氐者，西夷之別種，號曰白馬。三代之際，蓋自有君長，而世一朝見，故詩稱“自彼氐羌，莫敢不來王”也。秦漢以來，世居岐隴以南，漢川以西，自立豪帥。漢武帝遣中郎將郭昌、衛廣滅之，以其地爲武都郡。自汧渭抵於巴蜀，種類實繁，或謂之白氐，或謂之故氐，各有侯王，受中國封拜。

漢建安中，有楊騰者，爲部落大帥。騰勇健多計略，始徙居仇池。仇池方百頃，因以爲號，四面斗絕，高七裏餘，羊腸蟠道三十六回，其上有豐水泉，煮土成鹽。騰後有名千萬者，魏拜爲百頃氐王。千萬孫名飛龍，漸強盛，晉武帝假平西將軍。無子，養外甥令狐茂搜爲子。惠帝元康中，茂搜自號輔國將軍、右賢王，羣氐推以爲主。關中人士流移者多依之。愍帝以爲驃騎將軍、左賢王。茂搜死，子難敵統位，與弟堅頭分部曲。難敵自號左賢王，屯下辨；堅頭號右賢王，屯河池。難敵死，子毅立，自號使持節、龍驤將軍、左賢王下辨公，以堅頭子盤爲使持節、冠軍將軍、右賢王、河池公。臣晉，晉以毅爲徵南將軍。三年，毅族兄初襲殺毅，並有其衆，自立爲仇池公，臣於石虎，後稱籓於晉。永和十年，改初爲天水公。十一年，毅小弟宋奴使姑子樑三王因侍直手刃殺初，初子國率左右誅三王及宋奴，復自立爲仇池公。桓溫表國爲秦州刺史，國子安爲武都太守。十二年，國從叔後復殺國自立。國子安叛苻生，殺俊，複稱籓於晉。安死，子世自立爲仇池公。晉太和三年，以世爲秦州刺史，弟統爲武都太守。世死，統廢世子纂自立。統一名德。纂聚黨襲殺統，自立爲仇池公，遣使詣簡文帝，以纂爲秦州刺史。

晉鹹安元年，苻堅遣楊安伐纂，克之，徙其民於關中，空百頃之地。宋奴之死，二子佛奴、佛狗逃奔苻堅，堅以妻佛奴子定，拜爲尚書、領軍。苻堅之敗，關右擾亂，定盡力于堅。堅死，乃率衆奔隴右。徙治歷城，去他池百二十里，置倉儲於百頃。招夷夏得千餘家，自稱龍驤將軍、仇池公，稱籓於晉，孝武即以其自號假之，後以爲秦州刺史。登國四年，遂有秦州之地，自號隴西王。爲後乞伏乾歸所殺，無子。佛狗子盛，先爲監國，守仇池，乃統事，自號徵西將軍、秦州刺史、仇池公、諡定爲武王。分諸氐羌爲二十部護軍，各爲鎮戍，不置郡縣。遂有漢中之地，仍稱籓於晉。天興初，遣使朝貢，詔以盛爲徵南大將軍、仇池王。隔礙姚興，不得歲通貢使。盛以兄子撫爲平南將軍、梁州刺史，守漢中。

劉裕永初中，封盛爲武都王。盛死，私諡曰惠文王，子玄統位。玄字黃眉，號徵西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王，雖稱籓於劉義隆，仍奉晉永熙之號，後始用義隆元嘉正朔。初，盛謂玄曰：“吾年已老，當終爲晉臣，汝善事宋帝。”故玄奉焉。玄善於待士，爲流舊所懷。始光四年，世祖遣大鴻臚公孫軌拜玄爲徵南大將軍、都督、梁州刺史、南秦王，玄上表請比內籓，許之。

玄死，私諡孝昭王，子保宗統位。初，玄臨終，謂弟難當曰：“今境候未寧，方須撫慰，保宗沖昧，吾授卿國事，其無墜先勳。”難當固辭，請立保宗以輔之。保宗即立，難當妻姚氏謂難當曰：“國險宜立長君，反事孺子，非久計。”難當從之，廢保宗而自立，稱籓於劉義隆。難當拜保宗爲鎮南將軍，鎮石昌，以次子順爲鎮東將軍、秦州刺史，守上邽。保宗謀襲難當，事泄被擊。

先是，四方流人以仇池豐實，多往依附。流人有許穆之、郝惔之二人投難當，並改姓爲司馬，穆之自雲名飛龍，惔之自雲名康之，雲是晉室近戚。康之尋爲人所殺。

時劉義隆梁州刺史甄法護刑政不理，義隆遣刺史蕭思話代任，難當以思話未至，遣將舉兵襲梁州，破白馬，遂有漢中之地。尋而思話使其司馬蕭承之先驅進討，所向克捷，遂平梁州，因又附義隆。

難當後釋保宗，遣鎮董亭。保宗與兄保顯歸京師，世祖拜保宗徵南大將軍、秦州牧、武都王，尚公主；保顯爲鎮西將軍、晉壽公。後遣大鴻臚崔賾拜難當爲徵南大將軍、儀同三司、領護西羌校尉、秦二州牧、南秦王。難當後自立爲大秦王，號年曰建義，立妻爲王后，世子爲太子，置百官，具擬天朝。然猶貢獻於劉義隆不絕。尋而其國大旱，多災異，降大秦王復爲武都王。太延初，難當立鎮上邽，世祖遣車騎大將軍、樂平王丕等督河西高平諸軍取上邽，又詔諭難當，難當奉詔攝守。

尋而傾國南寇，規有蜀土，襲義隆益州，攻涪城，又伐巴西，獲維州流人七千餘家還於仇池。義隆怒，遣將裴方明等伐之。難當爲方明所敗，棄仇池，與千餘騎奔上邽，世祖遣中山王辰迎之赴行宮。方明既克仇池，以保宗弟保熾守之，河間公齊擊走之。

先是，詔保宗鎮上邽，又詔鎮駱谷，復其本國。保宗弟文德先逃氐中，乃說保宗令叛，事泄，齊執保宗送京師，詔難當殺之。氐羌立文德，屯於濁水。文德自號徵西將軍、秦河梁三州牧、仇池公，求援於義隆。義隆封文德爲武都王，遣偏將房亮之等助之。齊逆擊，禽亮之。文德奔守葭蘆，武都、陰平氐多歸之。詔淮陽公皮豹子等率諸軍討之，文德走漢中，收其妻子僚屬資糧，及保宗妻公主送京師，賜死。初，公主勸保宗反，人問曰：“背父母之邦若何？”公主曰：“禮，婦人外成，因夫而榮，事立，據守一方，我亦一國之母，豈比小縣之主。”以此得罪。

斑宗時，拜難當營州刺史，還爲外都大官。卒，諡曰忠。子和，隨父歸國，別賜爵仇池公。子德襲難當爵，早卒。子小眼襲，例降爲公，拜天水太守，卒。子大眼，別有《傳》。小眼子公熙襲爵。正光中，尚書右丞張普惠爲行臺，送租於南秦、東益，普惠啓公熙俱行。至南秦，以氐反不得進，遣公熙先慰氐。東益州刺史魏子建以公熙險薄，密令訪察，公熙果有潛謀，將爲叛亂。子建仍報普惠，令其攝錄。普惠急追，公熙竟不肯赴，東出漢中。普惠表列其事，公熙大行賄賂，終得免罪。後爲假節、別將，與都督元志同守岐州，爲秦賊莫折天生所虜，死於秦州。

文德後自漢中入統?隴，遂有陰平、武興之地後爲劉義隆荊州刺史劉義宣所殺。

保宗之執也，子元和奔義隆，以爲武都、白水太守。元和據城歸順，高宗嘉之，拜徵南大將軍、武都王，內徙京師。元和從叔僧嗣復自稱武都王於葭蘆。僧嗣死，從弟文度自立爲武興王，遣使歸順，顯祖授文度武興鎮將。既而復叛。高祖初，徵西將軍皮歡喜攻葭蘆破之，斬文度首。

文度弟弘，小名鼠，犯顯祖廟諱，以小名稱。鼠自爲武興王，遣使奉表謝罪，貢其方物，高祖納之。鼠遣子苟奴入侍，拜鼠都督、南秦州刺史、徵西將軍、西戎校尉、武都王。鼠死，從子後起統任，高祖復以鼠爵授之。

鼠子集始爲白水太守，後起死，以集始爲徵西將軍、武都王。集始後朝於京師，拜都督、南秦州刺史、安南大將軍、領護南蠻校尉、漢中郡侯、武興王，賜以車旗戎馬錦綵繒纊等。尋還武興，進號鎮南將軍，加督寧、湘等五州諸軍事。後仇池鎮將楊靈珍襲破武興，集始遂入蕭賾。

景明初，集始來降，還授爵位，歸守武興。死，子紹先立，拜都督、南秦州刺史、徵虜將軍、漢中郡公、武興王；贈集始車騎大將軍、開府儀同三司，諡安王。紹先年幼，委事二叔集起、集義。夏侯道遷以漢中歸順也，蕭衍白馬戍主尹天保率衆圍之。道遷求援於集起、集義，二人貪保邊籓，不欲救之，唯集始弟集朗心願立功，率衆破天保，全漢川，集朗之力也。集義見樑益既定，恐武興不得久爲外籓，遂扇動諸氐，推紹先僭稱大號，集起、集義並稱王，外引蕭衍爲援。安西將軍邢巒遣建武將軍傅豎眼攻武興，克之，執紹先送於京師，遂滅其國，以爲武興鎮，復改鎮爲東益州。前後鎮將唐法樂，刺史杜纂、邢豹，以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率反叛。朝廷以西南爲憂。正光中，詔魏子建爲刺史，以恩信招撫，風化大行，遠近款附，如內地焉。後唐永代子建爲州，未幾，氐人悉反，永棄城東走，自此復爲氐地。其後，紹先奔還武興，復自立爲王。

吐谷渾，本遼東鮮卑徒河涉歸子也。涉歸一名弈洛韓，有二子，庶長曰吐谷渾，少曰若洛廆。涉歸死，若洛廆代統部落，別爲慕容氏。涉歸之存也，分戶七百以給吐谷渾。吐谷渾與若洛廆二部馬鬥相傷，若洛廆怒，遣人謂吐谷渾曰：“先公處分，與兄異部，何不相遠，而馬鬥相傷！”吐谷渾曰：“馬是畜耳，食草飲水，春氣發動，所以鬥。鬥在馬而怒及人，乖別甚易，今當去汝萬里之外。”若洛廆悔，遣舊老及長史七那樓追謝留之。吐谷渾曰：“我乃祖以來，樹德遼右，先公之世，卜筮之言，雲有二子當享福祚，並流子孫。我是卑庶，理無並大，今以馬致乖，殆天所啓。諸君試驅馬令東，馬若還東，我當隨去。”即令從騎擁馬令回，數百步，欻然悲鳴，突走而西，聲若頹山，如是者十餘輩，一回一迷。樓力屈，乃跪曰：“可汗，此非復人事。”渾謂其部落曰：“我兄弟子孫並應昌盛，廆當傳子及曾玄孫，其間可百餘年，我及玄孫間始當顯耳。”於是遂西附陰山，後假道上隴。若落廆追思吐谷渾，作《阿於歌》，徒河以兄爲阿於也。子孫僭號，以此歌爲輦後鼓吹大麴。

吐谷渾遂徙上隴，止於枹罕暨甘鬆，南界昂城、龍涸，從洮水西南極白蘭數千裏中，遂水草，廬帳而居，以肉酪爲糧。西北諸種謂之阿柴虜。

吐谷渾死，有子六十人。長子吐延，身長七尺八寸，勇力過人，性刻暴，爲昂城羌酋姜聰所刺。劍猶在體，呼子葉延，語其大將紇拔泥曰：“吾氣絕，棺劍訖，便速去保白蘭，地既險遠，又土俗懦弱，易控御。葉延小兒，欲授餘人，恐倉卒終不能相制。今以葉延付汝，竭股肱之力以輔之。孺子得立，吾無恨也。”抽劍而死。有子十二人。

葉延少而勇果，年十歲，縛草爲人，號曰姜聰，每旦輒射之，射中則嗥叫泣涕。其母曰：“仇賊諸將已屠膾之，汝年小，何煩朝朝自苦。”葉延鳴咽若不自勝，答母曰：“誠知無益，然罔極之心，不勝其痛。”性至孝，母病三日不食，葉延亦不食。頗視書傳，自謂曾祖弈洛韓始封昌黎公，吾爲公孫之子，案《禮》，公孫之子得以王父字爲氏，遂以吐谷渾爲氏焉。

葉延死，子碎奚立，性淳謹，三弟專權，碎奚不能制，諸大將共誅之。奚憂哀不復攝事，遂立子視連爲世子，委之事，號曰“莫賀郎”，華言父也。碎奚遂以憂死。視連立，以父憂思，不遊娛酣宴。十五年，死，弟視羆立。死，子樹洛乾等並幼，弟烏紇提立而妻樹洛幹母，生二子慕璝、利延。烏紇提一名大孩，死，樹洛幹立，自號車騎將軍，是歲晉義熙初也。樹洛乾死，弟阿豺立，自號驃騎將軍、沙州刺史。部內有黃沙，週迴數百里，不生草木，因號“沙州”。

阿豺兼併羌氐，地方數千裏，號爲強國。田於西強山，觀墊江源，問於羣臣曰：“此水東流，有何名？由何郡國入何水也？”其長史曾和曰：“此水經仇池，過晉壽，出宕渠，號墊江，至巴郡入江，度廣陵會於海。”阿豺曰：“水尚知有歸，吾雖塞表小柄，而獨無所歸乎？”遣使通劉義符，獻其方物，義符封爲澆河公。未及拜受，劉義隆元嘉三年又加除命。又將遣使朝貢，會暴病，臨死召諸子弟告之曰：“先公車騎舍其子虔以大業屬吾，吾豈敢忘先公之舉而私於緯代，其以慕璝繼事。”阿豺有子二十人，緯代，長子也。阿豺又謂曰：“汝等各奉吾一隻箭，折之地下。”俄而命母弟慕利延曰：“汝取一隻箭折之。”慕利延折之。又曰：“汝取十九隻箭折之。”延不能折。阿豺曰：“汝曹知否？單者易折，衆則難摧，戮力一心，然後社稷可固。”言終而死。兄子慕璝立。

先是阿豺時，劉義隆命竟未至而死，慕璝又奉表通義隆，義隆又授隴西公。慕璝招集秦涼亡業之人及羌戎雜夷衆至五六百落，南通蜀漢，北交涼州、赫連，部衆轉盛。

世祖時，慕璝始遣其侍郎謝大寧奉表歸國，尋討禽赫連定，送之京師。世祖嘉之，遣使者策拜慕璝爲大將軍、西秦王。慕璝表曰：“臣誠庸弱，敢竭情款，俘禽僭逆，獻捷王府。爵秩雖崇而土不增廓，車旗既飾而財不周賞，願垂鑑察，亮其單款，臣頃接寇逆，疆境之人，爲賊所抄，流轉東下，今皇化混一，求還鄉土。乞佛日連、窟略寒、張華等三人家弱在此，分乖可愍，願並敕遣，使恩洽遐荒，存亡感戴。”

世祖詔公卿朝會議答施行。太尉長孫嵩及議郎、博士二百七十九人議曰：“前者有司處以爲秦王荒外之君，本非政教所及，來則受之，去則不禁。皇威遠被，西秦王慕義畏威，稱臣納貢，求受爵號。議者以爲古者要荒之君，雖人土衆廣，而爵不擬華夏。陛下加寵王官，乃越常分，容飾車旗，班同上國。至於繒絮多少，舊典所無，皆當臨時以制豐寡。自漢魏以來，撫接荒遐，頗有故事。呂后遺單于御車二乘、馬二駟，單于答馬千匹；其後匈奴和親，敵國遺繒絮不過數百；呼韓邪稱臣，身自入朝，始至萬伯。今西秦王若以土無桑蠶，便當上請，不得言‘財不周賞’。昔周室衰微，齊侯小白一匡天下，有賜胙之命，無益土之賞；晉侯重耳破楚城濮，唯受南陽之田爲朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因時乘便，侵入秦涼，未有經略拓境之勳，爵登上國，統秦、涼、河、沙四州之地，而云‘土不增廓’。比聖朝於弱周，而自同於五霸，無厭之情，其可極乎？西秦王忠款於朝廷，原其本情，必不至此，或左右不敏，因致斯累。檢西秦流人賊時所抄，悉在蒲阪，今既稱籓，四海鹹泰，天下一家，可敕秦州送詣京師，隨後遣還。所請乞佛三人，昔爲賓國之使，來在王庭，國破家遷，即爲臣妾，可勿聽許。”制曰：“公卿之議，未爲失體。西秦王所收金城、枹罕、隴西之地，彼自取之，朕即與之，便是裂土，何須復廓。西秦款至，綿絹隨使疏數增益之，非一匹而已。”自是慕璝貢獻頗簡，又通於劉義隆，義隆封爲隴西王。

太延二年，慕璝死，弟慕利延立，詔遣使者策慕璝曰惠王。後拜慕利延鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；以慕璝子元緒爲撫軍將軍。時慕利延又通劉義隆，義隆封爲河南王。世祖徵涼州，慕利延懼，遂率其部人西遁沙漠。世祖以慕利延兄有禽赫連定之功，遣使宣喻之，乃還。後慕利延遣使表謝，書奏，乃下詔褒獎之。慕利延兄子緯代懼慕利延害己，與使者謀欲歸國，慕利延覺而殺之。緯代弟叱力延等八人逃歸京師，請兵討慕利延。世祖拜叱力延歸義王，詔晉王伏羅率諸將討之。軍至大母橋，慕利延兄子拾寅走河西，伏羅遣將追擊之，斬首五千餘級。慕利延走白蘭。慕利延從弟伏念、長史孚?鳩黎、部大崇娥等率衆一萬三千落歸降。後復遣徵西將軍、高涼王那等討之於白蘭，慕利延遂入于闐國，殺其王，死者數萬人。南征罽賓。遣使通劉義隆求援，獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物，義隆賜以牽車。七年，遂還舊土。

慕利延死，樹洛乾子拾寅立，始邑於伏羅川，其居止出入竊擬王者。拾寅奉修貢職，受朝廷正朔，又受劉義隆封爵，號河南王。世祖遣使拜爲鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。後拾寅自恃險遠，頗不恭命，通使於劉彧，獻善馬、四角羊，彧加之官號。高宗時，定陽侯曹安表拾寅今保白蘭，多有金銀牛馬，若擊之，可以大獲。議者鹹以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晉王伏羅、高涼王那再徵之，竟不能克。拾寅雖復遠遁，軍亦疲勞。今在白蘭，不犯王塞，不爲人患，非國家之所急也。若遣使招慰，必求爲臣妾，可不勞而定也。王者之於四荒，羈縻而已，何必屠其國有其地。安曰：“臣昔爲澆河戍將，與之相近，明其意勢。若分軍出其左右，拾寅必走保南山，不過十日，牛馬草盡，人無所食，衆必潰叛，可一舉而定也。”從之，詔陽平王新成、建安王穆六頭等出南道，南郡公李惠、給事中公孫拔及安出北道以討之。拾寅走南山，諸軍濟河追之。時軍多病，諸將議賊之遠遁，軍容已振，今驅疲病之卒，要難翼之功，不亦過乎。衆以爲然，乃引還，獲駝馬二十餘萬。顯祖夏詔上黨王長孫觀等率州郡兵討拾寅。軍至曼頭山，拾寅來逆戰，觀等縱兵擊敗之，拾寅宵遁。於是思悔，復修籓職，遣別駕康盤龍奉表朝貢。顯祖幽之，不報其使。拾寅部落大飢，屢寇澆河，詔平西將軍、廣川公皮歡喜率敦煌、枹罕、高平諸軍爲前鋒，司空、上黨王長孫觀爲大都督以討之。觀等軍入拾寅境，芻其秋稼，拾寅窘怖，遣子詣軍，表求改過。觀等以聞，顯祖以重勞將士，乃下詔切責之，徵其任子。拾寅遣子斤入侍，顯祖尋遣斤還。拾寅後復擾掠邊人，遣其將良利守洮陽，枹罕所統，枹罕鎮將、西郡公楊鍾葵貽拾寅書以責之。拾寅表曰：“奉詔聽臣還舊土，故遣良劉守洮陽，若不追前恩，求令洮陽貢其土物。”辭旨懇切，顯祖許之。自是歲修職貢。

太和五年，拾寅死，子度易侯立，遣其侍郎時真貢方物，提上表稱嗣事。後度易侯伐宕昌，詔讓之，賜錦彩一百二十匹，喻令悛改，所掠宕昌口累部送時還。易侯並奉詔。死，子伏連籌立。高祖欲令入朝，表稱疾病，輒修洮陽、泥和城而置戍焉。文明太后崩，使人告兇，伏連籌拜命不恭，有司請伐之，高祖不許。羣臣以其受詔不敬，不宜納所獻。高祖曰：“拜受失禮，乃可加以告責，所獻土毛，乃是臣之常道，杜棄所獻，便是絕之，縱慾改悔，其路無由矣。”詔曰：“朕在哀疚之中，未有徵討，而云春枹罕表，取其洮陽、泥和二戍。時以此既邊將之常，即便聽許。及偏師致討，二戍望風請降，執訊二千餘人，又得婦女九百口。子婦可悉還之。”伏連籌乃遣世子賀魯頭朝於京師，禮錫有加，拜伏連籌使持節、都督西垂諸軍事、徵西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐谷渾王，麾旗章綬之飾皆備給之。後遣兼員外散騎常侍張禮使於伏連籌，伏連籌謂禮曰：“昔與宕昌通和，恆見稱大王，己則自名，今忽名僕而拘執此使，將命偏師往問其意。”禮曰：“君與宕昌併爲魏籓，而比輒有興動，殊違臣節。當發之日，宰輔以爲君若反迷知罪，則克保籓業，脫守愚不改，則禍難將至。”伏連籌遂默然。及高祖崩，遣使赴哀，盡其誠敬。

伏連籌內修職貢，外並戎狄，塞表之中，號爲強富。準擬天朝，樹置官司，稱制諸國，以自誇大。世宗初，詔責之曰：“梁州表送卿報宕昌書，樑彌邕與卿併爲邊附，語其國則鄰籓，論其位則同列，而稱書爲表，名報爲旨，有司以國有常刑，殷勤請討。朕慮險遠多虞，輕相構惑，故先宣此意，善自三思。”伏連籌上表自申，辭誠懇至。終世宗世至於正光，犛牛蜀馬及西南之珍無歲不至。

後秦州城人莫折念生反，河西路絕，涼州城人萬於菩提等東應念生，囚刺史宋穎。穎密遣求援於伏連籌，伏連籌親率大衆救之，遂獲保全。自爾以後，關徼不通，貢獻路絕。

伏連籌死，子誇呂立，始自號爲可汗，居伏俟城，在青海西十五里，雖有城郭而不居，恆處穹廬，隨水草畜牧。其地東西三千里，南北千餘里。官有王公、僕射、尚書及郎將、將軍之號。誇呂椎髻毦珠，以皁爲帽，坐金師子牀。號其妻爲“恪尊”，衣織成裙，披錦大袍，辮髮於後，首戴金花冠。其俗：丈夫衣服略同於華夏，多以羅幕爲冠，亦以繒爲帽；婦人皆貫珠貝，束髮，以多爲貴。兵器有弓刀甲槊。國無常賦，須則稅富室商人以充用焉。其刑罰：殺人及盜馬者死，餘則徵物以贖罪，亦量事決杖；刑人，必有氈矇頭，持石從高擊之。父兄死，妻後母及嫂等，與突厥俗同。至於婚，貧不能備財者，輒盜女去。死者亦皆埋殯。其服制，葬訖則除之。性貪婪，忍於殺害。好謝獵，以肉酪爲糧。亦知種田，有大麥、粟、豆，然其北界氣候多寒，唯得蕪菁、大麥，故其俗貧多富少。青海週迴千餘里，海內有小山，每冬冰合後，以良牝馬置此山，到來春收之，馬皆有孕，所生得駒，號爲龍種，必多駿異。吐谷渾嘗得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，世傳青海驄者是也。土出牝牛、馬，多鸚鵡，饒銅、錢、朱沙。地兼鄯善、且末。

興和中，齊獻武王作相，招懷荒遠，蠕蠕既附於國，誇呂遣使致敬。獻武王喻以大義，徵其朝貢，誇呂乃使人趙吐骨真假道蠕蠕頻來，又薦其從妹，靜帝納以爲嬪。遣員外散騎常侍傅靈使於同國。誇呂又請婚，乃以濟南王匡孫女爲廣樂公主以妻之。此後朝貢不絕。

吐谷渾北有乙弗勿敵國。俗風與吐谷渾同。不識五穀，唯食魚及蘇子。蘇子狀若中國苟杞子。

北又有阿蘭國。與鳥獸同，不知鬥戰，忽見異人，舉國便走。土無所出，大養羣畜。體輕工走，逐之不可得。

北又有女王國。以女爲主，人所不至，其傳云然。

宕昌羌者，其先蓋三苗之胤，周時與庸、蜀、微、盧等八國從武王滅商，漢有先零、燒當等，世爲邊患。其地東接中華，西通西域，南北數千裏，姓別自爲部落，酋帥皆有地分，不相統攝，宕昌即其一也。俗皆土著，居有屋宇，其屋織犛牛尾及羖羊毛覆之。國無法令，無徭賦。惟戰伐之時，乃相屯聚，不然則各事生業，不相往來。皆衣裘褐。收養犛牛、牛、豕以供其食。父子、伯叔、兄弟死者，即以繼母、世叔母及嫂、弟婦等爲妻。欲無文字，但候草木榮落，記其歲時。三年一相聚，殺牛羊以祭天。

有樑懃者，世爲酋帥，得羌豪心，乃自稱王焉。懃孫彌忽，世祖初，遣子彌黃奉表求內附，世祖嘉之，遣使拜彌忽爲宕昌王，賜彌黃爵甘鬆侯。彌忽死，孫虎子立。其地自仇池以西，東西千里，席水以南，南北八百里，地多山阜，人二萬餘落。世修職貢，頗爲吐谷渾所斷絕。虎子死，彌治立。虎子弟羊子先奔吐谷渾，吐谷渾遣兵送羊子，欲奪彌治位。彌治遣使請救，顯祖詔武都鎮將宇文生救之，羊子退走。彌治死，子彌機立，遣其司馬利住奉表貢方物。楊文度之叛，圍武都，彌機遣其二兄率衆救武都，破走文度。高祖時，遣使子橋表貢朱沙、雌黃、白石膽各一百斤。自此後，歲以爲常，朝貢相繼。後高祖遣鴻臚劉歸、謁者張察拜彌機徵南大將軍、西戎校尉、樑益二州牧、河南公、宕昌王。後朝於京師，殊無風禮。朝罷，高祖顧謂左右曰：“‘夷狄之有君，不如諸夏之亡也’，宕昌王雖爲邊方之主，乃不如中國一吏。”於是改授領護西戎校尉、靈州刺史，王如故，賜以車騎、戎馬、錦彩等，遣還國。

斑昌者，車師前王之故地，漢之前部地也。東西二千里，南北五百里，四面多大山。或雲昔漢武遣兵西討，師旅頓弊其中，尤困者因住焉。地勢高敞，人庶昌盛，因雲“高昌”。亦云其地有漢時高昌壘，故以爲國號。東去長安四千九百里，漢西域長史、戊己校尉並居於此。晉以其地爲高昌郡，張軌、呂光、沮渠蒙遜據河西，皆置太守以統之。去敦煌十三日行。國有八城，皆有華人。地多石磧。氣候溫暖，厥土良沃，谷麥一歲再熟，宜蠶，多五果，又饒漆。有草名羊刺，其上生蜜而味甚佳。引水溉田。出赤鹽，其味甚美。復有白鹽，其形如玉，高昌人取以爲枕，貢之中國。多葡萄酒。俗事天神，兼信佛法。國中羊馬，牧在隱僻處以避寇，非貴人不知其處。北有赤石山。七十里有貪汗山，夏有積雪，此山北鐵勒界也。

世祖時，有闞爽者，自爲高昌太守。太延中，遣散騎侍郎王恩生等使高昌，爲蠕蠕所執。真君中，爽爲沮渠無諱所襲，奪據之。無諱死，弟安周代立，和平元年，爲蠕蠕所並。蠕蠕以闞伯周爲高昌王，其稱王自此始也。太和初，伯周死，子義成立，歲餘，爲其兄首歸所殺，自立爲高昌王。

五年，高車王可至羅殺首歸兄弟，以敦煌人張孟明爲王。後爲國人所殺，立馬儒爲王，以鞏顧禮、曲嘉爲左右長史。二十一年，遣司馬王體玄奉表朝貢，請師迎接，求舉國內徙。高祖納之，遣明威將軍韓安保率騎千餘赴之，割伊吾五百里，以儒居之。至羊榛水，儒遣禮、嘉率步騎一千五百迎安保，去高昌四百里而安保不至。禮等還高昌，安保亦還伊吾。安保遣使韓興安等十二人使高昌，儒復遣顧禮將其世子義舒迎安保。至白棘城，去高昌百六十里，而高昌舊人情戀本土，不願東遷，相與殺儒而立曲嘉爲王。

嘉字靈鳳，金城榆中人。既立，又臣於蠕蠕那蓋。顧禮與義舒隨安保至洛陽。及蠕蠕主伏圖爲高車所殺，嘉又臣高車。初前部胡人悉爲高車所徙，入於焉耆，焉耆又爲嚈噠所破滅，國人分散，衆不自立，請王於嘉。嘉遣第二子爲焉耆王以主之。熙平元年，嘉遣兄子私署左衛將軍、田地太守孝亮朝京師，仍求內徙，乞軍迎援。於是遣龍驤將軍孟威發涼州兵三千人迎之，至伊吾，失期而反。於後十餘遣使，獻朱像、白黑貂裘、名馬、鹽枕等，款誠備至，惟賜優旨，卒不重迎。三年，嘉遣使朝貢，世宗又遣孟威使詔勞之。延昌中，以嘉爲持節、平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣開國伯，私署王如故。熙平初，遣使朝獻。詔曰：“卿地隔關山，境接荒漠，頻請朝援，徙國內遷。雖來誠可嘉，即於理未忄佔。何者？彼之氓庶，是漢魏遺黎，自晉氏不綱，困難播越，成家立國，世積已久。惡徒重遷，人懷戀舊，今若動之，恐異同之變。爰在肘腋，不得便如來表。”神龜元年冬，孝亮復表求援內徙，朝廷不許。正光元年，肅宗遣假員外將軍趙義等使於嘉。嘉朝貢不絕。又遣使奉表，自以邊遐，不習典誥，求借《五經》、諸史，並請國子助教劉變以爲博士，肅宗許之。

嘉死，贈鎮西將軍、涼州刺史，子堅立。於後，關中賊亂，使命遂絕。普泰初，堅遣使朝貢，除平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣伯，王如故，又加衛將軍。至永熙中，特除儀同三司，進爲郡公。後遂隔絕。

鄧至者，白水羌也，世爲羌豪，因地名號，自稱鄧至。其地自亭街以東，平武以西，汶嶺以北，宕昌以南。土風習俗，亦與宕昌同。其王像舒治遣使內附，高祖拜龍驤將軍、鄧至王，遣貢不絕。

鄧至之西有赫羊等二十國，時遣使朝貢，朝廷皆授以雜號將軍、子男、渠帥之名。

蠻之種類，蓋盤瓠之後，其來自久。習俗叛服，前史具之。在江淮之間，依託險阻，部落滋蔓，佈於數州，東連壽春，西通上洛，北接汝潁，往往有焉。其於魏氏之時，不甚爲患，至晉之末，稍以繁昌，漸爲寇暴矣。自劉石亂後，諸蠻無所忌憚，故其族類，漸得北遷，陸渾以南，滿於山谷，宛洛蕭條，略爲丘墟矣。

太祖既定中山，聲教被於河表，泰常八年，蠻王梅安率渠帥數千朝京師，求留質子以表忠款。始光中，拜安侍子豹爲安遠將軍、江州刺史、順陽公。興光中，蠻王文武龍請降，詔褒慰之，拜南雍州刺史、魯陽侯。

延興中，大陽蠻酋桓誕擁沔水以北，滍葉以南八萬餘落，遣使內屬。高祖嘉之，拜誕徵南將軍、東荊州刺史、襄陽王，聽自選郡縣。誕字天生，桓玄之子也。初玄西奔至枚回洲，被殺，誕時年數歲，流竄大陽蠻中，遂習其俗。及長，多智謀，爲羣蠻所歸。誕既內屬，治於朗陵。太和四年，王師南伐，誕請爲前驅，乃授使持節、南征西道大都督，討義陽，不果而還。十年，移居潁陽。十六年，依例降王爲公。十七年，加徵南將軍、中道大都督，徵竟陵，遇遷洛，師停。是時蕭賾徵虜將軍、直闔將軍蠻酋田益宗率部曲四千餘戶內屬。襄陽酋雷婆思等十一人率戶千餘內徙，求居大和川，詔給廩食。後開南陽，令有沔北之地。蠻人安堵，不爲寇賊。十八年，誕入朝，賞遇隆厚。卒，諡曰剛。子暉，字道進，位龍驤將軍、東荊州刺史，襲爵。

景明初，大陽蠻酋田育丘等二萬八千戶內附，詔置四郡十八縣。暉卒，贈冠軍將軍。三年，魯陽蠻魯北燕等聚衆攻逼潁川，詔左衛將軍李崇討平之，徙萬餘家於河北諸州及六鎮。尋叛南走，所在追討，比及河，殺之皆盡。四年，東荊州蠻樊素安反，僭帝號。正始元年，素安弟秀安復反，李崇、楊大眼悉討平之。二年，蕭衍沔東太守田清喜擁七郡三十一縣，戶遇九行遣使內附，乞師討衍。其雍州以東，石城以西五百餘里水陸援路，請率部曲斷之。四年，蕭衍永寧太守文雲生六部自漢東遣使歸附。

永平初，東荊州表囗囗太守桓叔興前後招慰大陽蠻歸附者一萬七百戶，請置郡十六、縣五十，詔前鎮東府長史酈道元檢行置之。叔興即暉弟也。延昌元年，拜南荊州刺史，居安昌，隸於東荊。三年，蕭衍遣兵討江沔，破掠諸蠻，百姓擾動。自相督率二萬餘人，頻請統帥爲聲勢。叔興給一統並威儀，爲之節度，蠻人遂安。其年，蕭衍雍州刺史蕭藻遣其將蔡令孫等三將寇南荊之西南，沿襄沔上下，破掠諸蠻。蠻酋衍龍驤將軍楚石廉叛衍來請援，叔興與石廉督集蠻夏二萬餘人擊走之，斬令孫等三將。藻又遣其新陽太守邵道林於沔水之南，石城東北立清水戍，爲抄掠之基。叔興遣諸蠻擊破之。四年，叔興上表請不隸東荊，許之。蕭衍每有寇抄，叔興必摧破之。

正光中，叔興擁所部南叛。蠻首成龍強率戶數千內附，拜爲刺史。蠻帥田午生率戶二千內徙揚州，拜爲郡守。蕭衍義州刺史、邊城王文僧明，鐵騎將軍、邊城太守田官德等率戶萬餘舉州內屬，拜僧明平南將軍、西豫州刺史，封開封侯；官德龍驤將軍、義州刺史；自餘封授各有差。僧明、官德併入朝，蠻出山至邊城、建安者八九千戶。義州尋爲蕭衍將裴邃所陷。衍定州刺史田超秀亦遣使求附，請援歷年，朝廷恐輕致邊役，未之許。會超秀死，其部典相率內附，徙之六鎮、秦隴，所在反叛。二荊、西郢，蠻大擾動，斷三鴉路，殺都督，寇盜至於襄城、汝水，百姓多被其害。蕭衍遣將圍廣陵，樊城諸蠻併爲前驅，自汝水以南，處處鈔劫，恣其暴掠。連年攻討，散而複合，其暴滋甚。

又有冉氏、向氏者，陬落尤盛，餘則大者萬家，小者千戶，更相崇僭，稱王侯，屯據三峽，斷遏水路，荊、蜀行人至有假道者。

獠者，蓋南蠻之別種，自漢中達於邛笮川洞之間，所在皆有。種類甚多，散居山谷，略無氏族之別。又無名字，所生男女，唯以長幼次第呼之。其丈夫稱阿謨、阿段，婦人阿夷、阿等之類，皆語之次第稱謂也。依樹積木，以居其上，名曰“幹蘭”，幹蘭大小，隨其家口之數。往往推一長者爲王，亦不能遠相統攝。父死則子繼，若中國之貴族也。獠王各有鼓角一雙，使其子弟自吹擊之。好相殺害，多不敢遠行。能臥水底，持刀刺魚。其口嚼食並鼻飲。死者豎棺而埋之。性同禽獸，至於忿怒，父子不相避，惟手有兵刃者先殺之。若殺其父，走避，求得一狗以謝其母，母得狗謝，不復嫌恨。若報怨相攻擊。必殺而食之。平常劫掠，賣取豬狗而已。親戚比鄰，指授相賣，被賣者號哭不服，逃竄避之，乃將買人捕逐，指若亡叛，獲便縛之。但經被縛者，即服爲賤隸，不敢稱良矣。亡失兒女，一哭便止，不復追思。惟執盾持矛，不識弓矢。用竹爲簧，羣聚鼓之，以爲音節。能爲細布，色至鮮淨。大狗一頭，買一生口。其俗畏鬼神，尤尚淫祀。所殺之人，美鬢髯者必剝其麪皮，籠之於竹，及燥，號之曰“鬼”，鼓舞祀之，以求福利。至有賣其昆季妻奴盡者，乃自賣以供祭焉。鑄銅爲器，大口寬腹，名曰銅爨，既薄且輕，易於熟食。

建國中，李勢在蜀，諸獠始出巴西、渠川、廣漢、陽安、資中，攻破郡縣，爲益州大患。勢內外受敵，所以亡也。自桓溫破蜀之後，力不能制，又蜀人東流，山險之地多空，獠遂挾山傍谷。與夏人蔘居者頗輸租賦，在深山者仍不爲編戶。蕭衍樑益二州歲歲伐獠以自裨潤，公私頗藉爲利。

正始中，夏侯道遷舉漢中內附，世宗遣尚書邢巒爲樑益二州刺史以鎮之，近夏人者安堵樂業，在山谷者不敢爲寇。後以羊祉爲梁州，傅豎眼爲益州。祉性酷虐，不得物情。蕭衍輔國將軍範季旭與獠王趙清荊率衆屯孝子谷，祉遣統軍魏胡擊走之。後蕭衍寧朔將軍姜白復擁夷獠入屯南城，梁州人王法慶與之通謀，衆屯於固門川，祉遣徵虜將軍闕二字

討破之。豎眼施恩布信，大得獠和。後以元法僧代傅豎眼爲益州，法僧在任貪殘，獠遂反叛，勾引蕭衍軍圍逼晉壽。朝廷憂之，以豎眼先得物情，復令乘傳往撫。獠聞豎眼至，莫不欣然，拜迎道路，於是而定。及元恆、元子真相繼爲梁州，並無德績，諸獠苦之。

其後朝廷以樑益二州控攝險遠，乃立巴州以統諸獠，後以巴酋嚴始欣爲刺史。又立隆城鎮，所綰獠二十萬戶，彼謂北獠，歲輸租布，又與外人交通貿易。巴州生獠並皆不順，其諸頭王每於時節謁見刺史而已。孝昌初，諸獠以始欣貪暴，相率反叛，攻圍巴州。山南行臺勉諭，即時散罷。自是獠諸頭王相率詣行臺者相繼，子建厚勞齎之。始欣見中國多事，又失彼心，慮獲罪譴。時蕭衍南梁州刺史陰子春扇惑邊陲，始欣謀將南叛。始欣族子愷時爲隆城鎮將，密知之，嚴設邏候，遂禽蕭衍使人，並封始欣詔書、鐵券、刀劍、衣寇之屬，表送行臺。子建乃啓以鎮爲南梁州，愷爲刺史，發使執始欣，囚於南鄭。遇子建見代，梁州刺史傅豎眼仍爲行臺。豎眼久病，其子敬紹納始欣重賂，便得還州。始欣乃起衆攻愷，屠滅之，據城南叛，蕭衍將蕭玩率衆援接。時樑益二州並遣將討之，攻陷巴州，執始欣，遂大破玩軍。及斬玩，以傅曇表爲刺史。後元羅在梁州，爲使陷，自此遂絕。

史臣曰：氐、羌、蠻、獠，風俗各異，嗜慾不同，言語不通，聖人因時設教，所以達其志而通其俗也。然而外寧必有內憂，覽之者不可不誡慎也。