夷狄爲中國患，尚矣。在前世者，史家類能言之。唐興，蠻夷更盛衰，嘗與中國亢衡者有四：突厥、吐蕃、回鶻、雲南是也。方其時，羣臣獻議盈廷，或聽或置，班然可睹也。
劉貺以爲：
嚴尤辯而未詳，班固詳而未盡，榷其至當，周得上策，秦得其中，漢無策。何以言之？荒服之外，聲教所不逮，其叛不爲之勞師，其降不爲之釋備，嚴守禦，險走集，使其爲寇不能也，爲臣不得也。“惠此中夏，以綏四方”，周之道也，故曰周得上策。《易》稱：“王侯設險以固其國。”築長城，脩障塞，所以設險也。趙簡子起長城備胡，燕、秦亦築長城限中外，益理城塹，城全國滅，人歸咎焉。後魏築長城，議者以爲人治一步，方千里，役三十萬人，不旬朔而獲久逸，故曰秦得中策。漢以宗女嫁匈奴，而高祖亦審魯元不能止趙王之逆謀，謂能息匈奴之叛，非也。且冒頓手弒其親，而冀其不與外祖爭強，豈不惑哉？然則知和親非久安計而爲之者，以天下初定，紓歲月之禍耳。武帝時，中國艾安，胡寇益希，疏而絕之，此其時也。方更糜耗華夏，連兵積年，故嚴尤以爲下策。然而漢至昭、宣，武士練習，斥候精明，匈奴收跡遠徙，猶襲奉春之過舉，傾府藏給西北，歲二億七十萬。皇室淑女，嬪於穹廬；掖庭良人，降於沙漠。夫貢子女方物，臣僕之職也。《詩》曰：“莫敢不來享，莫敢不來王。”荒服稱其來，不言往也。公及吳盟，諱而不書。奈何以天子之尊，與匈奴約爲兄弟，帝女之號，與胡媼並御；蒸母報子，從其污俗？中國異於蠻夷者，有父子男女之別也。婉冶之姿，毀節異類，垢辱甚矣。漢之君臣，莫之恥也。魏、晉羌狄居塞垣，資奉逾昔。百人之酋，千口之長，賜金印紫綬，食王侯之俸。牧馬之童，乘羊之隸，齎毳毼邀利者，相錯於路。耒耨之利，絲枲所生，散於數萬裏之外。胡夷歲驕，華夏日蹙。方其強也，竭人力以徵之；其服也，養之如初。病則受養，強則內攻，中國爲羌胡服役且千載，可不悲哉！誠能移其財以賞戍卒，則民富；移其爵以餌守臣，則將良。富利歸於我，危亡移於彼，無納女之辱，無傳送之勞。棄此而不爲，故曰漢無策。嚴尤謂古無上策，謂不能臣妾之也，誠能之而不用耳。秦無策，謂攘狄而亡國也。秦亡，非攘狄也。漢得下策，謂伐胡而人病。人既病矣，又役人而奉之，無策也。故曰嚴尤辯而未詳也。班固謂“其來慕義，則接以禮讓。”何者？禮讓以交君子，非所以接禽獸夷狄也。纖麗外散，則戎羯之心生；戎羯之心生，則侵盜之本也。聖人飲食聲樂不與之共，來朝坐於門外，舌人體委以食之，不使知馨香嘉味也。漢氏習玩驕虜，使其悅燕、趙之色，甘太官之珍，服以文綺羅紈，供之則增求，絕之則招怨，是飽豺狼以良肉，而縱其獵噬也。華人步卒利險阻，虜人騎兵利平地，堅守無與追奔競逐，來則杜險使不得進，去則閉險使不得還，衝以長戟，臨以強弩，非求勝也，譬諸蟲豸虺蜴，何禮讓之接哉？故曰班固詳而未盡者，此也。
杜佑謂：
秦以區區關中滅六強國，今竭萬方之財，上奉京師，外有犬戎恁陵，陷城數百，內有兵革未寧，三紀矣。豈制置異術，古今殊時乎？周制，步百爲畝，畝百給一夫。商鞅佐秦，以爲地利不盡，更以二百四十步爲畝，百畝給一夫。又以秦地曠而人寡，晉地狹而人夥，誘三晉之人耕而優其田宅，復及子孫，使秦人應敵於外，非農與戰不得入官。大率百人以五十人爲農，五十人習戰，故兵強國富。其後仕宦途多，末業日滋。今大率百人才十人爲農，餘皆習佗技。又秦、漢鄭渠溉田四萬頃，白渠溉田四千五百頃，永徽中，兩渠灌浸不過萬頃，大曆初，減至六千畝。畝晙一斛，歲少四五百萬斛。地利耗，人力散，欲求強富，不可得也。漢時，長安北七百里即匈奴之地，侵掠未嘗暫息。計其舉國之衆，不過漢一大郡，鼉錯請備障塞，故北邊妥安。今潼關之西，隴山之東，鄜坊之南，終南之北，十餘州之地，已數十萬家。吐蕃綿力薄材，食鮮藝拙，不及中國遠甚，誠能復兩渠之饒，誘農夫趣耕，擇險要，繕城壘，屯田蓄力，河、隴可復，豈唯自守而已。
至佑孫牧亦曰：
天下無事時，大臣偷處榮逸，戰士離落，兵甲鈍弊，車馬刓弱，天下雜然盜發，則疾驅以戰，是謂宿敗之師。此不搜練之過，其敗一也。百人荷戈，仰食縣官，則挾千夫之名，大將小裨操其餘贏，以虜壯爲幸，執兵者常少，糜食者常多，築壘未乾，公囊已虛。此不責實之過，其敗二也。戰小勝則張皇其功，奔走獻狀以邀賞，或一日再賜，一月累封，凱還未歌，書品已崇，爵命極矣，田宮廣矣，金繒溢矣，子孫官矣，肯外死勤於我哉？此賞厚之過，其敗三也。多喪兵士，顛翻大都，則跳身而來，刺邦而去，回視刀鋸、菜色甚安，一歲未更，已立於壇墀之上。此輕罰之過，其敗四也。大將將兵，柄不得專，一曰爲偃月，一曰爲魚麗，三軍萬夫，環旋翔佯，愰駭之間，虜騎乘之。此不專任之過，其敗五也。元和時，團兵數十萬以誅蔡，天下乾耗，四歲然後能取之，蓋五敗不去也。長慶初，盜子若孫悉來走命，未幾而燕、趙亂，引師起將，五敗益甚，不能加威於反虜。二杜之論如此。
廣德、建中間，吐蕃再飲馬岷江，常以南詔爲前鋒，操倍尋之戟，且戰且進，蜀兵折刃吞鏃，不能斃一戎。戎兵日深，疫死日衆，自度不能留，輒引去。蜀人語曰：“西戎尚可，南蠻殘我。”至韋皋鑿青溪道以和羣蠻，使道蜀入貢，擇子弟習書算於成都，業成而去，習知山川要害。文宗時，大入成都，自越巂以北八百里，民畜爲空，又敗卒貧民因緣掠殺，官不能禁。自是羣蠻常有屠蜀之心，蜀民苦於重徵者，亦欲啓之以幸非常。歲發戍卒，不習山川之險，緩步一舍，已呵然流汗。爲將者刻薄自入，給帛則以疏易良，賦粟以沙蔘粒，故邊卒怨望而巴、蜀危憂。孫樵謂：“宜詔嚴道、沈黎、越巂三州，度要害，募卒以守。且兵籍於州則易役，卒出於邊則習險，相地分屯，春耕夏蠶以資衣食，秋冬嚴壁以俟寇。歲遣廉吏視卒之有無，則官無饋運，吏無牟盜。”此其備禦之策可施行者，著之於篇。
凡突厥、吐蕃、回鶻以盛衰先後爲次；東夷、西域又次之，跡用兵之輕重也；終之以南蠻，記唐所繇亡雲。
突厥阿史那氏，蓋古匈奴北部也。居金山之陽，臣於蠕蠕，種裔繁衍。至吐門，遂強大，更號可汗，猶單于也，妻曰可敦。其地三垂薄海，南抵大漠。其別部典兵者曰設，子弟曰特勒，大臣曰葉護，曰屈律啜、曰阿波、曰俟利發、曰吐屯、曰俟斤、曰閻洪達、曰頡利發、曰達幹，凡二十八等，皆世其官而無員限。衛士曰附離。可汗建廷都斤山，牙門樹金狼頭纛，坐常東向。
隋大業之亂，始畢可汗咄吉嗣立，華人多往依之，契丹、室韋、吐谷渾、高昌皆役屬，竇建德、薛舉、劉武周、樑師都、李軌、王世充等倔起虎視，悉臣尊之。控弦且百萬，戎狄熾強，古未有也。高祖起太原，遣府司馬劉文靜往聘，與連和，始畢使特勒康稍利獻馬二千、兵五百來會。帝平京師，遂恃功，使者每來多橫驕。武德元年，骨咄祿特勒來朝，帝宴太極殿，爲奏九部樂，引升御坐。是歲，始畢牙帳自破，帝問內史令蕭瑀，瑀曰：“魏文帝幸許，城門無故壞，是年文帝崩，豈其類耶？”二年，始畢自將度河，至夏州，與賊樑師都合，又佐劉武周以五百騎入句注，將侵太原。會病死，帝爲發哀長樂門，詔羣臣即館吊其使，遣使者持段物三萬賻之。子什鉢苾幼，不克立，以爲泥步設，使居東偏，立其弟俟利弗設，是爲處羅可汗。
處羅復妻隋義成公主，遣使來告，則又潛通王世充，潞州總管李襲譽擊斬其使，取牛羊萬餘。處羅迎隋蕭皇后及齊王暕之子正道於竇建德所，因立正道爲隋王，奉隋後，隋人沒者隸之，行其正朔，置百官，居定襄，衆萬人。秦王討武周也，處羅以弟步利設騎二千會幷州三日，多掠城中婦人女子去，總管李仲文不能制，以俱儉特勒助屯。明年，謀取幷州置楊正道，卜之，不吉，左右諫止，處羅曰：“我先人失國，賴隋以存，今忘之，不祥。卜不吉，神詎無知乎？我自決之。”會天雨血三日，國中犬夜羣號，求之不見，遂有疾，公主餌以五石，俄疽發死。主以子奧射設陋弱，棄不立，更取其弟咄苾嗣，是爲頡利可汗。
頡利始爲莫賀咄設，牙直五原北。薛舉陷平涼，與連和，帝患之，遣光祿卿宇文歆賂頡利，使與舉絕；隋五原太守張長遜以所部五城附虜，歆並說還五原地。皆見聽，且發兵舉長遜所部會秦王軍。太子建成議廢豐州，並割榆中地。於是處羅子鬱射設以所部萬帳入處河南，以靈州爲塞。
頡利又妻義成，以始畢子什鉢苾爲突利可汗，使居東。義成，楊諧女也，其弟善經亦依突厥，與王世充使者王文素共說頡利曰：“往啓民兄弟爭國，賴隋得復位，子孫有國。今天子非文帝后，宜立正道以報隋厚德。”頡利然之，故歲入寇。然倚父兄餘資，兵銳馬多，〓然驕氣，直出百蠻上，視中國爲不足與，書辭悖嫚，多須求。帝方經略天下，故屈禮，多所舍貸，贈齎不貲，然而不厭無厓之求也。
四年，頡利率萬騎與苑君璋合寇雁門，定襄王李大恩擊卻之。頡利執我使者漢陽公瑰、太常卿鄭元?、左驍衛大將軍長孫順德，帝亦囚其使與相當。由是寇代州，敗行軍總管王孝基，略河東，犯原州，穿延州塞，諸將與戰，不能有所俘。
明年，還順德等，且請和，贄魚膠，紿雲：“固二國之好也。”帝雖未情，釋其使特勒熱寒等，厚與金還之。大恩上言：“突厥飢，馬邑可圖也。”詔殿中少監獨孤晟共擊之。晟後約，大恩不敢進，屯新城，頡利自將數萬騎與劉黑闥合圍之，大恩沒，士死者數千人。進擊忻州，爲李高遷所破。黑闥以突厥萬人擾山東，又殘定州。頡利未得志，乃率十五萬騎入雁門，圍幷州，深鈔汾、潞，取男女五千，分數千騎轉掠原、靈間。於是太子建成將兵出豳州道，秦王將兵出蒲州道擊之；李子和以兵趨雲中，掩可汗後；段德操出夏州，狙其歸。幷州總管襄邑王神符戰汾東，斬虜五百首，取馬二千；汾州刺史蕭顗獻俘五千。虜陷大震關，縱兵掠弘州，總管宇文歆、靈州楊師道拒之，獲馬、橐它數千。頡利聞秦王且至，引出塞，王師還。又明年，與黑闥、君璋等小小入寇定、匡、原、朔等州，與屯將相勝負。帝遣太子建成復屯北邊、秦王屯幷州備虜，久乃罷。俄又破代地一屯，進擊渭、豳二州，取馬邑，不有也，復請和，歸我馬邑。
七年，攻原、朔二州，入代地，不勝，更與君璋合攻隴州及陰般城，分擊並地，秦王與齊王元吉屯豳州道以備胡。君璋與虜出入原、朔、忻、並地，剽系騷然，數爲諸將驅逐。其八月，頡利與突利兵悉起，自原州連營而南，所在震恐，秦王、齊王拒之。
初，關中霖潦，餉道絕，軍次豳州，可汗萬騎奄至，陣五龍阪，以數百騎挑戰，舉軍失色。秦王馳百騎掠陣，大言曰：“國家於突厥無負，何爲深入？我，秦王也，故來自與可汗決，若固戰，我才百騎耳，徒廣殺傷，無益也。”頡利笑不答。又馳騎語突利曰：“爾往與我盟，急難相助，今無香火情邪？能一決乎？”突利亦不對。王將絕水前，頡利見兵少，又聞與突利語，陰相忌，即遣使者來曰：“王毋苦，我固不戰，將與王議事耳。”於是引卻。秦王縱反間，突利乃歸心，不欲戰，頡利亦無以強之，乃遣突利及夾畢特勒思摩請和，帝許之。突利遂自託於王爲昆弟。帝見思摩，引升御榻，思摩頓首辭，帝曰：“我見若猶頡利也。”乃聽命。
突厥既歲盜邊，或說帝曰：“虜數內寇者，以府庫子女所在，我能去長安，則戎心止矣。”帝使中書侍郎宇文士及逾南山，按行樊、鄧，將徙都焉。羣臣贊遷，秦王獨曰：“夷狄自古爲中國患，未聞周、漢爲遷也。願假數年，請取可汗以報。”帝乃止。頡利已和，亦會甚雨，弓矢皆弛惡，遂解而還。帝會羣臣問所以備邊者，將作大匠於筠請五原、靈武置舟師於河，扼其入。中書侍郎溫彥博曰：“魏爲長塹遏匈奴，今可用。”帝使桑顯和塹邊大道，召江南船工大發卒治戰艦。頡利遣使來，願款北樓關請互市，帝不能拒。帝始兼天下，罷十二軍，尚文治，至是以虜患方張，乃復置之，以練卒搜騎。
八年，頡利攻靈、朔，與代州都督藺〓戰新城，〓敗績。於是張瑾兵屯石嶺，李高遷屯大谷，秦王屯蒲州道。初，帝待突厥用敵國禮，及是，怒曰：“往吾以天下未定，厚於虜以紓吾邊。今卒敗約，朕將擊滅之，毋須姑息。”命有司更所與書爲詔若敕。瑾未至屯，虜已逾石嶺，圍幷州，攻靈州，轉擾潞、沁。李靖以兵出潞州道，行軍總管任瑰屯太行。瑾戰大谷，敗績，中書侍郎溫彥博陷於賊，鄆州都督張德政死之。遂攻廣武，爲任城王道宗破。其欲谷設掠綏州，請和去。敗幷州數縣，入蘭、鄯、彭州諸屯，或小勝，不能制。俄寇原州，折威將軍楊屯擊之，且發士屯大谷。
九年，攻原、靈，又圍涼州，進犯涇、原，李靖與戰靈州，虜引去。寇西會州，圍烏城，翔徉隴、渭間，平道將軍柴紹破之於秦州，斬一特勒、三大將，虜千級。大抵虜得志則深入，負則請和，不恥也。其七月，頡利自將十萬騎襲武功，京師戒嚴。攻高陵，尉遲敬德與戰涇陽，獲俟斤烏沒啜，斬首千餘級。頡利遣謀臣執失思力入朝以覘我，因誇說曰：“二可汗兵百萬，今至矣！”太宗曰：“我與可汗嘗面約和，爾則背之。且義師之初，爾父子身從我，遺賜玉帛多至不可計，何妄以兵入我都畿，自誇盛強耶？今我當先戮爾矣！”思力懼，請命，蕭瑀、封德彝諫帝，不如禮遣之，帝不許，繫於門下省。乃與侍中高士廉、中書令房玄齡、將軍周範等馳六騎出玄武門，幸渭上，與可汗隔水語，且責其負約。羣酋見帝，皆驚，下馬拜。俄而衆軍至，旗鎧光明，部隊靜嚴，虜大駭。帝與頡利按轡，即麾軍卻而陣焉。蕭瑀以帝輕敵，叩馬諫，帝曰：“我思熟矣，非爾所知也。夫突厥掃地入寇，以我新有內難，謂不能師。我若闔城，彼且大掠吾境，故我獨出，示無所畏，又盛兵使知必戰，不意我能沮其始謀。彼入吾地既深，懼不能返，故與戰則克，和則固，制賊之命，在此舉矣！”是日，頡利果請和，許之。翌日，刑白馬，與頡利盟便橋上，突厥引還。蕭瑀曰：“頡利之來，諸將多請與戰，陛下不聽，既而虜自退，其策奈何？”帝曰：“突厥衆而不整，君臣惟利是視，可汗在水西，而酋帥皆來謁我，我醉而縛之，其勢易甚。又我敕長孫無忌、李靖潛師幽州以須，若大軍躡其後，伏邀諸前，取之反覆掌耳。然我新即位，爲國者要在安靜，一與虜校，殺傷必多，彼敗未及亡，懼而脩德，與我爲怨，其可當耶？今僕械卷鎧，啖以玉帛，虜志必驕，驕則亡之端也，故曰‘將欲取之，必固與之’。瑀再拜曰：“非臣愚所逮也！”乃詔殿中監豆盧寬、將軍趙綽護送突厥，頡利獻馬三千匹、羊萬頭，帝不納，詔歸所俘於我。
貞觀元年，薛延陀、回紇、拔野古諸部皆叛，使突利討之，不勝，輕騎走，頡利怒，囚之，突利由是怨望。是歲大雪，羊馬多凍死，人飢，懼王師乘其敝，即引兵入朔州地，聲言會獵。議者請責其敗約，因伐之，帝曰：“匹夫不可爲不信，況國乎？我既與之盟，豈利其災，邀險以取之耶？須其無禮於我，乃伐之。”
明年，突利自陳爲頡利所攻，求救。帝曰：“朕與頡利盟，又與突利有昆弟約，不可不救，奈何？”兵部尚書杜如晦曰：“夷狄無信，我雖如約，彼常負之，今亂而擊之，侮亡之道也。”乃詔將軍周範壁太原經略之，頡利亦擁兵窺邊。或請築古長城，發民乘塞。帝曰：“突厥盛夏而霜，五日並出，三月連明，赤氣滿野，彼見災而不務德，不畏天也。遷徙無常，六畜多死，不用地也。俗死則焚，今葬皆起墓，背父祖命，謾鬼神也。與突利不睦，內相攻殘，不和於親也。有是四者，將亡矣，當爲公等取之，安在築障塞乎？”突厥俗素質略，頡利得華士趙德言，才其人，委信之，稍專國；又委政諸胡，斥遠宗族不用，興師歲入邊，下不堪苦。胡性冒沓，數翻覆不信，號令無常。歲大飢，裒斂苛重，諸部愈貳。
又明年，屬部薛延陀自稱可汗，以使來。詔兵部尚書李靖擊虜馬邑，頡利走，九俟斤以衆降，拔野古、僕骨、同羅諸部、習奚渠長皆來朝。於是詔幷州都督李世勣出通漠道，李靖出定襄道，左武衛大將軍柴紹出金河道，靈州大都督任城王道宗出大同道，幽州都督衛孝節出恆安道，營州都督薛萬淑出暢武道，凡六總管，師十餘萬，皆授靖節度以討之。道宗戰靈州，俘人畜萬計，突利及鬱射設、廕奈特勒帥所部來奔，捷書日夜至，帝謂羣臣曰：“往國家初定，太上皇以百姓故，奉突厥，詭而臣之，朕常痛心病首，思一刷恥於天下，今天誘諸將，所向輒克，朕其遂有成功乎！”
四年正月，靖進屯惡陽嶺，夜襲頡利，頡利驚，退牙磧口，大酋康蘇蜜等以隋蕭皇后、楊正道降。或言中國人嘗密通書於後，中書舍人陽文瓘請劾治。帝曰：“天下未一，人或當思隋，今反側既安，何足治耶？”置勿劾。頡利窘，走保鐵山，兵猶數萬，令執失思力來，陽爲哀言謝罪，請內屬，帝詔鴻臚卿唐儉、將軍安脩仁等持節慰撫。靖知儉在虜所，虜必安，乃襲擊之，盡獲其衆，頡利得千里馬，獨奔沙鉢羅，行軍副總管張寶相禽之。沙鉢羅設、蘇尼失以衆降，其國遂亡，復定襄、恆安地，斥境至大漠矣。
頡利至京師，告俘太廟，帝御順天樓，陳仗衛，士民縱觀，吏執可汗至，帝曰：“而罪有五：而父國破，賴隋以安，不以一鏃力助之，使其廟社不血食，一也；與我鄰而棄信擾邊，二也；恃兵不戢，部落攜怨，三也；賊華民，暴禾稼，四也；許和親而遷延自遁，五也。朕殺爾非無名，顧渭上盟未之忘，故不窮責也。”乃悉還其家屬，館於太僕，稟食之。
思結俟斤以四萬衆降，可汗弟欲谷設奔高昌，既而亦來降。伊吾城之長素臣突厥，舉七城以獻，因其地爲西伊州。制詔：突厥往逢癘疫，長城之南，暴骨如丘，有司其以酒脯祭，爲瘞藏之。又詔：隋亂，華民多沒於虜，遣使者以金帛贖男女八萬口，還爲平民。
頡利不室處，常設穹廬廷中，久鬱郁不自憀，與家人悲歌相泣下，狀貌羸省。帝見憐之，以虢州負山多麕麋，有射獵之娛，乃拜爲刺史，辭不往，遂授右衛大將軍，賜美田宅。帝曰：“昔啓民失國，隋文帝不■粟帛，興士衆，營護而存立之，至始畢稍強，則以兵圍煬帝雁門，今其滅者，殆背德忘義致然耶？”頡利子疊羅支，有至性，既舍京師，諸婦得品供，羅支預焉；其母最後至，不得給，羅支不敢嘗品肉。帝聞，嘆曰：“天稟仁孝，詎限華夷哉！”厚賜之，遂給母肉。
八年，頡利死，贈歸義王，諡曰荒，詔國人葬之，從其禮，火屍，起冢灞東。其臣胡祿達官吐谷渾邪者，頡利母婆施之媵臣也，頡利始生，以授渾邪，至是哀慟，乃自殺。帝異之，贈中郎將，命葬頡利冢旁，詔中書侍郎岑文本刻其事於頡利、渾邪之墓碑。俄蘇尼失亦以死殉。尼失者，啓民可汗弟也。始畢以爲沙鉢羅設，帳部五萬，牙直靈州西北，姿雄趫，以仁惠御下，人多歸之；頡利政亂，其部獨不貳。突利降，頡利以爲小可汗。頡利已敗，乃舉衆來，漠南地遂空，授北寧州都督、右衛大將軍，封懷德王雲。
頡利之亡，其下或走薛延陀，或入西域，而來降者尚十餘萬，詔議所宜，鹹言：“突厥擾中國久，今天喪之，非慕義自歸，請悉籍降俘，內兗、豫閒處，使習耕織，百萬之虜，可化爲齊人，是中國有加戶，而漠北遂空也。”中書令溫彥博請：“如漢建武時，置降匈奴留五原塞，全其部落，以爲捍蔽，不革其俗，因而撫之，實空虛之地，且示無所猜。若內兗、豫，則乖本性，非函育之道。”祕書監魏徵建言：“突厥世爲中國仇，今其來降，不即誅滅，當遣還河北。彼鳥獸野心，非我族類，弱則伏，強則叛，其天性也。且秦、漢以銳師猛將擊取河南地爲郡縣者，以不欲使近中國也。陛下奈何以河南居之？且降者十萬，若令數年，孳息略倍，而近在畿甸，心腹疾也。”彥博曰：“不然，天子於四夷，若天地養萬物，覆載全安之，今突厥破滅，餘種歸命，不加哀憐而棄之，非天地蒙覆之義，而有阻四夷之嫌。臣謂處以河南，蓋死而生之，亡而存之，彼世將懷德，何叛之爲？”徵曰：“魏時有胡落分處近郡，晉已平吳，郭欽、江統勸武帝逐出之，不能用。劉、石之亂，卒傾中夏。陛下必欲引突厥居河南，所謂養虎自遺患者也。”彥博曰：“聖人之道無不通，故曰‘有教無類’。彼創殘之餘，以窮歸我，我援護之，收處內地，將教以禮法，職以耕農，又選酋良入宿衛，何患之恤？且光武置南單于，卒無叛亡。”於是中書侍郎顏師古、給事中杜楚客、禮部侍郎李百藥等皆勸帝不如使處河北，樹首長，俾統部落，視地多少，令不相臣，國小權分，終不得亢衡中國，長轡遠馭之道也。帝主彥博語，卒度朔方地，自幽州屬靈州，建順、祐、化、長四州爲都督府，剖頡利故地，左置定襄都督、右置雲中都督二府統之。擢酋豪爲將軍、郎將者五百人，奉朝請者且百員，入長安自籍者數千戶。乃以突利可汗爲順州都督，令率其下就部。
突利初爲泥步設，得隋淮南公主以爲妻。頡利之立，用次弟爲延陀設，主延陀部，步利設主?部，統特勒主胡部，斛特勒主斛薛部，以突利可汗主契丹、靺鞨部，樹牙南直幽州，東方之衆皆屬焉。突利斂取無法，下不附，故薛延陀、奚、?等皆內屬，頡利遣擊之，又大敗，衆騷離，頡利囚捶之，久乃赦。突利嘗自結於太宗，及頡利衰，驟追兵於突利，不肯從，因起相攻。突利請入朝，帝謂左右曰：“古爲國者勞己以憂人，則系祚長；役人以奉己，則亡。今突厥喪亂，由可汗不君，突利雖至親，不自保而來。夷狄弱則邊境安，然觀彼亡，我不可以無懼，有不逮者，禍可紓乎！”突利至，禮見良厚，輟膳以賜之，拜右衛大將軍，封北平郡王，食戶七百。及爲都督，太宗敕曰：“而祖啓民破亡，隋則復之，棄德不報，而父始畢反爲隋敵。爾今窮來歸我，所以不立爾爲可汗，鑑前敗也。我欲中國安，爾宗族不亡，故授爾都督，毋相侵掠，長爲我北籓。”突利頓首聽命。後入朝，死幷州道中，年二十九，帝爲舉哀，亦詔文本文其墓，子賀邏鶻嗣。
帝幸九成宮，突利弟結社率以郎將宿衛，陰結種人謀反，劫賀邏鶻北還，謂其黨曰：“我聞晉王丁夜得闢仗出，我乘間突進，可犯行在。”是夕，大風冥，王不出，結社率恐謀漏，即射中營，噪而殺人，衛十等共擊之，乃走，殺廄人盜馬，欲度渭，徼邏禽斬之，赦賀邏鶻，投嶺外。於是羣臣更言處突厥中國非是，帝亦患之，乃立阿史那思摩爲乙彌泥孰俟利苾可汗，賜氏李，樹牙河北，悉徙突厥還故地。
思摩，頡利族人也，父曰咄六設。始，啓民奔隋，磧北諸部奉思摩爲可汗，啓民歸國，乃去可汗號。性開敏，善佔對，始畢、處羅皆愛之。然以貌似胡，疑非阿史那種，故但爲夾畢特勒，而不得爲設。武德初，數以使者來，高祖嘉其誠，封和順郡王。及諸部納款，思摩獨留，與頡利俱禽，太宗以爲忠，授右武候大將軍、化州都督，統頡利故部居河南，徙懷化郡王。及是將徙，內畏薛延陀，不敢出塞。帝詔司農卿郭嗣本持節賜延陀書，言：“中國禮義，未始滅人國，以頡利暴殘，伐而取之，非貪其地與人也。故處降部於河南，薦草美泉，利其畜牧，衆日孳蕃，今復以思摩爲可汗，還其故疆。延陀受命在前，長於突厥，舉磧以北，延陀主之；其南，突厥保之。各守而境，無相鈔犯，有負約，我自以兵誅之。”思摩乃行，帝爲置酒，引思摩前曰：“蒔一草一木，見其溺廡以爲喜，況我養爾部人，息爾馬羊，不減昔乎！爾父母墳墓在河北，今復舊廷，故宴以慰行。”思摩泣下，奉觴上萬歲壽，且言：“破亡之餘，陛下使存骨舊鄉，願子孫世世事唐，以報厚德。”於是趙郡王孝恭、鴻臚卿劉善就思摩部，築壇場河上，拜受冊，賜鼓纛，又詔左屯衛將軍阿史那忠爲左賢王，左武衛將軍阿史那泥孰爲右賢王，相之。
薛延陀聞突厥之北，恐其衆奔亡度磧，勒兵以待。及使者至，乃謝曰：“天子詔毋相侵，謹頓首奉詔。然突厥酣亂翻覆，其未亡時殺中國人如麻，陛下滅其國，謂宜收種落皆爲奴婢，以償唐人。乃養之如子，而結社率竟反，此不可信明甚。後有亂，請終爲陛下誅之。”十五年，思摩帥衆十餘萬、勝兵四萬、馬九萬匹始度河，牙於故定襄城，其地南大河，北白道，畜牧廣衍，龍荒之最壤，故突厥爭利之。思摩遣使謝曰：“蒙恩立爲落長，實望世世爲國一犬，守吠天子北門，有如延陀侵逼，願入保長城。”詔許之。
居三年，不能得其衆，下多攜背，思摩慚，因入朝願留宿衛，更拜右武衛將軍。從伐遼，中流矢，帝爲吮血，其顧厚類此。還，卒京師，贈兵部尚書、夏州都督，陪葬昭陵，築墳象白道山，爲刊其勞，碑於化州。
右賢王阿史那泥孰，蘇尼失子也。始歸國，妻以宗女，賜名忠。及從思摩出塞，思慕中國，見使者必流涕求入侍，許之。
思摩既不能國，殘衆稍稍南度河，分處勝、夏二州。帝伐遼，或言突厥處河南，邇京師，請帝無東。帝曰：“夫爲君者，豈有猜貳哉！湯、武化桀、紂之民，無不遷善，有隋無道，舉天下皆叛，非止夷狄也。朕閔突厥之亡，內河南以振贍之，彼不近走延陀而遠歸我，懷我深矣，朕策五十年中國無突厥患。”思摩衆既南，車鼻可汗乃盜有其地。
車鼻，亦阿史那族，而突利部人也，名斛勃，世爲小可汗。頡利敗，諸部欲共君長之，會薛延陀稱可汗，乃往歸焉。其爲人沈果有智數，衆頗便附，延陀畏逼，將殺之，乃率所部遯去，騎數千尾追，不勝。竄金山之北，三垂斗絕，惟一面可容車騎，壤土夷博，即據之，勝兵三萬，自稱乙注車鼻可汗，距長安萬里，西葛邏祿，北結骨，皆並統之，時時出掠延陀人畜。延陀後衰，車鼻勢益張。
二十一年，遣子沙鉢羅特勒獻方物，且請身入朝。帝遣雲麾將軍安調遮、右屯衛郎將韓華往迎之，至則車鼻偃然無入朝意，華謀與葛邏祿共劫之，車鼻覺，華與車鼻子陟苾特勒鬥死，調遮被殺。帝怒，遣右驍衛郎將高偘發回紇、僕骨兵擊之，其大酋長歌邏祿泥孰闕俟利發、處木昆莫賀咄俟斤等以次降。偘師攻阿息山，部落不肯戰，車鼻攜愛妾，從數百騎走；追至金山，獲之，獻京師。高宗責曰：“頡利敗，爾不輔，無親也；延陀破，爾遯亡，不忠也。而罪當死，然朕見先帝所獲酋長必宥之，今原而死。”乃釋縛，數俘社廟，又見昭陵。拜左武衛將軍，賜居第，處其衆鬱督軍山，詔建狼山都督府統之。初，其子羯漫陀泣諫車鼻，請歸國，不聽。乃遣子庵鑠入朝，後來降，拜左屯衛將軍，建新黎州，使領其衆。於是突厥盡爲封疆臣矣。始置單于都護府領狼山雲中桑乾三都督、蘇農等二十四州，瀚海都護府領金微新黎等七都督、仙萼賀蘭等八州。即擢領酋爲都督、刺史。麟德初，改燕然爲瀚海都護府，領回紇，徙故瀚海都護府於古云中城，號雲中都護府，磧以北蕃州悉隸瀚海，南隸雲中。雲中者，義成公主所居也，頡利滅，李靖徙突厥羸破數百帳居之，以阿史德爲之長，衆稍盛，即建言願以諸王爲可汗，遙統之。帝曰：“今可汗，古單于也。”乃改雲中府爲單于大都護府，以殷王旭輪爲單于都護。帝封禪，都督葛邏祿叱利等三十餘人皆從至泰山下，已封，詔勒名於封禪碑雲。凡三十年北方無戎馬警。
調露初，單于府大酋溫傅、奉職二部反，立阿史那泥孰匐爲可汗，二十四州酋長皆叛應之。乃以鴻臚卿單于大都護府長史蕭嗣業、左領軍衛將軍苑大智、右千牛衛將軍李景嘉討之，恃勝不設備，會雨雪，士皸寒，反爲虜襲，大敗，殺略萬餘人，大智等收餘卒，行且戰，乃免。於是嗣業流桂州，餘坐免官。更拜禮部尚書裴行儉爲定襄道行軍大總管，率太僕少卿李思文、營州都督周道務、西軍程務挺、東軍李文暕，士無慮三十萬，捕擊反者。詔右金吾將軍曹懷舜屯井陘，右武衛將軍崔獻屯絳、龍門。明年，行儉戰黑山，大破之，其下斬泥孰匐，以首降，禽溫傅、奉職以還，餘衆保狼山。始虜未叛，鳴〓羣飛入塞，吏曰：“所謂突厥雀者，南飛，胡必至。”比春還，悉墮靈、夏間，率無首，泥孰果亡。狼山衆掠雲州，都督竇懷哲、右領軍中郎將程務挺逐出之。
永隆中，溫傅部又迎頡利族子伏念於夏州，走度河，立爲可汗，諸部響應。明年，遂寇原、慶二州。復詔行儉爲大總管，以右武衛將軍曹懷舜、幽州都督李文暕副之。諜者紿言伏念、溫傅保黑沙，飢甚，可輕騎取也。懷舜獨信之，輕兵倍道至黑沙，乃不見虜，得薛延陀餘部，降之；引還至長城，遇溫傅與戰，所殺相當。行儉兵壁代之陘口，縱反間，故伏念、溫傅相貳，因遣兵擊伏念，敗之。伏念走，與懷舜遇，行且戰一日，爲伏念所破，棄軍奔雲中，士爲虜所乘，死不可算，皆南首僕。懷舜殺牲與伏念盟，乃免。伏念益北，留輜重妻子保金牙山，以輕騎將襲懷舜，會行儉遣部將掩得其輜重，比還，無所歸，乃北走保細沙。行儉縱單于鎮兵躡之，伏念意王師不能遠，不設備，及兵至，惶駭不得戰，遂遣使間道詣行儉，執溫傅降，行儉虜之，送京師，斬東市。
永淳元年，骨咄祿又反。
骨咄祿，頡利族人也，雲中都督舍利元英之部酋，世襲吐屯。伏念敗，乃嘯亡散，保總材山，又治黑沙城，有衆五千，盜九姓畜馬，稍強大，乃自立爲可汗，以弟默啜爲殺，咄悉匐爲葉護。時單于府檢校降戶部落阿史德元珍者，爲長史王本立所囚。會骨咄祿來寇，元珍請諭還諸部贖罪，許之。至即降骨咄祿，與爲謀，遂以爲阿波達幹，悉屬以兵。乃寇單于府北鄙，遂攻幷州，殺嵐州刺史王德茂，分掠定州，北平刺史霍王元軌擊卻之。又攻嬀州，圍單于都護府，殺司馬張行師，攻蔚州，殺刺史李思儉，執豐州都督崔知辯。詔右武衛將軍程務挺爲單于道安撫大使備邊。
嗣聖、垂拱間，連寇朔、代，掠吏士。左玉鈴衛中郎將淳于處平爲陽曲道總管，將擊賊總材山，至忻州與賊遇，鏖戰不利，死者五千人。更以天官尚書韋待價爲燕然道大總管討之。明年，入昌平，右鷹揚衛大將軍黑齒常之擊卻之。復入朔州地，常之與戰黃花堆，虜敗，追奔四十里，遯過磧。右監門衛中郎將〓寶璧當追，意虜即破，欲幸取功，乃募諜出塞二千里，間虜無備，趨襲之。將至，漏言于軍，虜得整衆出，皆死戰，大敗，寶璧跳還，舉軍沒。武后怒，誅寶璧，改骨咄祿曰不卒祿。俄而元珍攻突騎施，戰死。
天授初，骨咄祿死，其子幼，不得立。默啜自立爲可汗，篡位數年，始攻靈州，多殺略士民。武后以薛懷義爲朔方道行軍大總管，內史李昭德爲行軍長史，鳳閣鸞臺平章事蘇味道爲司馬，率朔方道總管契苾明、雁門道總管王孝傑、威化道總管李多祚、豐安道總管陳令英、瀚海道總管田揚名等凡十八將軍兵出塞，雜華蕃步騎擊之，不見虜，還。俄詔孝傑爲朔方道行軍總管備邊。
契丹李盡忠等反，默啜請擊賊自效，詔可。授左衛大將軍、歸國公，以左豹韜衛將軍閻知微即部冊拜遷善可汗。默啜乃引兵擊契丹，會盡忠死，襲松漠部落，盡得孫萬榮妻子輜重，酋長崩潰。後美其攻，復詔知微持節冊默啜爲特進、頡跌利施大單于、立功報國可汗。未及命，俄攻靈、勝二州，縱殺略，爲屯將所敗。又遣使者謝，請爲後子，復言有女，願女諸王，且求六州降戶。初，突厥內屬者分處豐、勝、靈、夏、朔、代間，謂之河曲六州降人。默啜又請粟田種十萬斛，農器三千具，鐵數萬斤，後不許，宰相李嶠亦言不可。默啜怨，爲慢言，執使者司賓卿田歸道。於是納言姚?等建請與之，乃歸粟、器、降人數千帳，繇是突厥遂強。
詔淮陽王武延秀聘其女爲妃，詔知微攝春官尚書，與司賓卿楊鸞莊持節護送。默啜猥曰：“我以女嫁唐天子子，今乃後家子乎！且我世附唐，今聞其子孫獨二人在，我當立之。”即囚延秀等，妄號知微爲可汗，自將十萬騎南向擊靜難、平狄、清夷等軍，靜難軍使慕容玄崱以兵五千降。虜入圍嬀、檀，後詔司屬卿武重規爲天兵中道大總管，右武威衛將軍沙吒忠義爲天兵西道總管，幽州都督張仁亶爲天兵東道總管，兵凡三十萬擊之；右羽林大將軍閻敬容、李多祚爲天兵西道後軍總管，兵亦十五萬。默啜破蔚州飛狐，進殘定州，殺刺史孫彥高，焚廬舍，鄉聚爲空。後怒，下詔購斬默啜者王之，更號曰斬啜。虜圍趙州，長史唐波若應之，入殺刺史高睿，進攻相州。詔沙吒忠義爲河北道前軍總管，李多祚爲後軍總管，將軍嵎夷公福富順爲奇兵總管，擊虜。時中宗還自房陵，爲皇太子，拜行軍大元帥，以納言狄仁傑爲副，文昌右丞宋玄爽爲長史，左肅政臺御史中丞霍獻可爲司馬，右肅政臺御史中丞吉頊爲監軍使，將軍扶余文宣等六人爲子總管。未行，默啜聞之，取趙、定所掠男女八九萬悉坑之，出五回道去，所過人畜、金幣、子女盡剽有之，諸將皆顧望不敢戰，獨狄仁傑以兵追之，不及。
默啜負勝輕中國，有驕志，大抵兵與頡利時略等，地縱廣萬里，諸蕃悉往聽命。復立咄悉匐爲左察，骨咄祿子默矩爲右察，皆統兵二萬；子匐俱爲小可汗，位兩察上，典處木昆等十姓兵四萬，號拓西可汗。歲入邊，戍兵不得休，乃高選魏元忠檢校幷州長史爲天兵軍大總管，婁師德副之，按屯以待。又徙元忠靈武道行軍大總管，備虜。
默啜剽隴右牧馬萬匹去，俄復盜邊，詔安北大都護相王爲天兵道大元帥，率幷州長史武攸宜、夏州都督薛訥與元忠擊虜，兵未出，默啜去。明年，寇鹽、夏，掠羊馬十萬，攻石嶺，遂圍幷州。以雍州長史薛季昶爲持節山東防禦大使，節度滄、瀛、幽、易、恆、定、嬀、檀、平等九州之軍，以瀛州都督張仁亶統諸州及清夷、障塞軍之兵，與季昶掎角，又以相王爲安北道行軍元帥，監諸將，王留不行。虜入代、忻，仍殺略。
長安三年，遣使者莫賀達幹請進女女皇太子子，後使平恩郡王重俊、義興郡王重明盛服立諸朝。默啜更遣大酋移力貪汗獻馬千匹，謝許婚，後渥禮其使。中宗始即位，入攻嗚沙，於是靈武軍大總管沙吒忠義與戰，不勝，死者幾萬人，虜遂入原、會，多取牧馬。帝詔絕昏，購斬默啜者王以國、官諸衛大將軍。默啜殺我行人鴻臚卿臧思言，詔左屯衛大將軍張仁亶爲朔方道大總管屯邊。明年，始築三受降城於河外，障絕寇路。久之，以唐休璟代屯。睿宗初立，又請和親，詔取宋王成器女爲金山公主下嫁。會左羽林大將軍孫佺等與奚戰冷陘，爲奚所執，獻諸默啜，默啜殺之，更以刑部尚書郭元振代休璟。
玄宗立，絕和親。默啜乃遣子楊我支特勒入宿衛，固求昏，以蜀王女南和縣主妻之，下書諭尉可汗。明年，使子移涅可汗引同俄特勒、火拔頡利發石失畢精騎攻北庭，都護郭虔瓘擊之，斬同俄城下，虜奔解。火拔不敢歸，攜妻子來奔，拜左武衛大將軍、燕山郡王，號其妻爲金山公主，賜齎優縟。楊我支死，詔宗親三等以上吊其家。是時突厥再上書求昏，帝未報。
初，景雲中，默啜西滅娑葛，遂役屬契丹、奚，因虐用其下。既年老，愈昏暴，部落怨畔。十姓左五咄陸、右五弩失畢俟斤皆請降。葛邏祿、胡屋、鼠尼施三姓，大漠都督特進硃斯，陰山都督謀落匐雞，玄池都督蹋實力胡鼻率衆內附；詔處其衆於金山。以右羽林軍大將軍薛訥爲涼州鎮軍大總管，節度赤水、建康、河源等軍，屯涼州，以都督楊執一副之：右衛大將軍郭虔瓘爲朔州鎮軍大總管，節度和戎、大武、幷州之北等軍，屯幷州，以長史王晙副之。撫新附，檢鈔暴。默啜屢擊葛邏祿等，詔在所都護、總管掎角應援。虜勢浸削。其婿高麗莫離支高文簡，與〓跌都督思太，吐谷渾大酋慕容道奴，鬱射施大酋鶻屈頡斤、苾悉頡力，高麗大酋高拱毅，合萬餘帳相踵款邊，詔內之河南；引拜文簡左衛大將軍、遼西郡王，思太特進、右衛大將軍兼〓跌都督、樓煩郡公，道奴左武衛將軍兼刺史、雲中郡公，鶻屈頡斤左驍衛將軍兼刺史、陰山郡公，苾悉頡力左武衛將軍兼刺史、雁門郡公，拱毅左領軍衛將軍兼刺史、平城郡公，將軍皆員外置，賜各有差。
默啜討九姓，戰磧北，九姓潰，人畜皆死，思結等部來降，帝悉官之。拜薛訥朔方道行軍大總管，太僕卿呂延祚、靈州刺史杜賓客佐之，備邊。詔金山、大漠、陰山、玄池都督等共圖取默啜，班賞格，賜物諭之。默啜又討九姓拔野古，戰獨樂河，拔野古大敗，默啜輕歸不爲備，道大林中，拔曳固殘衆突出，擊默啜，斬之，乃與入蕃使郝靈佺傳首京師。
骨咄祿子闕特勒合故部，攻殺小可汗及宗族略盡，立其兄默棘連，是爲毘伽可汗。
毘伽可汗默棘連，本謂“小殺”者，性仁友，自以立非己功，讓於闕特勒，特勒不敢受，遂嗣位，實開元四年。以特勒爲左賢王，專制其兵。初，默啜死，闕特勒盡殺其用事臣，惟暾欲谷者以女婆匐爲默棘連可敦，獨免，廢歸其部。後突騎施蘇祿自爲可汗，突厥部種多貳，默棘連乃召暾欲谷與謀國，年七十餘，衆尊畏之。俄而〓跌思太等自河曲歸之。始，降戶之南也，單于副都護張知運盡斂其兵，戎人怨怒；及姜晦爲巡邊使，遮訴禁弓矢無以射獵爲生，晦悉還之。乃共擊張知運，禽之，將送突厥；朔方行軍總管薛訥、將軍郭知運追之，衆潰，釋知運去。思太等分爲二隊北走，王晙又破其左隊。
默棘連既得降胡，欲南盜塞，暾欲谷曰：“不可，天子英武，人和歲豐，未有間，且我兵新集，不可動也。”默棘連又欲城所都，起佛、老廟，暾欲谷曰：“突厥衆不敵唐百分一，所能與抗者，隨水草射獵，居處無常，習於武事，強則進取，弱則遁伏，唐兵雖多，無所用也。若城而居，戰一敗，必爲彼禽。且佛、老教人仁弱，非武強術。”默棘連當其策，即遣使者請和。帝以不情，答而不許。俄下詔伐之，乃以拔悉蜜右驍衛大將軍金山道總管處木昆執米啜、堅昆都督右武衛大將軍骨篤祿毘伽可汗、契丹都督李失活、奚都督李大酺、突厥默啜子左賢王墨特勒、左威衛將軍右賢王阿史那毘伽特勒、燕山郡王火拔石失畢等蕃漢士悉發，凡三十萬，以御史大夫、朔方道大總管王晙統之，期八年秋並集稽落水上，使拔悉蜜、奚、契丹分道掩其牙，捕默棘連。默棘連大恐，暾欲谷曰：“拔悉蜜在北庭，與二蕃相距遠，必不合。晙與張嘉貞有隙，必相執異，亦必不能來。即皆能來，我當前三日悉衆北徙，彼糧竭自去。拔悉蜜輕而好利，當先至，擊之可取也。”俄而拔悉蜜果引衆逼突厥牙，知晙等不至，乃引卻，突厥欲擊之，暾欲谷曰：“兵千里遠出，士殊死鬥，鋒不可當也。不如躡之，邀近而取之。”距北庭二百里，乃分兵由它道襲拔其城，即急擊拔悉蜜，衆走趨北庭，無所歸，悉禽之。還出赤亭，掠涼州，都督楊敬述使官屬盧公利、元澄等勒兵討捕，暾欲谷曰：“敬述若城守，當與和。如兵出，吾且決戰，必有功。”澄令于軍曰：“裸臂持滿外注。”會大寒裂膚，士手不能張弓矢，由是大敗，元澄走，敬述坐以白衣檢校涼州事，突厥遂大振，盡有默啜餘衆。
明年，固乞和，請父事天子，許之。又連歲遣使獻方物求婚。是時天子東巡泰山，中書令張說謀益屯以備突厥，兵部郎中裴光庭曰：“封禪以告成功，若復調發，不可謂成功者。”說曰：“突厥雖請和，難以信結也。且其可汗仁而愛人，下爲之用，闕特勒善戰，暾欲谷沈雄，愈老而智，李靖、世勣流也，三虜方協，知我舉國東巡，有如乘間，何以御之？”光庭即請以使召其大臣入衛，乃遣鴻臚卿袁振往諭帝意。默棘連置酒與可敦、闕特勒、暾欲谷坐帳中，謂振曰：“吐蕃，犬出也，唐與爲昏；奚、契丹，我奴而役也，亦尚主；獨突厥前後請，不許，云何？”振曰：“可汗，天子子也，子而昏，可乎？”默棘連曰：“不然，二蕃皆賜姓，而得尚主，何不可雲？且公主亦非帝女，我不敢有所擇，但屢請不得，爲諸國笑。”振許爲請，默棘連遣大臣阿史德頡利發入獻，遂從封禪。有詔四夷諸酋皆入仗佩弓矢，會兔起帝馬前，帝一發斃之，頡利發奉兔頓首賀曰：“陛下神武超絕，若天上則臣不知，人間無有也。”詔問：“飢欲食乎？”對曰：“仰觀弧矢之威，使十日不食猶爲飽。”因令仗內馳射。扈封畢，厚宴賜遣之，然卒不許和親。
自是比年遣大臣入朝，吐蕃以書約與連和鈔邊，默棘連不敢從，封上其書，天子嘉之，引使者梅錄啜宴紫宸殿，詔朔方西受降城許互市，歲賜帛數十萬。十九年，闕特勒死，使金吾將軍張去逸、都官郎中呂向奉璽詔弔祭，帝爲刻辭於碑，仍立廟像，四垣圖戰陣狀，詔高手工六人往，繪寫精肖，其國以爲未嘗有，默棘連視之，必悲梗。
默棘連請昏既勤，帝許可，於是遣哥解慄必來謝，請昏期。俄爲梅錄啜所毒，忍死殺梅錄啜，夷其種，乃卒。帝爲發哀，詔宗正卿李佺弔祭，因立廟，詔史官李融文其碑。國人共立其子爲伊然可汗。
伊然可汗立八年，卒。凡遣使三入朝。其弟嗣立，是爲苾星伽骨咄祿可汗，使右金吾衛將軍李質持冊爲登利可汗。明年，遣使伊難如朝正月，獻方物，曰“禮天可汗如禮天，今新歲獻月，願以萬壽獻天子”雲。可汗幼，其母婆匐與小臣飫斯達幹亂，遂預政，諸部不協。登利從父分掌東西兵，號左右殺，士之精勁皆屬。可汗與母誘斬西殺，奪其兵，左殺懼，即攻登利可汗，殺之。
左殺者，判闕特勒也，遂立毘伽可汗子，俄爲骨咄葉護所殺，立其弟，旋又殺之，葉護乃自爲可汗。天寶初，其大部回紇、葛邏祿、拔悉蜜並起攻葉護，殺之，尊拔悉蜜之長爲頡跌伊施可汗，於是回紇、葛邏祿自爲左右葉護，亦遣使者來告。國人奉判闕特勒子爲烏蘇米施可汗，以其子葛臘哆爲西殺。帝使使者諭令內附，烏蘇不聽，其下不與，拔悉蜜等三部共攻烏蘇米施，米施遁亡。其西葉護阿布思及葛臘哆率五千帳降，以葛臘哆爲懷恩王。
三載，拔悉蜜等殺烏蘇米施，傳首京師，獻太廟。其弟白眉特勒鶻隴匐立，是爲白眉可汗。於是突厥大亂，國人推拔悉蜜酋爲可汗，詔朔方節度使王忠嗣以兵乘其亂，抵薩河內山，擊其左阿波達幹十一部，破之，獨其右未下，而回紇、葛邏祿殺拔悉蜜可汗，奉回紇骨力裴羅定其國，是爲骨咄祿毘伽闕可汗。明年，殺白眉可汗，傳首獻。毘伽可汗妻骨咄祿婆匐可敦率衆自歸，天子御花萼樓宴羣臣，賦詩美其事，封可敦爲賓國夫人，歲給粉直二十萬。
始突厥國於後魏大統時，至是滅。後或朝貢，皆舊部九姓雲，其地盡入回紇。始其族分國於西者，曰西突厥。
西突厥，其先訥都陸之孫吐務，號大葉護。長子曰土門伊利可汗，次子曰室點蜜，亦曰瑟帝米。瑟帝米之子曰達頭可汗，亦曰步迦可汗。始與東突厥分烏孫故地有之，東即突厥，西雷翥海，南疏勒，北瀚海，直京師北七千裏，由焉耆西北七日行得南庭，北八日行得北庭，與都陸、弩失畢、歌邏祿、處月、處蜜、伊吾諸種雜。其風俗大抵突厥也，言語少異。
初，東突厥木杆可汗死，舍其子大邏便，而立弟佗鉢可汗。佗鉢死，先令戒其子庵羅必立大邏便，國人以其母賤，不肯立，而卒立庵羅。庵羅後以讓木杆兄子攝圖，是爲沙鉢略可汗。而大邏便別爲阿波可汗，自臣所部，沙鉢略襲擊之，殺其母，阿波西走達頭。當是時，達頭爲西面可汗，即授阿波兵十萬，使與東突厥戰。而阿波竟爲沙鉢略所禽。及啓民可汗時，達頭可汗歲以兵相加，而隋常助啓民，故達頭敗奔吐谷渾。
始，阿波既禽，國人立鞅素特勒子，是爲泥利可汗。達頭之奔，泥利亦敗，及死，其子達漫立，是爲泥橛處羅可汗，政苛察多忌。大業中，從煬帝徵高麗，賜號曷薩那可汗，妻以宗女，留其弟闕達度設畜牧於會寧郡，即自稱闕可汗。江都亂，曷薩那從宇文化及至黎陽，遁歸長安，高祖降榻與共坐，封歸義王，以大珠獻帝，帝不受，曰：“朕所重者王之赤心，是無用也。”闕可汗有馬三，武德元年內屬，賜號吐烏過拔闕可汗，與李軌連和。隋西戎使者曹瓊據甘州誘之，俄與瓊合，共擊軌，兵不勝，走達鬥拔谷，與吐谷渾相輔車，爲軌所滅。
初，曷薩那朝隋，國人皆不欲，既被留不遣，乃共立達頭孫，號射匱可汗，建廷龜茲北之三彌山，玉門以西諸國多役屬，與東突厥亢。射匱死，其弟統葉護嗣，是爲統葉護可汗。
統葉護可汗勇而有謀，戰輒勝，因並鐵勒，下波斯、罽賓，控弦數十萬，徙廷石國北之千泉，遂霸西域諸國，悉授以頡利發，而命一吐屯監統，以督賦入。明年，射匱使使來，以曷薩那有世憾，請殺之，帝不許。羣臣曰：“存一人，失一國，後且爲患。”秦王曰：“不然，人來歸我，我殺之不祥。”帝又不聽。宴禁中，酒酣，至中書省，縱使者戕之，不宣也。射匱亦連年系貢條支巨卵、師子革等，帝厚申撫結，約與併力討東突厥。統葉護可汗請期，頡利大懼，乃與和，約毋相伐也。統葉護可汗來請昏，帝與羣臣謀：“西突厥去我遠，緩急不可杖，可與昏乎？”封德彝曰：“計今之便，莫若遠交而近攻，請聽昏以怖北狄，待我既定，而後圖之。”帝乃許昏，詔高平王道立至其國，統葉護可汗喜，遣真珠統俟斤與道立還，獻萬釘寶鈿金帶、馬五千匹以藉約。會東突厥歲犯邊，西道梗澀，又頡利遣謂曰：“若迎唐公主，必假我道，我且留之。”統葉護可汗病之，未克昏。方負其強，不以恩結下，衆怨，多叛去，其諸父莫賀咄殺之，帝欲齎玉帛焚祭其國，會亂，不果至。
莫賀咄立，是爲屈利俟毘可汗，遣使者來獻。俟毘可汗初分統突厥爲小可汗，既稱大可汗，國人不附。弩失畢部自推泥孰莫賀設爲可汗，泥孰辭不受。會統葉護可汗子〓力特勒避莫賀咄亂，亡在康居，泥孰迎立之，爲乙毘鉢羅肆葉護可汗，與俟毘可汗分王其國，挐鬥不解，各遣使朝獻。太宗追憐曷薩那死非罪，爲贈上柱國，具禮以葬。貞觀四年，俟毘可汗請昏，不許，詔曰：“突厥方亂，君臣未定，何遽昏爲？各敕其部毋相侵。”由是西域諸國悉叛之，國大虛耗，衆悉附肆葉護可汗，雖俟毘之部亦稍稍去，共以兵擊俟毘，俟毘走保金山，爲泥孰所殺，奉肆葉護爲大可汗。
肆葉護已立，即北討鐵勒、薛延陀，爲延陀所敗。性猜愎，狹於統下。小可汗乙利者，於國最有功，肆葉護聽讒，種夷之，衆皆沮駭。又忌泥孰，陰圖殺之，泥孰亡入焉耆。未幾，沒卑達干與弩失畢部諸豪謀執廢肆葉護，葉護輕騎走康居，憂死。國人迎泥孰於焉耆，立之，是爲咄陸可汗。可汗父莫賀設，本隸統葉護者，武德時來朝，太宗與之盟，約爲昆弟。死而泥孰代之，或曰伽那設。既立，遣使詣闕，不敢當可汗號。帝詔鴻臚少卿劉善因持節冊號吞阿婁拔利邲咄陸可汗，賜鼓纛，段彩鉅萬。泥孰遣使謝。它日，太上皇宴使者兩儀殿，謂長孫無忌曰：“今蠻夷率服，古亦有乎？”無忌上千萬歲壽，太上皇喜，以酒屬帝，帝頓首謝，亦奉觴上太上皇壽。
咄陸可汗死，弟同俄設立，是爲沙鉢羅咥利失可汗，贈三遣使奉方物，遂請昏，帝慰而不俞。可汗分其國爲十部，部以一人統之，人授一箭，號十設，亦曰十箭。爲左、右：右五咄陸部，置五大啜，居碎葉東；右五弩失畢部，置五大俟斤，居碎葉西。其下稱一箭曰一部落，號十姓部落雲。然不爲衆悅賴，其部統吐屯以兵襲之，咥利失率左右戰，統吐屯不勝去。咥利失與其弟步利設奔焉耆。阿悉吉闕俟斤與統吐屯召國人謀立欲谷設爲大可汗，以咥利失爲小可汗。會統吐屯被殺，欲谷設又爲其俟斤所破，咥利失乃復得故地。後西部卒自立欲谷設爲乙毘咄陸可汗，而與咥利失交戰，殺傷不可計，乃因伊列河約諸部：河以西受令於咄陸，其東咥利失主之。自是西突厥又分二國矣。
咄陸可汗建廷鏃曷山西，謂之“北庭”，駁馬、結骨諸國悉附臣之，陰與咥利失部吐屯俟列發以兵攻咥利失。咥利失援窮，奔拔汗那而死。國人立其子，是爲乙屈利失乙毘可汗，逾年死。弩失畢大酋迎伽那設之子畢賀咄葉護立之，是爲乙毘沙鉢羅葉護可汗。太宗詔左領軍將軍張大師持節冊命，賜鼓纛，建庭雖合水北，謂之“南庭”，東薄伊列河，龜茲、鄯善、且末、吐火羅、焉耆、石、史、何、穆、康等國皆隸屬。是時咄陸兵浸浸盛，與沙鉢羅葉護數交戰。會二可汗使者皆來，帝敕以敦睦，令各罷兵，咄陸不肯聽，遣石國吐屯攻葉護可汗，殺之，並其國。弩失畢不服，叛去。咄陸又擊吐火羅，取之，乃入寇伊州。安西都護郭孝恪以輕騎二千，自烏骨狙擊，敗之。咄陸以處月、處蜜兵圍天山而不克，孝恪追北，拔處月俟斤之城，抵遏索山，斬千餘級，降處蜜部而歸。咄陸可汗性很傲，留使者元孝友等不遣，妄曰：“我聞唐天子才武，我今討康居，爾視我與天子等否？”遂與共攻康居，道米國，即襲破之，系虜其人，取貲口不以與下，其將泥孰啜怒，奪取之，咄陸斬以徇。泥孰啜之將胡祿屋舉兵襲咄陸可汗，多殺士，國大亂，將歸保吐火羅，大臣勸其返國，不從，率衆去，度葉水，及石國，左右亡去略盡，乃保可賀敦城。自輕出招叛亡，阿悉吉闕俟斤逆擊之，咄陸敗，襲取白水胡城以居。弩失畢不欲咄陸爲可汗，遣使者至闕下，請所立。帝遣通事舍人溫無隱持璽詔與國大臣擇突厥可汗子孫賢者授之，乃立乙屈利失乙毘可汗之子，是爲乙毘射匱可汗。
乙毘射匱既立，改館使者，悉還之長安，使弩失畢將兵攻白水胡城。咄陸勒兵自城出，鳴鼓角薄鬥，弩失畢不能軍，殺獲甚多。咄陸因其勝招徠舊部，皆曰：“戰千人，存一人，我猶不從也。”咄陸自知衆怨，乃走吐火羅。乙毘射匱遣使貢方物，且請昏，帝令割龜茲、于闐、疏勒、硃俱波、蔥嶺五國爲聘禮，不克昏。於是阿史那賀魯反，盡得可汗部落。
賀魯者，室點蜜可汗五世孫，曳步利設射匱特勒劫越子也。始，阿史那步真來歸國，咄陸可汗以賀魯爲葉護，代步真，居多邏斯川，直西州北千五百里，統處月、處蜜、姑蘇、歌邏祿、弩失畢五姓之衆。咄陸之走吐火羅也，乙毘射匱以兵迫逐，賀魯無常居，部多散亡。有執舍地、處木昆、婆鼻三種者，以賀魯無罪，往請可汗，可汗怒，欲誅執舍地等，三種乃舉所部數千帳，與賀魯皆內屬，帝優撫之。會討龜茲，請先馳爲嚮導，詔授昆丘道行軍總管，宴嘉壽殿，厚賜予，解衣衣之。擢累左驍衛將軍、瑤池都督，處其部於庭州莫賀城，密招攜散，廬幕益衆。
方帝崩，即謀取西、庭二州，刺史駱弘義以聞，高宗遣通事舍人喬寶明馳撫，因令賀魯遣子咥運入宿衛。咥運中悔，劫於勢，不得去，拜右驍衛中郎將。帝遣還，咥運即勸賀魯引而西，取咄陸可汗故地，建牙於千泉，自號沙鉢羅可汗，遂統咄陸、弩失畢十姓。咄陸有五啜，曰處木昆律啜、胡祿屋闕啜、攝舍提暾啜、突騎施賀邏施啜、鼠尼施處半啜。弩失畢有五俟斤，曰阿悉結闕俟斤、哥舒闕俟斤、拔塞幹暾沙鉢俟斤、阿悉結泥孰俟斤、哥舒處半俟斤。而胡祿屋闕，賀魯婿也。阿悉結闕俟斤最盛強，勝兵至數十萬。以咥運爲莫賀咄葉護。遂寇庭州，敗數縣，殺掠數千人去。詔左武衛大將軍樑建方、右驍衛大將軍契苾何力爲弓月道行軍總管，右驍衛將軍高德逸、右武衛將軍薩孤吳仁副之，發府兵三萬，合回紇騎五萬擊之。駱弘義獻計曰：“安中國以信，馭夷狄以權，理有變通也。賀魯保一城，方寒積雪，謂唐兵必不來，宜乘此一舉滅之。遷延及春，且生變，縱不率連諸國，必遠跡遁去。且兵本誅賀魯，而處蜜、處木昆等亦各欲自免，若留不進，彼與賀魯複合矣。今雖嚴冬風勁，兵苦皸墮，又不可久留費邊糧，使賊得堅黨附、賒死期也。請寬處月、處蜜等罪，專誅賀魯，除禍務本，不可先治枝葉也。願發射脾、處月、處蜜、契苾等兵，齎一月食，急趨之，大軍住憑洛水上爲之景助，此驅戎狄攻豺狼也。且戎人藉唐兵爲羽翼，今胡騎出前，唐兵躡後，賀魯窮矣。”天子然其奏，詔弘義佐建方等經略之。處月硃邪孤注者，引兵附賊，據牢山，建方等攻之，衆潰，追行五百里，斬孤注，上首九千級，虜其帥六十，不如弘義所計。
永徽四年，罷瑤池都督府，即處月置金滿州，又遣左屯衛大將軍程知節爲蔥山道行軍大總管，率諸將進討。是歲，咄陸可汗死，其子真珠葉護請討賀魯自效，爲賀魯所拒，不得前。明年，知節擊歌邏祿、處月，斬千級，收馬萬計。副將周智度擊處木昆城，拔之，斬馘三萬。前軍蘇定方擊賀魯別帳鼠尼施於鷹娑川，斬首虜獲馬甚衆，賊棄鎧仗彌野。會副總管王文度不肯戰，降怛篤城，取其財，屠之，知節不能制。
顯慶初，擢定方伊麗道行軍大總管，率燕然都護任雅相、副都護蕭嗣業、左驍衛大將軍瀚海都督回紇婆閏等窮討。詔右屯衛大將軍阿史那彌射、左屯衛大將軍阿史那步真爲流沙道安撫大使，分出金山道，俟斤嫩獨祿等萬餘帳迎降。定方以精騎至曳咥河西，擊處木昆，破之。賀魯舉十姓兵十萬騎來拒，定方以萬人當之，虜見兵少，以騎繞唐軍。定方令步卒據原，欑槊外注，自以騎陣於北。賀魯先擊原上軍，三犯，軍不動。定方縱騎乘之，虜大潰，追奔數十里，俘斬三萬人，殺其大酋都搭達乾等二百人。明日躡北，五弩失畢皆降。五咄陸聞賀魯敗，趨南道降步真。定方命嗣業、婆閏趨邪羅斯川追虜，任雅相提降兵踵後。會大雪，軍中請須霽，定方曰：“今雰晦風冽，虜謂我不能師，掩其不虞可也，緩則遠矣，省日兼功，上策也。”於是晝夜進，收所過人畜，至雙河，與彌射、步真會，軍飽氣張，距賀魯牙二百里，陣而行，抵金牙山。賀魯衆適獵，定方兵縱破其牙，俘數萬人，獲鼓纛器械，賀魯跳度伊麗水。嗣業次千泉，彌射至伊麗，處月、處蜜諸部皆下。次雙河，賀魯先以步失達幹據柵戰，彌射攻之，潰，定方追賀魯至碎葉水，盡奪其衆。賀魯、咥運將奔鼠耨設，至石國蘇咄城，馬不進，衆飢，齎寶入城，且市馬，城主伊涅達幹迎之，既入，拘送石國。會彌射子元爽與嗣業兵至，取之。乃悉散諸部兵，開道置驛，收露〓，問人疾苦，賀魯所掠悉還之民，西域平。賀魯謂嗣業曰：“我，亡虜也，先帝厚我，我則背之，今天降怒罰，尚何道？且聞漢法殺人必都市，我願就死昭陵，謝罪於先帝也。”帝曰：“先帝賜賀魯二千帳主之，今罪人既得，獻昭陵其可乎？”許敬宗曰：“古者，軍凱還則飲至於廟。若諸侯，獻馘天子，未聞獻於陵。然陛下奉園寢與宗廟等，可行不疑。”於是執而獻昭陵，赦不誅。
賀魯已滅，裂其地爲州縣，以處諸部。木昆部爲匐延都督府，突騎施索葛莫賀部爲〓鹿都督府，突騎施阿利施部爲絜山都督府，胡祿屋闕部爲鹽泊都督府，攝舍提暾部爲雙河都督府，鼠尼施處半部爲鷹娑都督府，又置昆陵、濛池二都護府以統之。其所役屬諸國皆置州，西盡波斯，並隸安西都護府。以阿史那彌射爲興昔亡可汗，兼驃騎大將軍、昆陵都護，領五咄陸部，阿史那步真爲繼往絕可汗，兼驃騎大將軍、濛池都護，領五弩失畢部，各賜帛十萬，以光祿卿盧承慶持冊命之。賀魯死，詔葬頡利冢旁，紀其概於石。
阿史那彌射，亦室點蜜可汗五世孫，世爲莫賀咄葉護。貞觀中，遣使者持節立彌射爲奚利邲咄陸可汗，賜鼓纛。族兄步真謀殺彌射，欲自立，彌射不能國，即舉所部處月、處蜜等入朝，拜右監門衛大將軍。而步真遂自爲咄陸葉護，衆不厭，去之，亦與族人來朝，拜左屯衛大將軍。彌射從帝徵高麗有功，封平壤縣伯，遷右武衛大將軍。及平賀魯，乃與步真皆爲可汗，得補所部刺史以下。是歲，彌射擊真珠葉護於雙河，斬之，殺闕啜二人。
彌射、步真無綏御材，下多怨，於是思結都曼率疏勒、硃俱波、喝〓陀三國叛，擊破于闐，詔左驍衛大將軍蘇定方討之，都曼兵保馬頭川。五年，定方傅其城，擊降之。龍朔二年，彌射、步真以兵從〓海道總管蘇海政討龜茲，步真怨彌射，且欲並其部，乃誣以謀反。海政不能察，即集軍吏計議先發誅之，因稱詔發所齎賜可汗首領，彌射以麾下至，悉收斬之。其部鼠尼施、拔塞幹叛走，海政追平之。步真死幹封時。
咸亨二年，以西突厥部酋阿史那都支爲左驍衛大將軍兼匐延都督，以安輯其衆。儀鳳中，都支自號十姓可汗，與吐蕃連和，寇安西，詔吏部侍郎裴行儉討之。行儉請毋發兵，可以計取。即詔行儉冊送波斯王子，並安撫大食，若道兩蕃者。都支果不疑，率子弟止謁，遂禽之，召執諸部渠長，降別帥李遮匐以歸，調露元年也。西姓自是益衰，其後二部人日離散。遂擢彌射子元慶爲左玉鈐衛將軍，步真子步利設斛瑟羅爲右玉鈐衛將軍，盡襲父所領及可汗號。元慶累拜鎮國大將軍、行左威衛大將軍。武后擅命，率諸蕃長請賜睿宗氏曰武，更號斛瑟羅曰竭忠事主可汗。長壽中，元慶坐謁皇嗣，爲來俊臣所誣，要斬，流其子獻于振州。
其明年，西突厥部立阿史那俀子爲可汗，與吐蕃寇，武威道大總管王孝傑與戰冷泉、大領谷，破之；碎葉鎮守使韓思忠又破泥熟俟斤及突厥施質汗、胡祿等，因拔吐蕃泥熟沒斯城。聖歷二年，以斛瑟羅爲左衛大將軍兼平西軍大總管，令撫鎮國人。是時烏質勒兵張甚，斛瑟羅不敢歸，與其部人六七萬內遷，死長安，擢子懷道爲右武衛將軍。
長安中，以阿史那獻爲右驍衛大將軍，襲興昔亡可汗、安撫招慰十姓大使、北庭大都護。四年，以懷道爲十姓可汗兼濛池都護。未幾，擢獻磧西節度使。十姓部落都擔叛，獻擊斬之，傳首闕下，收碎葉以西帳落三萬內屬，璽書嘉慰。葛邏祿、胡屋、鼠尼施三姓已內屬，爲默啜侵掠，以獻爲定遠道大總管，與北庭都護湯嘉惠等掎角。於是突騎施陰幸邊隙，故獻乞益師，身入朝，玄宗不許。詔左武衛中郎將王惠持節安慰。方冊拜突騎施都督車鼻施啜蘇祿爲順國公，而突騎施已圍撥換、大石城，將取四鎮。會嘉惠拜安西副大都護，即發三姓葛邏祿兵與獻共擊之。帝將詔王惠與相經略，宰相臣璟、臣頲曰：“突騎施叛，葛邏祿攻之，此夷狄自相殘，非朝廷出也。大者傷，小者滅，皆我之利。方王惠往撫慰，不可參以兵事。”乃止。獻終以娑葛強狠不能制，亦歸死長安。
突騎施吐火仙之敗，始以懷道子昕爲十姓可汗、開府儀同三司、濛池都護，冊其妻涼國夫人李爲交河公主，遣兵護送。昕至碎葉西俱蘭城，爲突騎施莫賀達幹所殺，交河公主與其子忠孝亡歸，授左領軍衛員外將軍，西突厥遂亡。
突騎施烏質勒，西突厥別部也。自賀魯破滅，二部可汗皆先入侍，虜無的君。烏質勒隸斛瑟羅，爲莫賀達幹。斛瑟羅政殘，衆不悅，而烏質勒能撫下，有威信，諸胡順附，帳落浸盛，乃置二十都督，督兵各七千，屯碎葉西北。稍攻得碎葉，即徙其牙居之，謂碎葉川爲大牙，弓月城、伊麗水爲小牙，其地東鄰北突厥，西諸胡，東直西、庭州，盡並斛瑟羅地。
聖歷二年，遣子遮弩來朝，武后厚加慰撫。神龍中，封懷德郡王。是歲，烏質勒死，其子〓鹿州都督娑葛爲左驍衛大將軍，襲封爵。是時勝兵三十萬，詔十姓可汗阿史那懷道持節冊命，賜宮人四。景龍中，遣使者入謝，中宗爲御前殿，列萬騎羽林二仗，引見勞賜。俄與其將厥啜忠節交怨，兵相加暴。娑葛訟忠節罪，請內之京師。忠節以千金賂宰相宗楚客等，願無入朝，請導吐蕃擊娑葛以報。楚客方專國，即以御史中丞馮嘉賓持節經制。嘉賓與忠節書疏反覆，娑葛邏得之，遂殺嘉賓，使弟遮弩率兵盜塞。安西都護牛師獎與戰火燒城，師獎敗，死之，表索楚客頭以徇。大都護郭元振表娑葛狀直，當見赦，詔許，西土遂定。
既而與遮弩分治其部，遮弩恨衆少，叛歸默啜，請爲鄉導反攻其兄。默啜留遮弩，自以兵二萬擊娑葛，禽之。默啜歸語遮弩曰：“汝兄弟不相協，能盡心事我乎？”兩殺之。
突騎施別種車鼻施啜蘇祿者，裒拾餘衆，自爲可汗。蘇祿善撫循其下，部種稍合，衆至二十萬，於是復雄西域。開元五年，始來朝，授右武衛大將軍、突騎施都督，卻所獻不受。以武衛中郎將王惠持節拜蘇祿左羽林大將軍、順國公，賜錦袍、鈿帶、魚袋七事，爲金方道經略大使。然詭猾，不純臣於唐，天子羈繫之，進號忠順可汗。其後閱一二歲，使者納贄，帝以阿史那懷道女爲交河公主妻之。是歲，突騎施鬻馬於安西，使者致公主教於都護杜暹，暹怒曰：“阿史那女敢宣教邪？”笞其使，不報。蘇祿怒，陰結吐蕃舉兵掠四鎮，圍安西城。暹方入當國，而趙頤貞代爲都護，乘城久之，出戰又敗。蘇祿略人畜，發囷貯，徐聞暹已宰相，乃引去；即遣首領葉支阿布思來朝，玄宗召見，饗之。會東突厥使者亦來，與爭長曰：“突騎施國小，且突厥臣，不宜居上。”蘇祿使者曰：“宴乃爲我，不可下。”遂設東西幄，而蘇祿使者西席，乃克宴。
始，蘇祿愛治其人，性勤約，每戰有所得，盡以予下，故諸族附悅之，爲盡力，又交通吐蕃、突厥，二國皆以女妻之，遂立三國女併爲可敦，以數子爲葉護。費日廣而無素儲，晚年愁窶不聊，故滷獲稍留不分，下始貳矣；又病風，一支攣，不事事。於是大首領莫賀達幹、都摩支二部方盛，而種人自謂娑葛後者爲“黃姓”，蘇祿部爲“黑姓”，更相猜讎。
俄而莫賀達幹、都摩支夜攻蘇祿，殺之。都摩支又背達幹立蘇祿子吐火仙骨啜爲可汗，居碎葉城，引黑姓可汗爾微特勒保怛邏斯城，共擊達幹。帝使磧西節度使蓋嘉運和撫突騎施、拔汗那西方諸國。莫賀達干與嘉運率石王莫賀咄吐屯、史王斯謹提共擊蘇祿子，破之碎葉城。吐火仙棄旗走，禽之，並其弟葉護頓阿波。疏勒鎮守使夫蒙靈詧挾銳兵與拔汗那王掩怛邏斯城，斬黑姓可汗與其弟撥斯，入曳建城，收交河公主及蘇祿可敦、爾微可敦而還，又料西國散亡數萬人，悉與拔汗那王。諸國皆降。處木昆匐延闕律啜等諸部皆上書謝曰：“生於荒裔，國亂王薨，更相攻屠。賴天子遣嘉運將兵誅暴拯危，願得稽首聖顏，以部落附安西，永爲外臣。”許之。明年，擢闕律啜爲右驍衛大將軍，冊石王爲順義王，加拜史王爲特進，顯醻其功。嘉運俘吐火仙骨啜獻太廟，天子赦以爲左金吾衛員外大將軍、脩義王，頓阿波爲右武衛員外將軍。以阿史那懷道子昕爲十姓可汗，領突騎施所部，莫賀達幹怒曰：“平蘇祿，我功也。今立昕，謂何？”即誘諸落叛。詔嘉運招諭，乃率妻子及纛官首領降，遂命統其衆。後數年，復以昕爲可汗，遣兵護送。昕至俱闌城，爲莫賀咄所殺。莫賀咄自爲可汗，安西節度使夫蒙靈詧誅斬之，以大纛官都摩支闕頡斤爲三姓葉護。
天寶元年，突騎施部更以黑姓伊裏底蜜施骨咄祿毘伽爲可汗，數通使貢。十二載，黑姓部立登裏伊羅蜜施爲可汗，亦賜詔冊。
至德後，突騎施衰，黃、黑姓皆立可汗相攻，中國方多故，不暇治也。乾元中，黑姓可汗阿多裴羅猶能遣使者入朝。大曆後，葛邏祿盛，徙居碎葉川，二姓微，至臣役於葛祿，斛瑟羅餘部附回鶻。及其破滅，有特{廣尨}勒居焉耆城，稱葉護，餘部保金莎領，衆至二十萬。
贊曰：隋季世，虛內以攻外，生者罷道路，死者暴原野，天下盜賊共攻而亡之。當此時，四夷侵，中國微，而突厥最強，控弦者號百萬，華人之失職不逞皆往從之，槊之謀，導之入邊，故頡利自以爲強大古無有也。高祖初即位，與和，因數出軍助討賊，故詭臣之，贈予不可計。虜見利而動，又與賊連和，殺掠吏民，於是掃國入寇，薄渭橋，騎壒蒙京師。太宗身勒兵，顯責而陰間之，戎始內阻。不三年，縛頡利獻北闕下，霆掃風除，其國遂墟。自《詩》、《書》以來，伐暴取亂，蔑如帝神且速也，秦漢比之，陋矣。然帝數暴師不告勞，料敵無遁情，善任將，必其功，蓋黃帝之兵也。而突厥乃以失德抗有道，浸衰當始興，雖運之盛衰屬於天，而其亡信有由矣！