老魔王等來等去，等小鬼的消息，他們把那兄弟三人吵得怎麼樣了，可是什麼消息都沒有。自己去探聽探聽；找來找去，什麼地方都找不到；只找着三個洞。他想：“唔，看來他們沒有成功，得自己來動手了。”

　　他去找他們三弟兄，卻已經不在老地方了。找到他們三個國裏。三個人都做了國王了。老魔王看着，生氣慚愧。

　　他說：“只有我自己動手了。”

　　他首先到謝敏大王國裏。他卻不是以自己本相去的，他變了一個將軍，跑到謝敏大王那裏，說：“我聽說你，謝敏大王，是個偉大軍人，我在軍事上很有學問，情願替你當差。”謝敏大王細細問過他，看來是個聰明人，就叫他當差。

　　新將軍教着謝敏大王怎樣去訓練擴充他的軍隊。

　　他說：“第一，得多招些兵，不然呢，你的國裏許多百姓都是遊手好閒的。應當凡是年輕人都來當兵，不必挑選，那你現在的兵就可以多五倍。第二，應當製造些新槍炮。我來給你製造那樣的槍，一次放得出一百顆子彈，像豆子般飛射出去。我再製造那樣的炮，會炸燬很多東西的。人呀，馬呀，城牆呀一概燒得毀。”

　　謝敏大王聽了新將軍的話，下令，凡是少壯的人都編成軍隊，建起新制造局；製造新槍新炮，立刻就去和鄰國宣戰。剛剛遇着敵兵，謝敏大王就下令，叫自己的兵向敵人開槍放炮，一時炸裂燒燬了一半敵兵。鄰國國王害怕，投降讓國。謝敏大王喜歡得很，說：“現在我可以去打印度王了。”印度王聽見了謝敏大王的事，也學着他的計劃，自己又想出些新計劃。印度王不但把一些少壯人都編成軍隊，更招募些沒有出嫁的女人，他的軍隊比謝敏大王的更多；槍炮也都是學着謝敏大王制成的，更想出航空的法子，可以從上面擲下炸彈來。

　　謝敏大王來和印度王開戰，想着和上次一樣打勝仗，可是好像一刀砍過，刀鋒已頓了。印度王不等謝敏的兵趕到射擊地，就先派自己的娘子軍飛到謝敏的軍隊上面，擲炸彈。娘子軍來到謝敏軍隊上面，拋擲炸彈，就像硼砂散落在油蟲上似的，謝敏的軍隊都跑散了，只剩下謝敏大王一個人。印度王就佔領了謝敏的國土，那些兵士和謝敏就都逃去了。

　　老魔王弄壞了這一位兄弟，又跑到塔拉史大王那裏去。他變了一個商人，住在塔拉史的國裏，蓋起一所大錢莊，放出錢去。這位商人出重價購買一切東西，人人都奔到商人那裏去賺錢。於是人人都有很多的錢，他們欠款都還清了，又能按期繳納租稅。塔拉史很高興。他想：“謝謝那位商人，現在我的錢更多了，我的生活更好過了。”於是塔拉史又有新企圖了，他想要蓋一座新宮。下令，讓百姓運木材石料，來動工，定很高的價錢。塔拉史大王以爲百姓和以前一樣，因爲他有錢，都來做工了。但是看一看所有木材，磚石，都運到商人那裏去了，所有工人也都到他那裏去了。塔拉史大王再加一倍價錢，那商人加得更多。塔拉史的錢多，而商人的錢更多。商人總超過國王的定價。國王的新宮也蓋不成了。塔拉史大王又想蓋座花園。秋天來了，塔拉史大王又下命令，叫百姓到他那裏去蓋花園，種花樹，誰都不來，卻給商人去開池子。冬天來了，塔拉史大王想買貂皮做新皮襖。他派人去買，使者回報道：“沒有貂，皮子都在商人那裏了，他出更高的價錢，買貂皮做成了地毯。”塔拉史大王又想買幾匹馬。他派人去買，使者回來說：“所有好馬，都在商人那裏，替他運水灌地。”於是國王的事情，一件都沒有人給他辦，人人都去爲商人辦事了，只拿着商人的錢，來繳納他的租稅。

　　國王的錢積累了很多，竟沒有地方去藏，可是生活卻很壞。國王也不企圖什麼了；無論怎樣，能生活就可以了，可是竟不能夠。件件事都難辦。他的廚夫，僕役車伕，都到商人那裏去了。食物都得不到。走到市場上去買點什麼，什麼都沒有：商人都買去了，卻只有繳租稅的錢給他。

　　塔拉史大王發怒了，把商人驅逐出境。商人就在邊境住着，依舊這樣做，因爲商人有錢，國王要的東西都沒有，卻都送到商人那裏去了，國王的事簡直沒法辦。整天沒有食物，卻還聽到些消息，說是商人誇口，他要買國王的本人呢。塔拉史大王煩悶得很，卻又不知道怎麼樣纔好。

　　兵士謝敏跑到他那裏來，向他說：“幫幫我，印度王把我打敗了呀。”

　　可是塔拉史大王自己也困難得很，只得說：“我自己已經兩天沒有吃東西了。”