當下令楚材隨行，發兵西進，楚材復訂定軍律，所過無犯。至也兒的石河畔，柯模裏、畏兀兒、阿力麻裏諸部落，皆遣使來會，願發兵隨徵。成吉思汗便就此屯駐。過了殘臘，至各部兵會齊，方命進兵，直指訛答剌城。城主伊那兒只克，《元史》作哈濟爾濟蘭圖。有衆數萬，繕守完備。成吉思汗屢攻不下，頓師數月；將要破城，又來了花剌子模援軍，頭目叫作哈拉札，入城助守，城復完固。成吉思汗以頓兵非計，擬分軍四攻，乃留察合臺、窩闊臺一軍，圍攻訛答剌城；別遣朮赤一軍，向西北行，攻氈的城；阿剌黑、速客圖、託海一軍，向東南行，攻白訥克特城；自率第四子拖雷，帶着大軍，向東北渡忽章河，即西爾河，趨布哈爾城，橫斷花剌子模援軍。
四路並舉，小子只有一支禿筆，不能兼敘，只好依次寫來。察合臺、窩闊臺一軍，奉命留攻，又是數月，城中糧盡援絕，哈拉札意欲出降，伊那兒只克自知萬無生理，誓死堅守。兩人異議，哈拉札遂夜率親軍，突圍出走。察合臺奮力窮追，竟將哈拉札擒住。詢得城內虛實，立將他斬首示衆。當下督兵猛攻，前仆後繼，頓把城堞攀毀，魚貫而入。伊那兒只克巷戰不勝，退守內堡，尚相持了一月。怎奈部衆食盡力乏，一半餓死，一半戰死，只餘二卒，還登屋揭瓦，飛擲蒙古軍。察合臺、窩闊臺並馬突入，見伊那兒只克握着雙刀，單身出來，兩人忙將他截住，並飭各兵重重圍住。任你伊那兒只克如何兇悍，終被蒙古兵射倒，擒入囚籠，押送至成吉思汗大軍，命把生銀熔液，灌他口耳，報那殺商戕使的仇怨。用銀液殺人，得未曾有，想是因他貪銀，故用此刑。世之拜金主義者，亦當以此刑待之。
是時朮赤徇師西北，先至撒格納克城，遣畏兀兒部人哈山哈赤入城諭降，被他殺死。朮赤大憤，力攻七晝夜，破入城中，屠戮殆盡，留哈山哈赤子爲城主。復西陷奧斯懇、八兒真、遏失那斯三城，行近氈的，守將先遁，朮赤兵傅城而上，城即被陷。再西拔養吉干城，各置守吏。前敘攻訛答剌軍，此敘攻氈的軍。
惟阿剌黑三將至白訥克特城，一攻即下，隨驅城中壯丁，進攻忽氈城。城主帖木兒瑪裏克守河中小洲，矢石不能及，與城守遙爲犄角，並造舟十二艘，裹氈塗泥，抵禦火箭。蒙古三將，與他戰了六七次，不能取勝，且傷亡兵卒千餘名。於是遣了急足，向成吉思汗處乞師。適成吉思汗收降布哈城、塔什干城，進兵布哈爾。途次得阿剌黑等軍報，遂撥偏師赴援。師至忽氈，阿剌黑等兵力復盛。再督壯丁運石填河，築堤達洲。瑪裏克盪舟來爭，俱被蒙古兵殺敗，沒奈何返至洲中，招集各舟，將所有兵士輜重，夤夜裝載，擬運往白訥克特城中。誰知阿剌黑等先已防着，用鐵索鎖住河間，阻他前進。一聞有挺撞聲，斫擊聲，便舉起胡哨，號召各軍，霎時間兩岸軍馬，齊集如蝟，都用強弩猛箭，攢射過來。瑪裏克料難入城，便舍舟登陸，且戰且行。蒙古兵一同趕上，亂戳亂劈，殺傷殆盡，只瑪裏克走脫。敘阿剌黑等一軍。
各路軍共報大捷，次第進行，來會大軍。那時成吉思汗已拔布哈爾城，追潰卒至阿母河，除投降免死外，一體梟首。成吉思汗親登回教講臺，傳集民人，諭以背約殺使，起兵復仇等情形，並令富民出資犒軍。回民力不能抗，只好應命。會聞花剌子模王謨罕默德引兵駐撤馬耳幹，《元史》作薛迷思幹。遂返旆東征。原來撤馬耳幹在阿母河東，所以成吉思汗大軍，又自西轉來。謨罕默德聞大軍將至，先期逃去。城中尚有兵四萬，牆堞高固，守具完備，成吉思汗料不易攻，令先圍城。既而朮赤等三路軍馬，共集城下，遂四面圍攻。城中守兵出戰，被成吉思汗用了埋伏計，誘他入險，盡行殺斃。守將阿兒潑引親卒突圍出走，城中無主，只好乞降。成吉思汗佯許免死，至兵民出來，叫各兵薙髮結辮，令入軍籍，民仍舊制，到了夜間，潛命部下搜殺降兵，沒一個不死刃下。隨俘工匠三萬名，分隸各營，壯丁三萬名，充當奴隸；餘民五萬，令出金錢二十萬，始得安居。部署既定，即命哲別、速不臺二將，各率萬人追謨罕默德。二將領命去了。
當謨罕默德出走時，因母妻居烏爾韃赤城，《元史》作玉龍傑赤。與撤馬耳幹僅隔一阿母河，恐罹兵鋒，乃遣使勸母妻速遁。成吉思汗也探悉他的母妻住址，令部下丹尼世們，至烏爾韃赤，語其母道：“你兒子謨罕默德開罪我邦，我所以發兵來討。你所主地，我不相犯，速遣親信人前來議和！”那母親名支爾幹，置之不理，將丹尼世們逐出，自領婦女西走。支爾幹，故康裏部人，康裏部舊在阿拉海即忽章西爾兩河瀦集處。東北岸，爲突厥種族的支部。花剌子模將士，多屬康裏部人，平時仗着母后威勢，專橫無度，不奉謨罕默德命令。謨罕默德自知力弱，因望風潰去。長子札蘭丁隨父出奔，願號召部民，扼守阿母河，謨罕默德不從。札蘭丁復請自任統帥，任父他避，謨罕默德又不許。其次子屋克丁，向駐義拉克，至是遣人迎父，報稱有兵有餉，可以固守，謨罕默德遂決計西進。從兵皆康里人，陰謀叛亂，幸虧謨罕默德先時戒備，宿輒易處，一夕已經他徙，所留空帳，被叢矢攢射，幾無遺隙。尋爲謨罕默德聞知，心益悚懼，託詞出獵，僅帶札蘭丁及心腹數人，潛往義拉克去了。內部已潰，即從札蘭丁言，亦屬無補。
哲別、速不臺二將晝夜窮追，兵至阿母河，無舟可渡，便下令伐木編篋，內置輜重器械，外裹牛羊獸皮，就馬尾繫着，驅馬泅水，得不沉沒。將士攀援以隨，全軍遂渡。既渡河，分道巡行，哲別趨西北，速不臺趨西南，沿路招撫，將至寬甸吉思海濱，即裏海。兩軍復會。謨罕默德已至義拉克，聞蒙古軍將到，立即西走。屋克丁差人偵探，據報蒙古軍沿海南來，距義拉克不過數十里，他也心驚肉跳，坐立不安，竟行了三十六着中的上着。統是飯桶。
謨罕默德遁至伊蘭，住了數日，復東遁馬三德蘭，行李盡失。馬三德蘭舊有部酋，爲謨罕默德所殺，地亦被並。其子聞仇人到來，糾衆報復，殺入謨罕默德帳中，不圖謨罕默德已先遁去。可謂善逃。追至寬甸吉思海，見謨罕默德登舟離岸，有三騎踊躍入水，竟至溺斃。在岸上的人，用箭射去，那舟行駛如飛，任他有穿楊百步的能力，也是無從射着。謨罕默德得了生命，亟至東南隅小島中居住，可憐胸脅中寒，憂悸成疾。瀕危時，遺命札蘭丁嗣立，把自己的佩劍解下，令他系在腰中。囑咐已畢，兩眼一翻，嗚呼哀哉！保全首領，還算幸事。
札蘭丁把父屍槀葬，再自島中潛出，東回烏爾韃赤。這時候，支爾幹早遁，尚有守兵六萬，大半是康裏部人，欲加害札蘭丁，札蘭丁聞風又遁。道遇帖木兒瑪裏克，率三百騎西行，遂與他會合，繞道東南，至哥疾寧地方去了。
哲別、速不臺兩軍，至馬三德蘭，探知謨罕默德已竄死海島，遂勒兵不追。只在馬三德蘭一帶，搜剿餘衆。忽聞左近伊拉耳堡有謨罕默德母妻等，避匿不出，二將遂率軍圍堡。堡在萬山中間，叢林深箐，陰翳晦暗，兩軍不便驟進，各遠遠的圍着，只令它水泄不通。這老天亦似助強欺弱，竟爾匝月不雨，堡民無處汲水，口渴欲死，各思出外逃生，無如出來一人，一人被捉，出來兩人，一雙被捉，及至紛紛出來，二將知已內亂，引軍直入堡中，把謨罕默德的母妻女孫一併拿住，當即檻送成吉思汗軍前。成吉思汗赦了支爾幹，不令她侍寢，想是嫌她老了。只殺了她的幼孫。所有女子四人，一個給了丹尼世們，前日出使一場，總算不枉跋涉。兩個給了察合臺。察合臺留下一女，一女給了部將。頗爲慷慨。還有一個，給了前時被殺商人的兒子。以父易妻，也還值得。算是謨罕默德家眷的結局。
哲別、速不臺方擬回軍，忽接成吉思汗命令，寬甸吉思海北面，有欽察部，曾收納蔑裏吉部的潰卒，應前往致討，毋遽班師等語。二將不好違慢，只得再接再厲，復向西北殺入。所有戰事，容待下文再詳。
單說成吉思汗，自平定撤馬耳幹後，駐蹕多日，復至渴石避暑，直到秋季，自率拖雷略南方，別命朮赤、察合臺、窩闊臺，往徵烏爾韃赤。
烏爾韃赤無主帥，由兵民公推，以康里人庫馬爾爲首領，防禦蒙古軍。朮赤等軍將到城下，前哨劫掠牛馬。守兵出城抗禦，被誘至數裏外，中伏敗潰。嗣是城內兵民，一意堅守，不復出戰。城跨阿母河，垣堞堅厚無匹，猝不可拔。朮赤先遣使招降，因城主庫馬爾不從，乃伐木爲橋，令兵三千進攻。不意守兵大出，把三千人困在垓心，殺得片甲不留。朮赤急發兵往援，怎奈橋已被毀，前後隔斷，只好雙眼睜着，靜看這三千人，做了無頭之鬼！想是屠城之報。
察合臺欲乘風縱火，毀他城堞，偏朮赤思王此土，不許焚掠，由是兄弟不和，你推我諉。仍是前日積怨。遷延至七閱月，尚是未下，使人稟報成吉思汗，成吉思汗詢得實情，頒敕詰責，改命窩闊臺統領諸軍。窩闊臺即至兩兄處，極力和解；乃併力亟攻，數日罔效。尋決河水灌城，城中不免驚忙。窩闊臺遂督軍掩入，將城攻陷。城主庫馬爾，猶帶領守兵死戰七晝夜，至力盡身亡，方纔罷手。兵民多被屠戮，只工匠婦女幼稚，算是倖免。朮赤留駐城中，察合臺、窩闊臺赴成吉思汗軍去了。
成吉思汗此時正略定阿母河兩岸，渡河指塔裏寒山，所向征服。分軍給拖雷帶領，命往呼羅珊地方，蕩平各寨，作哲、速二將後援，拖雷自去。成吉思汗進攻塔裏寒寨，寨極堅固，四面皆山，土兵非常悍鷙，遇着敵軍，統是拼命殺來。蒙古軍雖經百戰，到底也怕死貪生，戰了數仗，一些兒沒有便宜，反傷亡了無數。成吉思汗親自督攻，也被寨兵戰退。乃就山下紮營，召回拖雷軍合攻，待久未至。原來拖雷軍北往呼羅珊，沿阿母河西岸進發，所過城寨，剿撫兼施，倒也覺得順手。既至呼羅珊西北隅，接着成吉思汗召還消息，乃從寬甸吉思海東岸繞還。海南有木乃奚國，素崇回教，由拖雷軍大掠一番，再從東南迴趨，衝破匿察兀兒及也裏等城，方到塔裏寒山，與成吉思汗軍相會。成吉思汗已待了好幾月了，遂合兵再攻堅寨，接連數日，方得毀壞城垣，殺敗守卒，步兵盡死，惟騎兵奔潰。約計攻寨起訖日子，共七閱月。大衆休息寨中，兼且避暑。與上文渴石避暑又隔一年。察合臺、窩闊臺，亦領軍到來。朮赤等攻烏爾韃赤亦經七月，兩兩相對，前後接筍。
涼風一至，暑氣漸消。看似尋常敘景，實則爲過脈要訣。成吉思汗接到偵報，謨罕默德長子札蘭丁，在哥疾寧糾集餘衆，與班裏《元史》作班勒紇。城主蔑力克汗，《元史》作滅裏可汗。聯合，聲勢頗盛；又札蘭丁兄弟屋克丁，亦出屯閤兒拉耳地方，有衆千人。於是再議親征，南下攻札蘭丁；遙命哲別等分兵攻屋克丁。哲別奉諭，遣裨將臺馬司、臺納司二人往攻閤兒拉耳。屋克丁在閤兒拉耳地方尚沒有什麼兵力，聞蒙古軍又至，便遁入蘇吞阿盆脫堡，經臺馬司等率兵追入，圍攻半年，堡破被殺。隨筆了結。只札蘭丁整備年餘，集衆六七萬，又得蔑力克汗相助，有恃無恐，遂出御蒙古軍。成吉思汗統兵南征，逾巴達克山，至八米俺城，圍攻未下，乃令養子失吉忽禿忽名見第六回。領前哨軍，先向東南進發。忽禿忽到了喀不爾，一作可不裏，即今阿富汗都城。正遇着札蘭丁，兩軍會戰，自晝至暮，互有殺傷。次日再戰，忽禿忽慮衆寡不敵，密令軍中縛氈像人，置在軍後，彷彿似援軍一般。臨陣時，前面的軍士，仍照常廝殺，戰至半酣，將氈像載着馬上，從後推至。札蘭丁軍果疑有後援，漸漸退卻。獨札蘭丁奮然道：“我衆甚盛，怕他什麼？”隨即分士卒爲三隊，自率中軍，令蔑力克汗率右翼，鄰部阿格拉克率左翼，兩翼包抄，將忽禿忽軍圍住。忽禿忽知計已被破，忙令軍士視旗所向，衝突敵陣。誰知敵衆已四面攢集，似銅牆鐵壁一般，來困忽禿忽，那時忽禿忽顧命要緊，只好搴着大旗，率衆猛突，衝開一條血路，向北而逃。敵騎乘勢追殺，死亡無算，軍械馬匹，亦被奪去不少。自蒙古軍出征西域。這次算是第一遭損失。
敗報至八米俺，成吉思汗正因愛孫莫圖根一作莫阿圖堪。攻城中箭，身死含哀。莫圖根系察合臺子，少年驍勇，騎射皆精。此次陣亡，不但察合臺慟哭不休，就是成吉思汗也悲淚不止。忽又接到忽禿忽敗報，不禁咬牙切齒，誓將八米俺城攻下，以便赴援。即日督軍力攻，親負矢石，察合臺報仇心切，不管什麼利害，只麾軍士登城，城上城下，積屍如山，蒙古兵只是不退。當即移屍作梯，奮勇殺入，把城中所有老幼男女，一律殺死，連牛羊犬馬，統共剁斃，並將城垣盡行拆毀，至今斯地尚無人煙，可算得一場慘劫了！太屬不顧人道。
成吉思汗不待部署，亟麾軍南行，軍不及炊，只啖米充飢。途次遇着忽禿忽敗軍，責他狃勝輕敵，並令忽禿忽導至戰處，追溯前日列陣形狀，指示闕失，更命倍道進行。到了哥疾寧，聞札蘭丁已奔印度河，乃舍城不攻，引軍疾追。
看官，這札蘭丁已戰勝忽禿忽軍，爲什麼先期遠颺，竟往印度河奔去？原來忽禿忽敗北時，曾有駿馬一匹爲敵所奪，蔑力克與阿格拉克二人皆欲得此馬，相爭不下，惱得蔑力克性起，突執馬鞭，將阿格拉克面上揮了一下，阿格拉克大憤，竟率部衆自去。札蘭丁失了左臂，未免惶懼，及聞成吉思汗親來報復，所以先自南奔，蔑力克汗亦隨往。
距河裏許，回顧後面塵頭大起，料是成吉思汗軍趕到，自知不及西渡，只好列陣以待，一決雌雄。那成吉思汗大軍，煞是厲害，甫經交綏，即握着大刀闊斧，突入陣中。忽禿忽奉了密諭，猛攻右翼蔑力克軍。蔑力克支持不住，向後倒退，退至印度河畔，不料蒙古軍已繞至前面，阻住去路，一時措手不及，被蒙古軍刺於馬下，眼見得不能活了。
札蘭丁又失右臂，勢孤力弱，進退徬徨，自晨戰至日中，手下僅數百人，幸成吉思汗意欲生擒，飭禁軍士放箭，因得突圍而出。奔到河邊，覆被忽禿忽軍堵住，頓時上天無路，入地無門，他卻窮極智生，竟縱馬上一高崖，復將馬繮扯起，撲的一跳，連人帶馬，投入印度河中去了！小子謅着俚句，成七絕一首雲：
全軍棄甲復拋戈，奔命窮途可奈何？
盡說懸崖宜勒馬，誰知縱轡竟投河！
未知札蘭丁性命如何？請看官續閱下回。
本回敘成吉思汗西征事，皆在今中央亞細亞境內。《元史》所載甚略。餘如《親征錄》《元祕史》《元史》《譯文證補》等書，亦皆錯雜不明，令閱者茫如測海，幾有望洋之嘆。一經作者敘述，逐層分析，依次表明，自覺井井有條，不漏不紊。若並是書而以爲難閱，則從前史乘，更不必過問矣！本書所載地理，南北東西各有分別，閱《元史》地圖自知。看似容易恰艱辛，閱者幸勿滑過！