爾時有魔子名曰商主。已於佛所深得敬信。聞佛涅槃心懷憂惱戰悚毛豎。速詣佛所到頂禮。退住一面而白佛言：唯願世尊，憐愍衆生安樂衆生救護世間。憐愍利益諸天人故。世一劫莫入涅槃。我亦憐愍諸天人故如是勸請。世尊，勿使衆生盲冥太速無有說者無導無無依無趣。爾時商主作是語已，佛即告言：商主。汝父波旬。先已請我令入涅槃作如是言婆伽婆。入般涅槃。修伽陀。入般涅槃。婆伽婆。今者正是入涅槃時。商主。汝父波旬如請我。我隨彼意許入涅槃。商主。以是因緣。我今時至稱其所許故入涅槃。商主復言：世是魔波旬非是我父非我善友。常求殺害是我怨家大惡知識。常欲令我不。得樂事和合安隱但作毀壞不欲利益世尊，是魔於我極欲作惡。毀謗天人作大怨讎。常於如是慧炬慧光大智燈求欲滅之。世尊，若有正實語人作如是言：諸天人中有一極毒惡人出於世者，當知即是波旬也。世尊，若有正實語人作如是言：有人不爲益己身故。不益他故不益多衆生故而發者，當知即是魔波旬也。世尊，若復有正實語人作如是言：有人不爲憐愍利益天人魔梵阿羅沙門婆羅門一切世間故。又不欲令和合安隱故。欲令退落受苦惱故而發心者，當知即是波旬也。世尊，我親從佛聞如是說。有二種人。一者如法。二者非法。當知世尊所許波旬涅槃者，是不如法。唯願世尊，於此所許莫生堅著。但爲憐愍利益安樂諸天人等一切衆生舍此所許住世一劫。若佛久住諸天人等利益安樂。是故世尊莫速涅槃。佛告商主。善哉善若令衆生得利益者正應如是，商主。若人供給灌頂登位剎利大王。或有供給王子大臣。或防護國土城邑聚落等者，是人從其剎利王所。得大榮爵受於福祿。其剎利王常於此人及其孫親友眷屬。亦寵福祿擁護蔭覆。商主。汝今若於如來應供正遍知無上法王所心生淨信。淨信故。如來則當慰喻於汝與汝福報。我今慰喻汝者，以汝佛所心生淨信種善根故。如是知商主。汝當以此淨信善根。於我滅後未來世中作辟支佛。名曰悲愍商主。我涅槃後正法已，是魔波旬得大喜悅。以喜悅故墜落魔宮。墮於阿鼻大地獄中。具受無量種種苦惱。何故？以魔波旬於是大勝慧燈慧光隱滅之時生大喜故。商主。若有正實語人作如是言：有人自害故。爲自壞故。與己作惡故而發心者，當知即是魔波旬也。何以故？商主。我滅度後至有是正法住世。隨其時節是魔波旬得住魔宮。我法滅已是魔極大喜踊欣慶得大稱意。於那頃墜落魔宮墮阿鼻地獄。商主。譬如有人上於大樹。其樹花果悉以具足。是人取其稱意果。既受用已還復折其所住之枝。商主。於意云何。是人爾時住彼折枝得住樹不。又於其受安樂已還折其枝。可名有智不。商主言：不也婆伽婆。不也修伽陀。佛言：商主。魔亦是，常希如來應供正遍知入涅槃故。常樂隱滅如來所說正法毗尼故。商主乃至正法住世。魔波旬於其時節得住魔宮。我法滅時其魔波旬生大踊悅喜慶稱意。故墜落魔宮墮阿鼻地獄商主。喻如彼人於其樹上而自害故勤作是事。魔亦如是，爲自害故。爲害他故。而勤發心商主。魔於後時墮阿鼻地獄受大苦痛。如奪命苦。爲苦觸已，當念我言如來應供正遍知。真語者，實語者，不異語者，不虛語者，如是善說。善哉身律儀。善哉口律儀。善哉意律是身善行。是口善行。是意善行。獲得可樂可欲可愛稱意果報。是身惡行。是口惡行。是惡行獲得不可樂不可欲不可愛不稱意果報。我昔與彼身惡行相應口惡行相應意惡行相應。是業報今墮地獄。受如是等極痛極切極苦極惱。極不可忍如臨死之苦。是魔波旬當於爾時憶我所說得淨信心。得淨信已即時於彼地獄命終生三十三天。何以故？商主。若其噁心於來所作諸過失。身壞命終墮大地獄。若復慈心供養如來不求過者，身壞命終得生善道天人中。彼以善根得值諸佛。值諸佛已複種善根。種善根已次第當得無漏涅槃。商主。汝於如應供正遍知心得淨信。以此善根彌勒出世當得值遇。值彌勒已則能覺悟睡眠放逸諸衆生等作如是言：諸衆生輩應當勇猛勤作善業。如來應供正遍知出世甚難。如憂曇華時乃一現。來亦爾時乃一出。無窟宅涅槃。時有說者人身難得八難難離。得值佛世生於中國亦復甚難是故汝等慎莫放逸。當勤修行於後莫悔。商主。汝於彌勒佛所稟受法教。攝彼彌勒無上法國土人民。常以慈心無噁心無怨讎心愍心樂心普覆心護持養育。以此善根於魔宮殿次補魔具大富貴爲自在主。商主。若有衆生於如來所種諸善根。乃至得發一念淨心。彼等衆生以善根得近甘露。第一甘露最後甘露。商主。汝以善根於彼廣受人天報已，經八十劫於末後作辟支佛名曰悲愍。何以故？商主。以汝聞我涅槃聲已，便於我所生淨信心。於衆生所生愍心。爲諸衆生得安樂故。求請我住不般涅槃。汝復於彼彌勒法中悲愍衆生。覺悟睡眠放衆生。令得憶念而不放逸。教以善法。以是因緣得辟支佛記。商主。我當與汝如是善報。當深心喜悅稱意。商主。此等是汝勸請如來善根因緣。如來即以法施蔭覆報汝善根。爾時主復白佛言：世尊，若佛不受我所勸請入涅槃者，願我從今乃至法住。離於五欲專持孝道不樂遊戲不著異衣。不用華鬘塗香末香。及不受用諸天勝報。何以故？如是世尊衆生之寶當與我別離異處。更不合會。更不復有。畢竟不可見。世尊，我有何樂有何戲笑。有何可有何稱意。如是最大慧炬慧燈大智光明。若隱滅者我當有何踊悅稱意喜慶等事。是大智日無量百千光炎眷屬。滅除無明大黑闇者，作大智明者，如是滅沒。我當有何踊悅稱意。有可樂。有何戲笑。我於如是衆生之寶有別離故。測量衆生不缺減衆生。與明衆生無罪衆生無癡衆生。無上衆生。最上衆生。無似衆生。無等衆生。無等等衆生。能救一切衆生。衆妙衆生。衆生所供衆生。共乘衆生。調伏衆生者，憐愍衆生者，真語者，實語者，時語者應時語者，不異語者，如說修行者，住大慈悲者，於諸衆生心無罣礙者，於諸衆生平等心無戲論者，無我我所者，無積聚者，無窟宅者，無依倚者，無荒嶮者，無垢者，救濟者，導者，化度者，預備者，解縛者，養育者，令衆生憶念者，令惺悟者，教誨者，於戰鬥勝拔鏃者，醫王治心者，施大良藥者，究竟度苦者，說法者，商主將去者，示淺處者，持梢者，持炬者，作明者，作光者，照曜者，施目者，示導者，令到安隱國土者，遠離一切荒垢者，無渴愛者，離諸使者，離諸結者，離貪瞋癡者，離諸煩惱者，離憍慢怒者，如是大夫。妙丈夫。極丈夫。健丈夫。猛丈夫。蓮華丈夫。芬陀利丈夫。龍丈夫。師龍丈夫。師丈夫。上首丈夫。兇丈夫。雄丈夫。象丈夫。無上丈夫。無上調御丈夫。共乘者，具一切者，具十力者，得四無所畏者，具十八不共法者，得大福智力者，滿足無量法藏者，無嫉者，悅豫一切衆生者，無上大施主最勝施主。心無嫌恨者得大禪定者，得諸禪三昧三摩跋境界者，無量慧者，無障慧者，得無等慧境界者，摧魔幢者，渡淤泥者，到彼岸者，住彼者，到無畏處者，除一切衆生怖畏者，安慰一切衆生者，大衆生堅固者，於今後夜當有別更不可見。世尊，如來常於諸大衆中。正師子吼更不得聞。我當有何踊悅稱意。世尊，譬有人於其灌頂剎利王所得福祿者，王命終後生大憂苦。知王恩養。念王恩養。賞王恩養。諸衆生爲其王故專持孝道。或一日二日乃至七日。若半月乃至一月憶念流淚。世尊，我亦是，如來滅後乃至正法住世。隨其時節舍離五欲專持孝道。不樂戲笑。不著異衣。不用華塗香末香。及不受用諸天果報。