到永曆帝墳前酬酒獻爵，伏地大哭。這副急淚，如何預備？衆將士見他哭得悲傷，也一齊下淚，正在悲切之際，不料兩欽差又遣使催行。三桂背後躍出胡國柱，拔了佩刀，把來人砍翻。三桂大哭道：“你如何這般鹵莽？叫我如何見欽使？軍士快與我捆了國柱，到欽使前請罪！”衆將士呆立不動，三桂催令速捆。馬寶上前道：“王爺如要捆綁國柱，不如將某等一齊捆去。”三桂道：“你們如此刁難，難道欽使不要動氣麼？”馬寶道：“兩個京差，怕他什麼！”三桂道：“欽使不怕，還有撫臺，你可怕麼？”胡國柱道：“不怕不怕，我就去殺他！”衆將士道：“我等同去！”三桂連忙攔阻，只攔得一半，一半隨着國柱忿忿前去。不消多少工夫，胡國柱提着血淋淋的人頭，向地下一擲。三桂拾起一看，正是巡撫朱國治的首級，復慟哭道：“朱中丞！朱中丞！本藩並不要害你，九泉之下，休怨本藩！”分明叫國柱去殺朱撫，還說不要害他，哪個相信？復對衆將士道：“你等無法無天，叫我如何辦理？”衆將士同聲道：“請王爺做了主子，殺往北京便了。”滿盤做作，都爲這兩句說話。三桂收淚道：“當真麼？當真可做此事麼？”衆將士道：“王爺系明朝舊臣，復明滅清，乃堂堂正正的事情，如何不可？”此語乃三桂所厭聞。三桂道：“北兵到來，奈何？”衆將士道：“火來水淹，將來兵擋，有什麼害怕？”三桂道：“你等陷我至此，肯爲我盡力麼？”大家統大呼道：“願盡死力！”這一聲，彷彿雷聲一般，震驚百里。三桂率兵回府，急命手下將哲、博兩欽差捉住，拘禁獄中，寫了旗幟，豎起府前。旗上寫的是“天下都招討兵馬大元帥吳”十一字。一面趕撰檄文，其文道：
本鎮深叨明朝世爵，統鎮山海關，一時李逆倡亂，聚衆百萬，橫行天下，旋寇京師，痛哉毅皇烈後之崩摧，痛矣東宮定藩之顛跌。文武瓦解，六宮紛亂，宗廟邱墟，生靈塗炭，臣民側目，莫敢誰何，普天之下，竟無仗義興師。本鎮獨居關外，矢盡兵窮，淚血有幹，心痛無聲。不得已許虜藩封，暫借夷兵十萬，身爲前驅，斬將入關，李賊遁逃，誓必親擒賊帥，斬首以謝先帝之靈，復不共戴天之仇。幸而渠魁授首，方欲擇立嗣君，更承宗社，不意狡虜再逆天背盟，乘我內虛，雄踞燕京，竊我先朝神器，變我中國冠裳，方知拒虎進狼之非，追悔無及。將欲反戈北逐，適值先皇太子幼孩，故隱忍未敢輕舉，避居窮壤，艱晦待時，蓋三十年矣。彼夷君無道，奸邪高位，道義之士，悉處下僚，斗筲之輩，鹹居顯爵。君昏臣暗，彗星流隕，天怨於上，山嶽崩裂，地怒於下。本鎮仰觀俯察，正當伐暴救民，順天聽人之日也。爰率文武共謀義舉，卜甲寅正月元旦，推奉三太子，水陸兵併發，各宜懍遵誥誡！
上首署銜，就是大旗上面的十一字，只是檄文中有推奉三太子一語，他是憑空捏造，說是崇禎帝三太子，留在周皇親家，當迎他爲主，自己權稱元帥以便號召。遂以甲寅年爲周元年，甲寅年乃康熙十三年。令軍民蓄髮易服，改張白幟，擇日祭旗出兵。
三桂處置已畢，時已夜深，退入內寢，甫抵寢門，忽一婦人號啕前來，扯住三桂袍袖道：“你要殺我兒子了。”三桂一看，乃是繼室張氏。原來三桂元配，被李闖所殺，三桂即繼配張氏爲妻，應熊即張氏所出。後來重得陳圓圓，不甚寵愛繼室。三桂嗔目道：“死一兒子何妨，叫我不死便好。”君父尚且不管，管什麼兒子？把袖一扯，摔倒張氏，張氏放聲大哭。這時陳圓圓早到雲南，正在內室，聞得門外吵鬧，急移步出來，兩面勸解，一面扶起張氏，勸慰一番，令侍女送回正寢，一面迎三桂入臥室，問明原委。三桂將當日情形，敘述一遍，圓圓俯首長嘆。三桂問道：“愛妃亦以此舉爲未然否？”圓圓道：“妾自出世以來，起初遭家不造，鬻爲歌伎，輾轉流離，得侍王爺。每憶當年留住京師，爲寇所掠，心中尚時常震恐，到了今日，安榮已極。妾聞知足不辱，知止不殆，長此奢華，恐遭天忌，願王爺賜一淨室，俾妾茹素修齋，得終天年，實爲萬幸！”三桂道：“我正思創立帝業，冊你爲後，你卻欲淨室修齋，令我不解。”圓圓道：“自古到今，都爲了爭帝爭王，擾得人民不寧，實在是做了皇帝，一日萬幾，也是沒甚趣味。妾少年時，自顧姿容，亦頗不陋，常有非分的妄想，目今身爲王妃，安享榮華，反覺塵俗難耐。爲王爺計，倒不如自卸兵權，偕隱林下，做個範大夫泛舟五湖，寧不快樂？何苦爭城奪地，再費心力，再擾生靈？”陳圓圓頗已瞭解，可惜三桂不醒。三桂默然不答。圓圓復再三相勸，怎奈三桂已勢成騎虎，不能再下，喟然道：“不能流芳百世，亦當遺臭萬年。”爲此一念，誤盡人心。圓圓知無可挽回，便於次晨起來，向三桂前求一僻室靜居。三桂此時心亂如麻，便即應允。當下圓圓即出遊城外，見城北一帶地方空敞，枕水倚山，中間有一沐氏廢園，甚爲幽雅，便入園佈置，令奴僕等就地整刷，作爲淨修的居室。一住數年，三桂也不去纏擾，別選美人，充了下陳。圓圓畢竟有福，到三桂將敗時，一病身逝，三桂命葬在商山寺旁。絕代尤物，倒安安穩穩的與世長辭了。
這也不在話下，單說三桂既叛了清朝，號召遠近，貴州巡撫曹申吉，提督李本深，雲南提督張國柱，亦起兵相應。獨雲貴總督甘文焜，得了此信，倉促出貴陽府，帶了一子及十餘從騎，兼程趕至鎮遠，調兵守城。偏這兵士不從號令，反把甘文焜圍住。文焜先將兒子殺死，然後自刎。兵部郎中黨務禮，戶部員外郎薩穆哈，正在貴州辦差，迎接三桂眷屬至京，一聞警信，嚇得魂不附體，忙坐上快馬，疾忙加鞭，星夜趲行，一口氣跑到北京，下了馬，闖入午內。守門侍衛，攔阻不住。他二人直到殿下，大聲報道：“不好了！不好了！吳三桂反！”說到反字，已神昏氣厥，撲倒階前。適值早朝未罷，殿上百官下階俯視，回奏是黨務禮、薩穆哈二人，康熙帝即命侍衛將二人抹入。二人尚是神昏顛倒，歇了半晌，方漸漸醒轉，開眼一看，乃在殿上。這二人官微職卑，從沒有上殿啓奏的故例，到了此時，悚惶萬狀，急忙跪伏丹墀，口稱：“奴才萬死，奴才萬死。”康熙帝傳旨，叫他們據實奏來！二人把三桂造反，撫臣朱國治，督臣甘文焜被殺事，詳奏一遍。複稱：“奴才晝夜疾馳，一路到京，已十二日，只望奏瀆天聽，不意神魂不定，闖入殿前，自知謬戾，求皇上處重！”康熙帝道：“爾等聞警馳報，星夜前來，倒也忠實可嘉。只是欠鎮定一點，以致如此。朕特赦爾罪，下次須謹飭方好！”兩人忙謝恩趨出。
康熙帝問王大臣道：“這事應如何辦理？”大學士索額圖奏道：“奴才前日曾慮撤藩太速，致生急變，現在事已如此，只好安撫三桂，令世守雲南，當可了事。”康熙帝道：“三桂已反，難道尚肯聽命麼？”索額圖道：“三桂若不肯聽命，請將主張撤藩的人，從重治罪，這也是釜底抽薪的一法。”米思翰、明珠、莫洛三人，亦在殿上，聽到治罪一語，不覺面如土色。既要諂媚，何必畏縮？康熙帝道：“胡說！徙藩是朕的本意，難道朕先自己治罪，謝這叛賊？”索額圖連忙跪伏，自稱不知忌諱，該死該死。康熙帝叱退索額圖，立命兵部尚書明珠，在殿前恭錄上諭，命都統巴爾布，率滿洲精騎三千，由荊州馳守常德，都統珠滿率兵三千，由武昌馳守嶽州，都督尼雅翰、赫葉席布根、特穆佔、修國瑤等，分馳西安、漢中、安慶、兗州、鄖陽、汝寧、南昌諸要地，聽候調遣。寫到此處，外面又遞到湖廣總督蔡毓榮，加緊急報，也是奏聞雲南變事。康熙帝旁顧順承郡王勒爾錦道：“勞你一行，就封你爲寧南靖寇大將軍，統師前敵！”勒爾錦遵旨謝恩。又顧莫洛道：“命你爲經略大臣，督理陝西軍務！”莫洛亦遵旨謝恩。康熙帝覆命明珠，錄寫三桂罪狀，削除官爵，宣佈中外；並令錦衣衛拿逮額駙吳應熊下獄。明珠恭錄聖旨畢，即奏道：“閩、粵兩藩，如何處置，應乞聖旨明示！”康熙帝道：“暫令勿撤可好麼？”明珠奉命續錄，隨即退朝。自是羽檄飛馳，勁旅四出，周太尉發兵泗上，乘傳前來，裴節度進搗蔡州，輕車夜至，這一場有分教：
蕩蕩中原開殺運，隆隆方鎮挫強權。
欲知戰事如何，請諸君續看下回。
自古藩鎮，鮮有不生變者。撤亦反，不撤亦反；與其遲撤而養禍益深，不若早撤而除患較易。清聖祖力主撤藩，正英斷有爲之主。洎乎倉促告警，舉朝震動，聖祖獨從容遣將，鎮定如恆，且不允索額圖之請，自損主威，聖祖誠可謂大過人者。或謂滿漢相猜，由聖祖始，不知滿人入關，漢人實爲之倀，罪在漢人，不在滿人。吳三桂爲漢賊之魁，天道有知，斷不令其長享安榮也。本回敘三桂狡詐，及聖祖英明，非頌聖祖，實病三桂，插入陳圓圓一段，尤足令三桂愧死。