佛告諸比丘，王舍城邊有一仙人。摩羅之子名烏特迦。與七百弟子俱。常說非想非非想定。爾時菩薩見彼仙人。於大會中多聞聰慧衆所宗仰。作是思惟。我若不至其所同其苦行。云何能顯彼所修行諸定過失。我今方便令彼自知。其所修習非爲究竟。又欲開顯我之定慧利益一切。令彼衆會生希有心。發是念已至仙人所。作如是言：仁者，誰爲汝師汝所修行復是何法。仙人答言：我本無師自然而悟。菩薩告言：我今故來求汝所證。願爲演說我當行之。仙言：隨意所欲當爲宣說。

爾時菩薩受彼教已，於一靜處專精修學。由昔慣習定慧因緣。即得世間百千三昧。隨彼諸定。所有差別種種行相皆現在前。是時菩薩。復從定起謂仙人言：過此定已更有何法。仙言：此最爲勝更無餘法。菩薩作是思惟。我有信進念定慧。速能勝得彼仙之法。其所得者非爲正路。非厭離法。非沙門法。非菩提法。非涅槃法。

佛告諸比丘，菩薩爲欲令彼諸仙舍其邪道說如上事。時五跋陀羅先於彼所修行梵行。竊相議言：我等久學尚未能測彼定淺深。云何太子於少時間。已能證得大仙之法。嫌未究竟更求勝者，由斯義故。必當證獲無上菩提。彼得道時我等五人亦應有分。作是念已，即舍仙人還從菩薩爾時菩薩出王舍城。與五跋陀羅次第遊歷。向尼連河次伽耶山。於山頂上在一樹下敷草而坐。作是思惟。世間若沙門。若婆羅門。放逸身心住於貪慾隨於熱惱。雖行苦行去道甚遠。譬如有人爲求火故。便取溼木置之水中。鑽燧索火。是人有能求得火不。若人住貪慾等。雖行苦行不能證得出世勝智亦復如是，

復作是念。世間若沙門。若婆羅門。制御於身不行貪慾。於境界中心猶愛著。雖修苦行去道尚遠。譬如有人爲求火故。猶取溼木置之陸地。鑽燧責火。是人有能求得火不。若復有人起貪愛等心未寂靜。雖行苦行不能證得出世勝智亦復如是，

復作是念。世間若沙門。若婆羅門。攝衛身心離於貪慾。除諸熱惱最上寂靜。修行苦行即能證得出世勝智。譬如有人爲求火故。取彼燥木置於乾地而鑽燧之。當知是人定求得火。若復有人不處貪慾。身心寂靜勤修苦行。即能證得出世勝智亦復如是，

佛告諸比丘，菩薩出伽耶山已，次第巡行至優樓頻螺池側東面。而視見尼連河。其水清冷湍洄皎潔。涯岸平正林木扶疏。種種花果鮮榮可愛。河邊村邑處處豐饒。棟宇相接人民殷盛。爾時菩薩漸至一處。寂靜閒曠無有丘墟。非近非遠不高不下。即作是念。今止此地易可安神。往古已來修聖行者多於此祝

復作是念。我今出於五濁惡世。見彼下劣衆生諸外道等。著我見者修諸苦行。無明所覆虛妄推求。自苦身心用求解脫。所謂或有執器巡乞行而食之。或有唯一掬食以濟一日。或不乞食任彼來施。或有不受求請須自往乞以求解脫。或有恆食草木根莖枝葉花果蓮藕狩糞糠汁米泔油滓。或有不食沙糖蘇油石蜜淳酒甜酢種種美味以求解脫。或有乞一家食若二若三乃至七家。或有一日一食二日一食乃至半月一月一度而食以求解脫。或有所食漸頓多少隨月增減。或有日食一撮乃至七撮。或有日食一麥一麻一米。或有唯飲淨水以求解脫。或有名稱神所自餓而死。謂隨己意生天人中。或有紡績鵂留?毛羽以爲衣服。或著樹皮。或著牛羊皮革糞掃毯毼。或著一衣乃至七衣。或黑或赤以爲衣服。或覆露形。或手提三杖。或貫髑髏以求解脫。或一日一浴一日二裕乃至七浴或常不裕或有塗灰或有塗墨。或坌糞土或帶萎花。或五熱炙身以煙燻鼻自墜高巖。常翹一足仰觀日月。或臥編椽棘刺灰糞瓦石板杵之上以求解脫。或作唵聲婆娑聲蘇陀聲娑婆訶聲。受持咒術諷誦韋陀以求解脫。或依諸梵王帝釋。摩醯首羅突伽那羅延。拘摩羅迦旃延摩致履伽。八婆蘇二阿水那。毗沙門婆婁那。阿履致旃陀羅乾闥婆。阿修羅迦婁羅摩睺羅伽。夜叉步多鳩槃茶。諸天鬼神以求解脫。或有歸依地水火風空。山川河池溪壑大海。林樹蔓草冢墓四衢。養牛之處及?釐肆間。或事刀劍輪槊一切兵器以求解脫。是諸外道怖生死故。勤求出離修習苦行都無利益。非歸依處而作歸依。非吉祥事生吉祥想。

佛告諸比丘，菩薩爾時復作是念。我今爲欲摧伏外道現希有事。令諸天人生清淨心。又欲令彼壞因緣者知業果報。又欲示現功德智慧。有大威神分析諸定差別之相。又欲示現有大勇猛精進之力。便於是處結加趺坐。身口意業靜然不動。初攝心時專精一境。製出入息熱氣遍體。腋下流汗額上津出譬如雨滴。忍受斯苦不生疲極。便起勇猛精進之心。

佛告諸比丘，菩薩爾時製出入息。於兩耳中發大音響。譬如引風吹鼓鞴囊。受是苦事不生疲倦。諸比丘，我於爾時耳鼻口中斷出入息。內風衝頂發大音聲。譬如壯士揮彼利刃。上破腦骨受是苦事。不生疲極退轉之心。

佛告諸比丘，菩薩爾時諸出入息一切皆止。內風強盛於兩肋間。旋迴婉轉發大聲響。譬如屠人以刀解牛受是苦事都無懈倦佛告諸比丘，菩薩爾時內風動故遍身熱惱。譬如有人力弱受制。於大火聚舉身被炙。受斯苦極更增勇猛精進之心。作是念言：我今住彼不動三昧。身口意業皆得正受。入第四禪遠離喜樂。遣於分別無有飄動，猶如虛空遍於一切無能變異。此定名爲阿娑婆那。菩薩爾時修如是等最極苦行。諸比丘菩薩復作是念。世間若沙門婆羅門。以斷食法而爲苦者，我今復欲降伏彼故日食一麥。比丘當知。我昔唯食一麥之時，身體羸瘦如阿斯樹。肉盡肋現如壞屋椽。脊骨連露如筇竹節。眼目欠陷如井底星。頭頂銷枯如暴乾瓠。所坐之地如馬蹄跡。皮膚皺<走叟>如割朐形。舉手拂塵身毛焦落。以手摩腹乃觸脊樑。又食一米乃至一麻。身體羸瘦過前十倍。色如聚墨又若死灰。四方聚落人來見者鹹嘆恨言：釋種太子寧自苦爲。端正美色今何所在佛告諸比丘，菩薩六年苦行之時，於四威儀曾不失壞。盛夏暑熱不就清涼。隆冬嚴寒不求厚暖。蚊虻唼體亦不拂除。結加趺坐身心不動。亦不頻申亦不洟唾。放牧童豎常來睹見。戲以草[W061]而刺我鼻。或刺我口或刺我耳。我於爾時身心不動。常爲天龍鬼神之所供養。能令十二絡叉天人住三乘路。爾時世尊，欲重宣此義而說偈言：

菩薩於往昔，舍位出家已，爲利衆生故，思惟諸方便。我出濁惡世，生此閻浮提。多諸邪見人，破法行異道。

愚者求解脫，自苦其身心。雖怖生死因，恆迷出離果。或有赴火聚，自墜於高巖。五熱以炙身，塗灰而自毀。

日常一掬食，劣以濟身命。乞食於他門，主喜而方受。顏色少懷吝，終朝而不食。或時聞杵臼，及以狗吠聲。

即止不行乞，乃喚亦不受。蘇油及美味，乳酪沙糖等。一切皆不御，唯食粗惡食。糠汁及油滓，狩糞並藕根。

草木諸花葉，以求於解脫。或有服淨水，或日食一麻。或止進一米，或有自餓死。以求於解脫，或有著皮革。

糞掃及鳥羽，樹皮毛毼等。種種弊衣服，或有著一衣。乃至著七衣，或有常露形。以求於解脫，坐臥編椽上。

棘刺灰土中，板杵瓦石間。以求於解脫，或常舉兩手。或有翹一足，散發及髽髻。逐日而回轉，以求於解脫。

或常禮日月，河海及山川。高原諸樹林，以求於解脫。此諸外道等，勤修無利苦。執著虛妄業，堅受未嘗舍。

如是邪見人，死當墮惡趣。我爲如是等，昔於六年中。示現摧伏彼，勤修大苦行。有諸無智人，見外道邪苦。

竊以爲真法，便生隨喜心。亦爲成熟彼，勤行大苦行。乃擇空閒地，加趺坐三昧。當是節食時，日食一麻米。

履寒不就暖，處熱不求涼。亦不逐蚊虻，亦不避風雨。童牧來觀看，戲以草[W061]刺。通於耳鼻口，以草木瓦石。

打擲於我身，亦不能致損。一切皆忍受，身亦不低昂。亦不生疲極，涕唾便痢等。諸穢皆已絕，唯餘皮骨在。

血肉盡乾枯，形體極羸瘦。如阿斯迦樹，住阿那婆定。身心寂不動，亦不味禪樂。而起大悲心，普爲諸衆生。

修行如是定，以修此定故。速疾得成佛，滅除外道衆。摧伏諸異學，亦以迦葉等。不信有菩提，如是大菩提。

無量劫難得，爲是諸人等。入阿那婆定，當坐此定時。有十二洛叉，諸天人衆等。住於三乘路，諸天龍神等。

恆於日夜中，供養菩薩身。各自發弘願，願住那婆定。利益諸衆生，其心如虛空。