可突乾收合餘燼，復來寇邊，幽州長史薛楚玉，系薛訥弟。遣副總管郭英傑吳克勤等，率兵萬騎，及所降奚衆，與可突乾交戰都山下。奚衆首鼠兩端，先行散走，唐軍爲敵所乘，英傑克勤敗死。玄宗聞敗，調張守珪爲幽州節度使，令討契丹。守珪素嫺將略，既至幽州，整練士卒，壁壘一新。可突乾數次入寇，俱被擊退，因遣使詐降。守珪使管記王悔，持節往撫。悔至可突乾營帳，見他目動言肆，料無誠意，遂以假應假，敷衍一番。可巧契丹牙官李過折，與可突乾陰生嫌隙，竟邀悔密談衷曲，且言可突乾已通使突厥，將引兵殺悔。悔本具口才，密勸過折轉圖可突乾，功成後當代請冊封，包管有王爵相酬。過折喜甚，乘夜勒兵，入斬可突乾，及屈烈王，殺死可突乾黨羽數十人，自率餘衆入降。當由王悔還報守珪，守珪親至紫蒙州，慰撫過折。過折呈上可突乾屈烈首級，經守珪驗收，即飛使持首，馳報唐廷。玄宗封過折爲北平郡王，兼松漠州都督，過折奉表申謝。過了數月，可突乾餘黨涅禮，爲可突乾復仇，擊殺過折，屠害全家。只一子剌乾，脫身走安東。唐封剌乾爲左驍衛將軍，且遣使詰責涅禮。涅禮上言：“過折殘虐，衆情不安，所以致戕，並非由自己主使，此後仍當敬事天朝。”玄宗明知涅禮詭言，但也未免厭兵，不得已將錯便錯，仍令涅禮爲松漠都督。涅禮戕殺過折，理應聲討，乃仍令代任，上國聲威，不宜如此。觀此可見玄宗有初鮮終之失。彼此暫從安息，靜過了兩三年。
時源乾曜杜暹李元紘等，均已罷相，改任戶部侍郎宇文融，及兵部侍郎裴光庭，同平章事，召河西節度蕭嵩爲中書令，遙領河西。宇文融以理財邀寵，廣置諸使，競爲聚斂，百姓怨苦不堪，融反矜功恃能，既登相位，即語人道：“我若居此數月，可保海內無事，國庫充盈了。”嗣是借權怙勢，妒功忌能，橫行了兩三月，已是怨聲載道，朝野側目。信安王禕積有軍功，得蒙上寵，融暗加忌嫉，乘禕入朝，嗾使御史李寅劾禕，彈章未上，偏泄風聲，禕亟入白玄宗，先陳融嗾使狀。玄宗還將信將疑，到了次日，寅奏果入，免不得龍顏動怒，立降天威，遂貶融爲汝州刺史，褫寅官階。已而國用不足，又復思融，意欲再行召入，會有飛狀告融，貪贓納賄，隱沒官錢，乃再流巖州，病死途中。
還有將軍王毛仲，討逆有功，累擢顯職。見四十回。加封至霍國公，兼開府儀同三司。這開府儀同三司一職，自開元后，惟王仁皎姚崇宋璟得兼此缺，毛仲系官奴出身，也居然得此美官，怎能不趾高氣揚，睥睨一切？小舟不堪重載。玄宗嘗賜給宮女爲室，他自己亦娶了一妻，統是國色天姿，不同凡豔，生下一女，及笄而嫁。吉期將屆，玄宗召問毛仲有何需給？毛仲頓首道：“臣萬事已備，但少貴客。”玄宗微哂道：“朕知道了。卿所不能延致，只有宋璟一人，朕當爲汝召客。”屆期令宰相以下諸達官，盡往毛仲家與宴。璟方起任禮部尚書，不便違命，遲遲到了日中，才往賀喜，堂中已開盛筵，滿座稱觴。毛仲見璟到來，極表歡迎，並恭恭敬敬的奉上巵，璟接巵後，西向拜謝，甫飲半杯，遽稱腹痛，告別而出。剛操可敬，但亦惟如宋璟資格，方可免禍，否則不免爲漢灌夫了。毛仲挽留不住，只好由他回去。但因此愈加驕恣，嘗求爲兵部尚書，未蒙上允，遂有怨言。內侍高力士楊思勖，出入宮禁，方得貴幸，毛仲盛氣相陵，視若無睹。力士等因憤憤不平，屢加媒糵。會毛仲妻產子三日，玄宗命力士齎給賜物，且授兒五品官。毛仲抱兒示力士道：“是兒豈不可作三品官麼？”力士還白玄宗，並添了幾句壞話。玄宗怒道：“此賊非經朕擡舉，怎得富貴？況前時討逆，他亦非真心相助，今乃爲區區嬰兒，敢怨朕麼？”力士復接奏道：“北門奴官，統是毛仲私黨，若不早除，必生大患。”玄宗立即書敕，貶毛仲爲瀼州別駕，四子一律奪官，貶置惡地。毛仲惘惘出都，到了零陵，又有敕使到來，迫令自縊。只是兩妻可惜。嗣是宦官勢盛，力士思勗，權傾內外，免不得積久成毒了。隱伏下文。
玄宗既誅死毛仲，益重視宋璟，再進爲尚書右丞相，用張說爲左丞相，源乾曜爲太子太傅，御賦三傑詩，分賜三人。乾曜未足稱傑，張說亦有愧焉。同平章事裴光庭病逝，玄宗問中書令蕭嵩，令舉薦正士。嵩引進尚書右丞韓休，乃拜休黃門侍郎，同平章事。休京兆人，爲人峭直，不慕榮利。嵩見他平居慎默，總道是恬靜易制，所以薦引上去，哪知他既登相位，剛正敢言，不但蕭嵩有過，常爲折正，就是玄宗有失，亦必力爭。嵩未免悔恨，玄宗頗嘉他忠直，每事優容。有時遊獵苑中，或大張宴樂，稍稍流連，必顧左右道：“韓休知否？”已而諫疏即至，果是韓休署名，玄宗即爲停罷宴獵。既而攬鏡自照，默然不樂。左右乘間入請道：“自韓休入相，陛下多戚少歡，近且天顏日瘦，難道堂堂天子，反爲相臣所制，何不即日逐他呢？”宵小慣入閒言。玄宗嘆道：“我貌雖瘦，天下必肥，我用休爲相，爲社稷計，非爲一身計哩。”宋璟聞休善諫，嘗竊嘆道：“我不意韓休入相，竟能如是，這真可謂仁且勇了。”璟爲開元十年致仕，退居東都，越五年壽終，年七十五，追贈太尉，予諡文貞。璟本邢州南和人，耿介有大節，出仕以後，從未阿附權貴。及入相玄宗，朝野倚爲元老。玄宗待遇宋璟，與姚崇相同。姚宋出入殿中，玄宗必起座迎送。至姚宋後，無論如何寵遇，總沒有這般敬禮，所以唐朝三百年間，前稱房杜，後稱姚宋，總算是君臣一德呢。宋璟籍貫，於此處補敘，再將房杜姚宋互述，重賢之意自明。
張說源乾曜，先後病歿，韓休與蕭嵩，因屢有爭議，一併罷去，亦相繼告終，玄宗乃用京兆尹裴耀卿爲侍中，知制誥兼工部侍郎張九齡爲中書令，吏部侍郎李林甫爲禮部尚書，同中書門下三品。耀卿與九齡友善，同秉國政，獨李林甫陰柔奸狡，與二人志趣不同，因此積不兼容，遂生出許多陰謀詭計，攪亂唐朝。林甫系長平肅王叔良曾孫，叔良即太祖第六子，禕長子。小字哥奴，素性狡獪，爲舅氏姜皎所愛。皎與源乾曜通姻，乾曜子絜，爲林甫求司門郎中，乾曜搖首道：“郎官應得才望，哥奴豈堪任郎中麼？”林甫多方運動，得任國子司業。宇文融爲御史中丞，引與同列，因累任刑吏二部侍郎。侍中裴光庭妻，系武三思女，林甫嘗與有私。高力士也嘗往來裴宅，及光庭去世，裴妻武氏，索性明目張膽，與林甫結成不解緣，事見《林甫本傳》，並非誣瀆。乃託力士代他吹噓，薦林甫爲相。力士因相位重大，不易薦引，特替他想出一法，打通內線，期得如願。看官閱過上文，應早知後宮專寵，是武惠妃，惠妃圖後不成，乃改謀易儲，壽王清系妃所出，年已漸長，寵逾諸子，漸漸有奪儲的現象，力士趁這機會，進白惠妃，但說林甫願保護壽王，但乞妃爲內援，令登相位，必可盡力。惠妃正欲得一外助，遂竭力攛掇玄宗，進相林甫。玄宗惟言是從，竟擢林甫爲黃門侍郎，同中書門下三品。林甫乃極力助妃，陰伺太子及諸王過失，以便進讒。
會壽王納妃楊氏，壽王妹咸宜公主，下嫁楊洄，玄宗令諸子一律更名。太子嗣謙，改名爲瑛，長子嗣直，改名爲琮，三子嗣升，前改名爲浚，至是又改名爲璵，四子嗣真，改名爲琰，五子嗣初，改名爲瑤，六子嗣玄，改名爲琬，八子涺，改名爲琚，壽王清，亦改名爲瑁，此外尚有十餘子，如璲琦璬璘玢環瑝玼珪珙瑱璿等，偏旁初皆從水，至是盡易新名。太子瑛及弟鄂王瑤，光王琚，均因生母失寵，有怨望語。林甫偶有所聞，遂告駙馬都尉楊洄，令入白惠妃。惠妃乘玄宗入宮，即向前跪下，乞請退居閒室。玄宗驚問何故？惠妃未曾出言，先已淚下，嗚咽許久，才斷斷續續的說道：“太子陰結黨羽，將害妾母子，且指斥陛下。妾想太子久已正位，關係國本，若使太子不安，寧可將妾廢置，陛下也免得受謗哩。”以退爲進，確是狡婦口吻。
玄宗聽到此言，忍不住拍案道：“豈有此理？他本非嫡出，明日便當廢去。”惠妃又進言道：“鄂王光王，也與太子同黨，若太子一動，二王亦將生變，不如俯從妾言爲是。”再激動玄宗數語，並牽及二王，刁極惡極。玄宗益怒道：“瑤琚也這般不肖，當一併廢去。”惠妃見玄宗已經中計，反帶哭帶勸，請玄宗息怒保身。看官！你想這溺愛不明的玄宗皇帝，尚能逃得出豔妃掌中麼？當下扶起惠妃，替她拭淚，也好言慰解一番。是夕，便與惠妃同寢。一宵無話，次日視朝，即面諭宰相，擬廢太子及鄂光二王。張九齡抗奏道：“陛下踐祚將三十年，太子諸王，不離深宮，日受聖訓，天下皆慶陛下享國長久，子孫蕃昌，今三子皆已成人，不聞大過，陛下奈何輕信蜚言，遂欲廢黜呢？從前晉獻公聽信驪姬，殺太子申生，三世大亂。漢武帝信江充言，罪戾太子，京城流血。晉惠帝用賈后讒，廢愍懷太子，中原塗炭。隋文帝納獨孤後語，黜太子勇，改立煬帝，遂失天下。古人有言：‘前車覆，後車鑑。’陛下必欲出此，臣不敢奉詔。”言亦痛切。玄宗默然無語，面有慍色。九齡卻毫不改容，徐徐引退。及散朝後，惠妃密使宮奴牛貴兒，走白九齡道：“有廢必有興，公若肯援助，相位可長處了。”九齡怒叱道：“宮閫怎得與外事？休再向我饒舌！”及牛貴兒別去，九齡即詳達玄宗，玄宗乃暫置前議。
武惠妃深恨九齡，遂與李林甫串同一氣，內外排擊。玄宗本因九齡文雅，大加賞識，至此爲寵妃奸相，日夕浸潤，也不免冷淡起來。會平盧討擊使安祿山，爲張守珪所遣，討奚契丹叛黨。祿山恃勇輕進，爲虜所敗，守珪奏請正法，祿山臨刑大呼道：“公欲滅奚契丹，奈何殺壯士？”守珪聽了，暗暗稱奇，乃更執送京師，聽候發落。欲誅竟誅，稍一因循，便留大患，守珪不爲無咎。九齡覽到移文，即援筆批答道：“昔穰苴誅莊賈，孫武斬宮嬪，軍法如山，何容瞻徇！守珪軍令若行，祿山不宜免死。”及玄宗親自按囚，見祿山狀貌魁梧，不忍加誅，且於九齡有不足意，竟下詔特赦。九齡固爭道：“失律喪師，不可不誅，且祿山貌有反相，不殺必爲後患。”玄宗冷笑道：“卿勿以王夷簡識石勒，事見《晉史》。枉害忠良。”九齡知不可爭，方纔退出。既而上《千秋金鑑錄》，累述前代興廢源流，共書五卷。玄宗雖賜書褒美，也不過表面敷衍罷了。原來玄宗生日，號作千秋節，羣臣統獻寶鏡。九齡謂取鏡自照，徒見形容，取人作鑑，乃見吉凶，因此有《金鑑錄》的撰述。玄宗已漸漸入迷，哪裏還知借古證今呢？
朔方節度牛仙客，自判官累次遞升，李林甫欲引爲臂助，屢向玄宗前說項。玄宗擬召爲尚書，張九齡又諫阻道：“尚書系古時納言，不宜輕授，仙客恐難當此任。”林甫面駁道：“仙客具宰相才，何止尚書。”玄宗遂加封仙客隴西縣公，將加大用。林甫又引蕭炅爲戶部侍郎，蕭本無學術，嘗讀伏臘爲伏獵，中書侍郎嚴挺之，語九齡道：“何來伏獵侍郎，混雜省中？”九齡因劾炅不學，出爲岐州刺史。林甫怨九齡兼怨挺之。會挺之妻被出，轉嫁蔚州刺史王元琰，元琰坐贓犯罪，下三司按鞫，挺之卻替他營救。林甫謂挺之私袒元琰，應使連坐。玄宗轉問九齡，九齡道：“元琰納挺之出妻，還有什麼情誼？想是贓罪未實，所以秉公辨誣。”玄宗微哂道：“世間恐無此好人，朕聞挺之雖然離婚，近復與前妻有私，因此出來幫忙。”想是林甫捏造出來，但挺之不自遠嫌，亦應使人動疑。九齡不便再言，只好轉浼裴耀卿，代救挺之。耀卿乃代爲申請，林甫乃上言：“耀卿九齡，俱系朋黨。”於是耀卿調任左丞相。九齡調任右丞相，並罷政事，貶挺之爲凂州刺史，流王元琰至嶺南，升任林甫兼中書令，召入牛仙客爲工部尚書，同中書門下三品。制敕既頒，林甫顧語僚吏道：“九齡尚得爲右丞相麼？”又語諸諫官道：“今明主在上，羣臣樂得將順，何苦多言。且諸君不見立仗馬麼？食三品料，一鳴即斥去，追悔何及？”臺官乃相戒勿言。補闕杜進，獨上書言事，被黜爲下邽令，自是言路閉塞。仙客由林甫引進，當然唯唯諾諾，不敢發言。
監察御史周子諒，本九齡引進，因見林甫專政，仙客阿私，遂覺憤憤不平，當即呈上彈文，明劾仙客，暗斥林甫，說得異常激烈，且引讖書爲證。玄宗大怒，召入子諒，搒掠殿下，絕而復甦。再命加杖朝堂，流戍瀼州。可憐子諒杖創累累，途次又受監吏虐待，勉強行至藍田，不勝痛楚，宛轉畢命。林甫又構陷九齡，說他所舉非才，且或有主使等情，乃更貶九齡爲荊州長史。九齡籍隸曲江，夙長文事，態度風雅，品行端方，既以直道見斥，仍然隨遇而安，無慼慼容。晚年以文史自娛，不談朝政，卒年六十八，追贈荊州大都督，諡曰文獻。玄宗雖信任林甫，疏斥九齡，但心中猶嘗憶及，每用人進士，必問左右道：“風度可似九齡否？”後因安祿山叛亂，玄宗奔蜀，乃悔不用九齡言，爲之泣下，並遣使致祭曲江。開元后，世人都稱九齡爲曲江公。九齡弟九皋，官至嶺南節度使，子拯亦仕至太子贊善大夫，均有令名，這且慢表。
且說李林甫既排去九齡，遂與駙馬都尉楊洄密商，乘勢易儲。洄因入譖太子及鄂王光王，與太子妃兄駙馬薛
，陰構異謀，勢將起事。玄宗查無證據，幾不復問。洄不禁情急，忙向林甫問計。林甫授他密謀，令轉告惠妃。惠妃大喜，即遣人召太子二王，詭稱宮中有賊，請即衷甲入防。太子二王，不知是詐，竟依言進去。惠妃亟白玄宗，只說他串同謀反，衷甲入宮。玄宗遣內侍往探情狀，果如妃言，惱得不可名狀，立召林甫入商。林甫淡淡的答道：“這系陛下家事，非臣所宜豫聞。”想是從許敬宗處學來。玄宗乃立書手諭，廢瑛瑤琚併爲庶人，流薛
至瀼州，尋且賜三子自盡。
本尚玄宗女唐昌公主，訣別至藍田，亦由中使傳敕，勒令自殺。瑛琚好學有才識，無罪致死，遠近呼冤。瑛舅家趙氏，妃家薛氏，瑤舅家皇甫氏，連坐譴謫，共數十人。惟瑤妃家韋氏，因妃賢得免。小子有詩嘆道：父子由來冠五倫，如何一日殺三人？
可憐龍種遭殘戮，不及民家骨肉親。
太子瑛既死，武惠妃與李林甫遂謀之壽王瑁爲太子，究竟瑁得立與否，容至下回說明。
契丹屢易酋長，國是未安，可突乾秉權攬政，且敢弒其主李邵固，堂堂上國，聲罪致討，宜也。忠王浚奉制不行，偏師出擊，轉勝爲敗，至張守珪遣使招虜，以夷攻夷，渠魁雖得受誅，而例諸堂堂正正之師，已相去遠矣，且守珪後遣安祿山，輕進失律，可誅不誅，致詒後患。張九齡力諫玄宗，請殺祿山，而玄宗正信任李林甫，疏斥張九齡，豢狼子以啓他日之憂，用賊臣以速目前之禍，內外勾結，骨肉自戕，天下事之可長太息者，敦有過於此乎？本回逐節敘明，而標目先揭明之曰：“張守珪誘番，李林甫毒計。”書法之嚴，上紹麟經，固不可徒以小說家目之也。