萇返至華陰，檢查兵士，十失七八，幾難成軍。乃遣龍驤長史趙都，速詣長安，報明敗狀，一面謝罪，一面請示。哪知趙都去後，杳無複音，派人探聽，才知都被殺，且有敕命來拿姚萇。萇當然惶急，潛奔渭北，轉至馬牧。西州豪族尹詳趙曜王欽狄廣等，共挈五萬餘家，願推萇爲盟主，萇未肯照允。天水人尹緯進言道：“百六數週，秦亡已兆，如將軍威靈命世，必能匡濟時艱，所以豪傑驅馳，共樂推戴，將軍宜降心從議，曲慰衆望，不可坐觀沉溺，同就淪胥。”萇躊躇半晌，自思秦已與絕，無路可歸，不如就此獨立，較爲得計。全是苻堅激成。遂依了緯議，據萬年爲根本地，自稱大將軍大單于秦王，大赦境內，改元白雀。即用尹詳龐演爲左右長史，姚晃尹緯爲左右司馬，狄伯支焦虔等爲從事中郎，王欽趙曜狄廣等爲將帥。歷史上稱苻氏爲前秦，姚氏爲後秦。爲十六國中三秦之一。
時慕容衝爲秦將竇衝所破，奔依兄泓。泓仍屯華陰，集衆至十餘萬，因貽書秦王堅道：“吳王指慕容垂。已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，指慕容
。泓當率關中燕人，翼衛皇帝還主鄴都，與秦以武牢爲界，分王天下，永爲鄰好。鉅鹿公輕戇銳進，爲亂兵所害，非泓本意，還幸俯原！”若譏若諷，比唾罵還要厲害。堅得書大怒，即召慕容
入責道：“卿兄弟幹紀僭亂，乖逆人神，朕應天行罰，拘卿入關，卿未必改迷歸善，乃朕不忍多誅，宥卿兄弟，各賜爵秩，雖雲破滅，不異保全，奈何因王師小敗，便猖獗至此？垂叛關東，泓衝複稱兵內侮，豈不可恨！今泓書如此，付卿自閱，卿如欲去，朕當相資助，如卿宗族，可謂人面獸心，不能以國士相待呢。”說着，將來書擲示慕容
，
連忙叩頭，流血泣謝。堅怒意少解，乃徐徐說道：“古人云父子兄弟，罪不相及，今三豎構兵，咎不在卿，朕非不曉，許卿無罪，仍守原官。但卿宜分書招諭，令三叛速即罷兵，各還長安，須知朕不爲已甚，所有前愆，概從恩宥便了。”全是呆氣。
唯唯而出，名爲奉命致書，暗中卻遣密使囑泓道：“秦數已終，燕可重興，惟我似籠中禽鳥，斷無還理，且我不能保守宗廟，自知罪大，不足復顧。汝可勉建大業，用吳王爲相國，中山王
曾封衝爲中山王。爲太宰，領大司馬，汝可爲大將軍，領司徒，承製封拜，聽我死耗，汝便即尊位，休得自誤！”亡國主自知死罪，死期亦不遠了。泓得
使傳言，乃進向長安，改元燕興，且致書與垂，互結聲援。垂圍攻鄴城，日久未下，因向右司馬封衛問計，衛請決漳水灌城。垂依議施行，水入城中，固守如故。垂未免焦煩，特自往遊獵，聊作消遣，順便過飲華林園，不意爲內城所聞，出兵掩襲，將園圍住，飛矢如注，垂幾不得脫，幸冠軍將軍慕容隆，麾騎往援，衝破秦兵，才得翼垂出圍。
垂既得回營，太子寶入白道：“翟斌恃功驕恣，潛有貳心，不可不除！”垂說道：“河南盟約，不應遽負，況罪狀未露，便欲下手，人必謂我嫉功負義。我方欲收攬豪傑，恢弘大業，奈何示人褊狹，自失人望呢！果使彼有異謀，我當豫先防備，彼亦無能爲了。”寶趨退後，范陽王德，陳留王紹，驃騎大將軍農，俱進見道：“翟斌兄弟，貪驕無厭，必爲國患。”垂又駁道：“貪必亡，驕必敗，怎能爲患？彼有大功，當聽他自斃罷。”既而斌囑使黨與，代請爲尚書令，垂復語道：“翟王功高，應居上輔；但現在臺尚未建，此官不便遽設，且俟鄴城平定，自當相授。”斌以所求不遂，竟致懷怒，潛與城中勾通，使人泄去漳水。當有人向垂報聞，垂不動聲色，佯召斌等議事，斌與弟檀敏入帳，由垂叱令左右，將他弟兄拿下，面數斌罪，按律斬首。檀敏亦被殺，餘皆不問。
斌從子真，卻夜率部衆，北走邯鄲。嗣又還向鄴下，欲與苻丕，內外相應。垂太子寶，與冠軍大將軍隆，湊巧碰着，迎頭痛擊，得將真衆擊退，向垂報功。垂又遣農楷二人，帶着騎兵數千，北往追真。馳至下邑，見真衆駐紮前面，多是老弱殘兵。楷即欲進戰，農諫阻道：“我兵遠來，已經飢疲，且賊營內外，未見丁壯，定有詐謀，不如安營自固，免墮彼計！”楷不聽農言，徑擊真營，真棄營佯退，誘楷往追。楷恃勇追去，果爲伏兵所圍，衝突不出，勢將覆沒。還是農急往相救，殺開血路，方將楷拔出圍中，狼狽馳還，兵士已傷斃不少了。垂見楷等敗歸，乃宣告大衆道：“苻丕窮寇，必且死守，丁零叛擾，乃我心腹大患，我且遷往新城，縱丕西還，既可謝秦王宿惠，復可防翟真來侵，這也未始非目前至計呢。”衆無一異議，垂遂引兵去鄴，北屯新城，再遣慕容農往攻翟真。真轉趨中山，據住承營，復遣從兄遼，往扼魯口，作爲犄角。農乃先攻翟遼，遼屢戰屢敗，仍奔依翟真去了。垂借翟起兵，旋爲翟累，他人之不可恃也如此。
後秦王姚萇，進屯北地，秦王堅調集步騎二萬人，親出討萇。行次趙氏塢，使護軍楊璧，帶領遊騎三千，堵萇去路。又令右軍徐成，左軍竇衝，鎮軍毛盛等，三面攻萇，連破萇兵，並將萇營水道，扼住上源，不使通入。時當盛夏，萇軍無從得水，當然患渴。萇令弟尹買出營，領着勁卒二萬，往擊上流守堰的秦兵，期通水道。不防秦將竇衝，埋伏鸛雀渠，待至尹買到來，一鼓齊出，竟將尹買擊死，斬首至一萬三千級，只餘數千人逃回。萇衆大懼，向地掘坎，不得涓流，去路又被塞斷，好似竹管煨鰍，危險萬狀。約莫過了三五日，萇營內渴死多人，急得萇仰天長嘆，焦灼異常。忽然間，黑雲四布，雷電交乘，大雨傾盆而下，滂沛周流，萇衆得飲甘霖，不由得歡躍逾恆，精神陡振。更可怪的是萇營裏面，水深至三尺許，距營百步外，水僅寸餘。秦王堅方在營用膳，得着雨信，甚至投箸起座，出指空中道：“老天，老天！難道汝亦祐賊麼？”汝何嘗非賊？秦軍見天意歸萇，並皆氣餒，萇軍轉衰爲盛，又通使慕容泓，約爲奧援。
會燕謀臣高蓋等，因泓持法嚴峻，德望不及乃弟衝，竟引衆殺泓，推立衝爲皇太弟，承製行事，署置百官，即用高蓋爲尚書令。殺兄者反舉爲首輔，可見衝實與謀。姚萇聞衝得衆心，特致書相賀，且遣子崇往質衝營，令衝速赴長安，牽制苻堅。一面集衆七萬，徑攻秦軍。秦將楊璧，擋住去路，被萇衝殺過去，立即蕩破，且將楊璧擒住。再分頭掩擊徐成毛盛各營，無不摧陷。連徐毛二將，一併擒來，只竇衝得脫。萇卻厚待楊璧徐成毛盛三人，與他宴飲，好言撫慰，以禮遣歸。樂得客氣。
秦王堅很是懊喪，又接長安警報，慕容衝兵馬日逼，不得已舍了姚萇，奔回長安。適平原公苻暉，率領洛陽陝城兵衆七萬人，還援根本，堅遂命暉都督中外諸軍事，配兵五萬，出拒慕容衝。行至鄭西，與衝接戰，秦兵已成弩末，所向皆靡，暉只得退走。堅又遣前將軍姜宇，與少子河間公琳，率衆三萬，御衝壩上，又覆敗績。琳與宇相繼戰死，衝遂入據阿房城。衝小字鳳皇，當時長安有歌謠道：“鳳凰鳳凰止阿房。”秦王堅還道阿房城內，將有真鳳凰到來，意謂鳳凰非梧桐不棲，非竹實不食，特植桐竹數十萬株，專待鳳凰。哪知來的是人中鳳凰，不是鳥中鳳凰，反使秦王堅一番奢望，變作深愁。這豈非變生不測麼？
俗語說得好，喜無雙至，禍不單行。秦既爲慕容氏姚氏所困，已鬧得一塌糊塗，偏江左的桓謝各軍也乘勢進略淮北，連下各城。荊江都督桓衝，已自愧前時失言，悔不該輕視謝氏，遂至恚憤成疾，病歿任所。迴應六十七回中桓衝語，且因衝尚爲賢臣，故隨筆敘及衝之病歿。晉廷追贈衝爲太尉，予諡宣穆。只從子桓石虔，方隨謝玄逾淮北行，拔魯陽，下彭城，逐去秦徐州刺史趙遷，玄表石虔爲河東太守，使守魯陽。自爲彭城鎮帥，使內史劉牢之，攻秦兗州，擊走秦守吏張崇。崇奔依燕王慕容垂，牢之得進據鄄城，晉軍大振。河南城堡，陸續歸晉，晉授太保謝安爲大都督，統轄揚江荊司豫徐兗青冀幽並樑益雍涼十五州軍事，並加黃鉞，餘官如故。安表辭太保職銜，情願統兵北征，恢復中原全境，有詔不許。適謝玄進圖青州，特遣淮陽太守高素，率兵三千，往攻廣固。秦青州刺史苻朗，系秦王堅從子，放達有餘，韜略不足，急得手足無措，只好奉書乞降。玄當即收納，送朗入都，再分檄各將，北攻冀州，劉牢之進據碻磝，濟陽太守郭滿，又進據滑臺，將軍顏肱劉襲等，復進逼黎陽。秦冀州牧苻丕，聞報大驚，急遣將軍桑據，至黎陽抵禦晉軍。不料黎陽又被陷沒，更聞燕軍復來圍鄴，正是愁不勝愁，拒不勝拒，沒奈何遣參軍焦逵，向晉乞和，寧讓鄴城與晉，但請假途求糧，西赴國難。
逵奉命後，密語司馬楊膺道：“今喪敗至此，長安阻絕，存亡且不可知，就使屈節竭誠，徑乞糧援，尚恐不得見許，乃長樂公豪氣未除，語設兩端，事必無成，奈何奈何？”楊膺道：“這也何難，但教改書爲表，自稱降晉，許以王師一至，便當致身南歸，我想晉軍方銳圖冀州，定必前來援鄴了。”焦逵猶有難色，膺附耳與語道：“君慮彼未肯相從嗎？如果晉軍到來，我等可逼令出降，否則生縛與晉，看他何法拒我？”好一個參謀。說罷，便將丕書私下改竄，令逵齎送晉軍。
晉將接着，送逵往見謝玄，玄欲徵丕子入質，然後出援。逵固陳丕無他志，且將楊膺所囑，亦約略表露，玄始有允意，遣使轉白謝安。安正與琅琊王道子有隙，樂得藉此爲名，出外督軍，遂許玄收鄴，自請往鎮廣陵，經略中原。孝武帝當即批准，親餞西池，由安獻觴賦詩，從容盡歡，然後別主出都，盡室偕行，徑赴廣陵去了。
且說慕容垂屯兵新城，遣子麟攻入常山，收降秦將苻定苻紹苻亮苻評，進拔中山，執住守將苻鑑，遂得入中山城。慕容農引兵會麟，與麟共攻翟真，馳至承營，兩人並轡先驅，觀察形勢，隨從只數千騎兵，真卻驅衆齊出，竟來角鬥。燕兵俱逡巡欲退，慕容農語麟道：“丁零非不勇悍，翟真卻是懦弱，我若簡率精銳，專攻翟真，真必卻走，衆亦自散，可蹙使盡殲了。”說着，便回頭返顧，見驍騎將軍慕容國，方在背後，就使他率領銳騎百餘，徑衝翟真，真果返奔，衆亦馳還。農與麟從後追逐，迫壓營門，真衆爭門奔入，自相踐踏，死傷甚衆。燕軍得夾雜進門，遂拔承營外郛。真慌忙逃入內城，閉門守住，有一半未及奔入，統棄械降燕。慕容農收了降衆，再攻內城。相持多日，真糧將盡，潛開門遁往行唐，真司馬鮮于乞叛真，將真刺死，自稱趙王。真衆不服，又共殺乞，擬推立翟遼爲主。偏遼已奔往黎陽，只有從弟翟成，尚在軍中，大衆就奉爲主帥，據住行唐，苟延殘喘罷了。
慕容垂擬北都中山，將自新城啓行，聞苻丕在鄴，引晉援師，不由得怒氣上衝，便語范陽王德道：“苻丕可去不去，與我爭鄴，且向晉乞援助守，情實可恨，我且去趕走了他，再作計較。”德也即贊成，因復引兵圍鄴，但留出西門一路，縱丕出奔。丕仍不肯去，居守如初。
垂在城下數日，接得慕容衝來書，乃是故主慕容
被殺，在秦諸宗族，一律就殲，只垂幼子柔，與垂孫盛，脫奔衝營，幸得無恙，請垂放心。且說自己承
遺命，已在阿房城稱尊即位，勉承燕祚，云云。垂不禁悲嘆，將佐統向垂勸進，垂謂衝已稱號關中，不應遽自加號，且從緩議爲是，垂非不願稱尊，實恐柔盛爲衝所害，故置諸緩圖。將佐方纔無言。究竟慕容
如何被殺，應該約略敘明。
在長安，尚有宗族千餘人，他本思奔往關東，苦無間隙。慕容紹兄肅，與
密謀，將乘
子婚期，請堅入室，爲刺堅計，堅全未得知。既而婚期已屆，
入見堅，稽首稱謝道：“臣弟衝不識義方，辜負國恩，臣罪該萬死，蒙陛下恩同天地，許臣更生，臣次子適當結婚，愚意欲暫屈鑾駕，倖臣私第，臣得奉觴上壽，不勝萬幸！”堅當即許諾，會遇大雨，堅果不出，
計遂敗。乃決意出奔，密令部酋悉羅騰屈突鐵侯等，潛告鮮卑遺衆，詐言自己將受命出鎮，舊部俱可隨去，應預先會集，在城外伺候。部衆信以爲真，內有一人名叫突賢，往與妹別，妹爲秦將竇衝妾，不忍乃兄遠離，請諸竇衝，乞留突賢。衝即入白秦王，秦王堅驚詫道：“朕並未有遣
情事，爲何設此謊言？”衝答道：“陛下既未有此意，定是慕容
有異謀了。請速傳召悉羅騰，訊明虛實。”堅即召騰入訊，備悉
謀，因復傳召
肅。肅語
道：“無故猝召，事必泄了，入即俱死，不如殺死來使，斬關出奔，或可得一生路。”
尚謂秦王未必知謀，當有別事相商，遂與肅併入見堅。堅果盛氣相向，叱
負恩謀叛。
尚思抵賴，肅直答道：“家國事重，顧不得小恩小惠，我等不幸事泄，外面二王即至，秦祚總不久了。”堅竟大怒，喝斬
肅。並令衛兵搜捕鮮卑各衆，無論男女老幼，盡加誅戮。惟慕容柔寄養閹人宋牙家，幸得免死，且與慕容盛乘隙逃出，奔依慕容衝。衝爲
發喪，託稱受遺即位，稱帝阿房，改元更始，因即貽書與垂，如上所述。史稱慕容衝爲西燕，但因他歷年短促，不列入十六國中。特別提醒。小子有詩嘆道：桐竹紛披引鳳凰，矯雛一舉入阿房。
當年僭國俱垂史，獨略西燕爲速亡。
衝既稱帝，復西逼長安。欲知秦王堅如何拒衝，請看官續閱下回。
本回事實，最爲拉雜，總之爲苻秦衰亡之兆。慕容垂慕容泓慕容衝，皆燕臣而降入於秦者也。姚萇爲姚弋仲第二十四子，亦因兄襄之敗沒，率諸弟而降入於秦者也。垂之叛，秦縱之；萇之叛，秦實激之，縱之已爲失策，激之尤屬非計，故秦王堅之敗亡，皆其自取耳。慕容泓慕容衝，因垂之發難而並起，紫宮之讖，鳳凰之謠，何莫非堅之自召，樂極悲生，理有固然，無足怪者。晉與秦本爲仇敵，其乘秦亂而出兵，尤勢所必至者也。翟斌輩特其導線耳。故本回雖頭緒紛繁，而實可一言以蔽曰：苻秦之亂亡。