泥婆羅，直吐蕃之西樂陵川。土多赤銅、犛牛。俗翦發逮眉，穿耳，楦以筒若角，緩至肩者爲姣好。無匕箸，攫而食。其器皆用銅，其居版屋畫壁。俗不知牛耕，故少田作，習商賈。一幅布蔽身，日數盥浴。重博戲，通推步歷術。祀天神，鐫石爲象，日浴之，烹羊以祭。鑄銅爲錢，面文人形，背牛馬形。其君服珠、頗黎、車渠、珊瑚、虎魄垂纓，耳金鉤玉璫，佩寶伏突，御師子大牀，燎香布花於堂，而大臣坐地不藉。左右持兵，數百列侍。宮中有七重樓，覆銅瓦，楹極皆大琲雜寶，四隅置銅槽，下有金龍，口激水仰注槽中。
初，王那陵提婆之父爲其叔所殺，提婆出奔，吐蕃納之，遂臣吐蕃。貞觀中，遣使者李義表到天竺，道其國，提婆大喜，延使者同觀阿耆婆珎池。池廣數十丈，水常溢沸，共傳旱潦未始耗溢。或抵以物則生煙，釜其上，少選可熟。二十一年，遣使入獻波棱、酢菜、渾提蔥。永徽時，其王尸利那連陀羅又遣使入貢。
党項，漢西羌別種，魏、晉後微甚。周滅宕昌、鄧至，而党項始強。其地古析支也，東距鬆州，西葉護，南舂桑、迷桑等羌，北吐谷渾。處山谷崎嶇，大抵三千里。以姓別爲部，一姓又分爲小部落，大者萬騎，小數千，不能相統，故有細封氏、費聽氏，往利氏、頗超氏、野辭氏、房當氏、米禽氏、拓拔氏、而拓拔最強。土著，有棟宇，織犛尾、羊毛覆屋，歲一易。俗尚武，無法令、賦役。人壽多過百歲，然好爲盜，更相剽奪。尤重複讎，未得所欲者，蓬首垢顏，跣足草食，殺已乃復。男女衣裘褐，被氈。畜犛牛、馬、驢、羊以食，不耕稼。地寒，五月草生，八月霜降。無文字，候草木記歲。三年一相聚，殺牛羊祭天，取麥他國以釀酒。妻其庶母、伯叔母、兄嫂、子弟婦，惟不娶同姓。老而死，子孫不哭；少死，則曰夭枉，乃悲。
貞觀三年，南會州都督鄭元?鐫諭，其酋細封步賴舉部降。太宗璽詔慰撫，步賴因入朝，宴錫特異，以其地爲軌州，即授刺史。步賴請率兵討吐谷渾。其後諸酋長悉內屬，以其地爲崌、奉、嚴、遠四州，即首領拜刺史。
有拓拔赤辭者，初臣吐谷渾，慕容伏允待之厚，與結婚，諸羌已歸，獨不至。李靖擊吐谷渾，赤辭屯狼道峽抗王師。廓州刺史久且洛生欲諭降之，辭曰：“渾主以腹心待我，不知其佗，若速去，且污吾刀。”洛生怒，引輕騎破之肅遠山，斬首數百級，虜雜畜六千。帝因其勝又令約降，赤辭從子思頭潛納款，其下拓拔細豆亦降。赤辭知宗族攜沮，稍欲自歸，岷州都督劉師立復誘之，即與思頭俱內屬。以其地爲懿、嵯、麟、可三十二州，以鬆州爲都督府，擢赤辭西戎州都督，賜氏李，貢職遂不絕。於是自河首積石山而東，皆爲中國地。後吐蕃浸盛，拓拔畏逼，請內徙，始詔慶州置靜邊等州處之。地乃入吐蕃，其處者皆爲吐蕃役屬，更號弭藥。
又有黑党項者，居赤水西。其長號敦善王，慕容伏允之走也依之。及吐谷渾款附，敦善王亦納貢。居雪山者曰破醜氏。
又有白蘭羌，吐蕃謂之丁零，左屬党項，右與多彌接。勝兵萬人，勇戰鬥，善作兵，俗與黨項同。武德六年，使者入朝。明年，以其地爲維、恭二州。貞觀六年，與契苾數十萬內屬。永徽時，特浪生羌卜樓大首領凍就率衆來屬，以其地爲劍州。
龍朔後，白蘭、舂桑及白狗羌爲吐蕃所臣，籍其兵爲前驅。白狗與東會州接，勝兵才千人。在西北者，天授中內附，戶凡二十萬，以其地爲朝、吳、浮、歸十州，散居靈、夏間。至德末，爲吐蕃所誘，使爲鄉導鈔邊。俄悔悟，更來朝，願助靈州餉輓。乾元間，中國數亂，因寇邠、寧二州，肅宗詔郭子儀都統朔方、邠寧、鄜坊節度事，以鄜州刺史杜冕、邠州刺史桑如圭分二隊出討。子儀至，党項潰去。
上元元年，在涇、隴部落十萬衆詣鳳翔節度使崔光遠降。二年，與渾、奴剌連和，寇寶雞，殺吏民，掠財珍，焚大散關，入鳳州，殺刺史蕭忄曳，節度使李鼎追擊走之。明年，又攻梁州，刺史李勉走；進寇奉天，大掠華原、同官去。詔臧希讓代勉爲刺史，於是歸順、乾封、歸義、順化、和寧、和義、保善、寧定、羅雲、朝鳳凡十州部落詣希讓獻款，丐節印。詔可。
僕固懷恩之叛，誘党項、渾、奴剌入寇，衆數萬，掠鳳翔、盩厔。大酋鄭廷、郝德入同州，刺史韋勝走，節度使周智光破之澄城。閱月，又入同州，焚官私室廬，壁馬蘭山。郭子儀遣兵襲之，退保三堡，子儀遣慕容休明諭降廷、德。
子儀以党項、吐谷渾部落散處鹽、慶等州，其地與吐蕃濱近，易相脅，即表徙靜邊州都督、夏州、樂容等六府党項於銀州之北、夏州之東、寧朔州吐谷渾住夏西，以離沮之。召靜邊州大首領左羽林大將軍拓拔朝光等五刺史入朝，厚賜齎，使還綏其部。先是，慶州有破醜氏族三、野利氏族五、把利氏族一，與吐蕃姻援，贊普悉王之，因是擾邊凡十年。子儀表工部尚書路嗣恭爲朔方留後，將作少監樑進用爲押党項部落使，置行慶州。且言：“党項陰結吐蕃爲變，可遣使者招慰，芟其反謀，因令進用爲慶州刺史，嚴邏以絕吐蕃往來道。”代宗然之。又表置靜邊、芳池、相興王州都督、長史，永平、旭定、清寧、寧保、忠順、靜塞、萬吉等七州都督府。於是破醜、野利、把利三部及思樂州刺史拓拔乞梅等皆入朝，宜定州刺史折磨布落、芳池州野利部並徙綏、延州。大曆末，野利禿羅都與吐蕃叛，招餘族不應，子儀擊之，斬禿羅都，而野利景庭、野利剛以其部數千人入附雞子川。六州部落，曰：野利越詩、野利龍兒、野利厥律、兒黃、野海、野窣等；居慶州者號東山部，夏州者號平夏部。永泰後稍徙石州，後爲永安將阿史那思暕賦索無極，遂亡走河西。
元和時復置宥州，護党項。至大和中寢強，數寇掠。然器械鈍苦，畏唐兵精，則以善馬購鎧，善羊貿弓矢。鄜坊道軍糧使李石表禁商人不得以旗幟、甲冑、五兵入部落，告者，舉罪人財畀之。至開成末，種落愈繁，富賈人齎繒寶鬻羊馬，籓鎮乘其利，強市之，或不得直，部人怨，相率爲亂，至靈、鹽道不通。武宗以侍御史爲使招定，分三印，以邠、寧、延屬崔彥曾，鹽、夏、長澤屬李雩鄠，靈武、麟、勝屬鄭賀，皆緋衣銀魚，而功不克。
宣宗大中四年，內掠邠、寧，詔鳳翔李業、河東李拭合節度兵討之，宰相白敏中爲都統。帝出近苑，或以竹一個植舍外，見才尺許，遠且百步，帝屬二矢曰：“黨羌窮寇，仍歲暴吾鄙，今我約：射竹中則彼當自亡，不中，我且索天下兵翦之，終不以此賊遺子孫。”左右注目，帝一發竹分，矢徹諸外，左右呼萬歲。不閱月，羌果破殄，餘種竄南山。
始，天寶末，平夏部有戰功，擢容州刺史、天柱軍使。其裔孫拓拔思恭，鹹通末竊據宥州，稱刺史。黃巢入長安，與鄜州李孝昌壇而坎牲，誓討賊，僖宗賢之，以爲左武衛將軍，權知夏綏銀節度事。次王橋，爲巢所敗，更與鄭畋四節度盟，屯渭橋。中和二年，詔爲京城西面都統、檢校司空、同中書門下平章事。俄進四面都統，權知京兆尹。賊平，兼太子太傅，封夏國公，賜姓李。嗣襄王熅之亂，詔思恭討賊，兵不出，卒。以弟思諫代爲定難節度使，思孝爲保大節度、鄜坊凡翟等州觀察使，並檢校司徒、同中書門下平章事。王行瑜反，以思孝爲北面招討使，思諫東北面招討使。思孝亦因亂取鄜州，遂爲節度使，累兼侍中。以老薦弟思敬爲保大軍兵馬留後，俄爲節度使。
東女，亦曰蘇伐剌挐瞿咀羅，羌別種也，西海亦有女自王，故稱“東”別之。東與吐蕃、党項、茂州接，西屬三波訶，北距于闐，東南屬雅州羅女蠻、白狼夷。東西行盡九日，南北行盡二十日。有八十城。以女爲君，居康延川，巖險四繚，有弱水南流，縫革爲船。戶四萬，勝兵萬人。王號賓就，官曰高霸黎，猶言宰相也。官在外者，率男子爲之。凡號令，女官自內傳，男官受而行。王侍女數百，五日一聽政。王死，國人以金錢數萬納王族，求淑女二立之。次爲小王，王死，因以爲嗣，或姑死婦繼，無篡奪。所居皆重屋，王九層，國人六層。王服青毛綾裙，被青袍，袖委於地，冬羔裘，飾以文錦。爲小鬟髻，耳垂璫。足曳?索輶。?索輶，履也。俗輕男子，女貴者鹹有侍男，被髮，以青塗面，惟務戰與耕而已。子從母姓。地寒宜麥，畜羊馬，出黃金。風俗大抵與天竺同。以十一月爲正。巫者以十月詣山中，布糟麥，咒呼羣鳥。俄有鳥來如雞狀，剖視之，有谷者歲豐，否即有災，名曰鳥卜。居喪三年，不易服，不櫛沐。貴人死，剝藏其皮，內骨甕中，糅金屑瘞之。王之葬，殉死至數十人。
武德時，王湯滂氏始遣使入貢。高祖厚報，爲突厥所掠不得通。貞觀中，使復至，太宗璽制慰撫。顯慶初，遣使高霸黎文與王子三廬來朝，授右監門中郎將。其王斂臂使大臣來請官號，武后冊拜斂臂左玉鈐衛員外將軍，賜瑞錦服。天授、開元間，王及子再來朝，詔與宰相宴曲江，封王曳夫爲歸昌王、左金吾衛大將軍。後乃以男子爲王。
貞元九年，其王湯立悉與白狗君及哥鄰君董臥庭、逋租君鄧吉知、南水君薛尚悉曩、弱水君董避和、悉董君湯息贊、清遠君蘇唐磨、咄霸君董藐蓬皆詣劍南韋皋求內附。其種散居西山、弱水，雖自謂王，蓋小小部落耳。自失河、隴，悉爲吐蕃羈屬，部數千戶，輒置令，歲督絲絮。至是猶上天寶所賜詔書。皋處其衆於維、霸等州，賜牛、糧，治生業。立悉等入朝，差賜官祿。於是鬆州羌二萬口相踵入附。立悉等官刺史，皆得世襲，然陰附吐蕃，故謂“兩面羌”。
高昌，直京師西四千裏而贏，其橫八百里，縱五百里，凡二十一城。王都交河城，漢車師前王廷也。田地城，戊己校尉所治也。勝兵萬人。土沃，麥、禾皆再熟。有草名白疊，擷花可織爲布。俗辮髻垂後。
其王曲伯雅，隋時嘗妻以戚屬宇文氏女，號華容公主。武德初，伯雅死，子文泰立，遣使來告，高祖命使者臨吊。後五年，獻狗高六寸，長尺，能曳馬銜燭，雲出拂菻，中國始有拂菻狗。
太宗即位，獻玄狐裘，帝賜妻宇文華釒奠一具，宇文亦上玉盤。凡諸國施爲輒以聞。貞觀四年，文泰遂來朝，禮賜厚甚。宇文求預宗籍，有詔賜氏李，更封常樂公主。
久之，文泰與西突厥通，凡西域朝貢道其國，鹹見壅掠。伊吾嘗臣西突厥，至是內屬，文泰與葉護共擊之。帝下詔讓其反覆，召大臣冠軍阿史那矩計事，文泰不遣，使長史曲雍來謝罪。初，大業末，華民多奔突厥，及頡利敗，有逃入高昌者，有詔護送，文泰苛留之。又與西突厥乙毘設破焉耆三城，虜其人，焉耆王訴諸朝。帝遣虞部郎中李道裕問狀，復遣使謝。帝引責曰：“而主數年朝貢不入，無籓臣禮，擅置官，擬效百僚。今歲首萬君長悉來，而主不至。日我使人往，文泰猥曰：‘鷹飛於天，雉竄於蒿，貓遊於堂，鼠安於穴，各得其所，豈不快邪！’西域使者入貢，而主悉拘梗之。又諗薛延陀曰：‘既自爲可汗，與唐天子等，何事拜謁其使？’明年我當發兵虜而國，歸謂而君善自圖。”時薛延陀可汗請爲軍嚮導，故民部尚書唐儉至延陀堅約。
帝復下璽書示文泰禍福，促使入朝，文泰遂稱疾不至。乃拜侯君集爲交河道大總管，左屯衛大將軍薛萬均、薩孤吳仁副之，契苾何力爲蔥山道副大總管，武衛將軍牛進達爲行軍總管，率突厥、契苾騎數萬討之。羣臣諫以行萬里兵難得志，且天界絕域，雖得之，不可守。帝不聽。文泰謂左右曰：“曩吾入朝，見秦、隴北城邑蕭條，非有隋比。今伐我，兵多則糧軵不逮；若下三萬，我能制之。度磧疲鈍，以逸待勞，臥收其弊耳。”十四年，聞王師至磧口，悸駭無它計，發病死，子智盛立。
君集奄攻田地城，契苾何力以前軍鏖戰。是夜星墜城中，明日拔其城，虜七千餘人。中郎將辛獠兒以勁騎夜逼其都。智盛以書遺君集曰：“得罪於天子者，先王也，咎深譴積，震墜厥命。智盛嗣位未幾，公其見赦。”君集曰：“能悔禍者，當面縛軍門。”智盛不答。軍進，填隍引衝車，飛石如雨，城中大震。智盛令大將曲士義居守，身與綰曹曲德俊謁軍門，請改事天子。君集諭使降，辭示屈，薛萬均勃然起曰：“當先取城，小兒何與語！”麾而進，智盛流汗伏地曰：“唯公命！”乃降。君集分兵略定，凡三州、五縣、二十二城，戶八千，口三萬，馬四千。先是，其國人謠曰：“高昌兵，如霜雪；唐家兵，如日月。日月照霜雪，幾何自殄滅。”文泰捕謠所發，不能得也。
捷書聞，天子大悅，宴羣臣，班賜策功，赦高昌所部，披其地皆州縣之，號西昌州。特進魏徵諫曰：“陛下即位，高昌最先朝謁。俄以掠商胡，遏貢獻，故王誅加焉。文泰死，罪止矣。撫其人，立其子，伐罪弔民，道也。今利其土，屯守常千人，屯士數年一易，辦裝資，離親戚，不十年隴右且空。陛下終不得高昌圭粒咫帛助中國費，所謂散有用事無用。”不納。改西昌州曰西州，更置安西都護府，歲調千兵，謫罪人以戍。黃門侍郎褚遂良諫曰：“古者先函夏，後夷狄，務廣德化，不爭荒逖。今高昌誅滅，威動四夷，然自王師始徵，河西供役，飛米轉芻，十室九匱，五年未可復。今又歲遣屯戍，行李萬里，去者資裝使自營辦，賣菽粟，傾機杼，道路死亡尚不計。罪人始於犯法，終於惰業，無益於行。所遣復有亡命，官司捕逮，株蔓相牽。有如張掖、酒泉塵飛烽舉，豈得高昌一乘一卒及事乎？必發隴右、河西耳。然則河西爲我腹心，高昌，他人手足也，何必耗中華，事無用？昔陛下平頡利、吐谷渾，皆爲立君，蓋罪而誅之，伏而立之，百蠻所以畏威慕德也。今宜擇高昌可立者立之，召首領悉還本土，長爲籓翰，中國不擾。”書聞不省。
初，文泰以金厚餉西突厥欲谷設，約有急爲表裏；使葉護屯可汗浮圖城。及君集至，懼不敢發，遂來降，以其地爲庭州。焉耆請歸高昌所奪五城，留兵以守。
君集勒石紀功，凱而旋，俘智盛君臣獻觀德殿。行飲至禮，酺三日。徙高昌豪桀於中國，智盛拜左武衛將軍、金城郡公，弟智湛右武衛中郎將、天山郡公。曲氏傳國九世，百三十四年而亡。
智湛，麟德中以左驍衛大將軍爲西州刺史，卒，贈涼州都督。有子昭，好學。有鬻異書者，母顧笥中金嘆曰：“何愛此，不使子有異聞乎？”盡持易之。昭歷司膳卿，頗能辭章。弟崇裕有武藝，永徽中爲右武衛翊府中郎將，封交河郡王，邑至三千戶。終鎮軍大將軍，武后爲舉哀，襚以美錦，賻賜甚厚，封爵絕。
吐谷渾居甘松山之陽，洮水之西，南抵白蘭，地數千裏。有城郭，不居也。隨水草，帳室、肉糧。其官有長史、司馬、將軍、王、公、僕射、尚書、郎中，蓋慕諸華爲之。俗識文字，其王椎髻黑冒，妻錦袍織裙，金花飾首。男子服長裙繒冒，或冠驩瀍。婦人辮髮縈後，綴珠貝。婚禮，富家厚納聘，貧者竊妻去。父死妻庶母，兄死妻嫂。喪有服，葬已即除。民無常稅，用不足，乃斂富室商人，足而止。凡殺人若盜馬者死，它罪贖以物。地多寒，宜麥、菽、粟、蕪菁，出小馬、犛牛、銅、鐵、丹砂。有青海者，周八九百里，中有山，須冰合，遊牝馬其上，明年生駒，號龍種。嘗得波斯馬，牧於海，生驄駒，日步千里，故世稱“青海驄”。西北有流沙數百里，夏有熱風，傷行人。風將發，老駝引項鳴，埋鼻沙中，人候之，以氈蔽鼻口乃無恙。
隋時，其王慕容伏允號步薩鉢，嘗寇邊。煬帝遣鐵勒敗之，壁西平；覆命觀王雄破其衆。伏允以數十騎入泥嶺，亡去，仙頭王率男女十餘萬降。置郡縣鎮戍，以長子順爲質，因王之，統餘衆，俄追還。伏允客党項，隋亂，因得復故地。
高祖受命，順自江都還長安，於時李軌據涼州，帝乃約伏允和，令擊軌自效，當護送順。伏允喜，引兵與軌戰庫門，交綏止，即遣使請順，帝遣之。順至，號爲大寧王。
太宗時，伏允遣使者入朝，未還，即寇鄯州。帝遣使者讓，且召伏允；以疾爲解，而爲子求婚，驗帝意。帝召子親迎，亦稱疾。有詔止婚，遣中郎將康處真臨諭。又掠岷州，都督李道彥擊走之，執名王二，斬級七百。連歲遣名王朝。俄寇涼州，鄯州刺史李玄運表吐谷渾牧馬青海，輕兵掩之，可盡致。乃命左驍衛大將軍段志玄、左驍衛將軍樑洛仁率契苾、党項兵擊之，未至三十里，志玄等不欲戰，壁而留。虜知之，驅牧馬走。副將李君羨率精騎尾襲懸水上，得牛羊二萬還。
是時，伏允耄不能事，其相天柱王用事，拘天子行人鴻臚丞趙德楷。帝遣使曉敕，十返，無悛言。貞觀九年，詔李靖爲西海道行軍大總管，侯君集積石道，任城王道宗鄯善道，李道彥赤水道，李大亮且末道，高甑生鹽澤道，併爲行軍總管，率突厥、契苾兵擊之。党項內屬羌及洮州羌，皆殺刺史歸伏允。夏四月，道宗破伏允於庫山，俘斬四百。伏允謀入磧疲唐兵，燒野草，故靖馬多飢。道宗曰：“柏海近河源，古未有至者。伏允西走，未知其在，方馬癯糧乏，難遠入，不如按軍鄯州，須馬壯更圖之。”君集曰：“不然。曏者段志玄至鄯州，吐谷渾兵輒傅城，彼國方完，逆衆用命也。今虜大敗，斥候無在，君臣相失，我乘其困，可以得志。柏海雖遠，可鼓而至也。”靖曰：“善。”分二軍：靖與大亮、薛萬均以一軍趣北，出其右；君集、道宗以一軍趣南，出其左。靖將薩孤吳仁以輕騎戰曼都山，斬名王，獲五百級。諸將戰牛心堆、赤水源，獲虜將南昌王慕容孝俊，收雜畜數萬。君集、道宗登漢哭山，戰烏海，獲名王樑屈蔥。靖破天柱部落於赤海，收雜畜二十萬。大亮俘名王二十，雜畜五萬，次且末之西。伏允走圖倫磧，將託于闐，萬均督銳騎追亡數百里，又破之。士乏水，刺馬飲血。君集、道宗行空荒二千里，盛夏降霜，乏水草，士糜冰，馬秣雪。閱月，次星宿川，達柏海上，望積石山，覽觀河源。執失思力馳破虜車重。兩軍會於大非川、破邏真谷。
順之質隋，爲金紫光祿大夫、伏允立其弟爲太子。順歸，常鞅鞅，自以失位，欲以功自結天子，乃斬天柱王，舉國降。伏允懼，引千餘騎遁磧中，衆稍亡，從者才百騎，窮無聊，即自經死。國人立順爲君，稱臣內附，詔封四平郡王，號越胡呂烏甘豆可汗。帝恐未能定其國，遣李大亮率精兵鎮援。
順久質華，國人不附，卒爲下所殺，立其子燕王諾曷鉢。諾曷鉢幼，大臣爭權。帝詔侯君集就經紀之，始請頒歷及子弟入侍。詔封諾曷鉢河源郡王，號爲地也拔勒豆可汗，遣淮陽郡王道明持節冊命，賜鼓纛。諾曷鉢身入謝，遂請婚，獻馬牛羊萬。比年入朝，乃以宗室女爲弘化公主妻之，詔道明及右武衛將軍慕容寶持節送公主。其相宣王跋扈，謀作亂，欲襲公主，劫諾曷鉢奔吐蕃。諾曷鉢知之，引輕騎走鄯城，威信王以兵迎之。果毅都尉席君買率兵與威信王共討，斬其兄弟三人，國大擾。帝又詔民部尚書唐儉、中書舍人馬周持節撫慰。
高宗立，以主故，拜駙馬都尉。又獻名馬，帝問馬種性，使者曰：“國之最良者。”帝曰：“良馬人所愛。”詔還其馬。公主表請入朝，遣左驍衛將軍鮮于匡濟迎之。十一月，及諾曷鉢至京師，帝又以宗室女金城縣主妻其長子蘇度摸末，拜左領軍衛大將軍。久之，摸末死，主與次子右武衛大將軍樑漢王闥盧摸末來請婚，帝以宗室女金明縣主妻之。既而與吐蕃相攻，上書相曲直，並來請師，天子兩不許。吐谷渾大臣素和貴奔吐蕃，言其情，吐蕃出兵搗虛，破其衆黃河上。諾曷鉢不支，與公主引數千帳走涼州。帝遣左武衛大將軍蘇定方爲安集大使，平兩國怨。吐蕃遂有其地。
諾曷鉢請內徙。乾封初，更封青海國王。帝欲徙其部於涼州之南山，羣臣議不同，帝難之。咸亨元年，乃以右威衛大將軍薛仁貴爲邏娑道行軍大總管，左衛員外大將軍阿史那道真、左衛將軍郭待封副之，總兵五萬討吐蕃，且納諾曷鉢於故廷。王師敗於大非川，舉吐谷渾地皆陷，諾曷鉢與親近數千帳才免。三年，乃徙浩亹水南。諾曷鉢以吐蕃盛，勢不抗，而鄯州地狹，又徙靈州，帝爲置安樂州，即拜刺史，欲其安且樂雲。
諾曷鉢死，子忠立。忠死，子宣超立，聖歷三年，拜左豹韜員外大將軍，襲故可汗號，餘部詣涼、甘、肅、瓜、沙等州降。宰相張錫與右武衛大將軍唐休璟議徙其人於秦、隴、豐、靈間，令不得畔去。涼州都督郭元振以爲：“吐谷渾近秦、隴，則與監牧雜處；置豐、靈，又邇默啜；假在諸華，亦不遽移其性也。前日王孝傑自河源軍徙耽爾乙句貴置靈州，既其叛，乃入牧坊掠羣馬，瘢夷州縣，是則遷中土無益之成驗。往素和貴叛去，於我無損，但失吐谷渾數十部，豈與句貴比邪？今降虜非強服，皆突矢刃，棄吐蕃而來，宜當循其情，爲之制也。當甘、肅、瓜、沙降者，即其所置之。因所投而居，情易安，磔數州則勢自分。順其情，分其勢，不擾於人，可謂善奪戎心者也。歲遣鎮遏使者與宣超兄弟撫護之，無令相侵奪，生業固矣。有如叛去，無損中國。”詔可。宣超死，子曦皓立。曦皓死，子兆立。吐蕃復取安樂州，而殘部徙朔方、河東，語謬爲“退渾”。
貞元十四年，以朔方節度副使、左金吾衛大將軍慕容復爲長樂都督、青海國王，襲可汗號。復死，停襲。吐谷渾自晉永嘉時有國，至龍朔三年吐蕃取其地，凡三百五十年，及此封嗣絕矣。
焉耆國直京師西七千裏而贏，橫六百里，縱四百里。東高昌，西龜茲，南尉犁，北烏孫。逗渠溉田，土宜黍、蒲陶，有魚鹽利。俗祝髮氈衣。戶四千，勝兵二千，常役屬西突厥。俗尚娛遨，二月朏出野祀，四月望日遊林，七月七日祀生祖，十月望日王始出遊，至歲盡止。
太原貞觀六年，其王龍突騎支始遣使來朝。自隋亂，磧路閉，故西域朝貢皆道高昌。突騎支請開大磧道以便行人，帝許之。高昌怒，大掠其邊。西突厥莫賀設與咄陸弩失畢作難，來奔，咄陸弩失畢復攻之，遣使言狀，並貢名馬。咥利失可汗立，素善焉耆，故倚爲援。十二年，處月、處蜜與高昌攻陷其五城，掠千五百人，焚廬舍。侯君集討高昌，遣使與相聞，突騎支喜，引兵佐唐。高昌破，歸向所俘及城，遣使者入謝。
西突厥臣屈利啜爲弟娶突騎支女，遂相約爲輔車勢，不朝貢。安西都護郭孝恪請討之。會王弟頡鼻、慄婆準葉護等三人來降，帝即命孝恪爲西州道總管，率兵出銀山道，以慄婆準等爲鄉導。初，焉耆所都週三十里，四面大山，海水繚其外，故恃不爲虞。孝恪倍道絕水，夜傅堞，遲曙噪而登，鼓角轟哄，唐兵縱，國人擾敗，斬千餘級，執突騎支，更以慄婆準攝國事。始，帝語近臣曰：“孝恪以八月十一日詣焉耆，閱二旬可至，當以二十二日破之，使者今至矣！”俄而遽人以捷布聞。囚突騎支及妻子送洛陽，有詔赦罪。
屈利啜以兵救焉耆，而孝恪還三日矣。屈利啜囚慄婆準，更使吐屯攝王，遣使以告。帝曰：“焉耆我所下，爾乃王之邪？”吐屯懼，不敢王。焉耆立慄婆準，而從兄薛婆阿那支自爲王，號瞎幹，執慄婆準獻龜茲，殺之。阿史那社爾討龜茲，阿那支奔之，壁東境抗王師，爲社爾所禽，數其罪，斬以徇。立突騎支弟婆伽利爲王，以其地爲焉耆都督府。
婆伽利死，國人請還前王突騎支，高宗許之，拜左衛大將軍，歸國。死，龍嫩突立。武后長安時，以其國小人寡，過使客不堪其勞，詔四鎮經略使禁止傔使私馬、無品者肉食。開元七年，龍嫩突死，焉吐拂延立。於是十姓可汗請居碎葉，安西節度使湯嘉惠表以焉耆備四鎮。詔焉耆、龜茲、疏勒、于闐徵西域賈，各食其徵，由北道者輪臺徵之。訖天寶常朝賀。
龜茲，一曰丘茲，一曰屈茲，東距京師七千裏而贏，自焉耆西南步二百里，度小山，經大河二，又步七百里乃至。橫千里，縱六百里。土宜麻、麥、粳稻、蒲陶，出黃金。俗善歌樂，旁行書，貴浮圖法。產子以木壓首。俗斷髮齊頂，惟君不翦發。姓白氏。居伊邏廬城，北倚河羯田山，亦曰白山，常有火。王以錦冒頂，錦袍、寶帶。歲朔，鬥羊馬橐它七日，觀勝負以卜歲盈耗雲。蔥嶺以東俗喜淫，龜茲、于闐置女肆，徵其錢。
高祖受禪，王蘇伐勃駃遣使入朝。會死，子蘇伐疊立，號時健莫賀俟利發。貞觀四年獻馬，太宗賜璽書，撫慰加等。後臣西突厥。郭孝恪伐焉耆，乃遣兵與焉耆影援，自是不朝貢。
蘇伐疊死，弟訶黎布失畢立。二十一年，兩遣使朝貢，然帝怒其佐焉耆叛，議討之。是夜月食昴，詔曰：“月陰精，用刑兆也；星胡分，數且終。”乃以阿史那社爾爲昆丘道行軍大總管，契苾何力副之，率安西都護郭孝恪、司農卿楊弘禮、左武衛將軍李海岸等發鐵勒十三部兵十萬討之。社爾分五軍掠其北，執焉耆王阿那支。龜茲大恐，酋長皆棄城走。社爾次磧石，去王城三百里。先遣伊州刺史韓威以千騎居前，右驍衛將軍曹繼叔次之。至多褐，與王遇，其將羯獵顛兵五萬合戰。威僞北，王見威兵少，麾而進，威退與繼叔合，還戰，大破之，追奔八十里。王嬰城，社爾將圍之，王引突騎西走，城遂拔，孝恪居守。沙州刺史蘇海政、行軍長史薛萬備以精騎窮躡六百里。王計窮，保撥換城，社爾圍之。閱月，執王及羯獵顛。其相那利夜逸，以西突厥並國人萬餘來戰，孝恪及子死之。王師擾，倉部郎中崔義起募兵戰城中，繼叔、威助擊之，斬首三千級。那利敗，裒亡散復振，還襲王師，繼叔乘之，斬八千級。那利走，或執以詣軍。社爾凡破五大城，男女數萬，遣使者諭降小城七百餘，西域震懼，西突厥、安兩國歸軍餉焉。社爾立王弟葉護王其國，勒石紀功。
書聞，帝喜，見羣臣從容曰：“夫樂有幾，朕嘗言之：土城竹馬，童兒樂也；飭金翠羅紈，婦人樂也；貿遷有無，商賈樂也；高官厚秩，士大夫樂也；戰無前敵，將帥樂也；四海寧一，帝王樂也。朕今樂矣！”遂遍觴之。初，孝恪之擊焉耆也，龜茲有浮屠善數，嘆曰：“唐家終有西域，不數年吾國亦亡。”社爾執訶黎布失畢、那利、羯獵顛獻太廟，帝受俘紫微殿。帝責謂，君臣皆頓首伏。詔赦罪，改館鴻臚寺，拜布失畢左武衛中朗將。始徙安西都護於其都，統于闐、碎葉、疏勒，號“四鎮。”
高宗復封訶黎布失畢爲龜茲王，與那利、羯獵顛還國。久之，王來朝。那利烝其妻阿史那，王不能禁，左右請殺之，由是更猜忌。使者言狀，帝並召至京師，囚那利，護遣王還。羯獵顛拒不內，遣使降賀魯，王不敢進，悒悒死。詔左屯衛大將軍楊胄發兵禽羯獵顛，窮誅部黨，以其地爲龜茲都督府，更立子素稽爲王，授右驍衛大將軍，爲都督。是歲，徙安西都護府於其國，以故安西爲西州都督府，即拜左驍衛大將軍兼安西都護曲智湛爲都督。西域平。帝遣使者分行諸國風俗物產，詔許敬宗與史官撰《西域圖志》。
上元中，素稽獻銀頗羅、名馬。天授三年，王延田跌來朝。始，儀鳳時，吐蕃攻焉耆以西，四鎮皆沒。長壽元年，武威道總管王孝傑破吐蕃，復四鎮地，置安西都護府於龜茲，以兵三萬鎮守。於是沙磧荒絕，民供貲糧苦甚，議者請棄之，武后不聽。都護以政勣稱華狄者，田揚名、郭元振、張孝嵩、杜暹雲。開元七年，王白莫苾死，子多幣立，改名孝節。十八年，遣弟孝義來朝。
自龜茲贏六百里，窬小沙磧，有跋祿迦，小國也，一曰亟墨，即漢姑墨國，橫六百里，縱三百里。風俗文字與龜茲同，言語少異。出細氈褐。西三百里度石磧至凌山，蔥嶺北原也，水東流，春夏山谷積雪。西北五百里至素葉水城，比國商胡雜居。素葉以西數十城，皆立君長，役頟屬突厥。自素葉水城至羯霜那國，衣氈褐皮氎，以繒繚。素葉城西四百里至千泉，地贏二百里，南雪山，三垂平陸，多泉池，因名之，突厥可汗歲避暑其中。羣鹿飾鈴鵪，可狎也。西贏百里至呾邏私城，亦比國商胡雜居。有小城，三百，本華人，爲突厥所掠，羣保此，尚華語。西南贏二百里至白水城，原隰膏腴。南五十里有笯赤建國，廣千里，地沃宜稼，多蒲陶。又二百里即石國。
疏勒，一曰佉沙，環五千裏，距京師九千里而贏。多沙磧，少壤土。俗尚詭詐，生子亦夾頭取褊，其人文身碧瞳。王姓裴氏，自號“阿摩支”，居迦師城，突厥以女妻之。勝兵二千人。俗祠祅神。
貞觀九年，遣使者獻名馬，又四年，與硃俱波、甘棠貢方物。太宗謂房玄齡等曰：“曩之一天下，克勝四夷，惟秦皇、漢武耳。朕提三尺劍定四海，遠夷率服，不減二君者。然彼末路不自保，公等宜相輔弼，毋進諛言，置朕於危亡也。”儀鳳時，吐蕃破其國。開元十六年，始遣大理正喬夢鬆攝鴻臚少卿，冊其君安定爲疏勒王。天寶十二載，首領裴國良來朝，授折衝都尉，賜紫袍、金魚。
硃俱波亦名硃俱槃，漢子合國也。並有西夜、蒲犁、依耐、得若四種地，直於闐西千里，蔥嶺北三百里，西距喝盤陀，北九百里屬疏勒，南三千里女國也。勝兵二千人。尚浮屠法，文字同婆羅門。
甘棠，在海南，崑崙人也。
喝盤陀，或曰漢陀，曰渴館檀，亦謂渴羅陀，由疏勒西南入劍末谷、不忍領六百里，其國也。距瓜州四千五百里，直硃俱波西，南距懸度山，北抵疏勒，西護密，西北判汗國也。治蔥嶺中，都城負徙多河。勝兵千人。其王本疏勒人，世相承爲之。西南即頭痛山也。蔥嶺俗號極嶷山，環其國。人勁悍，貌、言如於闐。其法，殺人剽劫者死，餘得贖。賦必輸服飾，王坐人牀。後魏太延中，始通中國。貞觀九年，遣使者來朝。開元中破平其國，置蔥嶺守捉，安西極邊戍也。
于闐，或曰瞿薩旦那，亦曰渙那，曰屈丹，北狄曰於遁，諸胡曰豁旦。距京師九千七百里，瓜州贏四千裏，並有漢戎廬、杆彌、渠勒、皮山五國故地。其居曰西山城，勝兵四千人。有玉河，國人夜視月光盛處必得美玉。王居繪室。俗機巧，言迂大，喜事祅神、浮屠法，然貌恭謹，相見皆跪。以木爲筆，玉爲印，凡得問遺書，戴於首乃發之。自漢武帝以來，中國詔書符節，其王傳以相授。人喜歌舞，工紡勣。西有沙磧，鼠大如蝟，色類金，出入羣鼠爲從。初無桑蠶，丐鄰國，不肯出，其王即求婚，許之。將迎，乃告曰：“國無帛，可持蠶自爲衣。”女聞，置蠶帽絮中，關守不敢驗，自是始有蠶。女刻石約無殺蠶，蛾飛盡得治繭。
王姓尉遲氏，名屋密，本臣突厥，貞觀六年，遣使者入獻。後三年，遣子入侍。阿史那社爾之平龜茲也，其王伏闍信大懼，使子獻橐它三百。長史薛萬備謂社爾曰：“公破龜茲，西域皆震恐，願假輕騎羈于闐王獻京師。”社爾許之。至於闐，陳唐威靈，勸入見天子，伏闍信乃隨使者來。會高宗立，授右衛大將軍，子葉護玷爲右驍衛將軍，賜袍帶，布帛六千段，第一區，留數月遣之，請以子弟宿衛。上元初，身率子弟酋領七十人來朝。擊吐蕃有功，帝以其地爲毘沙都督府，析十州，授伏闍雄都督。死，武后立其子璥。開元時獻馬、駝、豽。璥死，復立尉遲伏師戰爲王。死，伏闍達嗣，並冊其妻執失爲妃。死，尉遲圭嗣，妻馬爲妃。圭死，子勝立。至德初，以兵赴難，因請留宿衛。乾元三年，以其弟左監門衛率葉護曜爲大僕員外卿、同四鎮節度副使，權知本國事。勝自有傳。
于闐東三百里有建德力河，七百里有精絕國；河之東有汗彌，居達德力城，亦曰拘彌城，即寧彌故城。皆小國也。
初，德宗即位，遣內給事硃如玉之安西，求玉于于闐，得圭一，珂佩五，枕一，帶胯三百，簪四十，奩三十，釧十，杵三，瑟瑟百斤，並它寶等。及還，詐言假道回紇爲所奪。久之事泄，得所市，流死恩州。
天竺國，漢身毒國也，或曰摩伽陀，曰婆羅門。去京師九千六百里，都護治所二千八百里。居蔥嶺南，幅圓三萬裏，分東、西、南、北、中五天竺，皆城邑數百。南天竺瀕海，出師子、豹、犭軍、橐它、犀、象、火齊、琅墯、石蜜、黑鹽。北天竺距雪山，圜抱如璧，南有谷，通爲國門。東天竺際海，與扶南、林邑接。西天竺與罽賓、波斯接。中天竺在四天竺之會，都城曰茶鎛和羅城，濱迦毘黎河。有別城數百，皆置長；別國數十，置王。曰舍衛；曰迦沒路，開戶皆東向；曰迦屍，或曰波羅奈，亦曰波羅那斯。其畜有稍割牛，黑色，角細，長四尺許，十日一割，不然困且死。人飲其血，或曰壽五百歲，牛壽如之。
中天竺王姓乞利咥氏，亦曰剎利，世有其國，不篡殺。土溽熱，稻歲四熟。禾之長者沒橐它。以貝齒爲貨。有金剛、旃檀、鬱金，與大秦、扶南、交趾相貿易。人富樂，無簿籍，耕王地者乃輸稅。以舐足摩踵爲致禮。家有奇樂倡伎。王大臣皆服錦罽，爲螺髻於頂，餘發翦使卷。男子穿耳垂當，或懸金，耳緩者爲上類；徒跣，衣重白。婦人項節金、銀、珠纓絡，死者燔骸取灰，建窣堵，或委野中及河，餌鳥獸魚鱉，無喪紀。謀反者幽殺之；小罪贖錢；不孝者斷手足，劓耳鼻，徙於邊。有文字，善步歷，學《悉曇章》，妄曰梵天法。書貝多葉以記事。尚浮圖法，不殺生飲酒，國中處處指曰佛故跡也。信盟誓，傳禁咒，能致龍起雲雨。
隋煬帝時，遣裴矩通西域諸國，獨天竺、拂菻不至爲恨。武德中，國大亂，王屍羅逸多勒兵戰無前，象不弛鞍，士不釋甲，因討四天竺，皆北面臣之。會唐浮屠玄奘至其國，屍羅逸多召見曰：“而國有聖人出，作《秦王破陣樂》，試爲我言其爲人。”玄奘粗言太宗神武，平禍亂，四夷賓服狀。王喜，曰：“我當東面朝之。”貞觀十五年，自稱摩伽陀王，遣使者上書。帝命雲騎尉樑懷璥持節尉撫，屍羅逸多驚問國人：“自古亦有摩訶震旦使者至吾國乎？”皆曰：“無有。”戎言中國爲摩訶震旦。乃出迎，膜拜受詔書，戴之頂，復遣使者隨入朝。詔衛尉丞李義表報之，大臣郊迎，傾都邑縱觀，道上焚香，屍羅逸多率羣臣東面受詔書，復獻火珠、鬱金、菩提樹。
二十二年，遣右衛率府長史王玄策使其國，以蔣師仁爲副；未至，屍羅逸多死，國人亂，其臣那伏帝阿羅那順自立，發兵拒玄策。時從騎才數十，戰不勝，皆沒，遂剽諸國貢物。玄策挺身奔吐蕃西鄙，檄召鄰國兵。吐蕃以兵千人來，泥婆羅以七千騎來，玄策部分進戰茶鎛和羅城，三日破之，斬首三千級，溺水死萬人。阿羅那順委國走，合散兵復陣，師仁禽之，俘斬千計。餘衆奉王妻息阻乾陀衛江，師仁擊之，大潰，獲其妃、王子，虜男女萬二千人，雜畜三萬，降城邑五百八十所。東天竺王尸鳩摩送牛馬三萬饋軍，及弓、刀、寶纓絡。迦沒路國獻異物，並上地圖，請老子象。玄策執阿羅那順獻闕下。有司告宗廟，帝曰：“夫人耳目玩聲色，口鼻耽臭味，此敗德之原也。婆羅門不劫吾使者，寧至俘虜邪？”擢玄策朝散大夫。
得方士那邏邇娑婆寐，自言壽二百歲，有不死術，帝改館使治丹，命兵部尚書崔敦禮護視。使者馳天下，採怪藥異石，又使者走婆羅門諸國。所謂畔茶法水者，出石臼中，有石象人守之，水有七種色，或熱或冷，能銷草木金鐵，人手入輒爛，以橐它髑髏轉註瓠中。有樹名咀賴羅，葉如梨，生窮山崖腹，前有巨虺守穴，不可到，欲取葉者，以方鏃矢射枝則落，爲羣鳥銜去，則又射，乃得之。其詭譎類如此。後術不驗，有詔聽還，不能去，死長安。高宗時，廬伽逸多者，東天竺烏茶人，亦以術進，拜懷化大將軍。
乾封三年，五天竺皆來朝。開元時，中天竺遣使者三至；南天竺一，獻五色能言鳥，乞師討大食、吐蕃，丐名其軍。玄宗詔賜懷德軍。使者曰：“蕃夷惟以袍帶爲寵。”帝以錦袍、金革帶、魚袋並七事賜之；北天竺一來朝。
摩揭它，一曰摩伽陀，本中天竺屬國。環五千裏，土沃宜稼穡，有異稻巨粒，號供大人米。王居拘闍揭羅布羅城，或曰俱蘇摩補羅，曰波吒釐子城，北瀕殑伽河。貞觀二十一年，始遣使者自通於天子，獻波羅樹，樹類白楊。太宗遣使取熬糖法，即詔揚州上諸蔗，拃沈如其劑，色味愈西域遠甚。高宗又遣王玄策至其國摩訶菩提祠立碑焉。後德宗自制鍾銘，賜那爛陀祠。
又有那揭者，亦屬國也，貞觀二十年，遣使者貢方物。
烏茶者，一曰烏伏那，亦曰烏萇，直天竺南，地廣五千裏，東距勃律六百里，西罽賓四百里。山谷相屬，產金、鐵、蒲陶、鬱金。稻歲熟。人柔詐，善禁架術。國無殺刑，抵死者放之窮山。罪有疑，飲以藥，視溲清濁而決輕重。有五城，王居術瞢櫱利城，一曰瞢揭釐城，東北有達麗羅川，即烏萇舊地。貞觀十六年，其王達摩因陀訶斯遣使者獻龍腦香，璽書優答。大食與烏萇東鄙接，開元中數誘之，其王與骨咄、俱位二王不肯臣，玄宗命使者冊爲王。
章求拔國，或曰章揭拔，本西羌種。居悉立西南四山中，後徙山西，與東天竺接。衣服略相類，因附之。地袤八九百里，勝兵二千人。無城郭，好鈔暴，商旅患之。貞觀二十年，其王羅利多菩伽因悉立國遣使者入朝。玄策之討中天竺，發兵來赴，有功，由是職貢不絕。
悉立當吐蕃西南，戶五萬，城邑多旁澗溪。男子繒束頭，衣氈褐。婦人辮髮，短裙。昏姻不以財聘。其谷宜粳稻、麥、豆。死者葬於野，不封樹，喪製爲黑衣，滿年而除。刑有刖、劓。常羈屬吐蕃。
罽賓，隋漕國也，居蔥嶺南，距京師萬二千里而贏，南距舍衛三千里。王居脩鮮城，常役屬大月氏。地暑溼，人乘象，俗治浮屠法。
武德二年，遣使貢寶帶、金鎖、水精盞、頗黎狀若酸棗。貞觀中獻名馬。太宗詔大臣曰：“朕始即位，或言天子欲耀兵，振伏四夷，惟魏徵勸我脩文德，安中夏；中夏安，遠人伏矣。今天下大安，四夷君長皆來獻，此徵力也。”遣果毅何處羅拔等厚齎賜其國，並撫尉天竺。處羅拔至罽賓，王東向稽首再拜，仍遣人導護使者至天竺。十六年，獻褥特鼠，喙尖尾赤，能食蛇，螫者嗅且尿，瘡即愈。
國人共傳王始祖曰馨孽，至曷擷支傳十二世。顯慶三年，以其地爲脩鮮都督府。龍朔初，拜其王脩鮮等十一州諸軍事、脩鮮都督。開元七年，遣使獻天文及祕方奇藥，天子冊其王爲葛邏達支特勒。後烏散特勒灑年老，請以子拂菻罽婆嗣，聽之。天寶四載，冊其子勃匐準爲襲罽賓及烏萇國王。乾元初使者朝貢。
康者，一曰薩末鞬，亦曰颯秣建，元魏所謂悉斤者。其南距史百五十里，西北距西曹百餘里，東南屬米百里，北中曹五十里。在那密水南，大城三十，小堡三百。君姓溫，本月氏人。始居祁連北昭武城，爲突厥所破，稍南依蔥嶺，即有其地。枝庶分王，曰安，曰曹，曰石，曰米，曰何，曰火尋，曰戊地，曰史，世謂“九姓”，皆氏昭武。土沃宜禾，出善馬，兵強諸國。人嗜酒，好歌舞於道。王帽氈，飾金雜寶。女子盤髻，蒙黑巾，綴金花。生兒以石蜜啖之，置膠於掌，欲長而甘言，持珤若黏雲。習旁行書。善商賈，好利，丈夫年二十，去傍國，利所在無不至。以十二月爲歲首，尚浮圖法，祠祅神，出機巧技。十一月鼓舞乞寒，以水交潑爲樂。
隋時，其王屈木支娶西突厥女，遂臣突厥。武德十年，始遣使來獻。貞觀五年，遂請臣。太宗曰：“朕惡取虛名，害百姓；且康臣我，緩急當同其憂。師行萬里，寧朕志邪？”卻不受。俄又遣使獻師子獸，帝珍其遠，命祕書監虞世南作賦。自是歲入貢，致金桃、銀桃，詔令植苑中。
高宗永徽時，以其地爲康居都督府，即授其王拂呼縵爲都督。萬歲通天中，以大首領篤娑鉢提爲王。死，子泥涅師師立。死，國人立突昏爲王。開元初，貢鎖子鎧、水精杯、碼?瓶、駝鳥卵及越諾、硃儒、胡旋女子。其王烏勒伽與大食亟戰不勝，來乞師，天子不許。久之，請封其子咄曷爲曹王，默啜爲米王，詔許。烏勒伽死，遣使立咄曷，封欽化王，以其母可敦爲郡夫人。
安者，一曰布豁，又曰捕喝，元魏謂忸蜜者。東北至東安，西南至畢，皆百里所。西瀕烏滸河，治阿濫謐城，即康居小君長罽王故地。大城四十，小堡千餘。募勇健者爲柘羯。柘羯，猶中國言戰士也。武德時，遣使入朝。貞觀初，獻方物，太宗厚尉其使曰：“西突厥已降，商旅可行矣。”諸胡大悅。其王訶陵迦又獻名馬，自言一姓相承二十二世雲。是歲，東安國亦入獻，言子姓相承十世雲。
東安，或曰小國，曰喝汗，在那密水之陽，東距何二百里許，西南至大安四百里。治喝汗城，亦曰?斤。大城二十，小堡百。顯慶時，以阿濫爲安息州，即以其王昭武殺爲刺史；旟斤爲木鹿州，以其王昭武閉息爲刺史。開元十四年，其王篤薩波提遣弟阿悉爛達拂耽發黎來朝，納馬豹。後八年，獻波斯?婁二，拂菻繡氍球一，鬱金香、石蜜等，其妻可敦獻柘闢大氍球二，繡氍球一，丐賜袍帶、鎧仗及可敦袿衤屬裝澤。
東曹，或曰率都沙那，蘇對沙那，劫布呾那，蘇都識匿，凡四名。居波悉山之陰，漢貳師城地也。東北距俱戰提二百里，北至石，西至康，東北寧遠，皆四百里許，南至吐火羅五百里。有野叉城，城有巨窟，嚴以關鑰，歲再祭，人向窟立，中即煙出，先觸者死。武德中，與康同遣使入朝。其使曰：“本國以臣爲健兒，聞秦王神武，欲隸麾下。”高祖大悅。
西曹者，隋時曹也，南接史及波覽，治瑟底痕城。東北越於底城有得悉神祠，國人事之。有金具器，款其左曰：“漢時天子所賜。”武德中入朝。天寶元年，王哥邏僕羅遣使者獻方物，詔封懷德王，即上言：“祖考以來，奉天可汗，願同唐人受調發，佐天子征討。”十一載，東曹王設阿忽與安王請擊黑衣大食，玄宗尉之，不聽。
中曹者，居西曹東，康之北。王治迦底真城。其人長大，工戰鬥。
石，或曰柘支，曰柘折，曰赭時，漢大宛北鄙也。去京師九千里。東北距西突厥，西北波臘，南二百里所抵俱戰提，西南五百里康也。圓千餘里，右涯素葉河。王姓石，治柘折城，故康居小王窳匿城地。西南有藥殺水，入中國謂之真珠河，亦曰質河。東南有大山，生瑟瑟。俗善戰，多良馬。隋大業初，西突厥殺其王，以特勒匐職統其國。武德、貞觀間，數獻方物。顯慶三年，以瞰羯城爲大宛都督府，授其王瞰土屯攝舍提於屈昭穆都督。開元初，封其君莫賀咄吐屯，有功，爲石國王。二十八年，又冊順義王。明年，王伊捺吐屯屈勒上言：“今突厥已屬天可汗，惟大食爲諸國患，請討之。”天子不許。天寶初，封王子那俱車鼻施爲懷化王，賜鐵券。久之，安西節度使高仙芝劾其無蕃臣禮，請討之。王約降，仙芝遣使者護送至開遠門，俘以獻，斬闕下，於是西域皆怨。王子走大食乞兵，攻怛邏斯城，敗仙芝軍，自是臣大食。寶應時，遣使朝貢。
有碎葉者，出安西西北千里所，得勃達嶺，南抵上國，北突騎施南鄙也，西南直蔥嶺贏二千里。水南流者經中國入於海，北流者經胡入於海。北三日行度雪海，春夏常雨雪。繇勃達嶺北行贏千里，得細葉川。東曰熱海，地寒不凍。西有碎葉城，天寶七載，北庭節度使王正見伐安西，毀之。川長千里，有異姓突厥兵數萬，耕者皆擐甲，相掠爲奴婢。西屬怛邏斯城，石常分兵鎮之。自此抵西海矣。三月訖九月，未嘗雨，人以雪水溉田。
石東南千餘里，有怖捍者，山四環之，地膏腴，多馬羊。西千里距堵利瑟那，東臨葉葉水，水出蔥嶺北原，色濁，西北流入大磧。無水草，望大山，尋遺胔，知所指，五百餘里即康也。
米，或曰彌末，曰彌秣賀。北百里距康。其君治鉢息德城，永徽時爲大食所破。顯慶三年，以其地爲南謐州，授其君昭武開拙爲刺史，自是朝貢不絕。開元時，獻璧、舞筵、師子、胡旋女。十八年，大首領末野門來朝。天寶初，封其君爲恭順王，母可敦郡夫人。
何，或曰屈霜你迦，曰貴霜匿，即康居小王附墨城故地。城左有重樓，北繪中華古帝，東突厥、婆羅門，西波斯、拂菻等諸王，其君旦詣拜則退。貞觀十五年，遣使者入朝。永徽時上言：“聞唐出師西討，願輸糧于軍。”俄以其地爲貴霜州，授其君昭武婆達地刺史。遣使者鉢底失入謝。
火尋，或曰貨利習彌，曰過利，居烏滸水之陽。東南六百里距戊地，西南與波斯接，西北抵突厥曷薩，乃康居小王奧鞬城故地。其君治急多颶遮城。諸胡惟其國有車牛，商賈乘以行諸國。天寶十載，君稍施芬遣使者朝，獻黑鹽。寶應時復入朝。
史，或曰佉沙，曰羯霜那，居獨莫水南康居小王蘇薤城故地。西百五十里距那色波，北二百里屬米，南四百里吐火羅也。有鐵門山，左右巉峭，石色如鐵，爲關以限二國，以金錮闔。城有神祠，每祭必千羊，用兵類先禱乃行。國有城五百。隋大業中，其君狄遮始通中國，號最強盛，築乞史城，地方數千裏。貞觀十六年，君沙瑟畢獻方物。顯慶時，以其地爲佉沙州，授君昭武失阿喝刺史。開元十五年，君忽必多獻舞女、文豹。後君長數死、立，然首領時時入朝。天寶中，詔改史爲來威國。
那色波，亦曰小史，蓋爲史所役屬。居吐火羅故地，東厄蔥嶺，西接波剌斯，南雪山。
循縛芻水北有呾蜜種，亦自國，東西六百里所。又東逾四種，有鑊沙者，廣三百里，長五百里，東界骨咄，接蔥嶺有十八種。南有揭職，稍大，幅員準千里，陵阜連屬，多菽麥，氣寒烈。東南抵雪山六百里，道吐火羅，又逾五種至婆羅睹邏。北逾山行六百里，得烏萇種。東北行二百里至河波羅水，水西南流，春夏涸凍。北歷十二種有婆羅吸摩補羅，最大種，綿地四千裏，山周其外，土沃，產鍮、水精。北大雪山，即東女也。歷十九種得摩揭陀。又東過四種，逾大河，有迦摩縷波，皆阪險，地接西南夷，其人類蠻獠。行二月，叩蜀南邊，其東南野象羣暴，故戰用象軍。又南歷三十二種有狼揭羅者，地大數千裏，其君治窣菟黎溼伐羅城。西北即波剌斯，傳言廣萬里，王治蘇剌薩儻那城。土溫溽，引水爲田，人富饒。出金、銀、水精。多工巧，織錦、褐、氍毹。產善馬、橐它。人服錦氎。賦稅，口出四銀錢，又以交易。西北距拂菻，西南際海島，有西女種，皆女子，多珍貨，附拂菻，拂菻君長歲遣男子配焉。俗產男不舉。又有臂、多、勢、羅四種，西北逾大山廣川，歷小城聚，行二千里即謝亹也。北五百里有弗慄恃薩儻那，地橫二千里，縱千里。其君突厥種，治護苾那城。東北大雪山，盛夏常凍，鑿冰乃可度。下有安呾羅縛者，地三千里；西北逾嶺四百里有闊悉多；西北三百里有活種，大二千里。此三種皆居吐火羅故地，臣於突厥，君亦突厥種，主鐵門南諸戎，遷徙不常。東又有七種，東南峽道險甚，無慮三百里，得俱蘭。東北山行五百里，即護密，北識匿也。南有商彌，地大二千里而贏，多蒲陶。生雌黃，鑿石乃得。東北逾山七百里，至波謎羅川，東西千里，南北百里，春夏雨雪。南有鉢露種，多紫金。行五百里有朅盤陀。東行八百里出蔥嶺，又八百里至烏鎩，環千里，出白、毚、青三種玉。君長世臣朅盤陀。北徑磧，曠野五百里，得疏勒。東南五百里濟徙多水，逾大沙嶺，有斫句迦種，或曰沮渠，地千里。東逾領八百里，即于闐也，東有媲摩川。度磧行二百里，得尼壤城，在大澤中，地墊洳，蘆菼荒茂，行者鑿道趣城通於闐，而於闐以爲東關。又東行入大流沙，人行無跡，故往返輒迷，聚遣骸以識道。無水草，多熱風，觸人及六畜皆迷僕。行四百里至故都邏。又六百里至故折摩馱那，古且末也。又千里至故納縛波，古樓蘭也。
自呾蜜以下，諸種相與羣聚，華人皆以國名之，故未嘗與唐通，傳記雜詭，不可得而考，然其地與諸國連屬，粗序其名雲。
寧遠者，本拔汗那，或曰?汗，元魏時謂破洛那。去京師八千里。居西鞬城，在真珠河之北。有大城六，小城百。人多壽。其王自魏、晉相承不絕。每元日，王及首領判二朋，朋出一人被甲鬥，衆以瓦石相之，有死者止，以卜歲善惡。
貞觀中，王契苾爲西突厥瞰莫賀咄所殺，阿瑟那鼠匿奪其城。鼠匿死，子遏波之立契苾兄子阿了參爲王，治呼悶城；遏波之治渴塞城。顯慶初，遏波之遣使朝貢，高宗厚慰諭。三年，以渴塞城爲休循州都督，授阿了參刺史，自是歲朝貢。玄宗開元二十七年，王阿悉爛達幹助平吐火仙，冊拜奉化王。天寶三載，改其國號寧遠，帝以外家姓賜其王曰竇，又封宗室女爲和義公主降之。十三載，王忠節遣子薛裕朝，請留宿衛，習華禮，聽之，授左武衛將軍。其事唐最謹。
大勃律，或曰布露。直吐蕃西，與小勃律接，西鄰北天竺、烏萇。地宜鬱金。役屬吐蕃。萬歲通天逮開元時，三遣使者朝，故冊其君蘇弗舍利支離泥爲王。死，又冊蘇麟陀逸之嗣王。凡再遣大首領貢方物。
小勃律去京師九千里而贏，東少南三千里距吐蕃贊普牙，東八百里屬烏萇，東南三百里大勃律，南五百里個失蜜，北五百里當護密之娑勒城。王居孽多城，臨娑夷水。其西山顛有大城曰迦布羅。開元初，王沒謹忙來朝，玄宗以兒子畜之，以其地爲綏遠軍。國迫吐蕃，數爲所困。吐蕃曰：“我非謀爾國，假道攻四鎮爾。”久之，吐蕃奪其九城，沒謹忙求救北庭，節度使張孝嵩遣疏勒副使張思禮率銳兵四千倍道往，沒謹忙因出兵，大破吐蕃，殺其衆數萬，復九城。詔冊爲小勃律王；遣大首領察卓那斯摩沒勝入謝。
沒謹忙死，子難泥立。死，兄麻來兮立。死，蘇失利之立，爲吐蕃陰誘，妻以女，故西北二十餘國皆臣吐蕃，貢獻不入。安西都護三討之無功。天寶六載，詔副都護高仙芝伐之。前遣將軍席元慶馳千騎見蘇失利之曰：“請假道趨大勃律。”城中大酋五六，皆吐蕃腹心。仙芝約元慶：“吾兵到，必走山。出詔書召慰，賜繒糹採。縛酋領待我。”元慶如約。蘇失利之挾妻走，不得其處。仙芝至，斬爲吐蕃者，斷娑夷橋。是暮，吐蕃至，不能救。仙芝約王降，遂平其國。於是拂菻、大食諸胡七十二國皆震恐，鹹歸附。執小勃律王及妻歸京師，詔改其國號歸仁，置歸仁軍，募千人鎮之。帝赦蘇失利之不誅，授右威衛將軍，賜紫袍、黃金帶，使宿衛。
吐火羅，或曰土豁羅，曰睹貨邏，元魏謂吐呼羅者。居蔥嶺西，烏滸河之南，古大夏地。與挹怛雜處。勝兵十萬。國土著，少女多男。北有頗黎山，其陽穴中有神馬，國人遊牧牝於側，生駒輒汗血。其王號“葉護”。武德、貞觀時再入獻。
永徽元年，獻大鳥，高七尺，色黑，足類橐駝，翅而行，日三百里，能啖鐵，俗謂駝鳥。顯慶中，以其阿緩城爲月氏都督府，析小城爲二十四州，授王阿史那都督。後二年，遣子來朝，俄又獻碼鐙樹，高三尺。神龍元年，王那都泥利遣弟僕羅入朝，留宿衛。開元、天寶間數獻馬、?婁、異藥、乾陀婆羅二百品、紅碧玻瓈，乃冊其君骨咄祿頓達度爲吐火羅葉護、挹怛王。其後，鄰胡羯師謀引吐蕃攻吐火羅，於是葉護失裏忙伽羅丐安西兵助討，帝爲出師破之。乾元初，與西域九國發兵爲天子討賊，肅宗詔隸朔方行營。
挹怛國，漢大月氏之種。大月氏爲烏孫所奪，西過大宛，擊大夏臣之。治藍氏城。大夏即吐火羅也。嚈噠，王姓也，後裔以姓爲國，訛爲挹怛，亦曰挹闐。俗類突厥，天寶中遣使朝貢。
俱蘭，或曰俱羅弩，曰屈浪挐，與吐火羅接，環地三千里，南大雪山，北俱魯河。出金精，琢石取之。貞觀二十年，其王忽提婆遣使者來獻，書辭類浮屠語。
劫者，居蔥嶺中，西及南距賒彌，西北挹怛也。去京師萬二千里。氣常熱，有稻、麥、粟、豆。畜羊馬。俗死棄于山。武德二年，遣使者獻寶帶、玻瓈、水精杯。
越底延者，南三千里距天竺，西北千里至賒彌，東北五千裏至瓜州，居辛頭水之北。其法不殺人，重罪流，輕罪放。無租稅。俗翦發，被錦袍，貧者白氎。自澡潔。氣溫，多稻、米、石蜜。
謝居吐火羅西南，本曰漕矩吒，或曰漕矩，顯慶時謂訶達羅支，武后改今號。東距罽賓，東北帆延，皆四百里。南婆羅門，西波斯，北護時健。其王居鶴悉那城，地七千裏，亦治阿娑你城。多鬱金、瞿草。瀵泉灌田。國中有突厥、罽賓、吐火羅種人雜居，罽賓取其子弟持兵以御大食。景雲初，遣使朝貢，後遂臣罽賓。開元八年，天子冊葛達羅支頡利發誓屈爾爲王。至天寶中數朝獻。
帆延者，或曰望衍，曰梵衍那。居斯卑莫運山之旁，西北與護時健接，東南距罽賓，西南訶達羅支，與吐火羅連境。地寒，人穴處。王治羅爛城，有大城四五。水北流入烏滸河。貞觀初，遣使者入朝。顯慶三年，以羅爛城爲寫鳳都督府，縛時城爲悉萬州，授王垞寫鳳州都督，管內五州諸軍事，自是朝貢不絕。
石汗那，或曰斫汗那。自縛底野南入雪山，行四百里得帆延，東臨烏滸河。多赤豹。開元、天寶中，一再朝獻。
識匿，或曰屍棄尼，曰瑟匿。東南直京師九千里，東五百里距蔥嶺守捉所，南三百里屬護蜜，西北五百里抵俱蜜。初治苦汗城，後散居山谷。有大谷五，酋長自爲治，謂之五識匿。地二千里，無五穀。人喜攻剽，劫商賈。播蜜川四谷稍不用王號令。俗窟室。貞觀二十年，與似沒、役槃二國使者偕來朝。開元十二年，授王布遮波資金吾衛大將軍。天寶六載，王跌失伽延從討勃律戰死，擢其子都督、左武衛將軍，給祿居籓。
似沒者，北接石。土俗與康同。
役槃，亦與康鄰。出良馬。
俱蜜者，治山中。在吐火羅東北，南臨黑河。其王突厥延陀種。貞觀十六年，遣使者入朝。開元中，獻胡旋舞女，其王那羅延頗言爲大食暴賦，天子但尉遣而已。天寶時，王伊悉爛俟斤又獻馬。
護蜜者，或曰達摩悉鐵帝，曰鑊侃，元魏所謂鉢和者，亦吐火羅故地。東南直京師九千里而贏，橫千六百里，縱狹才四五里。王居塞迦審城，北臨烏滸河。地寒洹，堆阜曲折，沙石流漫。有豆、麥，宜木果，出善馬。人碧瞳。顯慶時以地爲鳥飛州，王沙鉢羅頡利發爲刺史。地當四鎮入吐火羅道，故役屬吐蕃。開元八年，冊其王羅旅伊陀骨咄祿多毘勒莫賀達摩薩爾爲王。十六年，與米首領米忽汗同獻方物。明年，大酋烏鶻達幹復朝。王死，冊其從弟護真檀嗣王。二十九年，身入朝，宴內殿，拜左金吾衛將軍，賜紫袍、金帶。天寶初，王子頡吉匐請絕吐蕃，賜鐵券。八載，真檀來朝，請宿衛，詔可。授右武衛將軍，久乃遣。又遣首領朝貢。乾元元年，王紇設伊俱鼻施來朝，賜氏李。
個失蜜，或曰迦溼彌邏。北距勃律五百里，環地四千裏，山回繚之，它國無能攻伐。王治撥邏勿邏布邏城，西瀕彌那悉多大河。地宜稼。多雪不風。出火珠、鬱金、龍種馬。俗毛褐。世傳地本龍池，龍徙水竭，故往居之。
開元初，遣使者朝。八年，詔冊其王真陀羅祕利爲王；間獻胡藥。天木死，弟木多筆立，遣使者物理多來朝，且言：“有國以來，並臣天可汗，受調發。國有象、馬、步三種兵，臣身與中天竺王厄吐蕃五大道，禁出入，戰輒勝。有如天可汗兵至勃律者，雖衆二十萬，能輸糧以助。又國有摩訶波多磨龍池，願爲天可汗營祠。”因丐王冊，鴻臚譯以聞。詔內物理多宴中殿，賜賚優備，冊木多筆爲王，自是職貢有常。
其役屬五種，亦名國。所謂呾叉始羅者，地二千里，有都城。東南餘七百里得僧訶補羅，地三千餘裏，亦治都城。東南山行五百里得烏剌屍，地二千里，有都城。宜稼穡。東南限山千里即個失蜜。西南行險七百里得半笯蹉，地二千里。又得曷邏闍補羅者，其大四千裏，有都城，多山阜，人驍勇。五種皆無君長雲。
骨咄，或曰珂咄羅。廣長皆千里。王治思助建城。多良馬、赤豹。有四大鹽山，山出烏鹽。
開元十七年，王俟斤遣子骨都施來朝。二十一年，王頡利發獻女樂，又遣大首領多博勒達幹朝貢。天寶十一載，冊其王羅全節爲葉護。
蘇毘，本西羌族，爲吐蕃所並，號孫波，在諸部最大。東與多彌接，西距鶻莽硤，戶三萬。天寶中，王沒陵贊欲舉國內附，爲吐蕃所殺。子悉諾率首領奔隴右，節度使哥舒翰護送闕下，玄宗厚禮之。
多彌，亦西羌族，役屬吐蕃，號難磨。濱犁牛河，土多黃金。貞觀六年，遣使者朝貢，賜遣之。
伊吾城者，漢宜禾都尉所治。商胡雜居，勝兵千，附鐵勒。人驍悍，土良沃。隋末內屬，置伊吾郡。天下亂，復臣突厥。貞觀四年，城酋來朝。頡利滅，舉七城降，列其地爲西伊州。
師子，居西南海中，延袤二千餘里。有棱伽山，多奇寶，以寶置洲上，商舶償直輒取去。後鄰國人稍往居之。能馴養師子，因以名國。
總章三年，遣使者來朝。天寶初，王屍羅迷迦再遣使獻大珠、鈿金、寶瓔、象齒、白氎。
波斯，居達遏水西，距京師萬五千裏而贏。東與吐火羅、康接，北鄰突厥可薩部，西南皆瀕海，西北贏四千裏，拂菻也。人數十萬，其先波斯匿王，大月氏別裔，王因以姓，又爲國號。治二城，有大城十餘。俗尊右下左，祠天地日月水火。祠夕，以麝揉蘇，澤耏顏鼻耳。西域諸胡受其法，以祠祅。拜必交股。俗徒跣，丈夫祝髮，衣不剖襟，青白爲巾帔，緣以錦。婦辮髮著後。戰乘象，一象士百人，負則盡殺。斷罪不爲文書，決於廷。叛者鐵灼其舌，瘡白爲直，黑爲曲。刑有髡、鉗、刖、劓，小罪耏，或系木於頸，以時月而置。劫盜囚終老，偷者輸銀錢。凡死，棄于山，服閱月除。氣常歊熱，地夷漫，知耕種畜牧。有鷲鳥，能啖羊。多善犬、?婁、大驢。產珊瑚，高不三尺。
隋末，西突厥葉護可汗討殘其國，殺王庫薩和，其子施利立，葉護使部帥監統。施利死，遂不肯臣。立庫薩和女爲王，突厥又殺之。施利之子單羯方奔拂菻，國人迎立之，是爲伊怛支。死，兄子伊嗣俟立。
貞觀十二年，遣使者沒似半朝貢。又獻活褥蛇，狀類鼠，色正青，長九寸，能捕穴鼠。伊嗣俟不君，爲大酋所逐，奔吐火羅，半道，大食擊殺之。子卑路斯入吐火羅以免。遣使者告難，高宗以遠不可師，謝遣。會大食解而去，吐火羅以兵納之。
龍朔初，又訴爲大食所侵，是時天子方遣使者到西域分置州縣，以疾陵城爲波斯都督府，即拜卑路斯爲都督。俄爲大食所滅。雖不能國，咸亨中猶入朝，授右武衛將軍，死。始，其子泥涅師爲質，調露元年，詔裴行儉將兵護還，將復王其國。以道遠，至安西碎葉，行儉還。泥涅師因客吐火羅二十年，部落益離散。景龍初，復來朝，授左威衛將軍。病死，西部獨存。開元、天寶間，遣使者十輩獻碼?牀、火毛繡舞筵。乾元初，從大食襲廣州，焚倉庫廬舍，浮海走。大曆時復來獻。
又有陀拔斯單者，或曰陀拔薩憚。其國三面阻山，北瀕小海。居婆裏城，世爲波斯東大將。波斯滅，不肯臣大食。天寶五載，王忽魯汗遣使入朝，封爲歸信王。後八年，遣子自會羅來朝，拜右武衛員外中郎將，賜紫袍、金魚，留宿衛。爲黑衣大食所滅。
貞觀後，遠小國君遣使者來朝獻，有司未嘗參考本末者，今附之左方。曰火辭彌，與波斯接。貞觀十八年，與摩羅遊使者偕朝。二十一年，有健達王獻佛土菜，莖五葉，赤華紫須。龍朔元年，多福王難婆修強宜說遣使者來朝。總章元年，有末陀提王，開元五年，有習阿薩般王安殺，並遣使者朝貢。七年，訶毘施王捺塞因吐火羅大酋羅摩獻師子、五色鸚鵡。
天寶時來朝者，曰俱爛那，曰舍摩，曰威遠，曰蘇吉利髮屋蘭，曰蘇利悉單，曰建城，曰新城，曰俱位，凡八國。
俱位，或曰商彌。治阿賒師多城，在大雪山、勃律河北。地寒，有五穀、蒲陶、若榴，冬窟室。國人常助小勃律爲中國候。
新城之國，在石東北贏百里。有弩室羯城，亦曰新城，曰小石國城，後爲葛邏祿所並。
拂菻，古大秦也，居西海上，一曰海西國。去京師四萬裏，在苫西，北直突厥可薩部，西瀕海，有遲散城，東南接波斯。地方萬里，城四百，勝兵百萬。十里一亭，三亭一置。臣役小國數十，以名通者曰澤散，曰驢分。澤散直東北，不得其道里。東度海二千里至驢分國。
重石爲都城，廣八十里，東門高二十丈，扣以黃金。王宮有三襲門，皆飾異寶。中門中有金巨稱一，作金人立，其端屬十二丸，率時改一丸落。以瑟瑟爲殿柱，水精、琉璃爲梲，香木樑，黃金爲地，象牙闔。有貴臣十二共治國。王出，一人挈囊以從，有訟書投囊中，還省枉直。國有大災異，輒廢王更立賢者。王冠如鳥翼，綴珠。衣錦繡，前無襟。坐金■榻，側有鳥如鵝，綠毛，上食有毒輒鳴。無陶瓦，屑白石塈屋，堅潤如玉。盛暑引水上，流氣爲風。男子翦發、衣繡，右袒而帔，乘輜軿白蓋小車，出入建旌旗，擊鼓。婦人錦巾。家訾億萬者爲上官。
俗喜酒，嗜幹餅。多幻人，能發火於顏，手爲江湖，口幡眊舉，足墮珠玉。有善醫能開腦出蟲以愈目眚。土多金、銀、夜光璧、明月珠、大貝、車渠、碼?、木難、孔翠、虎魄。織水羊毛爲布，曰海西布。海中有珊瑚洲，海人乘大舶，墮鐵網水底。珊瑚初生磐石上，白如菌，一歲而黃，三歲赤，枝格交錯，高三四尺。鐵發其根，系網舶上，絞而出之，失時不敢即腐。西海有市，貿易不相見，置直物旁，名鬼市。有獸名勍，大如狗，獷惡而力。北邑有羊，生土中，臍屬地，割必死，俗介馬而走，擊鼓以驚之，羔臍絕，即逐水草，不能羣。
貞觀十七年，王波多力遣使獻赤玻瓈、綠金精，下詔答賚。大食稍強，遣大將軍摩拽伐之，拂菻約和，遂臣屬。乾封至大足，再朝獻。開元七年，因吐火羅大酋獻師子、羚羊。
自拂菻西南度磧二千里，有國曰磨鄰，曰老勃薩。其人黑而性悍。地瘴癘，無草木五穀，飼馬以槁魚，人食鶻莽。鶻莽，波斯棗也。不恥烝報，於夷狄最甚，號曰“尋”。其君臣七日一休，不出納交易，飲以窮夜。
大食，本波斯地。男子鼻高，黑而髯。女子白皙，出輒鄣面。日五拜天神。銀帶，佩銀刀，不飲酒舉樂。有禮堂容數百人，率七日，王高坐爲下說曰：“死敵者生天上，殺敵受福。”故俗勇於鬥。土饒礫不可耕，獵而食肉。刻石蜜爲廬如輿狀，歲獻貴人。蒲陶大者如雞卵。有千里馬，傳爲龍種。
隋大業中，有波斯國人牧於俱紛摩地那山，有獸言曰：“山西三穴，有利兵，黑石而白文，得之者王。”走視，如言。石文言當反，乃詭衆裒亡命於恆曷水，劫商旅，保西鄙自王，移黑石寶之。國人往討之，皆大敗還，於是遂強。滅波斯，破拂菻，始有粟麥倉庾。南侵婆羅門，並諸國，勝兵至四十萬。康、石皆往臣之。其地廣萬里，東距突騎施。西南屬海。
海中有撥拔力種，無所附屬。不生五穀，食肉，刺牛血和乳飲之。俗無衣服，以羊皮自蔽。婦人明皙而麗。多象牙及阿末香，波斯賈人慾往市，必數千人納氎鑱血誓，乃交易。兵多牙角，而有弓、矢、鎧、槊，士至二十萬，數爲大食所破略。
永徽二年，大食王豃密莫末始遣使者朝貢，自言王大食氏，有國三十四年，傳二世。開元初，復遣使獻馬、鈿帶，謁見不拜，有司將劾之。中書令張說謂殊俗慕義，不可置於罪。玄宗赦之。使者又來，辭曰：“國人止拜天，見王無拜也。”有司切責，乃拜。十四年，遣使蘇黎滿獻方物，拜果毅，賜緋袍、帶。
或曰大食族中有孤列種，世酋長，號白衣大食。種有二姓，一曰盆尼末換，二曰奚深。有摩訶末者，勇而智，衆立爲王。闢地三千里，克夏臘城。傳十四世，至末換，殺兄伊疾自王，下怨其忍。有呼羅珊木鹿人並波悉林將討之，徇衆曰：“助我者，皆黑衣。”俄而衆數萬，即殺末換，求奚深種孫阿蒲羅拔爲王，更號黑衣大食。蒲羅死，弟阿蒲恭拂立。至德初，遣使者朝貢。代宗取其兵平兩京。阿蒲恭拂死，子迷地立。死，弟訶論立。貞元時，與吐蕃相攻，吐蕃歲西師，故鮮盜邊。十四年，遣使者含嵯、烏雞、沙北三人朝，皆拜中郎將，賚遣之。傳言其國西南二千里山谷間，有木生花如人首，與語輒笑，則落。
東有末祿，小國也。治城郭，多木姓，以五月爲歲首，以畫缸相獻。有尋支瓜，大者十人食乃盡。蔬有顆蔥、葛藍、軍達、茇薤。
大食之西有苫者，亦自國。北距突厥可薩部，地數千裏。有五節度，勝兵萬人。土多禾。有大川，東流入亞俱羅。商賈往來相望雲。
自大食西十五日行，得都盤，西距羅利支十五日行；南即大食，二十五日行；北勃達，一月行。
勃達之東距大食二月行；西抵岐蘭二十日行；南都盤，北大食，皆一月行。
岐蘭之東南二十日行，得阿沒，或曰阿昧；東南距陀拔斯十五日行；南沙蘭，一月行；北距海二日行。居你訶溫多城，宜馬羊，俗柔寬，故大食常遊牧於此。
沙蘭東距羅利支，北恆滿，皆二十日行；西即大食，二十五日行。
羅利支東距都盤，北陀拔斯，皆十五日行；西沙蘭，二十日行；南大食，二十五日行。
怛滿，或曰怛沒，東陀拔斯，南大食，皆一月行；北岐蘭，二十日行；西即大食，一月行。居烏滸河北平川中。獸多師子。西北與史接，以鐵關爲限。
天寶六載，都盤等六國皆遣使者入朝，乃封都盤王謀思健摩訶延曰順化王，勃達王摩俱澀斯曰守義王，阿沒王俱那胡設曰恭信王，沙蘭王卑路斯威曰順禮王，羅利支王伊思俱習曰義寧王，怛滿王謝沒曰奉順王。
贊曰：西方之戎，古未嘗通中國，至漢始載烏孫諸國。後以名字見者浸多。唐興，以次脩貢，蓋百餘，皆冒萬里而至，亦已勤矣！然中國有報贈、冊吊、程糧、傳驛之費，東至高麗，南至真臘，西至波斯、吐蕃、堅昆，北至突厥、契丹、靺鞨，謂之“八蕃”，其外謂之“絕域”，視地遠近而給費。開元盛時，稅西域商胡以供四鎮，出北道者納賦輪臺。地廣則費倍，此盛王之鑑也。