話說齊侯自會夾谷歸後，晏嬰病卒。景公哀泣數日，正憂朝中乏人，復聞孔子相魯，魯國大治，驚曰：“魯相孔子必霸，霸必爭地，齊爲近鄰，恐禍之先及，奈何？"大夫黎彌進曰：”君患孔子之用，何不沮之！“景公曰：”魯方任以國政，豈吾所能沮乎？“黎彌曰：”臣聞治安之後，驕逸必生，請盛飾女樂，以遺魯君，魯君幸而受之，必然怠於政事，而疏孔子，孔子見疏，必棄魯而適他國，君可安枕而臥矣！"景公大悅，即命黎彌於女閭之中，擇其貌美年二十以內者共八十人，分爲十隊，各衣錦繡，教之歌舞，其舞曲名《康樂》，聲容皆出新制，備態極妍，前所未有。教習已成，又用良馬一百二十匹，金勒雕鞍，毛色各別，望之如錦，使人致獻魯侯。使者張設錦棚二處，於魯高門之外，東棚安放馬羣，西棚陳列女樂，先致國書於定公。公發書看之，書曰：
杵臼頓首啓魯賢侯殿下：孤曏者獲罪夾谷，愧未忘心。幸賢侯鑑其謝過之誠，克終會好。日以國之多虞，聘問缺然。茲有歌婢十羣，可以侑歡；良馬三十駟，可以服車。敬致左右，聊申悅慕，伏惟存錄！
且說魯相國季斯安享太平，忘其所自，侈樂之志，已伏胸中，忽聞齊饋女樂，如此之盛，不勝豔慕，即時換了微服，與心腹數人乘車潛出南門往看。那樂長方在演習，歌聲遏雲，舞態生風，一進一退，光華奪目，如遊天上睹仙姬，非復人間思想所及。季斯看了多時，又閱其容色之美，服飾之華，不覺手麻腳軟，目睜口呆，意亂神迷，魂消魄奪。魯定公一日三宣，季斯爲貪看女樂，竟不赴召。
至次日，方入宮來見定公，定公以國書示之，季斯奏曰：“此齊君美意，不可卻也！"定公亦有想慕之意，便問："女樂何在，可試觀否？"季斯曰：”見列高門之外，車駕如往，臣當從行，但恐驚動百官，不如微服爲便。"於是君臣皆更去法服，各乘小車，馳出南門，竟到西棚之下。
早有人傳出："魯君易服親來觀樂了。"使者吩咐女子用心獻技，那時歌喉轉嬌，舞袖增豔，十隊女子更番迭進，真乃盈耳奪目，應接不暇，把魯國君臣二人，喜得手舞足蹈，不知所以。有詩爲證：
一曲嬌歌一塊金，一番妙舞一盤琛。
只因十隊女人面，改盡君臣兩個心。
從人又誇東棚良馬，定公曰：“只此已是極觀，不必又問馬矣。"是夜，定公入宮，一夜不寐，耳中猶時聞樂聲，若美人之在枕畔也。恐羣臣議論不一，次早獨宣季斯入宮，草就答書，書中備述感激之意，不必盡述，又將黃金百鎰，贈與齊使，將女樂收入宮中，以三十人賜季斯，其馬付於圉人餵養，定公與季斯新得女樂，各自受用，日則歌舞，夜則枕蓆，一連三日不去視朝聽政。
孔子聞知此事，悽然長嘆，時弟子仲子路在側，進曰：“魯君怠於政事，夫子可以行矣。"孔子曰：”郊祭已近，倘大禮不廢，國猶可爲也。"及祭之期，定公行禮方畢，即便回宮，仍不視朝，並胙肉亦無心分給，主胙者叩宮門請命，定公諉之季孫，季孫又諉之家臣。
孔子從祭而歸，至晚，不見胙肉頒到，乃告子路曰：“吾道不行，命也夫？"乃援琴而歌曰：”彼婦之口，可以出走；彼女之謁，可以死敗。優哉遊哉，卿以卒歲！“歌畢，遂束裝去魯。子路、冉有亦棄官從孔子而行，自此魯國復衰。史臣有詩云：
幾行紅粉勝鋼刀，不是黎彌巧計高。
天運凌夷成瓦解，豈容魯國獨甄陶？
孔子去魯適衛，衛靈公喜而迎之，問以戰陣之事。孔子對曰：“丘未之學也。"次日遂行。
過宋之匡邑，匡人素恨陽虎，見孔子之貌相似，以爲陽虎復至，聚衆圍之，子路欲出戰，孔子止之曰：“某無仇於匡，是必有故，不久當自解。"乃安坐鳴琴，適靈公使人追還孔子，匡人乃知其誤，謝罪而去。孔子復還衛國，主於賢大夫蘧瑗之家。
且說靈公之夫人曰南子，宋女也，有美色而淫。在宋時，先與公子朝相通，朝亦男子中絕色，兩美相愛，過於夫婦。既歸靈公，生蒯瞶，已長，立爲世子，而舊情不斷。
時又有美男子曰彌子瑕，素得君之寵愛，嘗食桃及半，以其餘，推入靈公之口，靈公悅而啖之，誇於人曰：“子瑕愛寡人甚矣，一桃味美，不忍自食，而分啖寡人。"羣臣無不竊笑。子瑕恃寵弄權，無所不至。
靈公外嬖子瑕，而內懼南子，思以媚之，乃時時召宋朝與夫人相會，醜聲遍傳，靈公不以爲恥。蒯瞶深恨其事，使家臣戲陽速因朝見之際，刺殺南子，以滅其醜，南子覺之，訴於靈公，靈公逐蒯瞶，瞶奔宋，轉又奔晉。靈公立蒯瞶之子輒爲世子。
及孔子再至，南子請見之，知孔子爲聖人，倍加敬禮。
忽一日，靈公與南子同車而出，使孔子爲陪乘過街市，市人歌曰：“同車者色耶，從車者德耶？”孔子嘆曰：“君之好德不如好色。”乃去衛適宋。
與弟子習禮於大樹之下。宋司馬桓魋亦以男色得寵於景公，方貴幸用事，忌孔子之來，遂使人伐其樹，欲求孔子殺之。孔子微服去宋適鄭，將適晉，至河，聞趙鞅殺賢臣竇犨、舜華，嘆曰：“鳥獸惡傷其類，況人乎？”復返衛。
未幾，衛靈公卒，國人立輒爲君，是爲出公。蒯瞶亦借晉援，與陽虎襲戚據之。
是時，衛父子爭國，晉助蒯瞶，齊助輒，孔子惡其逆理，復去衛適陳，又將適蔡。楚昭王聞孔子在陳、蔡之間，使人聘之。陳、蔡大夫相議，以爲楚用孔子，陳、蔡危矣，乃相與發兵圍孔子於野。孔子絕糧三日，而絃歌不輟。今開封府陳州界有地名桑落，其地有臺，名曰厄臺，即孔子當時絕糧處。宋劉敞有詩云：
四海棲棲一旅人，絕糧三日死生鄰。
自是天心勞木鐸，豈關陳蔡有愚臣？
忽一晚，有異人長九尺餘，皁衣高冠，披甲持戈，向孔子大叱，聲動左右。子路引出與戰於庭，其人力大，子路不能取勝。孔子從旁諦視良久，謂子路曰：“何不探其脅？"子路遂探其脅，其人力盡手垂，敗而仆地，化爲大鮎魚，弟子怪之。孔子曰：”凡物老而衰，則羣精附焉，殺之則已，何怪之有？"命弟子烹之以充飢，弟子皆喜曰：“天賜也！"楚使者發兵以迎孔子。孔子至楚，昭王大喜，將以千社之地封孔子。令尹子西諫曰：”昔文王在豐，武王在鎬，地僅百里，能修其德，卒以代殷。今孔子之德不下文、武，弟子又皆大賢，若得據土壤，其代楚不難矣！“昭王乃止。孔子知楚不能用，乃復還衛。
衛出公欲任以國政，孔子拒之。
魯相國季孫肥亦來召其門人冉有，孔子因而返魯。魯以大夫告老之禮待之，於是諸弟子中，子路、子羔仕於衛，子貢、冉有、有若、宓子賤仕於魯，這都是後話，敘明留作話柄。
再說吳王闔閭自敗楚之後，威震中原，頗事遊樂。乃大治宮室，建長樂宮於國中，築高臺於姑蘇山。山在城西南三十里，一名姑胥山。於胥門外爲徑九曲，以通山路。春夏則治於城外，秋冬則治於城中。
忽一日，想起越人伐吳之恨，謀欲報之。忽聞齊與楚交通聘使，怒曰：“齊、楚通好，此我北方之憂也！"欲先伐齊，後及越。相國子胥進曰：”交聘乃鄰國之常，未必助楚害吳，不可遽興兵旅。今太子波元妃已歿，未有繼室，王何不遣使求婚於齊，如其不從，伐之未晚！"闔閭從之，使大夫王孫駱往齊，爲太子波求婚。
時景公年已老耄，志氣衰頹，不能自振，宮中止一幼女未嫁，不忍棄之吳地。無奈朝無良臣，邊無良將，恐一拒吳命，興師來伐，如楚國之受禍，悔之何及，大夫黎彌亦勸景公結婚於吳，勿激其怒，景公不得已，以女少姜許婚。王孫駱回覆吳王，王復遣納幣於齊，迎齊女歸國。景公愛女畏吳，兩念交迫，不覺流淚出涕，嘆曰：“若平仲、穰苴一人在此，孤豈憂吳人哉！”謂大夫鮑牧曰：“煩卿爲寡人致女於吳，此寡人之愛女，囑吳王善視之！”臨行，親扶少姜登車，送出南門而返。鮑牧奉少姜至吳，敬致齊侯之命，因慕子胥之賢，深相結納，不在話下。
話說少姜年幼，不知夫婦之樂，與太子波成婚之後，一心只想念父母，日夜號泣，太子波再三撫慰，其哀不止，遂抑鬱成病，闔閭憐之，乃改造北門城樓，極其華煥，更其名曰望齊門，令少姜日遊其上，少姜憑欄北望，不見齊國，悲哀愈甚，其病轉增，臨絕命，囑太子波曰：“妾聞虞山之巔，可見東海，乞葬我於此，倘魂魄有知，庶幾一望齊國也！"波奏聞其父，乃葬於虞山頂上，今常熟縣虞山有齊女墓，又有望海亭是也。有張洪《齊女墳》詩爲證，詩曰：
南風初勁北風微，爭長諸姬復娶齊。
越境定須千兩送，半途應拭萬行啼。
望鄉不憚登臺遠，埋恨惟嫌起冢低。
蔓草垂垂猶泣露，倩誰滴向故鄉泥？
太子波憶念齊女，亦得病，未幾卒。
闔閭欲於諸公子中擇可立者，意猶未定，欲召子胥決之，太子波前妃生子名夫差，年已二十六歲矣，生得昂藏英偉，一表人材，聞其祖闔閭擇嗣，乃先趨見子胥曰：“我嫡孫也，欲立太子，捨我其誰？此在相國一言耳。"子胥許之，少頃，闔閭使人召子胥，商議立儲之事，子胥曰：”立子以嫡，則亂不生。今太子雖不祿，有嫡孫夫差在。"闔閭曰：“吾觀夫差愚而不仁，恐不能奉吳之統。"子胥曰：”夫差信以愛人，敦於禮義，父死子代，經之明文，又何疑焉？"闔閭曰：“寡人聽子，子善輔之！”遂立夫差爲太孫，夫差至子胥家稽首稱謝。
周敬王二十四年，闔閭年老，性益躁，聞越王允常薨，子勾踐新立，遂欲乘喪伐越，子胥諫曰：“越雖有襲吳之罪，然方有大喪，伐之不祥，宜少待之！”闔閭不聽，留子胥與太孫夫差守國，自引伯嚭、王孫駱、專毅等，選精兵三萬，出南門望越國進發。越王勾踐親自督師御之，諸稽郢爲大將，靈姑浮爲先鋒，疇無餘、胥犴爲左右翼，與吳兵相遇於槜李，相距十里，各自安營下寨。兩下挑戰，不分勝負。
闔閭大怒，遂悉衆列陳於五台山，戒軍中毋得妄動，俟越兵懈怠，然後乘之。勾踐望見吳陣上隊伍整齊，戈甲精銳，謂諸稽郢曰：“彼兵勢甚振，不可輕敵，必須以計亂之！”乃使大夫疇無餘、胥犴督敢死之士，左五百人，各持長槍；右五百人，各持大戟，一聲吶喊，殺奔吳軍，吳陣上全然不理，陣腳都用弓弩手把住，堅如鐵壁，衝突三次，俱不能入，只得迴轉。
勾踐無可奈何，諸稽郢密奏曰：“罪人可使也！”勾踐悟。
次日，密傳軍令，悉出軍中所攜死罪者，共三百人，分爲三行，俱袒衣注劍於頸，安步造於吳軍，爲首者前致辭曰：“吾主越王不自量力，得罪於上國，致辱下討，臣等不敢愛死，願以死代越王之罪。"言畢，以次自剄，吳兵從未見如此舉動，甚以爲怪，皆注目而觀之，互相傳語，正不知其何故。
越軍中忽然鳴鼓，鼓聲大振，疇無餘、胥犴帥死士二隊，各擁大楯，持短兵，呼哨而至，吳兵心忙，隊伍遂亂，勾踐統大軍繼進，右有諸稽郢，左有靈姑浮，衝開吳陣，王孫駱捨命與諸稽郢相持，靈姑浮奮長刀左衝右突，尋人廝殺，正遇吳王闔閭，靈姑浮將刀便砍，闔閭望後一閃，刀砍中右足，傷其將指，一屨墜於車下，卻得專毅兵到，救了吳王，專毅身被重傷。
王孫駱知吳王有失，不敢戀戰，急急收兵，被越兵掩殺一陣，死者過半。闔閭傷重，即刻班師回寨，靈姑浮取吳王之屨獻功。勾踐大悅。
卻說吳王因年老不能忍痛，回至七裏之外，大叫一聲而死。伯嚭護喪先行，王孫駱引兵斷後，徐徐而返，越兵亦不追趕。史臣有詩論闔閭用兵不息，致有此禍，詩曰：
破楚凌齊意氣豪，又思吞越起兵刀。
好兵終在兵中死，順水叮嚀莫放篙。
吳太孫夫差迎喪以歸，成服嗣位，卜葬於破楚門外之海涌山，發工穿山爲穴，以專諸所用魚腸之劍殉葬，其他劍甲六千副，金玉之玩，充牣其中。既葬，盡殺工人以殉。三日後，有人望見葬處，有白虎蹲踞其上，因名曰虎丘山，識者以爲埋金之氣所現。後來秦始皇使人發闔閭之墓，鑿山求劍無所得，其鑿處遂成深澗，今虎丘劍池是也。專毅傷重亦死，附葬于山後，今亦不知其處矣。
夫差既葬其祖，立長子友爲太子，使侍者十人更番立於庭中，每自己出入經由，必大聲呼其名而告曰：“夫差！爾忘越王殺爾之祖乎？”即泣而對曰：“唯，不敢忘！"欲以儆惕其心。
命子胥、伯嚭練水兵於太湖，又立射棚於靈巖山以訓射，俟三年喪畢，便爲報仇之舉，此周敬王二十四年事也。
是時，晉頃公失政，六卿樹黨爭權，自相魚肉。
荀寅與士吉射相睦，結爲婚姻，韓不信，魏曼多忌之。荀躒有寵臣曰樑嬰父，躒欲以爲卿，嬰父恃荀躒之愛，謀逐荀寅而代其位，故荀躒亦與範氏，中行氏相惡。
上卿趙鞅有族子名午，封於邯鄲，午之母，荀寅之娣，故寅呼午爲甥。先年，衛靈公與齊景公合謀叛晉，晉趙鞅帥師伐衛，衛懼，貢戶口五百家謝罪，鞅留於邯鄲，謂之“衛貢”。未幾，鞅欲遷五百家以實晉陽，午恐衛人不服，未即奉命。鞅怒午之抗己，遂誘午至晉陽，執而殺之。荀寅怒趙鞅私殺其甥，因與士吉射商議，欲共伐趙氏，爲邯鄲午報仇。趙氏有謀臣曰董安於，時爲趙氏守晉陽城，聞二氏之謀，特至絳州，告於趙鞅曰：“範、中行方睦，一旦作亂，恐不可制，主君宜先爲之備。"趙鞅曰：”晉國有令，始禍必誅，待其先發而後應之可也。"董安於曰：“與其多害百姓，寧我獨死，若有事，安於當之。"鞅不可，安於乃私具甲兵，以伺其變。
荀寅、士吉射倡言於衆曰：“董安於治兵，將以害我。"於是連兵以伐趙氏，圍其宮，卻得董安於有備，引兵殺開一條血路，保護趙鞅奔晉陽城。恐二氏來攻，建壘自守，荀躒謂韓不信、魏曼多曰：”趙氏六卿之長，寅與吉射不由君命而擅逐之，政其歸二家矣！“韓不信曰：”盍以始禍爲罪，而並逐之！"三人遂同請於定公，各率家甲，奉定公以伐二家，寅、吉射悉力拒戰，不能取勝，吉射謀劫定公，韓不信遽使人呼於市中曰：“範、中行氏謀反，來劫其君矣！”國人信其言，各執兵器，來救定公，三家借國人之衆，殺敗範、中行之兵。寅、吉射奔於朝歌以叛。
韓不信告於定公曰：“範、中行實爲首禍，今已逐矣，趙氏世有大功於晉，宜復鞅位。"定公言無不從，遂召鞅於晉陽，復其爵祿，樑嬰父欲代荀寅爲卿，荀躒言於趙鞅，鞅問董安於，安於曰：”晉惟政出多門，故禍亂不息，若立嬰父，是乃又置一荀寅也！“鞅乃不從。
嬰父怒，知爲董安於所阻，謂荀躒曰：“韓、魏黨於趙，智氏之勢孤矣，趙氏所恃者，其謀臣董安於也，何不去之？"躒問曰：”去之何策？"嬰父曰：“安於私具甲兵，以激成範、中行之變，若論始禍，還是安於爲首。"荀躒如嬰父之言，以責趙鞅，鞅懼，董安於曰：”臣曏者固以死自期矣，臣死而趙氏安，是死賢於生也。"乃退而自縊，趙鞅乃陳其屍於市，使人告於荀躒曰：“安於已伏罪矣！”荀躒乃與趙鞅結盟，各無相害，鞅私祀董安於於家廟之中，以答其勞。
寅、吉射久據朝歌，諸侯叛晉者，皆欲借之以害晉，趙鞅屢次興師攻之，齊、魯、鄭、衛遣使輸粟助兵，以救二氏，鞅不能克。直至周敬王三十年，趙鞅合韓、魏、智三家之兵，攻下朝歌，寅、吉射奔邯鄲，再奔柏人，未幾，柏人城復破，其黨範皋夷，張柳朔俱戰死。
豫讓爲荀躒子荀甲所獲，甲子荀瑤請而活之，遂爲智氏之臣。寅、吉射逃奔齊國去訖。可憐荀林父五傳至寅，士蔿七傳至吉射，祖宗俱晉室股肱之臣也，子孫貪橫，遂至滅宗，豈不哀哉！晉六卿自此只有趙、韓、魏、智四卿矣。此是後話。髯仙有詩云：
六卿相併或存亡，總是私門作主張。
四氏瓜分謀愈急，不如留卻範中行。
且說周敬王二十六年春二月，吳王夫差除喪已久，乃告於太廟，興傾國之兵，使子胥爲大將，伯嚭副之，從太湖取水道攻越。
越王勾踐集羣臣計議，出師迎敵。大夫范蠡字少伯，出班奏曰：“吳恥喪其君，誓矢圖報者，三年於茲矣，其志憤，其力齊，不可當也，宜斂兵爲堅守之計。"大夫文種字會，奏曰：”以愚見，莫若卑詞謝罪，以乞其和，俟其兵退而後圖之。"勾踐曰：“二卿言守言和，皆非至計。夫吳，吾世仇也，伐而不戰，以我不能軍矣。"乃悉起國中丁壯，共三萬人，迎於椒山之下。初合戰，吳兵稍卻，殺傷約百十人，勾踐趨利直進，約行數裏，正遇夫差大軍，兩下佈陣大戰。夫差立於船頭，親自秉桴擊鼓，以激厲將士，勇氣十倍，忽北風大起，波濤洶涌，子胥，伯嚭各乘餘皇大艦，順風揚帆而下，俱用強弓勁弩，箭如飛蝗般射來，越兵迎風，不能抵敵，大敗而走，吳兵分三路逐之，越將靈姑浮舟覆溺水而死，胥犴中箭亦亡，吳兵乘勝追逐，殺死不計其數。
勾踐奔至固城自保，吳兵圍之數重，絕其汲道，夫差喜曰：“不出十日，越兵俱渴死矣。"誰知山頂之上，自有靈泉，泉有嘉魚，勾踐命取魚數百頭，以饋吳王，吳王大驚。勾踐留范蠡堅守，自帥殘兵，乘間奔會稽山，點閱甲楯之數，才剩得五千餘人。勾踐嘆曰：”自先君至於孤，三十年來未嘗有此敗也！悔不聽範，文二大夫之言，以至如此。"
吳兵攻固城益急，子胥營於右，伯嚭營於左。范蠡告急，一日三至，越王大恐，文種獻謀曰：“事急矣‘及今請成，猶可及也。"勾踐曰：”吳不許成，奈何？“文種對曰：”吳有太宰伯嚭者，其人貪財好色，忌功嫉能，與子胥同朝，而志趣不合。吳王畏事子胥，而暱於嚭，若私詣太宰之營，結其歡心，與定行成之約，太宰言於吳王，無不聽，子胥雖知而阻之，亦無及矣。"勾踐曰：“卿見太宰，以何爲賂？”種對曰：“軍中所乏者，女色耳。誠得美女而獻之，天若祚越，嚭當見聽。"
勾踐乃連夜遣使至都城，命夫人選宮中之有色者得八人，盛其容飾，加以白璧二十雙，黃金千鎰，夜造太宰之營，求見太宰。嚭初欲拒絕，姑使人探其來狀，聞有所齎獻，乃召入，嚭倨坐以待之，文種跪而致詞曰：“寡君勾踐，年幼無知，不能善事大國，以致獲罪。今寡君已悔恨無及，願舉國請爲吳臣，而恐王見咎不納，知太宰以巍巍功德，外爲吳之干城，內作王之心膂，寡君使下臣種，先叩首於轅門，借重一言，收寡君於宇下，不腆之儀，聊效薄贄，自此當源源而來矣。"乃以賄單呈上，嚭猶作色謂曰：”越國旦暮且破滅矣，凡越所有，何患不歸吳？而以此區區者啖我爲耶？"種復進曰：“越兵雖敗，然保會稽者，尚有精卒五千，堪當一戰，戰而不捷，將盡焚庫藏之積，竄身異國，以圖楚王之事，安得遽爲吳有耶？即使吳盡有之，然大半歸於王宮，太宰同諸將不過瓜分一二，孰若主越之成，寡君非委身於王，實委身於太宰也，春秋貢獻，未入王宮，先入宰府，是太宰獨擅全越之利，諸將不得與焉！況困獸猶鬥，背城一戰，尚有不可測之事乎。"這一席話，說入伯嚭之心，不覺點頭微笑，文種又指單上所開美人曰：”此八人者，皆出自越宮，若民間更有美於此者，寡君若生還越國，當竭力搜求，以備太宰掃除之數。"伯嚭起立曰：“大夫舍右營而趨左，以某無乘危害人之意也，某來朝當引子先見吾王，以決其議。"遂盡收所獻，留種於營中，敘賓主之禮。
次早，同造中軍，來見夫差，伯嚭先入，備道越王勾踐使文種請成之意，夫差勃然曰：“越與寡人有不共戴天之恨，安得允其成哉？"嚭對曰：”王不記孫武之言乎？‘兵兇器，可暫用而不可久也。’越雖得罪於吳，然其下吳者已至矣，其君請爲吳臣，其妻請爲吳妾，越國之寶器珍玩，盡掃以貢於吳宮，所乞於王者，僅存宗祀一線耳。夫受越之降，厚實也；赦越之罪，顯名也。名實俱收，吳可以伯；必欲窮兵力以誅越，彼勾踐將焚宗廟，殺妻子，沉金玉於江，率死士五千人，致死於吳，得無有所傷於王之左右乎？與其殺是人，孰若得是國之爲利？"夫差曰：“今文種安在？"嚭對曰：”見在幕外候宣。"夫差乃命種入見，種膝行而前，復申前說，加以卑遜，夫差曰：“汝君請爲臣妾，能從寡人入吳否？"種稽首曰：”既爲臣妾，死生在君，敢不服事於左右。"嚭曰：“勾踐夫婦願來吳國，吳名雖赦越，實已得之矣，王又何求焉？"夫差乃許其成。
早有人到右營報知子胥，子胥急趨至中軍，見伯嚭同文種立於王側，子胥怒氣盈面，問吳王曰：“王已許越和乎？”王曰：“已許之矣。"子胥連叫曰：”不可，不可。"嚇得文種倒退幾步，靜聽其說。
子胥諫曰：“越與吳鄰，有不兩立之勢，若吳不滅越，越必滅吳。夫秦、晉之國，我攻而勝之，得其地，不能居，得其車，不能乘。如攻越而勝之，其地可居，其舟可乘，此社稷之利，不可棄也。況又有先王大仇，不滅越，何以謝立庭之誓乎？”
夫差語塞不能對，惟以目視伯嚭。伯嚭前奏曰：“相國之言誤矣。先王建國，水陸並封，吳、越宜水，秦、晉宜陸，若以其地可居，其舟可乘，謂吳、越必不能共存，則秦、晉、齊、魯皆陸國也，其地亦可居，其車亦可乘，彼四國者，亦將並而爲一乎？若謂先王大仇，必不可赦，則相國之仇楚者更甚，何不遂滅楚國而遽許其和耶？今越王夫婦皆願服役於吳，視楚僅納羋勝更不相同。相國自行忠厚之事，而欲王居刻薄之名，忠臣不如是也！”
夫差喜曰：“太宰之言有理，相國且退，俟越國貢獻至日，當分贈汝。"氣得子胥面如土色，嘆曰：”吾悔不聽被離之言，與此佞臣同事。"口中恨恨不絕，只得步出幕府，謂大夫王孫雄曰：“越十年生聚，再加以十年之教訓，不過二十年，吳宮爲沼矣。"雄意殊未深信，子胥含憤，自回右營。
夫差命文種回覆越王，再到吳軍申謝，夫差問越王夫婦入吳之期，文種對曰：“寡君蒙大王赦而不誅，將暫假歸國，悉斂其玉帛子女，以貢於吳，願大王稍寬其期，其或負心失信，安能逃大王之誅乎？"夫差許諾，遂約定五月中旬，夫婦入臣於吳，遂遣王孫雄押文種同至越國，催促起程，太宰伯嚭屯兵一萬於吳山以候之，如過期不至，滅越歸報，夫差引大軍先回。畢竟越王如何入吳？且看下回分解。