話說趙王遷五年，代中地震，牆屋傾倒大半，平地裂開百三十步，邯鄲大旱，民間有童謠曰：“秦人笑，趙人號。以爲不信，視地生毛。"明年，地果生白毛，長尺餘，郭開蒙蔽，不使趙王聞之。
時秦王再遣大將王翦、楊端和分道伐趙，王翦從太原一路進兵，楊端和從常山一路進兵，復遣內史騰引軍十萬，屯於上黨，以爲聲援。
時燕太子丹爲質於秦，見秦兵大舉伐趙，知禍必及於燕，陰使人致書於燕王，使爲戰守之備，又教燕王詐稱有疾，使人請太子歸國，燕王依其計，遣使到秦，秦王政曰：“燕王不死，太子未可歸也，欲歸太子，除是烏頭白，馬生角，方可！"太子丹仰天大呼，怨氣一道，直衝霄漢，烏頭皆白，秦王猶不肯遣。太子丹乃易服毀面，爲人傭僕，賺出函谷關，星夜往燕國去訖。今真定府定州南有臺名聞雞臺，即太子丹逃秦時，聞雞早發處也。秦王方圖韓、趙，未暇討燕丹逃歸之罪。
再說趙武安君李牧，大軍屯於灰泉山，連營數裏，秦兩路車馬，皆不敢進。
秦王聞此信，復遣王敖至王翦軍中。王敖謂翦曰：“李牧北邊名將，未易取勝，將軍姑與通和，但勿定約，使命往來之間，某自有計。"王翦果使人往趙營講和，李牧亦使人報之。
王敖至趙，再打郭開關節，言：“李牧與秦私自講和，約破趙之日，分王代郡，若以此言進於趙王，使以他將易去李牧，某言於秦王，君之功勞不小。"郭開已有外心，遂依王敖說話，密奏趙王，趙王陰使左右往察其情，果見李牧與王翦信使往來，遂信以爲實然，謀於郭開，郭開奏曰：”趙蔥、顏聚見在軍中，大王誠遣使持兵符，即軍中拜趙蔥爲大將，替回李牧，只說‘用爲相國’，牧必不疑。"趙王從其言，遣司馬尚持節至灰泉山軍中，宣趙王之命。
李牧曰：“兩軍對壘，國家安危，懸於一將，雖有君命，吾不敢從！"司馬尚私告李牧曰：”郭開譖將軍欲反，趙王入其言，是以相召，言拜相者，欺將軍之言也！“李牧忿然曰：”開始譖廉頗，今復譖吾，吾當提兵入朝，先除君側之惡，然後御秦可也！“
司馬尚曰：“將軍稱兵犯闕，知者以爲忠，不知者反以爲叛，適令讒人借爲口實，以將軍之才，隨處可立功名，何必趙也！”李牧嘆曰：“吾嘗恨樂毅、廉頗爲趙將不終，不意今日乃及自己！”又曰：“趙蔥不堪代將，吾不可以將印授之。"乃懸印於幕中，中夜微服遁去，欲往魏國。趙蔥感郭開舉薦之恩，又怒李牧不肯授印，乃遣力士急捕李牧，得於旅人之家，乘其醉，縛而斬之。以其首來獻。可憐李牧一時名將，爲郭開所害，豈不冤哉？史臣有詩云：
卻秦守代著威名，大廈全憑一木撐。
何事郭開貪外市，致令一旦壞長城！
司馬尚不敢覆命，竊妻孥奔海上去訖。趙蔥遂代李牧掛印爲大將，顏聚爲副，代兵素服李牧，見其無辜被害，不勝憤怒，一夜間逾山越谷，逃散俱盡，趙蔥不能禁也。
卻說秦兵聞李牧死，軍中皆酌酒相賀。王翦、楊端和兩路軍馬，刻期並進。趙蔥與顏聚計議，欲分兵往救太原，常山二處，顏聚曰：“新易大將，軍心不安，若合兵猶足以守，一分則勢弱矣！”言未畢，哨馬報：“王翦攻狼孟甚急，破在旦夕。”趙蔥曰：“狼孟一破，彼將長驅井陘，合攻常山，而邯鄲危矣，不得不往救之。"遂不聽顏聚之諫，傳令拔寨俱起。
王翦覘探明白，預伏兵大谷，遣人於高阜瞭望，只等趙蔥兵過一半，放起號炮，伏兵一齊殺出，將趙兵截做兩段，首尾不能相顧，王翦引大軍傾江倒峽般殺來，趙蔥迎敵，兵敗，爲王翦所殺，顏聚收拾敗軍，奔回邯鄲。
秦兵遂拔狼孟，由井陘進兵，攻取下邑，楊端和亦收取常山餘地，進圍邯鄲，秦王聞兩路兵俱已得勝，因命內史騰移兵往韓受地。韓王安大懼，盡獻其城，入爲秦臣，秦以韓地爲潁川郡。此韓王安之九年，秦王政之十七年也。韓自武子萬受邑於晉，三世至獻子厥，始執晉政，厥三傳至康子虎，始滅智氏，虎再傳至景侯虔，始爲諸侯，虔六傳至宣惠王，始稱王，四傳至王安，而國入於秦。自韓虎六年，至宣惠王九年，凡爲侯共八十年；自宣惠王十年，至王安九年國滅，凡爲王九十四年。自此，六國只存其五矣，史臣有贊雲：
萬封韓原，賢裔惟厥，計全趙孤，陰功不泄。
始偶六卿，終分三穴，縱約不守，稽首秦闕。
韓非雖使，無救亡滅！
再說秦兵圍邯鄲，顏聚悉兵拒守，趙王遷恐懼，欲遣使鄰邦求救。郭開進曰：“韓王已入臣，燕、魏方自保不暇，安能相救？以臣愚見，秦兵勢大，不如全城歸順，不失封侯之位。"王遷欲聽之，公子嘉伏地痛哭曰：”先王以社稷宗廟傳於王，何可棄也？臣願與顏聚竭力效死，萬一城破，代郡數百里，尚可爲國，奈何束手爲人俘囚乎？"郭開曰：“城破則王爲虜，豈能及代哉。"公子嘉拔劍在手，指郭開曰：”覆國讒臣，尚敢多言，吾必斬之。"趙王勸解方散。王遷回宮，無計可施，惟飲酒取樂而已。
郭開欲約會秦兵獻城，奈公子嘉率其宗族賓客，幫助顏聚加意防守，水泄不漏，不能通信。
其時歲值連荒，城外民人逃盡，秦兵野無所掠，惟城中廣有積粟，食用不乏，急切不下，乃與楊端和計議，暫退兵五十里外，以就糧運。城中見秦兵退去，防範稍弛，日啓門一次，通出入。
郭開乘此隙遣心腹出城，將密書一封，送入秦寨。書中大意雲：“某久有獻城之意，奈不得其便。然趙王已十分畏懼，倘得秦王大駕親臨，某當力勸趙王行銜璧輿櫬之禮。”王翦得書，即遣人馳報秦王。秦王親帥精兵三萬，使大將李信扈駕，取太原路，來到邯鄲，復圍其城，晝夜攻打。
城上望見大旆有“秦王”字，飛報趙王，趙王愈恐。
郭開曰：“秦王親提兵至此，其意不破邯鄲不已，公子嘉、顏聚輩不足恃也，願大王自斷於心。"趙王曰：”寡人慾降秦，恐見殺如何。"郭開曰：“秦不害韓王，豈害大王哉？若以和氏之璧，並邯鄲地圖出獻，秦王必喜。”趙王曰：“卿度可行，便寫降書。”郭開寫就降書，又奏曰：“降書雖寫，公子嘉必然阻擋。聞秦王大營在西門，大王假以巡城爲名，乘駕到彼，竟自開門送款，何愁不納。"趙王一向昏迷，惟郭開之言是聽，到此危急之際，益無主持，遂依其言。顏聚方在北門點視，聞報趙王已出西門，送款於秦，大驚。公子嘉亦飛騎而至，言：”城上奉趙王之命，已豎降旗，秦兵即刻入城矣。“顏聚曰：”吾當以死據住北門，公子收斂公族，火速到此，同奔代地，再圖恢復。
公子嘉從其計，即率其宗族數百人，同顏聚奔出北門，星夜往代。顏聚勸公子嘉自立爲代王，以令其衆。表李牧之功，復其官爵，親自設祭，以收代人之心。遣使東與燕合，屯軍於上谷，以備秦寇。代國賴以粗定，不在話下。
再說秦王政準趙王遷之降，長驅入邯鄲城，居趙王之宮。趙王以臣禮拜見，秦王坐而受之，故臣多有流涕者。明日，秦王弄和氏之璧，笑謂羣臣曰：“此先王以十五城易之而不得者也。"於是秦王出令，以趙地爲鉅鹿郡，置守。安置趙王於房陵，封郭開爲上卿。趙王方悟郭開賣國之罪，嘆曰：”使李牧在此，秦人豈得食吾邯鄲之粟耶。"那房陵四面有石室，如房屋一般。趙王居石室之中，聞水聲淙淙，問左右。對曰：“楚有四水，江、漢、沮、漳，此名沮水，出房山達於漢江。”趙王悽然嘆曰：“水乃無情之物，尚能自達於漢江，寡人羈囚在此，望故鄉千里，豈能到哉。"乃作山水之謳雲：
房山爲宮兮，沮水爲漿，不聞調琴奏瑟兮，惟聞流水之湯湯！
水之無情兮，猶能自致於漢江，嗟餘萬乘之主兮，徒夢懷乎故鄉！
夫誰使餘及此兮？乃讒言之孔張！
良臣淹沒兮，社稷淪亡，餘聽不聰兮，敢怨秦王？
終夜無聊，每一發謳，哀動左右，遂發病不起。
代王嘉聞王遷死，諡爲幽謬王。有詩爲證：
吳主喪邦繇佞嚭，趙王遷死爲貪開。
若教貪佞能疏遠，萬歲金湯永不隤.
秦王班師回咸陽，暫且休兵養士，郭開積金甚多，不能攜帶，乃俱窖於邯鄲之宅第。
事既定，自言於秦王，請休假回趙，搬取家財，秦王笑而許之，既到邯鄲，發窖取金，載以數車，中途爲盜所殺，取金而去。或雲：“李牧之客所爲也！”嗚呼！得金賣國，徒殺其身，愚哉！
再說燕太子丹逃回燕國，恨秦王甚，乃散家財，大聚賓客，謀爲報秦之舉。訪得勇士夏扶、宋意，皆厚待之。有秦舞陽，年十三，白晝殺仇人於都市，市人畏不敢近，太子赦其罪，收致於門下。秦將樊於期得罪奔燕，匿深山中，至是聞太子好客，亦出身自歸，丹待爲上賓。
於易水之東，築一城以居之，名曰樊館。太傅鞠武諫曰：“秦虎狼之國，方蠶食諸侯，即使無隙，猶將生事，況收其仇人以爲射的，如批龍之逆鱗，其傷必矣。願太子速遣樊將軍入匈奴以滅口，請西約三晉，南連齊、楚，北結匈奴，然後乃可徐圖也！”
太子丹曰：“太傅之計，曠日彌久，丹心如焚炙，不能須臾安息，況樊將軍窮困來歸，是丹哀憐之交也，丹豈以強秦之故，而遠棄樊將軍於荒漠。丹有死不能矣，願太傅更爲丹慮之！”
鞠武曰：“夫以弱燕而抗強秦，如以毛投爐，無不焚也；以卵投石，無不碎也！臣智淺識寡，不能爲太子畫策，所識有田光先生，其人智深而勇沉，且多識異人，太子必欲圖秦，非田光先生不可。”
太子丹曰：“丹未得交於田先生，願因太傅而致之。”
鞠武曰：“敬諾。”
鞠武即駕車往田光家中，告曰：“太子丹敬慕先生，願就而決事，願先生勿卻。”
田光曰：“太子，貴人也，豈敢屈車駕哉，即不以光爲鄙陋，欲共計事，光當往見，不敢自逸。"鞠武曰：”先生不惜枉駕，此太子之幸也！“遂與田光同車，造太子宮中，太子丹聞田光至，親出宮迎接，執轡下車，卻行爲導，再拜致敬，跪拂其席，田光年老，僂行登上坐。
旁觀者皆竊笑，太子丹屏左右，避席而請曰：“今日之勢，燕、秦不兩立，聞先生智勇足備，能奮奇策，救燕須臾之亡乎？”
田光對曰：“臣聞：”騏驥盛壯之時，一日而馳千里；及其衰老，駑馬先之。‘今鞠太傅但知臣盛壯之時，不知臣已衰老矣。"太子丹曰：“度先生交遊中，亦有智勇如先生少壯之時，可代爲先生持籌者乎？”田光搖首曰：“大難，大難。雖然，太子自審門下客，可用者有幾人，光請相之。"太子丹乃悉召夏扶、宋意、秦舞陽至。與田光相見，田光一一相過，問其姓名，謂太子曰：”臣竊觀太子客，俱無可用者，夏扶血勇之人，怒則面赤；宋意脈勇之人，怒則面青；秦舞陽骨勇之人，怒則面白。夫怒形於面，而使人覺之，何以濟事？臣所知有荊卿者，乃神勇之人，喜怒不形，似爲勝之。"太子丹曰：“荊卿何名？何處人氏？"田光曰：”荊卿者，名軻，本慶氏，齊大夫慶封之後也。慶封奔吳，家於朱方，楚討殺慶封，其族奔衛，爲衛人。以劍術說衛元君，元君不能用。及秦拔魏東地，並濮陽爲東郡，而軻復奔燕，改氏曰荊，人呼爲荊卿。性嗜酒，燕人高漸離者，善擊築，軻愛之，日與飲於燕市中，酒酣漸離擊築，荊卿和而歌之，歌罷輒涕泣而嘆，以爲天下無知己。此其人沉深有謀略，光萬不如也！"太子丹曰：“丹未得交於荊卿，願因先生而致之。"田光曰：”荊卿貧，臣每給其酒資，是宜聽臣之言。“
太子丹送田光出門，以自己所乘之車奉之，使內侍爲御，光將上車，太子囑曰：“丹所言，國之大事也，願先生勿泄於他人。"田光笑曰：”老臣不敢。"
田光上車，訪荊軻於酒市中，軻與高漸離同飲半酣，漸離方調築，田光聞築音，下車直入，呼荊卿，漸離攜築避去。荊軻與田光相見，邀軻至其家中，謂曰：“荊卿嘗嘆天下無知己，光亦以爲然，然光老矣，精衰力耗，不足爲知己驅馳，荊卿方壯盛，亦有意一試其胸中之奇乎？"荊軻曰：”豈不願之，但不遇其人耳。"田光曰：“太子丹折節重客，燕國莫不聞之。今者不知光之衰老，乃以燕、秦之事謀及於光，光與卿相善，知卿之才，薦以自代，願卿即過太子宮。"荊軻曰：”先生有命，軻敢不從？"田光欲激荊軻之志，乃撫劍嘆曰：“光聞之，‘長者爲行，不使人疑。’今太子以國事告光，而囑光勿泄，是疑光也，光奈何欲成人之事，而受其疑哉？光請以死自明，願足下急往報於太子。"遂拔劍自刎而死。
荊軻方悲泣，而太子復遣使來視："荊先生來否。"荊軻知其誠，即乘田光來車，至太子宮，太子接待荊軻，與田光無二，既相見，問："田先生何不同來？"荊軻曰：“光聞太子有私囑之語，欲以死明其不言，已伏劍死矣！"太子丹撫膺慟哭曰：”田先生爲丹而死，豈不冤哉？"良久收淚。
納軻於上座，太子丹避席頓首，軻慌忙答禮，太子丹曰：“田先生不以丹爲不肖，使丹得見荊卿，天與之幸，願荊卿勿見鄙棄。"荊軻曰：”太子所以憂秦者，何也？"丹曰：“秦譬猶虎狼，吞噬無厭，非盡收天下之地，臣海內之王，其欲未足。今韓王盡已納地爲郡縣矣，王翦大兵復破趙，虜其王。趙亡，次必及燕，此丹之所以臥不安度，臨食而廢箸者也。"荊軻曰：”以太子之計，將舉兵與角勝負乎，抑別有他策耶。"太子丹曰：“燕小弱，數困於兵，今趙公子嘉自稱代王，欲與燕合兵拒秦；丹恐舉國之衆，不當秦之一將。雖附以代王，未見其勢之盛也。魏、齊素附於秦，而楚又遠不相及。諸侯畏秦之強，無肯‘合縱’者。丹竊有愚計，誠得天下之勇士，僞使於秦，誘以重利，秦王貪得必相近，因乘間劫之，使悉反諸侯侵地，如曹沫之於齊桓公，則大善矣；倘不從，則刺殺之，彼大將握重兵，各不相下，君亡國亂，上下猜疑，然後連合楚、魏，共立韓、趙之後，併力破秦，此乾坤再造之時也，惟荊卿留意焉！"荊軻沉思良久，對曰：”此國之大事也，臣駑下，恐不足當任使！"太子丹前頓首固請曰：“以荊卿高義，丹願委命於卿，幸毋讓！"荊軻再三謙遜，然後許諾。於是尊荊軻爲上卿，於樊館之右，復築一城，名曰荊館，以奉荊軻。太子丹日造門下問安，供以太牢，間進車騎、美女，恣其所欲，惟恐其意之不適也。
軻一日與太子游東宮，觀池水，有大龜出池旁，軻偶拾瓦投龜，太子丹捧金丸進之以代瓦；又一日共試騎，太子凡有馬日行千里，軻偶言馬肝味美，須臾，庖人進肝，所殺即千里馬也。
丹又言及秦將樊於期得罪秦王，見在燕國，荊軻請見之，太子治酒於華陽之臺，請荊軻與樊於期相會。出所幸美人奉酒，復使美人鼓琴娛客，荊軻見其兩手如玉，贊曰：“美哉，手也！”席散，丹使內侍以玉盤送物於軻，軻啓視之，乃斷美人之手，自明於軻，無所吝惜。軻嘆曰：“太子遇軻厚，乃至此乎！當以死報之！"不知荊軻如何報恩？且看下回分解。