孔子北遊於農山，子路子貢顏淵侍側。孔子四望，喟然而嘆曰：“於斯致思，無所不至矣。言思無所不至二三子各言爾志，吾將擇焉。子路進曰：“由願得白羽若月，赤羽若日，鐘鼓之音，上震於天，旍旗繽紛，下蟠於地，蟠委由當一隊而敵之，必也攘地千里，攘卻搴旗執聝，搴取也取敵之旍旗職截耳也以效獲也唯由能之，使二子者從我焉。”夫子曰：“勇哉。”子貢復進曰：“賜願使齊楚合戰於漭瀁之野，漭瀁廣大之類兩壘相望，塵埃相接，挺刃交兵，賜着縞衣白冠，兵凶事故白冠服也陳說其間，推論利害，釋國之患，唯賜能之，使夫二子者從我焉。”夫子曰：“辯哉。”顏回退而不對。孔子曰：“回來，汝奚獨無願乎？”顏回對曰：“文武之事，則二子者，既言之矣，回何雲焉。”孔子曰：“雖然，各言爾志也，小子言之。”對曰：“回聞薰蕕不同器而藏，薰香蕕臭堯桀不共國而治，以其類異也，回願得明王聖主輔相之，敷其五教，敷布也五教父義母慈兄友弟恭子孝也導之以禮樂，使民城郭不修，溝池不越，言無踰越溝池鑄劍戟以爲農器，放牛馬於原藪，廣平曰原澤無水曰藪也室家無離曠之思，千歲無戰鬥之患，則由無所施其勇，而賜無所用其辯矣。”夫子凜然曰：“美哉！德也。”子路抗手而對曰：“夫子何選焉？”孔子曰：“不傷財，不害民，不繁詞，則顏氏之子有矣。”
魯有儉嗇者，瓦鬲煮食，瓦釜食之，自謂其美，盛之土型之器，瓦甂以進孔子。孔子受之，歡然而悅，如受大牢之饋。牛羊豕饋饋也子路曰：“瓦甂，陋器也，煮食，薄膳也，夫子何喜之如此乎？”子曰：“夫好諫者思其君，食美者念其親。吾非以饌具之爲厚，以其食厚而我思焉。”孔子之楚，而有漁者，而獻魚焉，孔子不受。漁者曰：“天暑市遠，無所鬻也，思慮棄之糞壤，不如獻之君子，故敢以進焉。”於是夫子再拜受之，使弟子掃地將以享祭。門人曰：“彼將棄之，而夫子以祭之，何也？”孔子曰：“吾聞諸惜其腐●，而欲以務施者，仁人之偶也，惡有受仁人之饋，而無祭者乎？”
季羔爲衛之士師，獄官刖人之足，俄而衛有蒯聵之亂，初衛靈公太子蒯聵得罪出奔晉靈公卒立其子輒蒯聵自晉襲衛時子羔子路並位於衛也季羔逃之，走郭門，刖者守門焉。謂季羔曰：“彼有●。”季羔曰：“君子不踰。”又曰：“彼有竇。”季羔曰：“君子不隧。”隧從竇出又曰：“於此有室。”季羔乃入焉。既而追者罷，季羔將去，謂刖者：“吾不能虧主之法而親刖子之足矣，今吾在難，此正子之報怨之時，而逃我者三，何故哉？”刖者曰：“斷足固我之罪，無可奈何，曩者君治臣以法令，先人後臣，欲臣之免也，臣知獄決罪定，臨當論刑，君愀然不樂，見君顏色，臣又知之，君豈私臣哉？天生君子，其道固然，此臣之所以悅君也。”孔子聞之曰：“善哉爲吏，其用法一也。思仁恕則樹德，加嚴暴則樹怨，公以行之，其子羔乎。”
孔子曰：“季孫之賜我粟千鍾也，而交益親，得季孫千鍾之粟以施與衆而交益親自南宮敬叔之乘我車也，而道加行。孔子欲見老聃而西觀周敬叔言於魯君給孔子車馬問禮於老子孔子歷觀郊廟自周而還弟子四方來習也故道雖貴，必有時而後重，有勢而後行，微夫二子之貺財，則丘之道，殆將廢矣。”
孔子曰：“王者有似乎春秋，正其本而萬物皆正文王以王季爲父，以太任爲母，以太姒爲妃，以武王周公爲子，以太顛閎天爲臣，其本美矣。武王正其身以正其國，正其國以正天下，伐無道，刑有罪，一動而天下正，其事成矣。春秋致其時而萬物皆及，王者致其道而萬民皆治，周公載己行化，載亦行矣言行已以行化其身正不令而行也而天下順之，其誠至矣。”
曾子曰：“入是國也，言信於羣臣，而留可也；見忠於卿大夫，則仕可也；澤施於百姓，則富可也。”孔子曰：“參之言此可謂善安身矣。”子路爲蒲宰，爲水備，與其民修溝瀆，以民之勞煩苦也，人與之一簞食簞笥一壺漿。孔子聞之，使子貢止之。子路忿不悅，？見孔子，曰：“由也以暴雨將至，恐有水災，故與民修溝洫以備之，而民多匱餓者，是以簞食壺漿而與之。夫子使賜止之，是夫子止由之行仁也。夫子以仁教而禁其行，由不受也。”孔子曰：“汝以民爲餓也，何不白於君，發倉廩以賑之，而私以爾食饋之，是汝明君之無惠，而見己之德美矣。汝速已則可，不則汝之見罪必矣。”
子路問於孔子曰：“管仲之爲人何如？”子曰：“仁也。”得仁道也子路曰：“昔管仲說襄公，公不受，是不辯也；欲立公子糾而不能，是不智也；齊襄立無常鮑叔牙曰君使民慢亂將作矣奉公子小白出奔莒公孫無知殺襄公管夷吾召忽奉公子糾奔魯齊人殺無知魯伐齊納子糾小白自莒先入是爲桓公公乃殺子糾召忽死之也家殘於齊，而無憂色，是不慈也；桎梏而居檻車，無慚心，是無醜也；言無恥惡之心事所射之君，是不貞也；召忽死之，管仲不死，是不忠也。仁人之道，固若是乎？”孔子曰：“管仲說襄公，襄公不受，公之闇也；欲立子糾而不能，不遇時也；家殘於齊而無憂色，是知權命也；桎梏而無慚心，自裁審也；事所射之君，通於變也；不死子糾，量輕重也。夫子糾未成君，管仲未成臣，管仲才度義，管仲不死束縛，而立功名，未可非也。召忽雖死，過與取仁，未足多也。”
孔子適齊，中路聞哭者之聲，其音甚哀。孔子謂其僕曰：“此哭哀則哀矣，然非喪者之哀矣。”驅而前，少進，見有異人焉，擁鐮帶素，哭者不哀。孔子下車，追而問曰：“子何人也？”對曰：“吾丘吾子也。”曰：“子今非喪之所，奚哭之悲也？”丘吾子曰：“吾有三失，晚而自覺，悔之何及。”曰：“三失可得聞乎？願子告吾，無隱也。”丘吾子曰：“吾少時好學，周遍天下，後還喪吾親，是一失也；長事齊君，君驕奢失士，臣節不遂，是二失也；吾平生厚交，而今皆離絕，是三失也。夫樹欲靜而風不停，子欲養而親不待，？而不來者年也，不可再見者親也，請從此辭，遂投水而死。”孔子曰：“小子識之，斯足爲戒矣。自是弟子辭歸養親者十有三。”
孔子謂伯魚曰：“鯉乎，吾聞可以與人終日不倦者，其唯學焉。其容體不足觀也，其勇力不足憚也，其先祖不足稱也，其族姓不足道也。終而有大名，以顯聞四方，流聲後裔者，豈非學之效也。故君子不可以不學。其容不可以不飭，不飭無類，無類失親，類宜爲貌不在飭故無貌不得言不飭無類也禮貌矜莊然後親愛可久故曰無類失親也失親不忠，情不相親則無忠誠不忠失禮，禮以忠信爲本失禮不立。非禮則無以立夫遠而有光者，飭也；近而愈明者，學也。譬之污池，水潦注焉，雚葦生焉，雖或以觀之，孰知其源乎。”源泉源也水潦注於池而生雚葦觀者誰知其非源泉乎以言學者雖從外入及其用之人誰知其非從此出也者乎
子路見於孔子曰：“負重涉遠，不擇地而休，家貧親老，不擇祿而仕。昔者由也，事二親之時，常食藜藿之實，爲親負米百里之外。親歿之後，南遊於楚，從車百乘，積粟萬鍾，累茵而坐，列鼎而食，願欲食藜藿，爲親負米，不可復得也。枯魚銜索，幾何不蠹，二親之壽，忽若過隙。”孔子曰：“由也事親，可謂生事盡力，死事盡思者也。”
孔子之郯，郯國名也少昊之後吾之本縣也郯子達禮孔子故？諮問焉遭程子於塗，傾蓋而語，傾蓋駐車終日，甚相親。顧謂子路曰：“取束帛以贈先生。”贈送子路屑然對曰：“由聞之士不中間見，女嫁無媒，君子不以交禮也。”中間謂始介也有間，又顧謂子路。子路又對如初。孔子曰：“由，詩不云乎：‘有美一人，清揚宛兮，邂逅相遇，適我願兮。’清揚眉目之間也宛然美也幽期而會令願也今程子，天下賢士也，於斯不贈，則終身弗能見也，小子行之。”
孔子自衛反魯，息駕於河梁而觀焉。河水無樑莊周書說孔子於閭樑言事者通渭水爲河也有懸水三十仞，八尺曰仞懸二十四丈者也圜流九十里，圜流回流也水深急則然魚鱉不能導，黿鼉不能居。道行有一丈夫方將厲之，厲渡孔子使人並涯止之曰：“此懸水三十仞，圜流九十里，魚鱉黿鼉不能居也，意者難可濟也。”丈夫不以措意，遂渡而出。孔子問之，曰：“子乎有道術乎，所以能入而出者，何也？”丈夫對曰：“始吾之入也，先以忠信，及吾之出也，又從以忠信，忠信措吾軀于波流，而吾不敢以用私，所以能入而復出也。”孔子謂弟子曰：“二三子識之，水且猶可以忠信成身親之，而況於人乎！”
孔子將行，雨而無蓋。門人曰：“商也有之。”子夏名也孔子曰：“商之爲人也，甚？於財，？嗇甚也吾聞與人交，推其長者，違其短者故能久也。”楚王渡江，江中有物大如鬥，圓而赤，直觸王舟，舟人取之，王大怪之，遍問羣臣，莫之能識。王使使聘於魯，問於孔子。子曰：“此所謂萍實者也，萍水草也可剖而食也，吉祥也，唯霸者爲能獲焉。”使者反，王遂食之，大美。久之使來以告魯大夫，大夫因子游問曰：“夫子何以知其然乎？”曰：“吾昔之鄭，過乎陳之野，聞童謠曰：‘楚王渡江得萍實，大如鬥，赤如日，剖而食之甜如蜜。’此是楚王之應也。吾是以知之。”
子貢問於孔子曰：“死者有知乎？將無知乎？”子曰：“吾欲言死之有知，將恐孝子順孫妨生以送死；吾欲言死之無知，將恐不孝之子棄其親而不葬。賜不欲知死者有知與無知，非今之急，後自知之。”
子貢問治民於孔子。子曰：“懍懍焉若持腐索之扞馬。”懍懍戒懼之貌扞馬突馬子貢曰：“何其畏也？”孔子曰：“夫通達御皆人也，以道導之，則吾畜也；不以道導之，則吾讎也。如之何其無畏也。”
魯國之法，贖人臣妾於諸侯者，皆取金於府，子貢贖之，辭而不取金。孔子聞之曰：“賜失之矣。夫聖人之舉事也，可以移風易俗，而教導可以施之於百姓，非獨適身之行也，今魯國富者寡而貧者衆，贖人受金則爲不廉，則何以相贖乎？自今以後，魯人不復贖人於諸侯。”
子路治蒲，請見於孔子曰：“由願受教於夫子。”子曰：“蒲其如何？”對曰：“邑多壯士，又難治也。”子曰：“然，吾語爾，恭而敬，可以攝勇；寬而正，可以懷強；愛而恕，可以容困；言愛恕者能容困窮溫而斷，可以抑奸。如此而加之，則正不難矣。”