狁，如匈奴，不過侵略朔方，沒有什麼猖獗。後來五胡契丹、女真鐵騎南來，橫行腹地，好算得威焰熏天，無人敢當，但終不能統一中國；幾疑天限南北，地判華夷，中原全境，只有漢族可爲君長，他族不能羼入的。誰知南宋告終，厓山盡覆，趙氏一塊肉，淹入貝宮，赤膽忠心的陸秀夫、張世傑、文天祥，或溺死，或被殺，蕩蕩中原，竟被那蒙古大汗，囊括以去。一朝天子一朝臣，居然做了八十九年的中國皇帝，這真是有史以來的創局！有的說是天命，有的說是人事，小子也莫名其妙，只好就史論史，把蒙古興亡的事實，演出一部元朝小說來。諸君細閱一週，自能辨明天命人事的關係了！暗中注重人事，爲現今國民下一針砭，是有心愛國之談。
且說蒙古源流，本爲唐朝時候的室韋分部，向居中國北方，打獵爲生，自成部落。嗣後與鄰部構釁，屢戰屢敗，弄到全軍覆沒，只剩了男女數人，逃入山中。那山名叫阿兒格乃袞，層巒疊嶂，高可矗天，惟一徑可通出入，中有平地一大方，土壤肥美，水草茂盛。不亞桃源。男女數人，遂藉此居住，自相配偶，不到幾年，生了好幾個男女。有一男子名叫乞顏，生得膂力過人，所有毒蟲猛獸，遇着了他，無不應手立斃。他的後裔，獨稱繁盛。有此大力，宜善生殖。土人叫他作乞要特，“乞要”即“乞顏”的變音，特字便是統類的意義。
種類既多，轉嫌地狹，苦於舊徑蕪塞，日思開闢。爲出山計，輾轉覓得鐵礦，洞穴深邃，大衆伐木熾炭，篝火穴中，又宰了七十二牛，剖革爲筒，吹風助火，漸漸的鐵石盡熔。前此羊腸曲徑，坍的坍，塌的塌，忽變作康莊大道，因此衢路遂闢。不借五丁，竟闢蠶叢，蜀主不能專美於前。
數十傳後，出了一個朵奔巴延，《元史》作託奔默爾根，《祕史》作朵奔蔑兒幹。嘗隨乃兄都蛙鎖豁兒，出外遊牧。一日到了不兒罕山，但見叢林夾道，古木參天，隱隱將大山籠住。都蛙鎖豁兒，向朵奔巴延道：“兄弟！你看前面的大山，比咱們居住地，好歹如何？”朵奔巴延道：“這山好得多哩。咱們趁着閒暇，去逛一會子何如？”都蛙鎖豁兒稱善，遂攜手同行，一重一重的走將進去。到了險峻陡峭的地方，不得已援着木，扳着藤，猱升而上，費了好些氣力，竟至山巔。兄弟兩人，揀了一塊平坦的磐石，小坐片刻。四面瞭望，煙雲繚繞，岫嶼迴環，彷彿別有天地。俯視有兩河縈帶，支流錯雜，映着那山林景色，倍覺鮮妍。好一幅畫圖。
朵奔巴延看了許久，忽躍起道：“阿哥！這座大山的形勢，好得很！好得很！咱們不如遷居此地，請阿哥酌奪！”說了數語，未聞回答，朵奔巴延不覺焦躁起來，復叫了數聲哥哥，方聞得一語道：“你不要忙！待我看明再說！”
朵奔巴延道：“看什麼？”都蛙鎖豁兒道：“你不見山下有一羣行人麼？”朵奔巴延道：“行人不行人，管他做甚！”都蛙鎖豁兒道：“那行人裏面，有一個好女兒！”朵奔巴延不待說畢，便說道：“哥哥癡了！莫非想那女子作妻室麼？”都蛙鎖豁兒道：“不是這般說，我已有妻，那女兒若未曾嫁人，我去與她說親，配你可好麼？”朵奔巴延道：“遠遠的恰有幾個人影，如何辨別妍媸？”都蛙鎖豁兒道：“你若不信，你自去看明！”朵奔巴延少年好色，聞着有美女子，便大着步跑至山下去了。
看官到此，未免有一疑問，都蛙鎖豁兒見有好女，何故朵奔巴延獨雲見得不清？原來都蛙鎖豁兒一目獨明，能望至數裏以外，所以部人叫他一隻眼。他能見人所未見，所以命弟探驗真實，自己亦慢步下來。
那時朵奔巴延，一口氣跑到山下，果見前面來了一叢百姓，內有一輛黑車，坐着一位齊齊整整、嫋嫋婷婷的美人兒。想是天仙來了。不由的瞅了幾眼，那美人似已覺着，也睜着秋波，對朵奔巴延睃了一睃。象煞吊膀子，可想這美人身品。朵奔巴延竟呆呆立住。等到美人已近面前，他尚目不轉睛，一味的癡望。忽覺得背後被擊一掌，方扭身轉看，擊掌的不是別人，就是那親哥哥都蛙鎖豁兒。他也不遑細問，復轉身去看着美人，但聽得背後朗聲道：“你敢是癡麼！何不問她來歷？”朵奔巴延經這一語，方把癡迷提醒，忙向前問道：“你們這等人，從哪裏來的？”有一老者答道：“我等是豁裏剌兒臺蔑兒幹一家。當初便是巴兒忽真地面的主人。”朵奔巴延道：“這年輕女子，是你何人？”那老者道：“是我外孫女兒。”朵奔巴延道：“她叫什麼名字？”那老者道：“我名巴爾忽歹篾爾幹。只生一個女兒，名巴兒忽真豁呵，嫁與豁裏禿馬敦的官人。”朵奔巴延聽了這語，不覺長嘆道：“晦氣！晦氣！”便轉身向都蛙鎖豁兒道：“這事不成，咱們回去罷！”活繪出少年性急。
都蛙鎖豁兒道：“你聽得未曾清楚，爲何便說不成？”朵奔巴延道：“他說的名字，什麼巴兒豁兒，我恰記不得許多，只他女兒確曾嫁過了。”都蛙鎖豁兒道：“瞎說！他說的是他女兒，並不是他外孫女兒！”朵奔巴延想了一想，才覺兄言果確。便道：“阿哥耳目聰明，還是請阿哥問他爲是。”於是都蛙鎖豁兒前行一步，與老者行了禮，問明底細，方知美人的名字，叫作阿蘭郭斡。舊作阿蘭果火，《元史》作阿倫果斡，《祕史》作阿蘭豁阿。且由老者詳述來歷。因豁裏禿馬敦地面，禁捕貂鼠等物，所以投奔至此。都蛙鎖豁兒道：“這山已有主人麼？”那老者道：“這山的主人，叫作哂赤伯顏。”都蛙鎖豁兒道：“這也罷，但不知你外孫女兒曾否字人？”老者答稱尚未，都蛙鎖豁兒便爲弟求親。老者約略問了姓氏家居，去對那外孫女兒說明。
這時候的朵奔巴延，眼睜睜望着美人兒，只望她立刻允許，誰知這美人偏低頭無語。故作反筆，妙。尋由老者說了數語，那美人竟臉泛桃花，越覺嬌豔，好一歇，急殺朵奔巴延。方蒙這美人點首。蒙字妙。朵奔巴延喜出望外，不待老者回報，急移步走至老者前，欲向老者行甥舅禮，不意被乃兄伸手攔住。朵奔巴延退了一二步，心中還恨着阿哥。嗣經老者與都蛙鎖豁兒說明允意，才由都蛙鎖豁兒叫過朵奔巴延，謁過老者。復訂明迎婚日期，方分手告別。
朵奔巴延在途次語兄道：“他既肯把好女兒嫁我，爲何今日不繳與我們，恰還要捱延日子？”急色兒。都蛙鎖豁兒道：“你不是強盜，難道便搶劫不成！”朵奔巴延才噤口無言。
過了數天，都蛙鎖豁兒撿出鹿皮二張，豹皮二張，狐皮二張，鼠獺皮數張，裝入車中，令朵奔巴延着了喜服，率着車輛僕役，至不兒罕山迎婚。自晝至夕，已將美人兒迎回，對天行過夫婦禮，擁入房幃。這一夜的歡娛，不消細述。嗣後一索得男，再索復得男，長子取名布兒古訥特，次子取名伯古訥特。《元史》作布固合塔臺及博克多薩勒，《蒙古源流》作伯勒格特依及伯袞德依。兩兒尚未長成，不意乃兄都蛙鎖豁兒竟一病身亡。
都蛙鎖豁兒生有四子，統是倔強得很，不把那朵奔巴延作親叔叔般看待。朵奔巴延氣憤填胸，帶着一妻二子，至兄墓前哭了一場，便往不兒罕山居住。晝逐牲犬，夜對妻孥，倒也快活自由。老天無意做人美，偏偏過了數年，朵奔巴延受了感冒，竟爾臥牀不起。臨終時，與嬌妻愛子，訣了永別，又把那善後事宜，囑託那襟夫瑪哈賚，一聲長嘆，奄然逝世了。人人有此結果，何苦貪色貪財。
朵奔巴延既死，那阿蘭郭斡青年寡偶，寂寂家居，免不得獨坐神傷，唏噓終日。幸虧瑪哈賚體心着意，時常來往，所有家事一切，盡由他代爲籌辦，所以阿蘭郭斡尚沒有什麼苦況，做日和尚撞日鍾，也覺得破涕爲笑了。寓意於微。
轉瞬一年，阿蘭郭斡的肚腹，居然膨脹起來，俄而越脹越大，某夕，竟產下一男。說也奇怪，所生男子，尚未斷乳，阿蘭郭斡腹脹如故，又復產了一男。旁人議論紛紛，那阿蘭郭斡毫不在意，以生以養，與從前夫在時無異。偏這肚中又要作怪，膨脹十月，又舉一男。臨產時，祥光滿室，覺有神異，乳兒啼聲，亦異常人。阿蘭郭斡很是欣慰，頭生子名不袞哈搭吉，次生子名不固撤兒只，第三子名孛端察兒。蒙古人種，目睛多作慄黃色，獨孛端察兒灰色目睛，甫越週年，即舉止不凡，所以阿蘭郭斡格外鍾愛。
獨古訥特兩兄弟，年已長成，背地裏很是不平，嘗私語道：“我母無親房兄弟，又無丈夫，爲何生了這三個兒子？家內獨有襟丈往來，莫不是他生的麼？”說着時，被阿蘭郭斡聞知，便叫二子一同入房，密語道：“你等道我無夫生子，必與他人有私情麼？哪裏知道三個兒子，是從天所生的！我自你父亡後，並沒有什麼壞心，惟每夜有黃白色人，從天窗隙處進來，將我腹屢次摩挲，把他的光明，透入我腹，因此懷着了孕，連生三男。看來這三子不是凡人，久後他們做了帝王，你兩人才識得是天賜！”欺人乎？欺己乎？
吉訥特兩兄弟，彼此相覷，不出一詞。阿蘭郭斡複道：“你以爲我捏謊麼？我如不耐寡居，何妨再醮，乃作此曖昧情事！你若不信，試伺我數夕，自知真假！”古訥特兄弟應聲而出。是夕，果見有白光閃入母寢，至黎明方出。於是古訥特兄弟也有些迷信起來。我卻不信。
到了孛端察兒已越十齡，阿蘭郭斡烹羊炰羔，斗酒自勞，一面令五子列坐侍飲。酒半酣，便語五子道：“我已老了，不能與你等時常同飲，但你五人都是我一個肚皮裏生的，將來須要和睦度日，幸勿爭鬧！”語至此，顧着孛端察兒道：“你去攜五支箭來！”孛端察兒奉命而往，不一刻即將五支箭呈奉。阿蘭郭斡即命餘子起立，教他各折一箭，五人應手而斷。阿蘭郭斡復令把五支箭簳，束在一處，更叫他們輪流折箭。五人按次輪着，統不能折。
阿蘭郭斡微笑道：“這就是單者易折，衆則難摧的語意。”魏書《吐谷渾傳》，其主阿豺曾有此語，不識阿蘭郭斡何亦知此。五子拱手聽命。
又越數年，阿蘭郭斡出外遊玩，偶然受了風寒，遂致發寒發熱。起初還可勉強支持，過了數日，已是困頓牀褥，羸弱不堪。阿蘭郭斡自知不起，叫五人齊至牀側，便道：“我也沒有什麼囑咐，但折箭的事情，你等須要切記，不可忘懷！”言訖，瞑目而逝。想是神人召去。
五子備辦喪禮，將母屍斂葬畢，長子布兒古訥特，創議分析，把所有家資，作四股均派，只將孛端察兒一人擱起，分毫不給。孛端察兒道：“我也是母親所生的，如何四兄統有家產，我獨向隅！”布兒古訥特道：“你年尚少，沒有分授家產的資格。家中有一匹禿尾馬，給你就是！你的飲食，由我四家擔任。何如？”孛端察兒尚欲爭論，偏那諸兄齊聲贊同，料知彼衆我寡，爭亦無益。
勉強同住了數月，見哥嫂等都甚冷淡，不由的懊惱道：“我這裏長住做什麼？我不如自去尋生，死也可，活也可！”頗有丈夫氣。遂把禿尾馬牽出，騰身上馬，負着弓矢，挾着刀劍，順了斡難河流，揚長而去。
到了巴爾圖鄂拉，鄂拉，蒙古語，山也。望見草木暢茂，山環水繞，倒也是個幽靜的地方。他便下了騎，將禿尾馬拴着樹旁。探懷取刀，順手斬除草木，用木作架，披草作瓦，費了一晝夜工夫，竟築起一間草舍。腰間幸帶有乾糧，隨便充飢。次日出外瞭望，遙見有一隻黃鷹，攫着野鶩，任情吞噬。他眉頭一皺，計上心來，就拔了幾根馬尾，結成一條繩子，隨手作圈，靜悄悄的躡至黃鷹背後；巧值黃鷹昂起頭來，他順手放繩，把鷹頭圈住，牽至手中，捧住黃鷹道：“我孑身無依，得了你，好與我做個夥伴，我取些野物養你，你也取些野物養我，可好麼？”黃鷹似解他語言，垂首聽命。孛端察兒遂攜鷹歸來，見山麓有一狼，含住野物，踉蹌奔趨。他就從背後取出短箭，拈弓搭着，颼的一聲，將狼射倒。隨取了死狼，並由狼吃殘的野物，一併挾着，返至草舍。一面用薪煨狼，聊當糧食，一面將狼殘野物，豢給黃鷹。這黃鷹兒恰也馴順，一豢數日，竟與孛端察兒相依如友。有時飛至野外，搏取食物，即銜給孛端察兒。孛端察兒欣慰非常，與黃鷹生熟分食。
轉瞬間已過殘冬。到了春間，野鶩齊來，多被黃鷹搏住，每日可數十翼，吃不勝吃，往往掛在樹上，由他幹臘。只有時思飲馬乳，一時無從置辦。孛端察兒登高遙望，見山後有一叢民居，差不多有數十家，便徒步前行，徑造該處乞奶漿。該處的人民，起初不肯，嗣經孛端察兒與他熟商，願以野物相易，因得邀他應允。自是無日不至該地，只兩造名姓，彼此未悉。
適同母兄不袞哈搭吉憶念幼弟，前來尋覓。先至該地探問，居民說有此人，惜未識姓氏住址。不袞哈搭吉尚在盤詰，不期有一偉少年，臂着鷹，跨着馬，得得而至。那居民譁然道：“來了，來了！”不袞哈搭吉回首一望，那少年不是別人，便是幼弟孛端察兒。當下兩人大喜，握手相見，各敘別後情形。不袞哈搭吉勸弟回家，孛端察兒先辭後允，遂與不袞哈搭吉返至草舍，約略收拾，即日起行。自此該地無孛端察兒蹤跡。
誰知過了數日，該地有一懷妊婦人正在河中汲水，忽見孛端察兒帶了壯士數名，急行而來，婦人阻住道：“你莫非又來吃馬奶麼？”孛端察兒道：“不是，我邀你到我家去。”婦人道：“邀我去做什麼？”正詰問間，不防孛端察兒伸出兩手，竟將她抱了過去，那時連忙叫喊，已是不及。奇兀得很。小子嘗吟成一詩道：
天道非真善者昌，胡兒得志便猖狂。
強權世界由來久，盜賊居然育帝王！
未知這婦人性命如何？且看下回分解。
本回爲全書弁冕，敘述蒙古源流，爲有元之所自始。按《元史·太祖本紀》，載阿掄果斡（即阿蘭郭斡）事，謂其夫亡寡居，夜寢帳中，夢白光自天窗入，化爲金色神人，來趨臥榻，驚覺遂有娠。產一子名孛端察兒。《源流》謂夢一偉男與之共寢，久之生三子。《祕史》謂黃白色人，將肚皮摩挲。是姑勿論，惟史家於帝王肇興，必述其祖宗之瑞應。姜嫄履敏，劉媼夢神，真耶幻耶？未足盡信。本書即人論人，就事敘事，言外寓意，不即不離，至描摹朵奔巴延，暨孛端察兒處，尤覺得一片天真，口吻俱肖。庸庸者多厚福，意者其或然歟！末後一結，兔起鶻落，益令人匪夷所思。