成吉思汗再沿印度河西岸北行，捕札蘭丁餘黨，聞阿格拉克與他族尋仇，已被殺死，遂乘機蕩平各寨，所有醜類，無一孑遺。又因西域一帶，叛服無常，索性遣將分兵，四處巡行，遇着攜貳的部落，統加屠戮，共殺一百六十萬人，方纔收刀！民也何辜，遭比荼毒。
嗣得八剌軍報，破壁耶堡，進攻木而攤城，因天氣酷暑，一時不便開仗，只好扎住營寨，靜待秋涼，札蘭丁不知去向，俟探實再報等語。成吉思汗道：“我意在一勞永逸，所以征戰數年，並無退志。現在餘孽在逃，不得不再行進取，爲山九仞，功虧一簣，如何使得！”耶律楚材婉諫道：“札蘭丁孤身遠竄，諒他亦沒有什麼能力，況我軍轉戰西陲，越四五年，威聲已經大震，得休便休，還求主子明察！”成吉思汗道：“我進彼退，我退彼進，奈何？”耶律楚材道：“堅城置吏，要隘屯兵，就使死灰復燃，亦屬無妨！”成吉思汗半晌道：“且待哲別等軍報，再作計較。”耶律楚材不便再說。大衆休息數日，接到哲別軍消息，已西逾太和嶺，即高加索山。戰勝欽察援軍，進兵阿羅思即俄羅斯。去了。成吉思汗道：“哲別等遠征得手，一時總未能回來，我軍守着這地，做什麼事，不如渡河南行，接應八剌，平定印度方好哩！”隨即下令再進。
時方盛夏，暑氣逼人，印度地方，又在赤道下，益加炎熇，軍行數裏，便覺氣喘神疲，汗流不止。既到印度河，遙見水蒸氣磅礴天空，日光被它遮住，對面迷濛，不見有什麼影子。軍士各下騎飲水，那水的熱度似沸，幾難入口，都皺着眉，蹙着額，恨不得立刻馳歸。
耶律楚材復思進諫，忽見河濱來一大獸，身高數丈，形似鹿，尾似馬，鼻上有一角，渾身綠色，不覺暗暗驚異。成吉思汗也已瞧着，便語將士道：“這等大獸，見所未見，你等快用箭射它！”將士奉令，統執着弓矢，擬向大獸射去。驀聽得一聲響亮，酷肖人音，彷彿有“汝主早還”四字。耶律楚材即出阻弓箭手，令他休射，一面到成吉思汗面前。方欲啓口，成吉思汗已問道：“這是何獸？”耶律楚材道：“名叫角端，能作人言，聖人出世，這獸亦出現，它能日馳萬八千里，靈異如鬼神，矢石不能傷它。”語至此，成吉思汗復問道：“據你說來，這可是瑞獸麼？”耶律楚材道：“是的！這獸系旄星精靈，好生惡殺，上天降此，所以儆告主子。主子是上天的元子，天下的百姓，統是主子的兒子，願主子上應天心，保全民命！”楚材所說，未必果真，但借異獸以規人主，可謂善諫。成吉思汗方欲答言，又見大獸叫了數聲，疾馳而去。隨向耶律楚材道：“天意如此，我亦不便進行，不若就此班師罷。”耶律楚材道：“主子奉天而行，便是下民的幸福！”語雖近諛，然諛言最易動聽，善諫者宜知之。
當下命師返旆，並遣人渡印度河，促八剌旋師。八剌即日北歸，想已眼望久了。會着大軍，由北趨東，過阿母河，歷布哈爾，回民多叩謁馬首。成吉思汗召主教入見。主教名曷世哀甫，謁見畢，詳述教規。成吉思汗道：“所言亦是，但我聞回民禮拜，必須赴教祖墓所，回教祖名摩罕默德墓在麥加城。這也未免太拘。上帝降鑑，何地不明，爲什麼限着地域呢？”曷世哀甫不復再辯，唯唯聽命。成吉思汗複道：“我已征服此處，此後祈禱，可用我名。你爲主教，還有各處教士，盡行豁免賦役，你可替我申諭！”因勢利導，諒亦由耶律楚材所教。成吉思汗便在布哈爾暫駐，一面遣使召朮赤來會，一面遣使召哲別、速不臺班師。
一住數日，復起行東歸，經撤馬爾幹，渡忽章河，令謨罕默德母妻，辭別故土。兩婦不能抗命，只好向着西方，慟哭一場，復隨大軍東行。到了葉密爾河，皇孫忽必烈、《元史》作呼必賚。旭烈兀《元史》作轄魯。來迎。成吉思汗大喜，命二孫侍着行圍。二孫皆拖雷子，忽必烈才十一歲，旭烈兀才九歲，隨成吉思汗入圍場，統能騎馬彎弓，發矢命中，忽必烈射殺一兔，旭烈兀射殺一鹿，奉獻成吉思汗。成吉思汗喜上添花，遂命將捕獲各獸，及西域所得的財寶，大犒三軍。嗣覆住了數日，待長子朮赤，及哲別、速不臺，均尚未至，方徐徐的回國去了。歸結成吉思汗西征。
且說哲別、速不臺二將，北討欽察，引兵繞寬甸吉思海展轉至太和嶺，鑿山開道，俾通車騎，適遇欽察部頭目玉里吉，及阿速、撤耳柯思等部，集衆來御，倉促間不及整陣，幾被敵軍迫入險地。哲別、速不臺商定一策，遣西域降將曷思麥裏至玉里吉軍，說是“我等同族，無相害意，不過西征到此，聞嶺北有數大部落，特來通好，請勿見疑！”玉里吉等信以爲真，麾兵退去。哲、速二將，引軍出險，登高遙望，猶隱隱見阿速部旗旄。速不臺語哲別道：“敵軍信我僞言，統已退歸，在途必不防備，若就此掩將過去，殺他一個下馬威，可好麼？”哲別連稱妙計，便飭兵士尾追前軍。疾行數裏，已至阿速部背後，一聲呼嘯，好似電劈雷轟，猛撲前去。阿速部後隊，方欲返顧，不料身上都受着急痛，霎時暈厥，紛紛落馬。力避俗套。前隊尚莫名其妙，等到硬箭飛來，長槍戳入，始知有敵到來。正欲拔劍彎弓，那頭顱不知何故，已歪倒肩上，手臂不知何故，分作兩段，頓時你忙我亂，只好鞭着馬，飛着腿，四散奔逃！語語新穎。阿速部已經潰散，前面就是欽察部衆。玉里吉聞着後面吶喊，驚問何事？大衆都摸不着頭腦，便命子塔阿兒領着數騎，向後探望，冤冤相湊，與蒙古軍相值。方開口問着，已被一槍洞胸，墜騎死了。餘騎不值一掃，統赴枉死城中。此時玉里吉待子未回，就勒馬懸望。突然間來了蒙古軍，錯疑塔阿兒導他來會，笑顏迎着，蒙古軍不分皁白，槍起刀落，又將玉里吉殺死。父子同歸冥途，不寂寞了。餘衆大駭，急忙奔潰，已被蒙古軍殺了一半。蒙古軍再追數裏，前面已寂無一人，料得撤耳柯思部已自颺去，略去撤耳柯思部，煩簡得宜。當即擇地下營。
哲、速二將，雖已得勝，終恐深入重地，寡不敵衆，遂遣使至朮赤處告捷，並請濟師。朮赤方攻下烏爾韃赤城，駐軍寬甸吉思海東部，俱迴應前回。閒暇無事，即分兵大半往援。
哲別等既得援師，北向至浮而嘎河，入裏海。適值河冰凝沍，遂履冰徒涉，攻下阿斯塔拉幹大埠，縱兵焚掠。會得探報，欽察部酋霍脫思罕，領着部衆來了。原來霍脫思罕系玉里吉兄長，聞知弟侄陣亡，傾寨前來，意圖報復。哲別命曷思麥裏誘敵，只准敗，不準勝，自與速不臺分軍埋伏，專候欽察兵到，奮起廝殺。說時遲，那時快，曷思麥裏方纔出發，欽察兵已是馳到，望見曷思麥裏麾下不過數千人，衣履不整，器械無光，統呵呵大笑，不把他望在眼裏。曷思麥裏恰突出陣前，指揮士卒與欽察前隊酣戰一場，不分勝負。霍脫思罕，見前隊戰敵不下，便督軍齊上，擬包圍曷思麥裏軍，曷思麥裏恐陷入重圍，乃率兵退走。曷思麥裏之徐徐退走，爲哲、速二將埋伏起見，非違命也。
欽察部衆，只道是蒙古軍敗退，大衆趕先爭功，已無軍律，曷思麥裏令部下拋甲棄杖，惹得追軍眼熱，統下騎拾取，曷思麥裏復回軍來爭，與欽察部衆略鬥，便又退走。恐他不追，所以回軍。此退彼進，到了一座大山，峯崖險峻，嶺路崎嶇，曷思麥裏麾軍徑入，霎時間都進去了。霍脫思罕報仇心切，又不防有他變，奮力追入。到了山間，峯轉路迷，不辨去向。正疑慮間，山上號炮齊起，矢石雨下，忙即下令退軍，把後隊當作前隊，覓路而出。將出山口，被速不臺一軍堵住，尚沒有什麼恐慌，當下麾衆奪路，與速不臺軍鏖戰起來，頗也有些起勁。誰知曷思麥裏軍已從他背後殺到，霍脫思罕顧了前面，不能顧後，顧了後面，不能顧前，才覺手忙腳亂，只好拼了老命，衝開一條血路，出山急走。前後夾攻的蒙古軍，只在山內屠殺敵兵，一任霍脫思罕走脫。霍脫思罕急行數裏，纔敢喘息，檢閱兵馬，十成中少了六七成，便垂頭喪氣，向前再行。途窮日暮，夜色悽其，猛聽得喊聲復起，前後左右，又是蒙古軍殺到，險些兒嚇落馬下！虧得手下尚有健卒數百，盡力保護，以一當百，等到殺透重圍，已經十有九死。看官欲問這支蒙古軍，只教再閱前文，便自分曉。不言而喻。
且說霍脫思罕走脫後，回入本部，恐蒙古軍進攻，無兵可敵，沒奈何遁入阿羅思境內。阿羅思就是俄羅斯，唐懿宗初，在北海立國，拓地漸廣；北宋時，創行封建制度，分七十部，子孫相繼，日事爭奪。南俄列邦，有哈力赤部，酋長名密只思臘，系霍脫思罕女夫，粗知兵事，嘗戰勝同族，意氣自豪。聞妻父遠來，迎入城中，問明底細，即投袂道：“偌大蒙古，敢如此強橫！待我出兵與戰，怕不把它踏平呢。”喜說大話的人，最不可靠。
霍脫思罕道：“蒙古將士，很有蠻力，並且詭計多端，防不勝防。幸虧我走得快，才得保全性命，與你重逢。”密只思臘笑道：“他來的只是孤軍，我等鄰部甚多，一經號召，立集千萬，總要與婦翁報仇哩！”於是遣使四出，召集各部酋長，會議發兵。計掖甫部酋羅慕，扯耳尼哥部酋司瓦託司拉甫，與密只思臘最是莫逆，一聞消息，趕先馳到。南方各部長，也陸續趨至。大衆開議，定計出境迎擊，毋待敵至。並遣告阿羅思首邦物拉的迷爾部，請他出師協助，分運軍糧。部酋攸利第二，也即照允。
不到數日，各部兵均已會齊，共得八萬二千人，仗着一股銳氣，趨入欽察部。復由霍脫思罕收集殘兵，專待蒙古軍至，一齊掩殺。那時哲、速二將，已得知阿羅思會師來御，也未免有些膽怯。是謂臨事而懼。想了一計，復遣十人至阿羅思軍，由密只思臘召入，問明來意。十人道：“欽察部容納叛衆，所以我軍前來，聲罪致討。若與阿羅思諸部素無釁隙，定不相犯；況我國敬信天神，與阿羅思宗教相似，何不助我共敵仇人！”言未畢，霍脫思罕閃出道：“從前我弟玉里吉，也信了他的詭話，遭他毒手，我婿千萬不可再信！”密只思臘道：“如此可惡，殺了來使再說！”便喝令左右，縛住八人，立即斬首，只令二人回報。
哲別又命二人至阿羅思軍，說是兩國相爭，不斬來使，今無端殺我行人，上天必不眷佑，速即約定戰期，與你決一勝負。霍脫思罕又欲殺他，還是密只思臘道：“殺他一二人何用，不如借他的口，回報戰期！”隨命二使道：“饒你狗命！快叫你主將前來受死！”二使抱頭趨歸。想是二人命不該絕，故一再得脫，不然，哲別前次已欺玉里吉，此次又欲欺密只思臘，安得令人信用耶！
密只思臘遣還來使，即麾兵萬騎，東渡帖尼博耳河，巧值蒙古裨將哈馬貝，沿河探望，手下只帶數十騎，被密只思臘軍一鼓掩來，逃避不及，個個受縛，個個飲刀。哲別聞報，亟命全軍東退，僞耶真耶？那時密只思臘越發趾高氣揚，追逼蒙古軍直至喀勒吉河，遇見蒙古軍列營東岸，便在河北扎住陣腳。霍脫思罕亦引兵來會，還有計掖甫扯耳尼哥諸部衆，到了河濱，與密只思臘南北列陣。密只思臘輕敵貪功，並未與南軍計議，獨率北軍渡河，來殺蒙古軍。蒙古軍如何肯讓，就在鐵兒山附近，槍對槍，刀對刀，大戰起來。自午至申，殺傷相當。速不臺見欽察軍也在敵陣，竟帶着銳卒，突入欽察軍中，去殺霍脫思罕。欽察軍懲着前轍，未戰先慌，驀見蒙古軍衝入，立即驚潰。霎時間陣勢大亂，密只思臘禁止不住，也只得奔還，急忙渡河西走，令將船隻鑿沉，人馬溺斃，不計其數，後隊兵士，不及渡河，眼見得是身首兩分，到鬼門關上掛號去了！妙語解頤。
蒙古軍乘勢渡河，徑攻計掖甫扯耳尼哥等部。各部尚未知密只思臘的勝負，毫不設備，被蒙古軍掩至，把他圍住，衝突不出。哲、速二將，料他窘迫，誘令納賄行成，暗中恰四面埋伏，待他出營，卻令伏兵齊起，見人便捉，捉不住的，便亂戳亂斫，俘獲甚衆，殲馘無算。總計各部酋長，傷亡六人，侯七十，兵士十死八九。於是蒙古軍置酒歡宴，把生擒的頭目，縛置地上，覆板爲坐具。哲別、速不臺以下將領，統在板上高坐，飲酒至數小時，至興闌席散，板下的俘虜，已多壓死，只扯耳尼哥部酋，尚是活着，哲別令曷思麥裏，押送至朮赤處，斬首示衆。想是命中註定，必須過刀。
阿羅思首部攸利第二汗，正遣侄兒康斯但丁引兵南援，行至扯耳尼哥部，聞各部統已戰敗，慌忙逃歸。阿羅思境內，全土震動。哲別再擬進兵，不意二豎爲災，竟染重疾。何止二豎，恐各部枉死鬼都來纏擾。不得已屯兵休養，適成吉思汗遣使亦至，促他班師，當即奉令回轅。到了寬甸吉思海東部，將朮赤部兵盡行交還，別後登程，哲別病勢越重，竟在中途謝世了！小子有詩詠哲別道：
百戰歸來力已疲，敘功未及竟長辭。
男兒裹革雖常事，死後酬庸總不知！
哲別逝世，速不臺命部下舁屍。率衆東歸，欲知後事，請閱下回。
《元史》太祖十九年，帝至東印度國，角端見，班師。《耶律楚材》傳，亦載及之，別史多辨其訛，且謂太祖未渡印度河，何由至東印度？是皆史家飾美之詞，不足爲信。本書兩存其說，謂見角端時，適在印度河濱，角端之能作人言與否，不下考實語，獨歸美於楚材之善諫。是蓋獨具卓見，較諸坊間所行諸小說，於無可援證之中，且任情捏造者，固大相徑庭矣！下半回敘哲、速二將徵欽察事，亦考據備詳，不稍夸誕，而演筆則又奇正相生。作者兼歷史家小說家之長，故化板爲活，不落恆蹊。