既而波斯王伊嗣俟，被大食擊逐，竄死吐火羅。有子卑路斯，隨父避難，由吐火羅發兵送歸。大食兵雖暫時解圍，始終不肯罷手。卑路斯無法可施，只得再向唐廷乞援。高宗正遣使臣出赴西域，分置州縣，乃以疾陵城爲波斯都督府，即拜卑路斯爲都督，卑路斯遣子泥涅斯入侍。調露元年，卑路斯死，泥涅斯應還國襲位，於是裴行儉擬乘着便通，往襲西突厥。既已奉旨準行，又奏調肅州刺史王方翼爲副。行經西州，正值盛暑，揚言俟秋涼再進。阿史那都支，也恐唐軍襲擊，遣人偵探，及聞他待涼方行，樂得尋些快活，消遣光陰。正中裴公之計。行儉卻號召四鎮即安西四鎮見二十六回及二十八回。酋長，假意與語道：“我生平最喜畋獵，今正好趁着空閒，往獵一週，敢問何人願隨我去？”番衆以遊獵爲生，聽了此言，所有酋長子弟，無不喜躍願從。行儉又道：“爾等既願同行，應該受我約束。”大衆又齊聲應諾。行儉遂簡選萬人，勒成部伍，令他兼程前行，不得回顧。行近都支帳下，只隔十餘里，便遣人問都支安否？都支突接唐使，不覺大駭，嗣見來使所言，很是和平，並未加責，總道是不與爲難，遂率子弟五百餘人，往謁行儉。行儉佯表歡迎，暗中卻設伏待着。至都支入營，一聲號令，伏兵齊起，竟將都支拿住，五百人統體被拘，竟一個兒不曾溜脫。只都支有別帥遮匐，尚戍守西境，行儉復自率輕騎，掩殺過去。遮匐猝不及防，也只好束手出降。行儉執住二酋，大功告成，便令泥涅斯自還國中，留王方翼駐安西，修築碎葉城，刻石銘功，自押二酋還京師，入朝獻俘。
高宗賜行儉宴，且面獎道：“卿提孤軍，深入萬里，兵不血刃，擒夷叛黨，真所謂文武兼備了。”遂授他禮部尚書，兼檢校右衛大將軍。阿史那都支等，錮死獄中。尋又遣行儉爲定襄道大總管，往討東突厥，隨筆遞入。先是東突厥破滅，曾遣殘衆三百帳至雲中城，由阿史德氏爲首領後來生齒漸蕃，特徙瀚海都護至雲中，改名雲中都護。見二十七回。阿史德氏詣闕面陳，請援照番俗，立親王爲可汗，統轄部民。高宗道：“今稱可汗，就是古時的單于，可改稱雲中府爲單于大都護府，令皇子殷王旭輪遙領便了。”阿史德氏歡躍而去，自是數年無寇警。後來殷王旭輪，累徙封相王，易名爲旦。就是前回的相王旦。所有單于大都護的兼職，也即撤銷。
當裴行儉出使波斯時，單于府忽生叛亂，阿史德氏溫傅奉職二部，擅立阿史那泥熟匐爲可汗，反抗唐廷。塞北二十四州酋長，一併響應，北方大震。高宗命單于府長史蕭嗣業，及右領軍衛將軍苑大智，右千牛衛將軍李景嘉等，統兵往徵。嗣業等屢戰屢捷，恃勝而驕。會值雨雪連綿，沙漠無行人，因閉營夜宴，毫不設備，誰料突厥兵竟傾寨前來，突入唐營。嗣業倉促先奔，衆遂大亂，喪亡無算。還是大智景嘉，引兵斷後，且戰且行，方得馳入都護府中。高宗接得敗報，下詔嚴譴，流嗣業至桂州，免大智景嘉官，特令裴行儉爲行軍大總管，與豐州都督程務挺，幽州都督李文暕，總兵三十餘萬，殺奔朔方。到了朔州，行儉語部將道：“撫士貴誠，制敵尚詐，前時蕭嗣業有勇無謀，所以致敗，我豈可再蹈覆轍呢？”好謀而成，是行軍要着。乃詐設糧車三百乘，每車選壯士五人，各持短刀強弩，蜷伏在內，外用羸卒數百人護着，徐徐前行，別用精軍數千名，抄出旁路，擇險伏着，接應這假糧車。突厥騎兵，登高遙望，見有糧車到來，飛步上前，就勢攻奪。羸卒棄車散走，一任虜騎運去。虜騎驅就水草，解鞍牧馬，擬向車中取糧，不意壯士突出，一陣亂斫，殺斃虜騎多人，虜騎驚走，復爲伏兵所邀，殺獲幾盡。嗣是糧車往來，虜莫敢近。
及抵單于府北，日暮下營，掘塹已周，行儉左右巡視，忙令將士移就高岡。諸將皆言士卒已安，不宜再動，行儉道：“你等到了明日，自能分曉，快快移營爲妙。”將士不敢違慢，方纔遷移，是夜風雨暴至，幾似山崩地塌一般，黎明俯視，見前所營地，水深丈餘，乃相率驚服，各入帳問明緣由。行儉笑道：“自今但從我命，不必問所由知。”諸將皆默然而退。此非行儉獨具神智，無非隨時小心，視有致雨之兆，所以移軍。及雨止水涸，行儉急命進軍。到了黑山，泥熟匐奉職兩人，領着番騎前來接戰。行儉固壘不動，聽番騎前來突陣，只准守，不準攻，待敵氣已餒，方傳出一聲軍令，命程李二將爲左右翼，自爲中軍，開營馳擊，包抄過去，好似天羅地網，罩住番軍。奉職中矢受擒，泥熟匐還想脫逃，由行儉大呼道：“活擒泥熟匐，賞萬金！殺死泥熟匐，賞千金！無論我軍與敵軍一例給賞。”番兵正苦不得脫身，驀聞得這般軍令，便倒戈而入，立將泥熟匐刺死，持首乞降。行儉並不失信，即將千金散給，用降兵爲前導，進搗敵巢。阿史德溫傅，留守巢穴，聞泥熟匐等全軍覆沒，嚇得魂膽飛揚，似飛的逃入狼山去了。
唐廷遣戶部尚書崔知悌，馳往定襄，宣慰將士，且處置餘寇，行儉乃引軍東歸。到了開耀元年，溫傅又整繕兵甲，迎立頡利子阿史那伏念爲可汗，再寇原慶二州，乃仍敕行儉往徵，副以左武衛將軍曹懷舜，及幽州都督李文暕。懷舜率步兵先行，遇伏念軍，伏念用詐降計紿懷舜，懷舜不加防備，被伏念乘隙襲擊，棄軍而走，返至長城口，敵兵尚滾滾殺來。懷舜只好括聚金帛，齎賂伏念，與他約和，伏念乃北去。行儉至陘口，接得懷舜敗耗，按兵自固，但遣使與伏念申盟，勸攻溫傅，一面復向溫傅致書，令拒伏念。兩人一行一守，未曾面洽，遂墮入反間計，害得惶惑不定，行儉又探得伏念輜重。留在金牙山，遂密令輕騎掩擊，竟得將輜重劫來，連伏念妻子，也一併拘到。伏念驚惶失措，走保細沙。行儉又使副將劉敬同程務挺等，晝夜追躡，逼得伏念情急勢窮，乃遣使至軍前，情願執獻溫傅，自贖前愆。劉敬同等限期執獻，果然伏念遵限，把那溫傅縛獻軍前，且偕敬同等詣行儉營，面行投誠。行儉命隨同入朝，許他不死，伏念沒法，只得與溫傅同作俘虜，趨詣闕廷。你用詐降計，無怪他人用誘降計。行儉入闕獻俘，面請赦免伏念，高宗已是允許，不意侍中裴炎，嫉行儉功，奏稱伏念爲程務挺等所逼，窮蹙乞降，並非本心，不如正法以免後患。高宗被他煽惑，竟命將伏念溫傅，上同斬首。且因伏念受擒，功出程務挺等，止封行儉爲聞喜縣公。同是姓裴，還要遭忌，遑問他人。行儉嘆道：“渾浚爭功，系晉初滅吳事。古今所恥，我亦何敢言功哩？但恐朝廷殺降人，外人望風生畏，將不復來，這卻可慮。”因此稱疾不出。
高宗以突厥告平，又因太子生男，名爲重照，兩喜交集，復改元永淳，才經月餘，西突厥遺裔阿史那車薄，復率十姓造反，那時又要用着裴行儉，再令爲大總管，指日出師。師尚未發，行儉得病而終，年六十四，贈幽州都督，賜諡曰獻。行儉聞喜人，少工書法，草隸尤佳，與褚遂良虞世南齊名。及長，練習戰陣，通陰陽曆術，每戰輒預知勝負，且雅善知人。其時華陰人王勃楊炯，范陽人盧照鄰，義烏人駱賓王，均以文藝著名，傳揚海內。李敬玄尤加器重，引示行儉，行儉私語敬玄道：“士當先器識，後文藝，勃等雖有才華，終嫌浮露，怎得安享祿位？我恐他未必令終。惟楊子較爲沉靜，可得令長，當不致有他患哩。”敬玄尚未肯信。後來勃渡海墮水，驚悸致死。勃嘗陳《祥道表》，撰《鬥雞檄》，作《滕王閣序》，垂名文苑。照鄰遇惡疾，憤不欲生，自沉穎水。曾著有《五悲文》。駱賓王爲徐敬業府僚，及敬業敗死，賓王不知所終，詳見下文。只有楊炯以盈川令終身，均如行儉所言。王楊盧駱亦就此帶過。行儉所引偏裨，亦多爲名將，破都支時，曾得一瑪瑙盤，廣二尺許，文采燦然。出示將士，軍吏捧盤升階，誤跌致碎，嚇得心膽俱裂，叩頭不止。行儉笑道：“爾非故意跌碎，何必如此恐慌呢？”言下毫無吝色。至戰勝回朝，所得賞賜，悉頒給部下，以此行儉病歿，軍士鹹哀。有此名將，應該詳敘。
惟西征少一統帥，急切不能出師，虧得安西都護王方翼，逆戰伊麗水上，擊破虜衆，斬首千餘級。十姓酋長，糾衆再至，方翼又出兵熱海，與他對仗，流矢貫入臂中，他卻用佩刀截去，仍復督戰，卒破勁敵，擒住番目三百餘。車薄遠遁，西突厥復平。方翼系裴行儉裨將，寫方翼處，尚是寫行儉處。那東突厥餘黨阿史那骨篤祿，阿史德元珍等，忽召集潰亡，據住了黑沙城，復寇幷州，及單于府北境，殺嵐州刺史王德茂，分兵四掠。唐廷又起薛仁貴爲右領軍衛將軍，兼檢校代州都督。仁貴率兵至雲州，截擊元珍。元珍見唐軍陣內，現出薛字旗號，不由得驚異起來，便出馬大呼道：“唐將何人，敢來與我戰麼？”仁貴在陣後應聲道：“大唐將軍薛仁貴，豈怕你這等毛賊？”元珍又道：“休來誑我！薛將軍已是坐罪被流，早經身死，哪得復有第二個薛仁貴呢？”言未已，唐陣中突出一員大將，手提方天戟，身騎紅鬃馬，長髯豐額，矍鑠精神，瞋目顧元珍道：“本帥薛仁貴，奉天子命，特來剿滅汝等毛賊。汝知本帥厲害，應該自縛來降，奈何反說我已死？汝且仔細一認！本帥是否誑汝？”說着，又脫去兜鍪，令他認明。元珍不覺失色，策馬返奔，番衆下馬羅拜，且拜且退。仁貴乘勢進擊，殺得他東逃西竄，似風捲殘雲一般，霎時間掃得精光了。仁貴大捷而還，至代州得病，旋即逝世。高宗聞訃，追贈左驍衛大將軍，令有司供給喪
，護喪歸裏。子訥亦有勇名，後文再表。仁貴爲當時驍將，故詳記始末，俗小說中謂子名丁山，得婦竇仙童樊梨花等，俱有神術，事皆虛誕，故連及仁貴子訥以辨明之。此時吐蕃亦入寇河源，唐侍御史婁師德，出任河源軍經略副使，與吐蕃兵角逐白水澗旁，八戰八克，虜爲奪氣，相率引去。高宗擢師德爲比部員外郎，兼左驍騎郎將，師德表辭兼職，有詔說他才兼文武，不得固辭。師德系鄭州原武人，以進士出身，轉歷武階，度量弘遠，智勇深沉。自裴行儉去世後，能文能武的唐臣，要推這婁師德了。總計唐室御夷攘狄，除太宗手自芟夷外，全賴這班武臣猛將，佐定天下。高宗雖然庸弱，還有好幾個宿將留遺，出平外亂，所以太宗高宗時代，大唐聲威，遍及四隅。當時依次置都護府，鎮撫東南西北，都護府下有都督，有刺史，都督轄府，刺史轄州，都護統由唐廷派遣，都督刺史，往往就地選任，凡番部酋長，多充是職。小子前已逐回分敘，茲並總揭一表，開列六都護府如下：（一）安東都護府。初治朝鮮之平壤城，後移至遼河沿岸之遼東城。
（二）安北都護府。初治鬱督軍山之南麓狼山府，後移陰山之麓中受降城。
（三）單于都護府。治山西之大同府，西北之雲中城。
（四）北庭都護府。治天山北麓之庭州。
（五）安西都護府。治天山南麓之焉耆。
（六）安南都護府。治嶺南之交州。
這東西南北四隅，惟南方用兵最少，不戰自服。諸小國陸續入朝，如佔婆真臘扶南闍婆室利佛逝等國，俱通使唐廷，唐朝威力，可算得古今少有了。就是海外諸國，亦多因海陸交通，通商傳教，教派又有數種，匯錄如下：
（一）襖教。系西洋人曾呂亞斯太所創，素尚拜火，故又稱拜火教，波斯人多宗之，後來改宗回教。
（二）摩尼教。系波斯人摩尼所創，源出拜火教，回紇人多宗之。
（三）景教。即耶穌教之一派。唐貞觀年間，波斯人阿羅本，齎其經典來長安，太宗亦頗崇信。爲建景教寺於京師，高宗時更命各州設景教寺，後改稱大秦寺。
（四）回教。即摩訶末教，盛行於大食國，見本回文首。
（五）佛教。漢時已入中國，唐玄奘求經天竺，齎歸長安，佛教益興。日本僧道昭最澄空海等，亦入唐傳佛法，互證玄理。
“九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒。”這是唐人所詠的詩句。當太宗高宗時，確有這種景象，並非虛誇。高宗常往來兩都，外族亦隨地入覲，晚年武氏專政，也嘗御光順門，令四夷覲見，已與皇帝相似。嗣後成爲常例。武氏且攛掇高宗，遍封五嶽，乃命在嵩山南麓特築奉天宮。監察御史裏行李善感入諫道：“陛下前封泰山，告太平，致羣瑞，已足與三皇五帝比隆，近來年穀不登，餓莩載道，四夷交侵，兵車屢出，還請陛下恭默思道，修德禳災，若再廣營宮室，勞役不休，恐天下失望，反爲不美呢。”高宗雖也有三分明白，但內爲武氏所制，不能自主，只好置諸不理。惟自褚遂良韓瑗死後，中外均莫敢進言，差不多有二十年，至善感始陳讜論，時人稱爲鳳鳴朝陽。不沒諫臣。但言不見從，終歸無益。
武氏外好鋪張，內肆毒虐，貶置杞王上金，及鄒王素節，又逼死曹王明，鎮日裏行兇逞威，暗無天日。杞王上金，系高宗妃楊氏所生，武氏有己無人，恨母及子，因把他削奪封邑，安置澧州。素節爲蕭淑妃所生，淑妃冤死，出素節爲申州刺史，素節著《忠孝論》，表明己意，倉曹參軍張柬之，密封上聞，欲高宗保全素節，偏爲武氏所見，益加怒意，陰嗾廷臣誣他受贓，徙置袁州。曹王明乃太宗少子，母爲巢刺王妃，曾見前文。永隆中，曾坐太子賢事，降封零陵王，謫居黔州。都督謝佑，陰承武氏意旨，逼令自殺。還有英王哲妃趙氏，爲高祖女常樂公主所出，高宗待公主頗厚，武氏又加猜忌，遷怒英王妃，把她幽閉，不給火食，活活的餓死禁中。親子可殺，何況子婦。且逐妃父趙瑰，出爲括州刺史，令公主隨夫至官，不準入朝，另納韋玄貞女爲英王繼妃。
武氏生四子一女，女封太平公主，獨能得母歡。儀鳳中，吐蕃請公主下嫁，武氏不欲愛女遠行，乞爲道士，以拒和親，既而公主服紫袍，系玉帶，首戴巾幘，入侍親前，且歌且舞。武氏大笑道：“兒非武官，何爲着此服飾，莫非瘋了不成？”公主答道：“何妨轉賜駙馬。”急欲出嫁，故有後文許多穢聞。高宗聽了女言，已知微意，遂擇薛瓘子紹爲婿，令公主下嫁。紹母即太宗女城陽公主，本適杜荷，見二十七回小注中。荷坐承乾事被誅，乃改嫁薛瓘。瓘有三子，長名
，次名緒，紹爲最幼，生得面如冠玉，不讓潘安，所以高宗特爲選入，假萬年縣爲婚館，門隘不能容翟車，有司毀垣以入。設燎遍途，道樾爲枯。公主貌亦絕倫，一對璧人，當然恩愛，不消細說。惟武氏聞
妻蕭氏，緒妻成氏，均非貴族，意欲令二瑀人易妻，顧語內侍道：“我女貴人，豈可與田舍女作妯娌麼？”勢利至此。語未畢，即有一人接口道：“蕭氏系蕭侄孫女，也是國家的勳舊呢。”武氏聽了，纔算把意見蠲除，不生異議。蕭成二女倖免離婚，但看到後文事，我說還不如早離呢。到了高宗末年，又改元弘道，擬出封嵩山，駕幸奉天宮，忽然間頭眩目迷，幾不能視。色慾大過，宜成此疾。侍醫張文仲秦鳴鶴道：“肝風上逆，須急用鍼砭，方可療疾。”武氏本伴駕同行，至此亦在帝側，便發怒道：“二人可斬，龍體豈可針刺麼？”張秦二人，碰了幾個釘子，慌忙伏地磕頭。高宗道：“醫官爲療疾起見，何足言罪？我頭眩愈甚，快與我針治好了。”兩人才敢起身，一再加刺，應手奏效。高宗喜道：“我目已明，難得有此妙手呢。”武氏聞言，即起身拜天道：“這都是上天所賜，怎敢不敬謹拜謝？”拜畢，又轉身向內，自負彩段百匹，賜給二醫。秦張謝恩而出，既而舊疾復作，仍苦迷眩，又欲召二醫針治。武氏道：“可一不可再，針治究非良策呢。”乃請高宗還東都。看官！你道武氏種種言行，是真心愛高宗麼？高宗年已半百，精力已衰，武氏年齡，比高宗尚大三四歲，偏她生得丰采異常，望去尚是半老佳人，並不像五六十歲的形狀。就是枕蓆風光，不減情興，她因高宗沒用，已看作眼中釘，表面上是禱祝高宗速瘥，背地裏恰咒詛高宗速死，老天有意從人願，竟令高宗的頭眩病，日甚一日，至返東都後，且臥牀不起，自覺甚危，遂詔太子哲監國，命裴炎劉景先郭正一三人，兼東宮平章事，又越數日，疾已大漸，夜召裴炎等，入受遺詔，當即歸天，享壽五十六歲，在位三十四年。改元至十有四次。永徽顯慶龍朔麟德乾封總章鹹亭上元儀鳳調露永隆開耀永淳弘道。小子有詩嘆高宗道：
男子主剛女主柔，如何權力竟相侔？
綱常倒置危機伏，禍始原來是聚麀。
高宗已崩，太子哲即位，就是《唐史》上所稱的中宗皇帝。看官欲知中宗時事，待至下回再詳。
前半迴文字，兩敘裴行儉徵虜，而王方翼薛仁貴婁師德事，即順次帶敘，蓋以裴爲主，王薛婁三人爲賓，屬辭比事，獨分詳略，所以別當日之武功，說本回之文法，固非率爾操觚者比也。中敘六都護一段，爲前數回作一總束，俾閱者於目不暇接、腦不遑憶之時，得此揭櫫，自覺瞭然，故看似閒筆，實爲萬不可少之文字。下半回申述武氏之殘毒，簡而能賅，蓋將述高宗之崩逝，故特就弘道先後年間，關於武氏之處置親屬，一概敘清，省得後文另起爐竈，且於時事亦不致錯雜，而高宗之崩，乃可依次敘下，語在此而意在彼，此亦一文中賓主法也。