交州徐姓，泛海爲賈，忽被大風吹去。開眼至一處，深山蒼莽。冀有居人，遂纜船而登，負糗臘焉。方入，見兩崖皆洞口，密如蜂房，內隱有人聲。至洞外佇足一窺，中有夜叉二，牙森列戟，目閃雙燈，爪劈生鹿而食。驚散魂魄，急欲奔下，則夜叉已顧見之，輟食執入。二物相語，如鳥獸鳴，爭裂徐衣，似欲啖。徐大懼，取橐中糗-，並牛脯進之。分啖甚美。復翻徐橐，徐搖手以示其無，夜叉怒，又執之。徐哀之曰：“釋我。我舟中有釜甑可烹飪。”夜叉不解其語，仍怒。徐再與手語，夜叉似微解。從至舟，取具入洞，束薪燃火，煮其殘鹿，熟而獻之。二物啖之喜。夜以巨石杜門，似恐徐遁，徐曲體遙臥，深懼不免。天明二物出，又杜之。少頃攜一鹿來付徐，徐剝革，於深洞處取流水，汲煮數釜。俄有數夜叉至，羣集吞啖訖，共指釜，似嫌其小。過三四日，一夜叉負一大釜來，似人所常用者。於是羣夜叉各致狼糜。既熟，呼徐同啖。居數日，夜叉漸與徐熟，出亦不施禁錮，聚處如家人。徐漸能察聲知意，輒效其音，爲夜叉語。夜叉益悅，攜一雌來妻徐。徐初畏懼莫敢伸，雌自開其股就徐，徐乃與交，雌大歡悅。每留肉餌徐，若琴瑟之好。
一日諸夜叉早起，項下各掛明珠一串，更番出門，若伺貴客狀。命徐多煮肉，徐以問雌，雌雲：“此天壽節。”雌出謂衆夜叉曰：“徐郎無骨突子。”衆各摘其五，並付雌。雌又自解十枚，共得五十之數，以野苧爲繩，穿掛徐項。徐視之，一珠可直百十金。俄頃俱出。徐煮肉畢，雌來邀去，雲：“接天王。”至一大洞廣闊數畝，中有石滑平如幾，四圈俱有石坐，上一坐蒙一豹革，餘皆以鹿。夜叉二三十輩，列坐滿中，少頃。大風揚塵，張皇都出。見一巨物來，亦類夜叉狀，竟奔入洞，踞坐鶚顧。羣隨入，東西列立，悉仰其首，以雙臂作十字交。大夜叉按頭點視。問：“臥眉山衆盡於此乎？”羣哄應之。顧徐曰：“此何來？”雌以“婿”對，衆又贊其烹調。即有二三夜叉，奔取熟肉陳几上，大夜叉掬啖盡飽，極贊嘉美，且責常供。又顧徐雲：“骨突子何短？”衆曰：“初來未備。”物於項上摘取珠串，脫十枚付之，俱大如指頂，圓如彈丸，雌急接代徐穿掛，徐亦交臂作夜叉語謝之。物乃去，躡風而行，其疾如飛。衆始享其餘食而散。
居四年餘，雌忽產，一胎而生二雄一雌，皆人形不類其母。衆夜叉皆喜其子，輒共拊弄。一日皆出攫食，惟徐獨坐，忽別洞來一雌欲與徐私，徐不肯。夜叉怒，撲徐踣地上。徐妻自外至，暴怒相搏，-斷其耳。少頃其雄亦歸，解釋令去。自此雌每守徐，動息不相離。又三年，子女俱能行步，徐輒教以人言，漸能語，啁啾之中有人氣焉，雖童也，而奔山如履坦途，與徐依依有父子意。
一日雌與一子一女出，半日不歸，而北風大作。徐惻然念故鄉，攜子至海岸，見故舟猶存，謀與同歸。子欲告母，徐止之。父子登舟，一晝夜達交。至家妻已醮。出珠二枚，售金盈兆，家頗豐。子取名彪，十四五歲，能舉百鈞，粗莽好鬥。交帥見而奇之，以爲千總。值邊亂，所向有功，十八爲副將。
時一商泛海，亦遭風，飄至臥眉，方登岸，見一少年，視之而驚。知爲中國人，便問居里，商以告。少年曳入優谷一小石洞，洞外皆叢棘，且囑勿出。去移時，挾鹿肉來啖商。自言：“父亦交人。”商問之，而知爲徐，商在客中嘗識之。因曰：“我故人也。今其子爲副將。”少年不解何名。商曰：“此中國之官名。”又問：“何以爲官？”曰：“出則輿馬，入則高堂，上一呼而下百諾，見者側目視，側足立，此名爲官。”少年甚歆動。商曰：“既尊君在交，何久淹此？”少年以情告。商勸南旋，曰：“餘亦常作是念。但母非中國人，言貌殊異，且同類覺之必見殘害，用是輾轉。”乃出曰：“待北風起，我來送汝行。煩於父兄處，寄一耗問。”商伏洞中幾半年。時自棘中外窺，見山中輒有夜叉往還，大懼，不敢少動。一日北風策策，少年忽至，引與急竄。囑曰：“所言勿忘卻。”商應之。又以肉置几上，商乃歸。
徑抵交，達副總府，備述所見。彪聞而悲，欲往尋之。父慮海濤妖藪，險惡難犯，力阻之。彪撫膺痛哭，父不能止。乃告交帥，攜兩兵至海內。逆風阻舟，擺簸海中者半月。四望無涯，咫尺迷悶，無從辨其南北。忽而涌波接漢，乘舟傾覆，彪落海中，逐浪浮沉。久之被一物曳去，至一處竟有舍宇。彪視之，一物如夜叉狀。彪乃作夜叉語，夜叉驚訊之，彪乃告以所往。夜叉喜曰：“臥眉我故里也，唐突可罪！君離故道已八千里。此去爲毒龍國，向臥眉非路。”乃覓舟來送彪。夜叉在水中，推行如矢，瞬息千里，過一宵已達北岸，見一少年臨流瞻望。彪知山無人類，疑是弟，近之，果弟，因執手哭。既而問母及妹，並雲健安。彪欲偕往，弟止之，倉忙便去。回謝夜叉，則已去。未幾母妹俱至，見彪俱哭。彪告其意，母曰：“恐去爲人所凌。”彪曰：“兒在中國甚榮貴，人不敢欺。”歸計已決，苦逆風難度。母子方徊徨間，忽見布帆南動，其聲瑟瑟。彪喜曰：“天助吾也！”相繼登舟，波如箭激，三日抵岸，見者皆奔。彪向三人脫分袍褲。抵家，母夜叉見翁怒罵，恨其不謀，徐謝過不遑。家人拜見家主母，無不戰慄。彪勸母學作華言，衣錦，厭粱肉，乃大欣慰。母女皆男兒裝，類滿制。數月稍辨語言，弟妹亦漸白皙。
弟曰豹，妹曰夜兒，俱強有力。彪恥不知書，教弟讀，豹最慧，經史一過輒了。又不欲躁儒業，仍使挽強弩，馳怒馬，登武進士第，聘阿遊擊女，夜兒以異種無與爲婚。會標下袁奪備失偶，強妻之。夜兒開百石弓，百餘步射小鳥，無虛落。袁每徵輒與妻俱，歷任同知將軍，奇勳半出於閨門。豹三十四歲掛印，母嘗從之南征，每臨巨敵，輒擐甲執銳爲子接應，見者莫不辟易。詔封男爵。豹代母疏辭，封夫人。
異史氏曰：“夜叉夫人，亦所罕聞，然細思之而不罕也。家家牀頭有個夜叉在。”