話說衛莊公蒯瞶因府藏寶貨俱被出公輒取去，謀於渾良夫，良夫曰：“太子疾與亡君，皆君之子，君何不以擇嗣召之，亡君若歸，器可得也。"有小豎聞其語，私告於太子疾，疾使壯士數人，載豭從己，乘間劫莊公，使歃血立誓，勿召亡君，且必殺渾良夫。莊公曰：”勿召輒易耳，業與良夫有盟在前，免其三死，奈何？"太子疾曰：“請俟四罪，然後殺之！”莊公許諾。
未幾，莊公新造虎幕，召諸大夫落成。渾良夫紫衣狐裘而至，袒裘不釋劍而食。太子疾使力士牽良夫以退，良夫曰：“臣何罪？"太子疾數之曰：”臣見君有常服，侍食必釋劍。爾紫衣，一罪也；狐裘，二罪也；不釋劍，三罪也。"良夫呼曰：“有盟免三死。”疾曰：“亡君以子拒父，大逆不孝，汝欲召之，非四罪乎？"良夫不能答，俯首受刑。
他日，莊公夢厲鬼被髮北面而噪曰：“餘爲渾良夫，叫天無辜！”莊公覺，使卜大夫胥彌赦佔之，曰：“不害也。"既辭出，謂人曰：”冤鬼爲厲，身死國危，兆已見矣。"遂逃奔宋。
蒯瞶立二年，晉怒其不朝，上卿趙鞅帥師伐衛，衛人逐莊公，莊公奔戎國，戎人殺之，並殺太子疾，國人立公子般師。齊陳恆帥師救衛，執般師立公子起。衛大夫石圃逐起，復迎出公輒爲君。輒既復國，逐石圃，諸大夫不睦於輒，逐輒奔越。國人立公子默，是爲悼公。自是衛臣服於晉，國益微弱，依趙氏，此段話擱過不提。
再說白公勝自歸楚國，每念鄭人殺父之仇，思以報之。只爲伍子胥是白公勝的恩人，子胥前已赦鄭，況鄭服事昭王，不敢失禮，故勝含忍不言。及昭王已薨，令尹子西、司馬子期奉越女之子章即位，是爲惠王。白公勝自以故太子之後，冀子西召己，同秉楚政。子西竟不召，又不加祿，心懷怏怏。
及聞子胥已死，曰：“報鄭此其時矣！”使人請於子西曰：“鄭人肆毒於先太子，令尹所知也。父仇不報，無以爲人，令尹倘哀先太子之無辜，發一旅以聲鄭罪，勝願爲前驅，死無所恨。"子西辭曰：”新王方立，楚國未定，子姑待我。"白公勝乃託言備吳，使心腹家臣石乞築城練兵，盛爲戰具。復請於子西，願以私卒爲先鋒伐鄭，子西許之。
尚未出師，晉趙鞅以兵伐鄭，鄭請救於楚，子西帥師救鄭，晉兵乃退。子西與鄭定盟班師，白公怒曰：“不伐鄭而救鄭，令尹欺我甚矣，當先殺令尹，然後伐鄭。"召其宗人白善於澧陽，善曰：”從子而亂其國，則不忠於君；背子而發其私，則不仁於族。"遂棄祿，築圃灌園終其身，楚人因名其圃曰“白善將軍藥圃".白公聞白善不來，怒曰：”我無白善，遂不能殺令尹耶？“即召石乞議曰：”令尹與司馬各用五百人，足以當之否？“石乞曰：”未足也，市南有勇士熊宜僚者，若得此人，可當五百人之用。"白公乃同石乞造於市南，見熊宜僚，宜僚大驚曰：“王孫貴人，奈何屈身至此？"白公曰：”某有事，欲與子謀之。"遂告以殺子西之事，宜僚搖首曰：“令尹有功於國而無仇於僚，僚不敢奉命，"白公怒，拔劍指其喉曰：”不從，先殺汝，"宜僚面不改色，從容對曰：“殺一宜僚，如去螻蟻，何以怒爲？"白公乃投劍於地，嘆曰：”子真勇士，吾聊試子耳，"即以車載回，禮爲上賓，飲食必共，出入必俱，宜僚感其恩，遂以身許白公。
及吳王夫差會黃池時，楚國畏吳之強，戒飭邊人，使修儆備，白公勝託言吳兵將謀襲楚，乃反以兵襲吳邊境，頗有所掠，遂張大其功，只說：“大敗吳師，得其鎧仗兵器若干，欲親至楚庭獻捷，以張國威。"子西不知其計，許之。白公悉出自己甲兵，裝作滷獲百餘乘，親率壯士千人，押解入朝獻功。
惠王登殿受捷，子西、子期侍立於旁，白公勝參見已畢，惠王見階下立著兩籌好漢，全身披掛，問：“是何人？"勝答曰：”此乃臣部下將士石乞、熊宜僚，伐吳有功者。"遂以手招二人。二人舉步，方欲升階，子期喝曰：“吾王御殿，邊臣只許在下叩頭，不得升階！"石乞、熊宜僚那肯聽從，大踏步登階，子期使侍衛阻之，熊宜僚用手一拉，侍衛東倒西歪，二人徑入殿中，石乞拔劍來砍子西，熊宜僚拔劍來砍子期。白公大喝，"衆人何不齊上，"壯士千人，齊執兵器，蜂擁而登，白公綁住惠王，不許轉動，石乞生縛子西，百官皆驚散。
子期素有勇力，遂拔殿戟，與宜僚交戰，宜僚棄劍，前奪子期之戟，子期拾劍，以劈宜僚，中其左肩，宜僚亦刺中子期之腹，二人兀自相持不捨，攪做一團，死於殿庭。子西謂勝曰：“汝餬口吳邦，我念骨肉之親，召汝還國，封爲公爵，何負於汝而反耶？"勝曰：”鄭殺吾父，汝與鄭講和，汝即鄭也，吾爲父報仇，豈顧私恩哉？"子西嘆曰：“悔不聽沈諸樑之言也，"白公勝手劍斬子西之頭，陳其屍於朝。
石乞曰：“不弒王，事終不濟。"勝曰：”孺子者何罪？廢之可也。"乃拘惠王於高府，欲立王子啓爲王，啓固辭，遂殺之。石乞又勸勝自立，勝曰：“縣公尚衆，當悉召之，"乃屯兵於太廟。
大夫管修率家甲往攻白公，戰三日，修衆敗被殺；圉公陽乘間使人掘高府之牆爲小穴，夜潛入，負惠王以出，匿於昭夫人之宮。
葉公沈諸樑聞變，悉起葉衆，星夜至楚。
及郊，百姓遮道迎之，見葉公未曾甲冑，訝曰：“公胡不胄？國人望公之來，如赤子之望父母，萬一盜賊之矢，傷害於公，民何望焉？"葉公乃披掛戴胄而進。將近都城，又遇一羣百姓，前來迎接，見葉公戴胄，又訝曰：”公胡胄，國人望公之來，如凶年之望穀米，若得見公之面，猶死而得生也，雖老稚，誰不爲公致死力者？奈何掩蔽其面，使人懷疑，無所用力乎？“葉公乃解胄而進。
葉公知民心附己，乃建大旆於車，箴尹固因白公之召，欲率私屬入城，既見大旗上“葉”字，遂從葉公守城。兵民望見葉公來到，大開城門，以納其衆。葉公率國人攻白公勝於太廟，石乞兵敗，扶勝登車，逃往龍山，欲適他國。
未定，葉公引兵追至，勝自縊而死，石乞埋屍于山後，葉公兵至，生擒石乞，問：“白公何在？"對曰：”已自盡矣！"又問：“屍在何處？"石乞堅不肯言，葉公命取鼎鑊，揚火沸湯，置於乞前，謂曰：”再不言，當烹汝！"石乞自解其衣，笑曰：“事成貴爲上卿，事不成則就烹，此乃理之當然也，吾豈肯賣死骨以自免乎？”遂跳入鑊中，須臾糜爛，勝屍竟不知所在。
石乞雖所從不正，亦好漢也。
葉公迎惠王復位。
時陳國乘楚亂，以兵侵楚，葉公請於惠王，帥師伐陳，滅之。以子西之子寧嗣爲令尹，子期之子寬嗣爲司馬，自己告老歸葉，自此楚國危而復安，此周敬王四十二年事也。
是年，越王勾踐探聽得吳王自越兵退後，荒於酒色，不理朝政，況連歲凶荒，民心愁怨，乃復悉起境內士卒，大舉伐吳。
方出郊，於路上見一大蛙，目睜腹漲似有怒氣，勾踐肅然，憑軾而起，左右問曰：“君何敬？"勾踐曰：”吾見怒蛙如欲鬥之士，是以敬之。"軍中皆曰：“吾王敬及怒蛙，吾等受數年教訓，豈反不如蛙乎？”於是交相勸勉，以必死爲志。
國人各送其子弟於郊境之上，皆泣涕訣別相語曰：“此行不滅吳，不復相見！"勾踐復詔于軍曰：”父子俱在軍中者，父歸；兄弟俱在軍中者，兄歸；有父母無昆弟者，歸養；有疾病不能勝兵者，以告，給醫藥糜粥。"軍中感越王愛才之德，歡聲如雷。
行及江口，斬有罪者以申軍法，軍心肅然。
吳王夫差聞越兵再至，亦悉起士卒，迎敵於江上。越兵屯於江南，吳兵屯於江北。
越王將大軍分爲左右二陣，范蠡率右軍，文種率左軍，君子之卒六千人，從越王爲中陣。明日，將戰於江中，乃於黃昏左側，令左軍銜枚，溯江而上五里，以待吳兵，戒以夜半鳴鼓而進；復令右軍銜枚，逾江十里，只等左軍接戰，右軍上前夾攻，各用大鼓，務使鼓聲震聞遠近。
吳兵至夜半，忽聞鼓聲震天，知是越軍來襲，倉皇舉火，尚未看得明白，遠遠的鼓聲又起，兩軍相應，合圍攏來，夫差大驚，急傳令分軍迎戰，不期越王潛引私卒六千，金鼓不鳴，於黑暗中徑衝吳中軍。此時天色尚未明，但覺前後左右中央盡是越軍，吳兵不能抵當，大敗而走。
勾踐率三軍緊緊追之，及於笠澤，復戰，吳師又敗，一連三戰三北，名將王子姑曹、胥門巢等俱死，夫差連夜遁回，閉門自守。
勾踐從橫山進兵，即今越來溪是也，築一城於胥門之外，謂之越城，欲以困吳。
越王圍吳多時，吳人大困，伯嚭託疾不出，夫差乃使王孫駱肉袒膝行而前，請成於越王，曰：“孤臣夫差異日得罪於會稽，夫差不敢逆命，得與君王結成以歸，今君王舉兵而誅孤臣，孤臣意者亦望君王如會稽之赦罪。"勾踐不忍其言，意欲許之，范蠡曰：”君王早朝晏罷，謀之二十年，奈何垂成而棄之！"遂不準其行成。吳使往返七次，種、蠡堅執不肯。
遂鳴鼓攻城，吳人不能復戰。
種、蠡商議欲毀胥門而入，其夜望見吳南城上有伍子胥頭，巨若車輪，目若耀電，鬚髮四張，光射十里，越將士無不畏懼，暫且屯兵。至夜半，暴風從南門而起，疾雨如注，雷轟電掣，飛石揚沙，疾於弓弩，越兵遭者不死即傷，船索俱解，不能連屬。范蠡、文種情急，乃肉袒冒雨，遙望南門，稽顙謝罪。良久，風息雨止，種、蠡坐而假寐，以待天明。
夢見子胥乘白馬素車而至，衣冠甚偉，儼如生時，開言曰：“吾前知越兵必至，故求置吾頭於東門，以觀汝之入吳，吳王置吾頭於南門，吾忠心未絕，不忍汝從吾頭下而入，故爲風雨，以退汝軍，然越之有吳，此乃天定，吾安能止哉？汝如欲入，更從東門，我當爲汝開道，貫城以通汝路。"二人所夢皆同，乃告于越王，使士卒開渠，自南而東，將及蛇匠二門之間，忽然太湖水發，自胥門洶涌而來，波濤衝擊，竟將羅城盪開一大穴，有鱄鮾無數，隨濤而入，范蠡曰：”此子胥爲我開道也！“遂驅兵入城，其後因穴爲門，名曰”鱄鮾門“。因水多葑草，又名葑門，其水名葑溪，此乃子胥顯靈古蹟也。
夫差聞越兵入城，伯嚭已降，遂同王孫駱及其三子，奔於陽山，晝馳夜走，腹餒口飢，目視昏眩，左右挼得生稻，剝之以進，吳王嚼之，伏地掬飲溝中之水，問左右曰：“所食者，何物也？"左右對曰：”生稻。"夫差曰：“此公孫聖所言，‘不得火食走章皇’也。"王孫駱曰：”飽食而去，前有深谷，可以暫避。"夫差曰：“妖夢已準，死在旦夕，暫避何爲？"乃止於陽山，謂王孫駱曰：”吾前戮公孫聖，投於此山之巔，不知尚有靈響否？"駱曰：“王試呼之。"夫差乃大呼曰：”公孫聖！"山中亦應曰：“公孫聖！"三呼而三應，夫差心中恐懼，乃遷於幹隧。
勾踐率千人追至，圍之數重，夫差作書，繫於矢上，射入越軍，軍人拾取呈上，種、蠡二人同啓，視其詞曰：“吾聞‘狡兔死而良犬烹’，敵國如滅，謀臣必亡，大夫何不存吳一線，以自爲餘地？"文種亦作書系矢而答之曰：”吳有大過者六，戮忠臣伍子胥，大過一也；以直言殺公孫聖，大過二也；太宰讒佞，而聽用之，大過三也；齊、晉無罪，數伐其國，大過四也；吳、越同壤而侵伐，大過五也；越親戕吳之前王，不知報仇，而縱敵貽患，大過六也。有此六大過，欲免於亡，得乎？昔天以越賜吳，吳不肯受；今天以吳賜越，越其敢違天之命？"夫差得書，讀至第六款大過，垂淚曰：“寡人不誅勾踐，忘先王之仇，爲不孝之子，此天之所以棄吳也！"王孫駱曰：”臣請再見越王而哀懇之！"夫差曰：“寡人不願復國，若許爲附庸，世世事越，固所願矣！"駱至越軍，種、蠡拒之不得入。勾踐望見吳使者泣涕而去，意頗憐之，使人謂吳王曰：”寡人念君昔日之情，請置君於甬東，給夫婦五百家，以終王之世。"夫差含淚而對曰：“君王幸赦吳，吳亦君之外府也。若覆社稷，廢宗廟，而以五百家爲？臣，孤老矣，不能從編氓之列，孤有死耳！"越使者去，夫差猶未肯自裁，勾踐謂種、蠡曰：”二子何不執而誅之，"種、蠡對曰：“人臣不敢加誅於君，願主公自命之。天誅當行，不可久稽！"勾踐乃仗”步光“之劍，立於軍前，使人告吳王曰：”世無萬歲之君，總之一死，何必使吾師加刃於王耶？"夫差乃太息數聲，四顧而望，泣曰：“吾殺忠臣子胥、公孫聖，今自殺晚矣！"謂左右曰：”使死者有知，無面目見子胥、公孫聖於地下，必重羅三幅，以掩吾面！"言罷，拔佩劍自刎。王孫駱解衣以覆吳王之屍，即以組帶自縊於傍。
勾踐命以侯禮葬於陽山，使軍士每人負土一虆，須臾，遂成大冢，流其三子於龍尾山，後人名其裏爲吳山裏。詩人張羽有詩嘆曰：
荒臺獨上故城西，輦路淒涼草木悲。
廢墓已無金虎臥，壞牆時有夜烏啼。
採香徑斷來麋鹿，響屧廊空變黍離。
欲吊伍員何處所？淡煙斜月不堪題！
楊誠齋《蘇臺弔古》詩云：
插天四塔雲中出，隔水諸峯雪後新。
道是遠瞻三百里，如何不見六千人？
胡曾先生詠史詩云：
吳王恃霸逞雄才，貪向姑蘇醉綠醅。
不覺錢塘江上月，一宵西送越兵來。
元人薩都剌詩云：
閶門楊柳自春風，水殿幽花泣露紅。
飛絮年年滿城郭，行人不見館娃宮。
唐人陸龜蒙詠西施雲：
半夜娃宮作戰場，血腥猶雜宴時香。
西施不及燒殘蠟，猶爲君王泣數行。
再說越王入姑蘇城，據吳王之宮，百官稱賀，伯嚭亦在其列，恃其舊日周旋之恩，面有德色，勾踐謂曰：“子，吳太宰也，寡人敢相屈乎，汝君在陽山，何不從之！”伯嚭慚而退，勾踐使力士執而殺之，滅其家，曰：“吾以報子胥之忠也！”
勾踐撫定吳民，乃以兵北渡江淮，與齊、晉、宋、魯諸侯，會於舒州，使人致貢於周。
時周敬王已崩，太子名仁嗣位，是爲元王。元王使人賜勾踐袞冕、圭璧、彤弓、弧矢，命爲東方之伯。勾踐受命，諸侯悉遣人致賀。
其時楚滅陳國，懼越兵威，亦遣使修聘。勾踐割淮上之地以與楚，割泗水之東、地方百里以與魯，以吳所侵宋地歸宋。諸侯悅服，尊越爲霸。
越王還吳國，遣人築賀臺於會稽，以蓋昔日被棲之恥，置酒吳宮文臺之上，與羣臣爲樂。命樂工作《伐吳》之曲，樂師引琴而鼓之，其詞曰：“吾王神武蓄兵威，欲誅無道當何時？大夫種蠡前致詞：吳殺忠臣伍子胥，今不伐吳又何須？良臣集謀迎天禧，一戰開疆千里餘。恢恢功業勒常彝，賞無所吝罰不違。君臣同樂酒盈卮。"臺上羣臣大悅而笑。惟勾踐面無喜色。
范蠡私嘆曰：“越王不欲功歸臣下，疑忌之端已見矣！"
次日，入辭越王曰：“臣聞‘主辱臣死’。曏者，大王辱於會稽，臣所以不死者，欲隱忍成越之功也。今吳已滅矣，大王倘免臣會稽之誅，願乞骸骨，老於江湖。"越王惻然，泣下沾衣，言曰：”寡人賴子之力，以有今日，方思圖報，奈何棄寡人而去乎？留則與子共國，去則妻子爲戮！"蠡曰：“臣則宜死，妻子何罪，死生惟王，臣不顧矣！”是夜，乘扁舟出齊女門，涉三江，入五湖，至今齊門外有地名蠡口，即范蠡涉三江之道也。
次日，越王使人召范蠡，蠡已行矣，越王愀然變色，謂文種曰：“蠡可追乎？”文種曰：“蠡有鬼神不測之機，不可追也。"種既出，有人持書一封投之，種啓視，乃范蠡親筆，其書曰：
子不記吳王之言乎？“狡兔死，走狗烹；敵國破，謀臣亡。"越王爲人，長頸鳥喙，忍辱妒功，可與共患難，不可與共安樂。子今不去，禍必不免。
文種看罷，欲召送書之人，已不知何往矣。種怏怏不樂，然猶未深信其言，嘆曰：“少伯何慮之過乎？”過數日，勾踐班師回越，攜西施以歸。越夫人潛使人引出，負以大石，沉於江中，曰：“此亡國之物，留之何爲？"後人不知其事，訛傳范蠡載入五湖，遂有”載去西施豈無意，恐留傾國誤君王“之句，按范蠡扁舟獨往，妻子且棄之，況吳宮寵妃，何敢私載乎？又有言范蠡恐越王復迷其色，乃以計沉之於江，此亦謬也。羅隱有詩辨西施之冤雲：
家國興亡自有時，時人何苦咎西施？
西施若解亡吳國，越國亡來又是誰？
再說越王念范蠡之功，收其妻子，封以百里之地，復使良工鑄金，象范蠡之形，置之座側，如蠡之生也。
卻說范蠡自五湖入海，忽一日，使人取妻子去，遂入齊，改名曰鴟夷子皮，仕齊爲上卿。未幾，棄官隱於陶山，畜五牝，生息獲利千金，自號曰陶朱公，後人所傳《致富奇書》，雲是陶朱公之遺術也。其後吳人祀范蠡於吳江，與晉張翰、唐陸龜蒙爲“三高祠”，宋人劉寅有詩云：
人謂吳癡信不虛，建崇越相果何如？
千年亡國無窮恨，只合江邊祀子胥。
勾踐不行滅吳之賞，無尺土寸地分授，與舊臣疏遠，相見益稀。計倪佯狂辭職，曳庸等亦多告老，文種心念范蠡之言，稱疾不朝。越王左右有不悅文種者，譖於王曰：“種自以功大賞薄，心懷怨望，故不朝耳。”越王素知文種之才能，以爲滅吳之後，無所用之，恐其一旦爲亂，無人可制，欲除之，又無其名。
其時魯哀公與季、孟、仲三家有隙，欲借越兵伐魯，以除去三家，乃借朝越爲名，來至越國，勾踐心虞文種，故不爲發兵，哀公遂死於越。
再說越王忽一日往視文種之疾，種爲病狀，強迎王入，王乃解劍而坐，謂曰：“寡人聞之，‘志士不憂其身之死，而憂其道之不行。’子有七術，寡人行其三，而吳已破滅，尚有四術，安所用之？”種對曰：“臣不知所用也。”越王曰：“願以四術，爲我謀吳之前人於地下可乎？”言畢，即升輿而去，遺下佩劍於座，種取視之，劍匣有“屬鏤”二字，即夫差賜子胥自剄之劍也。
種仰天嘆曰：“古人云：”大德不報‘，吾不聽範少伯之言，乃爲越王所戮，豈非愚哉？"復自笑曰：“百世而下，論者必以吾配子胥，亦復何恨？"遂伏劍而死，越王知種死，乃大喜，葬種於臥龍山，後人因名其山曰種山。
葬一年，海水大發，穿山脅，冢忽崩裂，有人見子胥同文種前後逐浪而去，今錢塘江上，海潮重疊，前爲子胥，後乃文種也，髯翁有《文種贊》曰：
忠哉文種，治國之傑！
三術亡吳，一身殉越。
不共蠡行，寧同胥滅。
千載生氣，海潮疊疊。
勾踐在位二十七年而薨，周元王之七年也。
其後子孫，世稱爲霸。
話分兩頭，卻說晉國六卿，自範、中行二氏滅後，止存智、趙、魏、韓四卿。智氏、荀氏因與範氏同出於荀虒，欲別其族，乃循智虒之舊，改稱智氏。
時智瑤爲政，號爲智伯。四家聞田氏弒君專國，諸侯莫討，於是私自立議，各擇便據地，以爲封邑。晉出公之邑反少於四卿，無可奈何。
就中單表趙簡子名鞅，有子數人，長子名伯魯，其最幼者，名無恤，乃賤婢所生，有善相人者，姓姑布名子卿，至於晉，鞅召諸子使相之，子卿曰：“無爲將軍者。"鞅嘆曰：”趙氏其滅矣！"子卿曰：“吾來時遇一少年在途，相從者皆君府中人，此得非君之子耶？"鞅曰：”此吾幼子無恤，所出甚賤，豈足道哉？"子卿曰：“天之所廢，雖貴必賤；天之所興，雖賤必貴，此子骨相。似異諸公子，吾未得詳視之，君可召之。"鞅使人召無恤至，子卿望見，遽起拱立曰：”此真將軍矣！"鞅笑而不答。
他日悉召諸子，叩其學問，無恤有問必答，條理分明，鞅始知其賢。乃廢伯魯而立無恤爲適子。
一日，智伯怒鄭之不朝，欲同趙鞅伐鄭，鞅偶患疾，使無恤代將以往，智伯以酒灌無恤，無恤不能飲，智伯醉而怒，以酒斝投無恤之面，面傷出血，趙氏將士俱怒，欲攻智伯，無恤曰：“此小恥，吾姑忍之。"智伯班師回晉，反言無恤之過，欲鞅廢之，鞅不從。無恤自此與智伯有隙。
趙鞅病篤，謂無恤曰：“異日晉國有難，惟晉陽可恃，汝可識之。"言畢，遂卒，無恤代立，是爲趙襄子，此乃周貞定王十一年之事。
時晉出公憤四卿之專，密使人乞兵於齊、魯，請伐四卿。齊田氏、魯三家反以其謀告於智伯，智伯大怒，同韓康子虎，魏桓子駒，趙襄子無恤，合四家之衆，反伐出公，出公出奔於齊。智伯立昭公之曾孫驕爲晉君，是爲哀公。自此晉之大權，盡歸於智伯瑤。瑤遂有代晉之志，召集家臣商議。畢竟智伯成敗如何？且看下回分解。