大夫曰：“秦、楚、燕、齊、周之封國也；三晉之君，齊之田氏，諸侯家臣也；內守其國，外伐不義，地廣壤進，故立號萬乘，而爲諸侯。宗周修禮長文，然國翦弱，不能自存，東攝六國，西畏於秦，身以放遷，宗廟絕祀。賴先帝大惠，紹興其後，封嘉潁川，號周子男君。秦既並天下，東絕沛水，並滅朝鮮，南取陸梁，北卻胡、狄，西略氐、羌，立帝號，朝四夷。舟車所通，足跡所及，靡不畢至。非服其德，畏其威也。力多則人朝，力寡則朝於人矣。”

文學曰：“禹、舜，堯之佐也，湯、文，夏、商之臣也，其所以從八極而朝海內者，非以陸梁之地，兵革之威也。秦、楚、三晉號萬乘，不務積德而務相侵，構兵爭強而卒俱亡。雖以進壤廣地，如食?之充腸也，欲其安存，何可得也？夫禮讓爲國者若江、海，流彌久不竭，其本美也。苟爲無本，若蒿火暴怒而無繼，其亡可立而待，戰國是也。周德衰，然後列於諸侯，至今不絕。秦力盡而滅其族，安得朝人也？”

大夫曰：“中國與邊境，猶支體與腹心也。夫肌膚寒於外，腹心疾於內，內外之相勞，非相爲賜也！脣亡則齒寒，支體傷而心忄?怛。故無手足則支體廢，無邊境則內國害。昔者，戎狄攻太王於?，逾岐、樑而與秦界於涇、渭，東至晉之陸渾，侵暴中國，中國疾之。今匈奴蠶食內侵，遠者不離其苦，獨邊境蒙其敗。《詩》雲：‘憂心慘慘，念國之爲虐。’不徵備，則暴害不息。故先帝興義兵以徵厥罪，遂破祁連、天山，散其聚黨，北略至龍城，大圍匈奴，單于失魂，僅以身免，乘奔逐北，斬首捕虜十餘萬。控弦之民，旃裘之長，莫不沮膽，挫折遠遁，遂乃振旅。渾耶率其衆以降，置五屬國以距胡，則長城之內，河、山之外，罕被寇災。於是下詔令，減戍漕，寬徭役。初雖勞苦，卒獲其慶。”

文學曰：“周累世積德，天下莫不願以爲君，故不勞而王，恩施由近而遠，而蠻、貊自至。秦任戰勝以並天下，小海內而貪胡、越之地，使蒙恬擊胡，取河南以爲新秦，而忘其故秦，築長城以守胡，而亡其所守。往者，兵革亟動，師旅數起，長城之北，旋車遺鏃相望。及李廣利等輕計－計還馬足，莫不寒心；雖得渾耶，不能更所亡。此非社稷之至計也。”