話說王翦退軍十里，吩咐深溝高壘，分守險阨，不許出戰；卻發軍二萬，往助桓齒奇、王賁，催他早早收功。樊於期連日悉銳出戰，秦兵只是不應，於期以王翦爲怯，正想商議分兵往救長子，壺關二處，忽哨馬報道：“二城已被秦兵攻下！"於期大驚，乃立屯於城外，以安長安君之意。
卻說桓齒奇，王賁聞王翦移營伏龍山，引兵來見，言：“二城俱已收復，分兵設守，諸事停妥。"王翦大喜曰：”屯留之勢孤矣，只擒得樊於期，便可了事。"言未畢，守營卒報道：“今有將軍辛勝，奉秦王之命來到，已在營外。"王翦迎入帳中，問其來意，辛勝曰：”一者，以軍士勞苦，命齎犒賞頒賜；二者，秦王深恨樊於期，傳語將軍：“必須生致其人，手劍斬首，以快其恨！‘"王翦曰：”將軍此來，正有用處。"遂將來物犒賞三軍，然後發令，使桓齒奇、王賁各引一軍，分作左右埋伏，卻教辛勝引五千人馬，前去搦戰，自己引大軍準備攻城。
再說成嶠聞長子、壺關二城不守，使人急召樊於期入城商議。樊於期曰：“只在旦晚，與決一戰，若戰而不勝，當與王子北走燕、趙，連合諸侯，共誅僞主，以安社稷。"成嶠曰：”將軍小心在意。"樊於期復還本營，哨馬報：“秦王新遣將軍辛勝，今來索戰。"樊於期曰：”無名小卒，吾先除之。"遂率軍開營出迎，略戰數合，辛勝倒退，樊於期恃勇前進，約行五里，桓齒奇、王賁兩路伏兵殺出，於期大敗，急收軍回，王翦兵已佈滿城下，於期大奮神威，殺開一條血路，城中開門接應入去了，王翦合兵圍城，攻打甚急。樊於期親自巡城，晝夜不倦。
楊端和在城中，見事勢甚危，乘夜求見長安君成嶠，稱："有機密事求見。"成嶠見是舊日門下之客，欣然喚入，端和請屏左右，告曰：“秦之強，君所知也，雖六國不能取勝，君乃欲以孤城抗之，必無幸矣！”成嶠曰：“樊於期言：”今王非先王所出。‘導我爲此，非吾初意也！“
端和曰：“樊於期恃匹夫之勇，不顧成敗，欲以君行僥倖之事，今傳檄郡縣，無有應者，而王將軍攻圍甚急，城破之後，君何以自全乎？"成嶠曰：”吾欲奔燕、趙，‘合縱’諸國，足下以爲可否？"端和曰：“‘合縱’之事，趙肅侯、齊湣王、魏信陵、楚春申俱曾爲之，方合旋散，其不可成明矣。六國誰非畏秦者？君所在之國，秦遣一介責之，必將縛君以獻，君尚可望活乎？"成嶠曰：”足下爲吾計當如何？"端和曰：“王將軍亦知君爲樊於期所誘，有密書一封，託致於君。"遂將書呈上，成嶠發而觀之，略曰：
君親則介弟，貴則侯封，奈何聽無稽之言，行不測之事，自取喪滅，豈不惜哉？首難者樊於期，君能斬其首，獻于軍前，束手歸罪，某當保奏，王必恕君。若遲迴不決，悔無及矣！
成嶠看畢，流淚而言曰：“樊將軍忠直之士，何忍加誅？"端和嘆曰：”君所謂婦人之仁也！若不見從，臣當辭去。"成嶠曰：“足下且暫勞作伴，不可遠離，所言俟從容再議。"端和曰：”願君勿泄吾言也。"次日，樊於期駕車來見成嶠曰：“秦兵勢盛，人情惶懼，城旦暮不保，願同王子出避燕、趙，更作後圖。"成嶠曰：”吾宗族俱在咸陽，今遠避他國，知其納否？"樊於期曰：“諸國皆苦秦暴，何愁不納？"正話間，外報：”秦兵在南門索戰。"樊於期催併數次曰：“王子今不行，後將不可出矣。"成嶠猶豫不決，樊於期只得綽刀登車，馳出南門，復與秦兵交鋒。
楊端和勸成嶠登城觀戰，只見樊於期鏖戰良久，秦兵益進，於期不能抵當，奔回城下，高叫：“開門！”楊端和仗劍立於成嶠之旁，厲聲曰：“長安君已全城歸降矣！樊將軍請自便，有敢開門者斬！”袖中出一旗，旗上有個“降”字，左右皆端和親戚，便將降旗豎起，不由成嶠做主。成嶠惟垂泣而已。
樊於期嘆口氣曰：“孺子不足輔也！”秦兵圍於期數重，因秦王之命，欲生致於期，不敢施放冷箭，於期復殺開一條血路，遙望燕國而去。王翦追之不及。
楊端和使成嶠開門，以納秦兵，將成嶠幽於公館，遣辛勝往咸陽報捷，兼請長安君發落。秦太后脫笄代長安君請罪，求免其死，且轉乞呂不韋言之，秦王政怒曰：“反賊不誅，骨肉皆將謀叛矣！”遂遣使命王翦即梟斬成嶠於屯留，凡軍吏從嶠者，皆取斬，合城百姓，盡遷於臨洮之地，一面懸賞格購樊於期：“有能擒獻者，賞以五城。"使者至屯留，宣秦王之命，成嶠聞不蒙赦，自縊於館舍。翦仍梟其首，懸於城門，軍吏死者凡數萬人，百姓遷徙，城中一空，此秦王政七年事也。髯翁有詩云：
非種侵苗理合鋤，萬全須看勢何如。
屯留困守終無濟，罪狀空傳一紙書。
是時秦王政年已長成，生得身長八尺五寸，英偉非常，質性聰明，志氣超邁，每事自能主張，不全由太后、呂不韋做主，既定長安君之亂，乃謀復蒙驁之仇，集羣臣議伐趙。剛成君蔡澤進曰：“趙者，燕之世仇也，燕之附趙，非其本心，某請出使於燕，使燕王效質稱臣，以孤趙之勢，然後與燕共伐趙，我因以廣河間之地，此莫大之利也！”秦王以爲然，即遣蔡澤往燕。
澤說燕王曰：“燕、趙皆萬乘之國也，一戰而慄腹死，再戰而劇辛亡，大王忘兩敗之仇，而與趙共事，西向以抗強秦，勝則利歸於趙，不勝則禍歸於燕，是爲燕計者過也！”
燕王曰：“寡人非甘心於趙，其奈力不敵何？”
蔡澤曰：“今秦王欲修五國‘合縱’之怨，臣竊以爲燕與趙世仇，其從兵殆非得已，大王若遣太子爲質於秦，以信臣之言，更請秦之大臣一人，以爲燕相，則燕、秦之交固於膠漆，合兩國之力，於以雪恥於趙不難矣！”
燕王聽其言，遂使太子丹爲質於秦，因請大臣一人，以爲燕相，呂不韋欲遣張唐，使太史卜之，大吉，張唐託病不肯行，不韋駕車親自往請，張唐辭曰：“臣屢次伐趙，趙怨臣深矣。今往燕，必經趙過，臣不可往。"不韋再三強之，張唐堅執不從。
不韋回府中，獨坐堂上納悶，門下客有甘羅者，乃是甘茂之孫，時年僅十二歲，見不韋有不悅之色，進而問曰：“君心中有何事？"不韋曰：”孺子何知，而來問我？"甘羅曰：“所貴門下士者，謂其能爲君分憂任患也，君有事而不使臣得聞，雖欲效忠無地矣！”
不韋曰：“吾曏者令剛成君使燕，燕太子丹已入質矣；今欲使張卿相燕，佔得吉，而彼堅不肯行，吾所以不快者此耳！”
甘羅曰：“此小事，何不早言？臣請行之。"不韋怒，連叱曰：”去，去！我親往請之而不得，豈小子所能動耶？"甘羅曰：“昔項橐七歲爲孔子師，今臣生十二歲，長於橐五年，試臣而不效，叱臣未晚，奈何輕量天下之士，遽以顏色相加哉？"不韋奇其言，改容謝之曰：”孺子能令張卿行者，事成當以卿位相屈。"甘羅欣然辭去，往見張唐。
唐雖知爲文信侯門客，見其年少，輕之，問曰：“孺子何以見辱？"甘羅曰：”特來吊君耳！“
張唐曰：“某有何事可吊？"甘羅曰：”君之功，自謂比武安君何如？"唐曰：“武安君南挫強楚，北威燕、趙，戰勝攻取，破城墮邑，不計其數，某功不及十之一也！”
甘羅曰：“然則應侯之用於秦也，視文信侯孰專？"張唐曰：”應侯不及文信侯之專。"甘羅曰：“君明知文信侯之權重於應侯乎？”
張唐曰：“何爲不知？"甘羅曰：”昔應侯欲使武安君攻趙，武安君不肯行。應侯一怒，而武安君遂出咸陽，死於杜郵；今文信侯自請君相燕，而君不肯行，此武安君所以不容於應侯者，而謂文信侯能容君乎？君之死期不遠矣！“
張唐悚然有懼色，謝曰：“孺子教我。”乃因甘羅以請罪於不韋，即日治裝，將行。
甘羅謂不韋曰：“張唐聽臣之說，不得已而往燕，然中情不能不畏趙也。願假臣車五乘，爲張唐先報趙。"不韋已知其才，乃入言於秦王曰：”有甘茂之孫甘羅，年雖少，然名家之子孫，甚有智辯。今者張唐稱病，不肯相燕，甘羅一說而即行，復請先報趙王，惟王遣之！“
秦王宣甘羅入見，身才五尺，眉目秀美如畫，秦王已自喜歡，問曰：“孺子見趙王何以措詞？"甘羅對曰：”察其喜懼，相機而進，言若波興，隨風而轉，不可以預定也。"秦王給以良車十乘，僕從百人，從之使趙。
趙悼襄王已聞燕、秦通好，正怕二國合計謀趙，忽報秦使者來到，喜不可言，遂出郊二十里，迎接甘羅，及見其年少，暗暗稱奇，問曰：“向爲秦通三川之路者亦甘氏，於先生爲何人？"甘羅曰：”臣祖也。"趙王曰：“先生年幾何？”
對曰：“十二歲。"趙王曰：”秦廷年長者，不足使乎？何以及先生？"甘羅曰：“秦王用人，各因其任。年長者任以大事，年幼者任以小事。臣年最幼，故爲使於趙耳。"趙王見其言辭磊落，又暗暗稱奇，問曰：”先生下辱敝邑，有何見教？"甘羅曰：“大王聞燕太子丹入質於秦乎？”
趙王曰：“聞之。"甘羅又曰：”大王聞張唐相燕乎？“
趙王曰：“亦聞之。"甘羅曰：”夫燕太子丹入質於秦，是燕不欺秦也；張唐相燕，是秦不欺燕也。燕秦不相欺，而趙危矣。“
趙王曰：“秦所以親燕者何意？"甘羅曰：”秦之親燕，欲相與攻趙，而廣河間之地也；大王不如割五城獻秦，以廣河間，臣請言於寡君，止張唐之行，絕燕之好，而與趙爲歡，夫以強趙攻弱燕，而秦不爲救，此其所得，豈止五城而已哉？"趙王大悅，賜甘羅黃金百鎰，白璧二雙，以五城地圖付之，使還報秦王，秦王喜曰：“河間之地，賴孺子而廣矣，孺子之智，大於其身。
"乃止張唐不遣，張唐亦深感之，趙聞張唐不行，知秦不助燕，乃命龐煖、李牧合兵伐燕，取上谷三十城，趙得十九城，而以十一城歸秦，秦王封甘羅爲上卿，復以向時所封甘茂田宅賜之。今俗傳甘羅十二爲丞相，正謂此也。有詩爲證，
片言納地廣河間，上谷封疆又割燕。
許大功勞出童子，天生智慧豈因年？
又有詩云：
甘羅早達子牙遲，遲早窮通各有時。
請看春花與秋菊，時來自發不愆期。
燕太子丹在秦，聞秦之背燕而與趙，如坐鍼氈，欲逃歸，又恐不得出關，乃求與甘羅爲友，欲資其謀，爲歸燕之計。忽一夕，甘羅夢紫衣吏持天符來，言：“奉上帝命，召歸天上。"遂無疾而卒。高才不壽，惜哉！太子丹遂留於秦矣。
話分兩頭，卻說呂不韋以陽偉善戰，得寵於莊襄後，出入宮闈，素無忌憚。及見秦王年長，英明過人，始有懼意，奈太后淫心愈熾，不時宣召入甘泉宮，不韋怕一旦事發，禍及於己，欲進一人以自代，想可以稱太后之意者，而難其人。
聞市人嫪大，其陽具有名，裏中淫婦人爭事之。秦語呼人之無士行者曰毐，因稱爲嫪毐，偶犯淫罪，不韋曲赦之，留爲府中舍人。秦俗，農事畢，國中縱倡樂三日，以節其勞，凡百戲任人陳設，有一長一藝，人所不能者，全在此日施逞。呂不韋以桐木爲車輪，使嫪毐以其陽具穿於桐輪之中，輪轉而具不傷，市人皆掩口大笑。
太后聞其事，私問於不韋，似有欣羨之意，不韋曰：“太后欲見其人乎？臣請乘間進之。"太后笑而不答，良久曰：”君戲言耶，此外人安得入內？"不韋曰：“臣有一計在此，使人發其舊罪，下之腐刑，太后行重賂於行刑者，詐爲閹割，然後以宦者給事宮中，乃可長久。"太后大悅曰：”此計甚妙！"乃以百金授不韋，不韋密召嫪毐，告之以故。毐性淫，欣然自以爲奇遇矣。
不韋果使人發其他淫罪，論以腐刑，因以百金分賂主刑官吏，取驢陽具及他血，詐爲閹割，拔其鬚眉，行刑者故意將驢陽傳示左右，盡以爲嫪毐之具，傳聞者莫不駭異，嫪毐既詐腐如宦者狀，遂雜於內侍之中以進，太后留侍宮中，夜令侍寢，試之大暢所欲，以爲勝不韋十倍也。明日，厚賜不韋，以酬其功，不韋乃幸得自脫。
太后與嫪毐相處如夫婦，未幾懷妊，太后恐生產時不可隱，詐稱病，使嫪毐行金賂卜者，使詐言宮中有祟，當避西方二百里之外，秦王政頗疑呂不韋之事，亦幸太后稍遠去，絕其往來，乃曰：“雍州去咸陽西於二百餘里，且往時宮殿俱在，太后宜居之。"於是太后徙雍城，嫪毐爲御而往，既去咸陽，居雍故宮，名曰大鄭宮。
嫪毐與太后益相親不忌，兩年之中，連生二子，築密室藏而育之。太后私與毐約，異日王崩，以其子爲後，外人頗知者，但無人敢言，太后奏稱嫪毐代王侍養有功，請封以土地，秦王奉太后之命，封毐爲長信侯，予以山陽之地。
毐驟貴，愈益恣肆，太后每日賞賜無算，宮室輿馬、田獵遊戲任其所欲，事無大小，皆決於毐，毐蓄家僮數千人，賓客求宦達，願爲舍人者，復千餘人。又賄結朝貴爲己黨，趨權者爭附之，聲勢反過於文信侯矣。
秦王政九年春，彗星見，其長竟天，太史佔之曰：“國中當有兵變也。"按秦襄公立鄜畤以祀白帝，後德公遷都於雍，遂於雍立郊天之壇，秦穆公又立寶夫人祠，歲歲致祭，遂爲常規，後來雖再遷咸陽，此規不廢。太后居於雍城，秦王政每歲以郊祀之期，至雍朝見太后，因舉祀典，自有祈年宮駐駕。是春復當其期，適有彗星之變。
臨行使大將王翦耀兵於咸陽三日，同尚父呂不韋守國；桓齒奇引兵三萬，屯於岐山，然後起駕。時秦王已二十六歲，猶未冠，太后命於德公之廟，行冠禮佩劍，賜百官大酺五日，太后亦與秦王宴於大鄭故宮。
也是嫪毐享福太過，合當生出事來。毐與左右貴臣賭博飲酒，至第四日，嫪毐與中大夫顏泄連博失利，飲酒至醉，復求覆局，泄亦醉，不從，嫪毐直前扭顏泄，批其頰，泄不讓，亦摘去嫪毐冠纓，毐怒甚，瞋目大叱曰：“吾乃今王之假父也，爾窶人子，何敢與我抗乎？”
顏泄懼，走出，恰遇秦王政從太后處飲酒出宮，顏泄伏地叩頭，號泣請死，秦王政是有心機之人，不發一言，但令左右扶至祈年宮，然後問之，顏泄將嫪毐批頰，及自稱假父之語，述了一遍，因奏：“嫪毐實非宦者，詐爲腐刑，私侍太后，見今產下二子，在於宮中，不久謀篡秦國。"秦王政聞之，大怒，密以兵符往召桓齒奇，使引兵至雍。
有內史肆、佐弋竭二人，素受太后及嫪毐金錢，與爲死黨，知其事，急奔嫪毐府中告之。
毐已酒醒，大驚，夜叩大鄭宮，求見太后，訴以如此這般：“今日之計，除非乘桓齒奇兵未到，盡發宮騎衛卒及賓客舍人，攻祈年宮，殺卻今王，我夫妻尚可相保。"太后曰：”宮騎安肯聽吾令乎？“嫪毐曰：”願借太后璽，假作御寶用之，託言，‘祈年宮有賊，王有令，召宮騎齊往救駕。’宜無不從。"太后是時主意亦亂，曰：“惟爾行之，"遂出璽付毐。
毐僞作秦王御書，加以太后璽文，遍召宮騎衛卒，本府賓客舍人，自不必說。亂至次日午牌，方纔取齊，嫪毐與內史肆、佐弋竭分將其衆，圍祈年宮。
秦王政登臺，問各軍犯駕之意，答曰：“長信侯傳言行宮有賊，特來救駕。"秦王曰：”長信侯便是賊，宮中有何賊耶？“宮騎衛卒等聞之，一半散去，一半膽大的，便反戈與賓客舍人相鬥。秦王下令：”有生擒嫪毐者，賜錢百萬；殺之而以其首獻者，賜錢五十萬；得逆黨一首者，賜爵一級。輿隸下賤，賞格皆同。“於是宦者及牧圉諸人，皆盡死出戰，百姓傳聞嫪毐造反，亦來持梃助力，賓客舍人死者數百人。
嫪毐兵敗，奪路斬開東門出走，正遇桓齒奇大兵，活活的束手就縛，並內史肆佐、弋竭等皆被擒。付獄吏拷問得實，秦王政乃親往大鄭宮搜索，得嫪毐奸生二子於密室之中，使左右置於布囊中撲殺之。太后暗暗心痛，不敢出救，惟閉門流涕而已。
秦王竟不朝謁其母，歸祈年宮，以太史占星有驗，賜錢十萬，獄吏獻嫪毐招詞，言：“毐僞腐入宮，皆出文信侯呂不韋之計，其同謀死黨，如內史肆、佐弋竭等，凡二十餘人。”秦王命車裂嫪毐於東門之外，夷其三族；肆、竭等皆梟首示衆；諸賓客舍人從叛格鬥者，誅死；即不預謀亂者，亦遠遷於蜀地，凡遷四千餘家。
太后用璽黨逆，不可爲國母，減其祿奉，遷居於棫陽宮。此乃離宮之最小者。以兵三百人守之，凡有人出入，必加盤詰。太后此時，如囚婦矣，豈不醜哉？
秦王政平了嫪毐之亂，回駕咸陽，尚父呂不韋懼罪，僞稱疾，不敢出謁，秦王欲並誅之，問於羣臣，羣臣多與交結，皆言：“不韋扶立先王，有大功於社稷；況嫪毐未嘗面質，虛實無憑，不宜從坐。”秦王乃赦不韋不誅，但免相，收其印綬。桓齒奇擒反賊有功，加封進級。
是年夏四月，天發大寒，降霜雪，百姓多凍死，民間皆議：“秦王遷謫太后，子不認母，故有此異。"大夫陳忠進諫曰：”天下無無母之子，宜迎歸咸陽，以盡孝道，庶幾天變可回。"秦王大怒，命剝去其衣，置其身於蒺藜之上，而捶殺之，陳其屍於闕下，榜曰：“有以太后事來諫者，視此！"秦臣相繼來諫者不止。不知可能感悟秦王否？且看下回分解。