再表梨花看見應龍到來大喜，叫聲：“孩兒，你一向在那裏？叫娘無日不想，無時不思。直到今日見我。”應龍聽言流淚，叫聲：“母親，孩兒憑血氣之勇，私自打陣，身喪鐵板，一靈不散，來到鳳凰山，會着我妻。神女對我說：‘你前世蘆花河水神，合當歸位。，發文書前去。誰知有一孽龍先佔踞水府，將文書扯碎。我妻大怒，同我點起神兵與他交戰。神女被他捉去，未知生死。孩兒逃陣，風飄到一山，遇軒轅老祖，說孩兒前世北海小金龍，蒙上帝敕旨，封蘆花河內龍神。只因蟠桃會上調戲了神女，謫降下凡二十年。與神女七宿姻緣，今當配合。不想孽龍勇猛。孩兒蒙老祖賜夜明珠一顆，降龍杖一根。拜別老祖，到河內與他大戰，三日三夜，不分輸贏。望母親助兒一臂之力，使兒復歸本位。”梨花：“孩兒已死，今既爲神，被妖龍作祟，不肯讓位，爲娘與你仙凡遠隔，怎能下水助你？”應龍道：“這不難。母親明日領兵到河邊，孩兒引他出水。母親安排神箭射他。”梨花道：“你們都是龍形，認辨不清。”應龍道：“孩兒是條小金龍，胸前掛一顆夜明珠，爪鉤竹杖，這便是孩兒真身。那妖龍生的獨角牛頭，滿身赤黑，兩腳銅鈴，爪捧蛇矛槍。母親要細心，方辨妖龍。”說罷，變作龍形而去。
梨花驚醒，大叫一聲說：“應龍孩兒，怎麼就去了？”開眼一看，原來是夢。不覺天明，元帥升帳，點齊衆將，將夢中之言說明，諸將須記在心中。衆將一聲答應，立刻起馬，來到河邊。果然河中興風作浪。衆將看見，搭弓在手觀望。只見水中一聲響亮，現出一條小小金龍，胸有明珠，在水面翻舞。又聽得一聲響，現出一條烏鱗獨角牛頭，眼似銅鈴，爪抓金槍，騰空來追小金龍。衆將一聲發喊，萬弩齊發。卻被丁山神箭，照定妖龍咽喉，“嗖”的一箭，射落波心，幾個盤旋翻身，竟直死於水面。那小金龍復下水去了。頃刻風消浪靜。元帥大喜，傳令抓取妖龍上岸，頸下帶着神箭，滿身腥臭，吩咐把妖龍頭斬下，懸掛關前，身體化爲灰塵。令先鋒羅章速搭浮橋，成功之日，起兵西進。羅章得令，搭橋不表。
再言小龍來到水府，又巡海夜叉報知黑魚丞相。鱖魚右相。蝦兵蟹將說：“孽龍被斬，快迎新主復位。”左右丞相撞鐘擊鼓，傳齊衆將，笙簫音樂，開了龍門，接入應龍。應龍仍變爲人，登了龍位。衆將朝參拜畢，新龍君說：“快請神女相見。”黑魚丞相稟道：“那神龍被妖龍擒來，監在牢裏。”傳法旨：立刻放出。吩咐掩門，然後與神女相見，說：“斬了妖龍，與妻相會。”擺團圓酒慶賀。此話不表。
再言元帥梨花，自斬妖龍之後，停留三日，傳令起兵西進。原來那蘆花河週迴有萬里之遙，東渡到西有百里，所以有萬丈竹橋可渡。大兵過了蘆花河，到了西岸，一路前去，有一關頭，高山霸位。傳令紮下營盤，明日開兵打關。衆將答應，紮下營盤，且亦不表。
再言這高山名曰：“金牛山”。山上有一關，關中守將姓朱名崖號太保，國王封爲總兵，鎮守此關。生得頭如笆斗，眼如銅鈴，青臉獠牙，身長丈二。手下有番兵十萬，十分驍勇，且有異術。正在總府與副將青獅。馬虎說：“前日國舅同兩位軍師到來說，叫我緊守，休放唐兵過關。他往蓮花洞求師父李道符仙長前來，要報此仇，殺盡唐兵。”二將說：“主將有這等本事，何懼唐將？”正在此講究，有番兒報進說：“啓上帥爺，唐兵已到關下了。”說：“有這等事，傳令關上多加灰瓶。石子，若唐兵討戰，速來報我。”番兒得令，各加料理。此言不表。
再言大唐元帥升帳，令先鋒羅章帶領人馬前去取關。“是，得令！”羅章頂盔貫甲，上馬提槍，帶了人馬，出了營門，炮響一聲，殺到關前。擡頭一看，只見金牛山兩山並立，高接青雲，中關有一座門，在半山之中，大書“金牛關”三字。只見旌旗插滿，號帶分明，無數番兵守住。羅章趕到半山，令軍士大罵。有番兒報進關去了。說：“啓帥爺知，關外有將討戰，口中大罵。”朱崖聽了大怒，吩咐備馬擡斧，結束停當。帶了番兵，放炮開關，衝出關外。羅章擡頭見關內衝出一員番將，生得十分兇惡，忙挺槍直刺過去。朱崖把手中宣花斧迎住。兩下交鋒，戰有百合，不分勝敗，回馬就走。羅章不知是計，把馬一拍，隨後追來。朱崖把身一搖，現出三頭六臂。羅章一見大驚，說聲：“不好了！楊藩出現了！”回馬要走，被朱崖伸出一隻神手，輕輕將羅章捉去，收了法相，帶了兵士，殺下關來，直奔唐營。唐兵見先鋒捉去。先逃回營，報知元帥。
元帥聽了大怒道：“朱崖將何妖物敢捉我羅章？”令劉仁。劉瑞出兵迎敵，“快捉番將見我。”二將得令，帶了雙騎人馬，出營殺至關下，正撞着朱崖。朱崖看見劉仁。劉瑞飛馬走來，正要迎敵。背後衝出二員副將說：“不必主將動手，待末將活擒這廝。”青獅提起狼牙棒迎劉仁，馬虎將降龍杵接住劉瑞，兩邊大戰，四騎交鋒，好似龍爭虎鬥，十六馬蹄盤旋迴轉，並無高下。馬虎叫聲：“吾兒慢來。”搖身一變，是一隻黑虎，撲面抓來，將劉瑞抓去。劉仁大驚，正欲回馬，青獅大叫：“我兒那裏走！”變成獅子，直奔前來，又將劉仁拿去。二將復了原形，朱崖大喜，掌得勝鼓回關。探子報入營中：“二將又被他捉去了。”元帥大驚：“他用何術捉去三將？”掠陣官稟道：“第一陣羅先鋒被朱崖太保現三頭六臂，伸手拿去。第二陣二員小將出戰，遇他副將青獅。馬虎，現出獅子。黑虎拿去。”元帥聽了，好不煩悶。秦漢聽說徒弟被拿，願出去討戰。又有金桃。銀杏兩公主哭上帳，也要報仇。元帥屈指一算說：“三將拿去，大事不妨，汝等三位不必多慮。今天色已晚，明日開兵。”三人不敢違令，只回本營，當夜不表。
再言次日元帥升帳，點齊衆將，親自出兵。點秦漢。一虎掠陣；仙童。金定爲左；金蓮。月娥爲右；丁山在後監軍。自衝中央，直奔關前，喝聲：“快放唐將出來，萬事全休。若有不肯，打破關頭，雞犬不留。”說猶未了，只聽得關內炮響，朱崖帶兵殺出。來到平陽之地，兩邊射住陣腳，擺開陣勢。朱崖出馬，梨花同四員女將也到陣前，說道：“誰將出去擒番兒？”後面秦漢。一虎。丁山三將衝出陣來。馬虎敵住一虎，青獅迎着秦漢，朱崖接着丁山，分頭而戰。馬虎。青獅被矮將殺得渾身汗流，遍體生津，不能取勝，各現原形，要來擒住矮將。那秦漢見了，飛入雲霄，一虎將身入地。青獅。馬虎倒吃一驚，搖身收法，來戰丁山。元帥看見，令仙童。金定出去助戰。二將領令出來，挈助夫主。丁山一發逞威。朱崖又現出三頭六臂，伸手來拿丁山。丁山唬得魂不在身，一交跌下馬來。元帥見了，同着金蓮。月娥三騎並出趕來。朱崖正要拿人，卻被金蓮救去。梨花舞刀敵住，不怕三頭六臂，祭起誅妖劍，斬落朱崖神手。朱崖大喊一聲，神手中又衝出一道紅光，復又鑽出手來，要捉梨花。梨花倒吃一驚，又祭起誅妖劍砍去，反被神手接去。梨花看來不好，同月娥回馬而走，朱崖隨後趕來。月娥慌張，取出攝魂鈴一搖，朱崖馬上翻身跌下，復了原形，借土遁而逃。
再言仙童。金定大戰青獅。馬虎，不分勝敗。青獅。馬虎變了原形，來拿仙童。仙童見了，祭起捆仙繩，將二人捆住，唐兵便來拿住。二人復變原人。元帥收兵回營，解進二人，青獅。馬虎跪下求道：“我們萬年修成，望元帥饒恕。”元帥怒道：“你兩個何人？敢來助惡，阻我天兵。”馬虎道：“我是財神面前黑虎將軍。”青獅道：“我是文殊菩薩佛弟子青獅童子。私自下凡，去難唐三藏取經之路，乘興歸投朱崖，焉敢擾阻天兵？望元帥放我，再不敢到來阻住。”元帥道：“若不看財神菩薩之面，定斬汝首。”吩咐解放仙繩，“去罷！”二人拜謝而去。此話休表。不知後事如何，且聽下回分解。