裴仁基及子行儼，本李密部將，因爲世充所擒，投降東都。仁基爲尚書，行儼爲大將軍，頗有威名。世充未免懷忌，二人亦心不自安，密與左丞宇文儒童等，謀殺世充，復立隋主，偏有人報知世充，立將二人殺斃，並夷三族，復想出了斬草除根的法兒，竟遣兄子仁則，及家奴樑百年，攜了毒酒，去鴆隋主。隋主侗幽禁含涼殿，不能自由行動，惟每日禱佛祈福。呆鳥。及爲仁則等所逼，復布席禮佛道：“自今以後，願不復再生帝王家。”也屬可憐。乃硬着頭皮，飲了鴆酒，一時尚未絕命，被仁則用帛勒死。最可怪的是銅山西崩，洛鐘東應，潞國公侗被鄭所弒，
國公侑病歿唐都，兩邊都追諡恭帝，不謀而合，豈非奇聞？了代王侑，暗寓刺唐之意。唐高祖因羣雄未靖，剿撫兼施，忽淮安土豪楊士林，聚衆萬人，襲擊僞楚，自稱楚帝的朱粲，殘虐不仁，大失衆望，驟聞外兵攻入，部下多半駭散。粲引親卒赴淮源，與士林戰不多時，又復大潰，慌得粲連忙返奔，直至菊潭，手下已不過百騎，眼見得不能爲帝，只好遣人入關，向唐乞降。唐命粲爲顯州道行臺，加封楚王，並遣散騎常侍段確，持節慰問。確至菊潭，與粲相見，粲置酒款待，頗極殷勤。這位段欽使素來嗜酒，對着這種杯中物，好似螞蟻遇羶，一杯未了，又是一杯，接連喝了數十杯，不覺喜極欲狂，隨口亂語，當下笑對朱粲道：“聞足下喜吃人肉，究竟人肉有甚滋味？”粲聽了此語，明知他有意嘲笑，也忍不住忿怒起來。原來粲前時剽掠淮漢，專擄婦女嬰孩，或烹或蒸，作爲食品，嘗語徒衆道：“世間美味，無過人肉，但使他國有人，何憂飢餒。”想是老虎變的。因此每破州縣，不惜倉粟，往往焚去，至是聞段確相詰，遂勃然道：“人肉最美，吃醉人肉，越加適口，好似吃糟豬呢。”確怒罵道：“狂賊狂賊！你今日歸朝，不過一個唐家奴，你還想吃醉人肉麼？”粲此時亦含有酒意，便瞋目道：“吃你何妨！”說至此，即指麾左右，就座上拿確，確隨員只有數人，哪裏招架得住？都被他陸續捆住，一刀一個，盡行殺死，吩咐軍士洗刷烹調，供大家飽餐一頓，乘着果腹時候，索性將菊潭人民，屠戮垂盡，逕往東都投降王世充。世充令署龍驤大將軍。
唐高祖聞段確被烹，頓時大憤，亟欲發兵討粲，旋接外廷軍報，粲已奔投王世充去了。高祖乃召羣臣商議，羣臣以世充方強，非旦夕可能剿滅，應先儲糧積粟，秣馬厲兵，俟軍實已足，然後出師，可期必勝。於是制定租庸調法，法以人丁爲本，田有租，身有庸，戶有調，酌量定額，支配悉均，又編置十二軍，分屯關內諸府，皆取天星爲名。每軍將副各一人，無事督耕，有事出戰，漸漸的兵精糧足，所向無前。興邦之本，故特表明。是時宇文士及，尚在濟北，伊妹曾入唐爲昭儀，頗得高祖歡心，高祖又素善士及，遂召爲上儀同。還有故隋臣封德彝，與士及同時入朝，高祖因他諂詐不忠，罷遣就舍，德彝揣摩迎合，挾策幹進，也得入拜內史舍人，尋且遷官侍郎。獨民部尚書劉文靜，初因佐命有功，甚邀主眷，至涇州一役，違令致敗，坐罪奪職。見第五回。後來隴西告平，仍復爵邑，列職尚書，文靜自恃才能，意尚未足，且因裴寂任右僕射，位在己上，功出己下，更覺憤憤不平。平時與寂論事，屢有齟齬，遂生嫌隙，會家中屢見怪物，文靜弟文起，召巫禳災，披髮銜刀，誦咒鎮符。有文靜妾失寵銜怨，竟令兄上書告變，誣文靜兄弟爲巫蠱事。高祖遂令裴寂問狀，冤家碰着對頭，當然鍛鍊成獄，定了死刑。秦王世民固請道：“前在晉陽，文靜曾首建大計，乃告寂知。及入關以後，恩寵懸殊。文靜怨望，不可謂無，謀反事斷不致有，宜賜恩赦罪，矜全首功。”高祖尚是躊躇，偏裴寂又入奏道：“文靜才略過人，性實陰險，今天下未定，若留此人，必爲後患。”睚眥之怨，一至於此。高祖點首稱善，即令拿下文靜兄弟，推出斬首。文靜臨刑長嘆道：“高鳥盡，良弓藏，此語果不謬呢！”何不早學範大夫？用佞戮功，類志之，以見高祖之謬。文靜既死，裴寂益得上寵，忽由晉陽遞到急報，乃是劉武周屢攻幷州，乞即濟師。高祖乃命寂爲晉陽道行軍總管，助太原都督齊王元吉，拒守幷州，寂奉命出都，適有一隊人馬，押着一個草頭王，入都獻俘。城闉內外，一出一入，正是戈
蔽日，旗纛摩空，說不盡威武氣象。看官道囚解進京的俘虜，究是何方草寇？小子於第一回中，敘及四方梟雄，曾有李軌起河西一語，軌系涼州豪民，喜賙人急，爲鄉里所悅服，尋爲武威司馬。自薛舉據有金城，軌亦欲乘勢稱雄，遂結豪民及諸胡，攻克內苑城，自稱涼王，薛舉遣將擊軌，反爲軌兵所敗，軌因連拔張掖敦煌西平枹罕諸郡，盡有河西地。唐欲西討薛舉，曾遣使齎給璽書，稱爲從弟，令他助徵隴右，軌頗自喜，遣弟懋入朝，懋得受命爲大將軍，與唐使張俟德還河西，冊軌爲涼王，兼涼州總管。哪知軌已僭號稱帝，改元安樂，及俟德到來，居然南面召見，俟德面折廷爭，乃稍加禮貌，且私與羣下會議道：“李氏已有天下，歷數所歸，我不如削去帝號，東向受封爲是。”軌若抱定此旨，也不致懸首藁街。尚書右僕射曹珍道：“大涼奄有河右，已爲帝國，奈何再受人冊封？必欲以小事大，請援蕭詧事魏故例，對樑稱帝，對魏稱臣。”軌點首道：“此策甚善。”因作表謝唐，遣左丞鄧曉，偕張俟德入朝奉表，高祖展覽表文，首二句是：“皇從弟大涼皇帝臣軌，奉表兄大唐皇帝陛下。”不由得氣忿道：“軌稱朕爲兄，明明是不守臣禮呢！”當下拘曉入獄，貽書吐谷渾，吐讀如突，谷讀如欲。令起兵擊軌。吐谷渾爲鮮卑支族，建牙西域，隨時叛服靡常，煬帝嘗遣將出徵，部酋伏允，敗奔党項，有子順曾入質隋朝，留居長安，隋末大亂，伏允收還故地，唐高祖與他連和，遣歸質子，伏允甚喜，願奉朝貢。至得高祖書，即發兵進逼河西，軌不得不出兵防禦，國內未免空虛。軌有屬將安修仁，受軌命爲戶部尚書，與吏部尚書樑碩有隙，軌子仲琰，亦因碩傲不爲禮，與修仁朋比譖碩，軌竟將碩鴆死。碩嘗助軌有功，自被鴆死後，羣下多懷疑懼，陰生貳心。修仁兄安興貴，卻在唐爲官，嘗與修仁通書，得知河西虛實，於是上書唐廷，願詣涼州招軌。高祖召問興貴道：“軌據有河西，僭稱皇帝。豈汝口舌所能下？”興貴道：“臣家居涼州，頗有宿望，爲民夷所附。弟修仁現在軌下，得軌信任，軌若聽臣，不必說了，否則臣伺隙以圖，亦無不濟。”高祖乃遣令西行，不數日已到涼州，由修仁替他先容，得進任左右衛大將軍。修仁因說軌道：“涼州偏僻，財力凋敝，雖有勝兵十萬，無險可扼，終難成事。且西北與戎狄爲鄰，非我族類，必爲我患。今唐室席據京師，略定中原，戰必勝，攻必取，混一區宇，便在目前，若舉河西地歸唐，唐必世予封爵，就是漢朝竇融，也未足比擬了。”軌遲疑半晌，方奮然道：“唐爲東帝，我豈不得爲西帝？汝今從東來，莫非爲唐做說客麼？”興貴忙謝道：“古人有言，‘富貴不歸故鄉，如衣錦夜行。’今同宗均蒙委任，何敢生異？不過愚見所及，略表區區，可行與否，仍候鈞裁！”軌乃無言。興貴退出，即與修仁暗結諸胡，裏應外合，踏破大涼城。軌戰敗被擒，由興貴兄弟，囚軌入都。高祖責他倔強，命斬西市，授興貴兄弟爲左右武侯大將軍，各賜田宅及金帛，河西遂平，總計李軌興亡，只隔三年。鄧曉釋出獄中，入朝謝恩，舞蹈稱慶。高祖正色道：“汝非涼國使臣麼？國亡不戚，主死不悲，乃反欲取悅朕心，奸佞可知！汝事軌不忠，尚肯盡心事朕麼？”言畢，將曉斥退，可見馬屁亦不易拍。曉赧顏自去。高祖已無西顧憂，樂得銳圖東略，偏沈法興僭號毗陵，自稱樑王，李子通僭號江都，自稱吳帝，真個是一波才平，一波又起。劉武周又猖獗得很，屢寇幷州，齊王元吉，力不能拒，添了一個行軍總管裴寂，總道他老成練達，決勝無疑，誰知他一敗塗地，反把那晉州以北的城鎮，盡行失去。那齊王元吉，聞敗驚心，夜攜妻妾奔還長安，好好一座太原城，平白地讓與劉武周，險些兒將河東一帶，拱手畀人，這豈非出人意外麼？看官欲知唐軍敗狀，且先說明劉武周來歷。折入劉武周，也不肯使一直筆。武周祖籍瀛州，隨父匡徙居馬邑，少善騎射，喜交豪傑，兄山伯嘗詈辱道：“汝擇交不慎，必覆吾宗。”武周竟赴洛陽，投入隋太僕楊義臣帳下，後隨煬帝徵遼，得補校尉。未幾返至馬邑，太守王仁恭愛他驍勇，令統帳下親卒，隨侍左右，日久相狎，與仁恭侍兒有染，情好日深，他恐事發被誅，索性先下手爲強，密結裏中惡少年，入殺仁恭，持首出徇郡中，無人敢動。姦淫好殺，怎得有好結果。當下開倉賑窮，收得徒衆萬餘人，自稱太守，雁門丞陳孝意，虎賁郎將王智辯，合兵往攻，被他擊敗，乘勝入汾陽宮，掠得宮人，獻與突厥。突厥報以良馬，並贈狼頭纛一面，立他爲定揚可汗，他遂僭稱皇帝，改元天興。適易州賊帥宋金剛，有衆萬餘，與魏刀兒連結。刀兒爲竇建德所滅，金剛往援，也爲所敗，乃率殘衆投奔武周，武周大喜，封爲宋王，委以兵事。金剛亦喜得知遇，願效馳驅。武周有妹及笄，尚未適人，此時正在擇婿，金剛獨出去故妻，做了自薦的毛遂，武周方有意籠絡，允把妹子嫁給了他。盜賊心腸，不謀而合。他遂勸武周進圖晉陽，南向爭天下。武周命爲西南道大行臺，統兵三萬入寇，破榆次，拔介州，進攻幷州及太原。唐左武衛大將軍姜寶誼，及行軍總管李仲文，出師往剿，俱爲所擄。寶誼被殺，仲文逃歸。齊王元吉一再告急，高祖乃遣裴寂往徵。寂引軍至介休，駐營度索原，汲飲澗水。金剛遏住上流，寂軍無水可飲，移營他就。倉促間爲敵所乘，竟至全營潰亂，散亡略盡。寂一日一夜，奔回晉州。元吉大懼，召司馬劉德威入議，德威也無法可施，勉強說了一個“守”字。元吉佯囑德威道：“汝率老幼守城，我領強兵出戰。”德威唯唯而出。誰意元吉託詞出兵，夜間挈着妻妾，一溜煙的逃歸長安。補敘已完，下段是承接文字。於是宋金剛攻入晉州，劉武周攻入幷州及太原。總管裴寂，日日退兵。寇鋒直逼絳州，陷入龍門，未幾又陷入澮州。澮州附近，爲虞泰二州，當然吃緊。寂並不往防，但絡繹發使，促州吏收民入城，焚民積聚。民驚擾愁怨，羣思爲亂。夏縣民呂崇茂，乘勢聚衆，起應武周，自稱魏王，四出劫掠。寂連得警報，只好往剿崇茂，偏部下都不耐戰，一經對壘，便有退志。崇茂鼓衆殺來，眼見得寂軍倒退，紛紛潰散，寂也飛馬逃回，沒奈何拜本乞援。高祖令永安王李孝基，與陝州總管於筠，內史侍郎唐儉等，助剿崇茂，一面發出手敕，飭關中守將，嚴行堵御，所有河東一帶，暫行棄置。
這敕一下，惱動了秦王世民，即奮然上表道：“太原爲王業所基，乃是國家根本，河東殷實，京邑全仗資助，若因兵勢稍挫，遽爾輕棄，恐河東不保，必及關西，願假臣精兵三萬，出討武周，定能殄平劇賊，克復汾晉。”唐室只賴此人。高祖乃盡發關中將士。歸世民節制，令擊武周。世民即於武德二年十一月，引兵至龍門，巧值河冰方堅，揚鞭急渡，到了柏壁，前面駐有敵營，敵帥就是宋金剛，世民擇險駐軍，堅壁不戰，惟傳檄各郡，令他接濟軍需，各郡吏正相觀望，驟聞世民爲帥，爭來趨附，陸續輸運糧食，解到軍前。是謂聲望服人。世民休兵秣馬，但命偏裨抄掠敵營，敵出即退，敵退復進，惹得金剛性起，率衆來攻。世民仍按兵不動，只用硬弓強矢，接連射去，一驍將應弦而倒，金剛乃退，世民照舊辦事。驀接夏縣敗報，永安王孝基等，全軍覆沒，連孝基以下，均被擄去，不由得大憤道：“賊勢有這般厲害嗎？待我自去督剿罷！”言未已，有二將軍入帳道：“此處不便移軍，但由末將等前去，即可破敵。”世民視之，乃是兵部尚書殷開山及行軍總管秦叔寶，便大喜道：“二將軍既願同往，勝似我行。惟賊已得勝，必然還軍，最好是中途邀擊，攻他無備，定可得勝。”二將領命前行，途次探得消息，系是武周部將尉遲恭字敬德。尋相，往助崇茂，夾攻唐軍，因致敗沒；現已擄得李孝基等，還相澮州，將至美良川了。敘明孝基被擄情由。當下兼程前進，馳至美良川，正值尉遲恭等率軍半渡，兩將麾軍急擊，任你尉遲恭如何驍勇，已是不能成軍。唐兵東劈西斫，前刺後戳，斬得敵首二千餘級，方纔收軍。惟尉遲恭等遁去，孝基等亦不能奪回。兩將恐窮追有失，馳還大營。世民錄兩將功，仍然不戰。諸將屢請出搗敵營，世民道：“金剛懸軍深入，兵精將猛，利在速戰，我閉營養銳，靜挫寇鋒，待他糧盡，自當遁走，那時自可追擊哩。”自是兩軍相持，竟至逾年。已是武德三年。
劉武周寇潞州，被唐將王行敏擊退，轉寇浩州，又被唐將李仲文張綸等擊走，接連喪師失律，軍威大挫。宋金剛銳氣亦衰，糧運不繼，只好回軍北走。世民督兵追逐，一晝夜行二百餘里，至高壁嶺，只有少許敵軍，不值唐兵一掃。將士請駐軍待糧，世民不從，忍飢疾馳，一直至雀鼠谷，始追及敵軍。金剛且戰且行，交鋒至八次，俱被世民殺敗，俘斬達數萬人，金剛落荒遁去。世民已三日不解甲。二日不進食，軍中止有一羊，乃命烹食，分給將士，稍稍療飢，復引兵趨介休。金剛已入介休城，尚有餘衆二萬，開門出戰，背城列陣，世民令前軍應敵，自率後軍繞出敵後，夾擊金剛。金剛大敗，輕騎復遁。世民追擊數十里，斬首三千級。尉遲恭尋相等，尚守介休，世民遣使招諭，兩人遂降。尉遲恭部下計八千人，世民令參入各營，且命恭爲右府統軍。屈突通慮恭爲變，屢諫世民。世民道：“我方喜得良將，請君勿言！”旋由陝州總管於筠，自敵營逃歸，報稱劉武周在幷州，現已勢窮，有北遁意。世民即驅軍薄幷州。到了城下，城門已是大開，劉武周早出城遁去了。世民平河東，與隴西相似，而筆下無復語，亦見苦心。小子有詩讚世民道：
披襟獨具大王風，謀定應成百戰功。
薛氏已亡劉亦滅，威名從此振西東。
畢竟劉武周遁往何處？容至下回表明。
朱粲也，李軌也，劉武周也，皆據有一隅，悍然稱尊。粲勢最弱，性最不仁，禽獸猶不食其類，粲乃以人食人，何其殘忍乃爾？段確奉命慰諭，竟爲所烹，雖確亦有自取之咎，而粲之惡益著矣。李軌喜賙人急，乃爲鄉里所推，乘亂稱雄，較諸朱粲，毋乃霄壤，然小加大，疏間親，塞明蔽聰，不亡何待？武周逆亂背德，虐不若粲，而不義亦甚，所恃者一宋金剛，而金剛甘負糟糠，忍心害理，猶之一武周也。惟連陷汾晉，厥鋒甚銳，元吉遁，裴寂逃，孝基等且被擒，微秦王世民，其何自克復乎？本回依次敘述，俱有聲採，其間插入立法用人一段，亦關緊要，不得視爲閒筆，妙在隨勢曲折，穿插無痕，於另筆提入處，亦有鉤心鬥角之工。首段承接前回，因越王侗事，遂連及代王侑，按諸唐史歲月，毫不紊亂，非熟讀史事，及筆性聰明，烏能有此巧構也？