宰我問於孔子曰：“昔者吾聞諸榮伊曰：‘黃帝三百年。’請問黃帝者，人也，抑非人也，何以能至三百年乎？”孔子曰：“禹湯文武周公，不可勝以觀也，而上世黃帝之問，將謂先生難言之故乎。”言禹湯已下不可勝觀乃問上世黃帝將爲先生長老難言之故問宰我曰：“上世之傳，隱微之說，卒採之辯，採事也辯說也卒終也其事之說也闇忽之意，闇忽友遠不明非君子之道者，則予之問也固矣。”固陋不得其問孔子曰：“可也，吾略聞其說。黃帝者，少昊之子，曰軒轅，生而神靈，弱而能言，幼齊叡，莊敦敏誠信，長聰明，治五氣，五行之氣設五量，五量權衡升斛尺丈裏步十百撫萬民，度四方，商度四方而無安定服牛乘馬，擾馴猛獸，以與炎帝戰於阪泉之野，炎帝神農氏之後也三戰而後克之。始垂衣裳，作爲黼黻，白與黑謂之黼若斧文黑與青謂之黻若兩已相戾治民以順天地之紀，知幽明之故，達生死存亡之說，播時百穀，時是嘗味草木，仁厚及於鳥獸昆蟲，考日月星辰，勞耳目，勤心力，用水火財物以生民。民賴其利，百年而死；民畏其神，百年而亡；民用其教，百年而移，故曰黃帝三百年。”

宰我曰：“請問帝顓頊。”孔子曰：“五帝用說，三王有度，五帝久遠故用說也三王邇則有成法度汝欲一日遍聞遠古之說，躁哉予也。”宰我曰：“昔予也聞諸夫子曰：‘小子毋或宿。’故敢問。”有所問當問勿令更宿也

孔子曰：“顓頊，黃帝之孫，昌意之子，曰高陽，淵而有謀，疏通以知遠，養財以任地，履時以象天，依鬼神而制義，治氣性以教衆，潔誠以祭祀，巡四海以寧民，北至幽陵，南暨交趾，西抵流沙，東極蟠木，動靜之神，小大之物，日月所照，莫不底屬。”底平四遠皆平而來服屬之也宰我曰：“請問帝嚳。”孔子曰：“玄枵之孫，喬極之子，曰高辛，生而神異，自言其名，博施厚利，不於其身，聰以知遠，明以察微，仁以威，惠而信，以順天地之義，知民所急，修身而天下服，取地之財而節用焉，撫教萬民而誨利之，歷日月之生朔而迎送之，明鬼神而敬事之，其色也和，其德也重，其動也時，其服也哀，春夏秋冬育護天下，日月所照，風雨所至，莫不從化。”

宰我曰：“請問帝堯。”孔子曰：“高辛氏之子，曰陶唐，其仁如天，其智如神，就之如日，望之如雲，富而不驕，貴而能降，伯夷典禮，夔龍典樂，舜時夔典樂龍作納言然則堯時龍亦典樂者也舜時而仕，趨視四時，務元民始之，務先民事以爲始也流四凶而天下服，其言不忒，其德不回，四海之內，舟輿所及，莫不夷說。”夷平心說古通以爲悅字

宰我曰：“請問帝舜。”孔子曰：“喬牛之孫，瞽瞍之子也，曰有虞，舜孝友聞於四方，陶漁事親，爲陶器躬捕魚以養父母寬裕而溫良，敦敏而知時，畏天而愛民，恤遠而親近，承受大命，依於二女，堯妻舜以二女舜動靜謀之於二女叡明智通，爲天下帝，命二十二臣率堯舊職，躬己而已，天平地成，巡狩四海，五載一始，三十年在位，嗣帝五十載，陟方岳，死於蒼梧之野而葬焉。”宰我曰：“請問禹。”孔子曰：“高陽之孫，鯀之子也，曰夏後，敏給克齊，其德不爽，爽忒其仁可親，其吾可信，聲爲律，身爲度，以身爲法度也亹亹穆穆，爲紀爲綱，其功爲百神之主，禹治水天下既平然後百神得其所其惠爲民父母，左準繩，右規矩，左右言常用也履四時，所行不違四時之宜據四海，任皋繇伯益，以贊其治，興六師以徵不序，四極之民，莫敢不服。”孔子曰：“予大者如天，小者如言，民悅至矣，予也，非其人也。”言不足以明五帝之德也宰我曰：“予也不足以戒，敬承矣。”他日，宰我以語子貢，子貢以復孔子，子曰：“吾欲以顏狀取人也，則於滅明改矣；吾欲以言辭取人也，則於宰我改之矣；吾欲以容貌取人也，則於子張改之矣。”宰我聞之，懼，弗敢見焉。