此篇亦爲第二次遊覽雁宕山時所記，第一次遊覽日期爲１６１３年。
公元１６３２年，徐霞客再遊雁宕，這次遊歷主要記錄了他探靈峯洞、天聰洞、大龍湫、屏霞嶂等地的觀感，此次記遊較爲具體，對所遊經歷的細節皆備述其詳，生動可感，如遊天聰洞時，描繪踐木登升的過程即“梯窮濟以木，木窮濟以梯，梯木俱窮，則引繩揉樹”等細節，不但生動，而且也顯示了與自然搏鬥的精彩場面。至於對景物的記述，則語詞精練，句式勻稱，極富節奏感，繪形繪聲無不出奇。
餘與仲昭兄遊天台，爲壬申（１６３２年）三月。至四月二十八日，達黃岩，再訪雁山。覓騎出南門，循方山十里，折而西南行，三十里，逾秀嶺，飯於巖前鋪。五里，爲樂清界，五里，上盤山嶺。
西南雲霧中，隱隱露芙蓉一簇，雁山也。
十里，鄭家嶺，十里，大荊驛。渡石門澗，新雨溪漲，水及馬腹。五里，宿於章家樓，是爲雁山之東外谷。章氏盛時，建樓以憩山遊之屐即供遊客棲息，今旅肆旅館寥落，猶存其名。
二十九日西入山，望老僧巖而趨。二里，過其麓。又二里，北渡溪，上石樑洞。仍還至溪旁，西二里，逾謝公嶺。
嶺以內是爲東內谷。嶺下有溪自北來，夾溪皆重巖怪峯，突兀無寸土，雕鏤百態。渡溪，北折裏許，入靈峯寺。峯峯奇峭，離立滿前。寺後一峯獨聳，中襲一璺ｗèｎ裂縫，上透其頂，是名靈峯洞。
躡千級而上，石臺重整，洞中羅漢像俱更新。
下飯寺中。同僧自照膽潭越溪左，觀風洞。洞口僅半規，風蓬蓬出射數步外。遂從溪左歷探崖間諸洞。還寺，雨大至，餘乃赤足持傘溯溪北上。
將抵真濟寺，山深霧黑，茫無所睹，乃還過溪東，入碧霄洞。守愚上人精舍在焉。餘覺其有異，令僮還招仲昭，亦踐流而至，恨相見之晚，薄暮，返宿靈峯。
三十日冒雨循流，西折二里，一溪自西北來合，其勢愈大。渡溪而西，溯而西北行，三裏，入淨名寺。雨益甚，雲霧中仰見兩崖，重巖夾立，層疊而上，莫辨層次。衣履沾透，益深窮西谷，中有水簾谷、維摩石室、說法臺諸勝。
二里，至響巖。巖右有二洞，飛瀑罩其外，餘從榛荊棘莽中履險以登。
其洞一名龍王，一名三臺。二洞之前，有巖突出，若露臺然，可棧而通也。出洞，返眺響巖之上，一石側耳附峯頭，爲“聽詩叟”。
又西二里，入靈巖。
自靈峯西轉，皆崇巖連幛，一開而爲淨名，一璺直入，所稱一線天也；再開而爲靈巖，疊嶂迴環，寺當其中。
五月朔初一仲昭與餘同登天聰洞。
洞中東望圓洞二，北望長洞一，皆透漏通明，第峭石直下，隔不可履。餘乃復下至寺中，負梯破莽，率僮逾別塢，直抵圓洞之下，梯而登；不及，則斫木橫嵌夾石間，踐木以升；復不及，則以繩引梯懸石隙之樹。梯窮濟連接以木，木窮濟以梯，梯木俱窮，則引繩揉樹，遂入圓洞中，呼仲昭相望而語。
復如法躡長洞而下，已日中矣。西抵小龍湫之下，欲尋劍泉，不可得。踞石磧而坐，仰視回嶂逼天，峭峯倒插，飛流掛其中，真若九天曳帛者像天上掛下的綢練。
西過小剪刀峯，又過鐵板嶂。嶂方展如屏，高插層巖之上，下開一隙如門，惟雲氣出沒，阻絕人跡。又過觀音巖，路漸西，巖漸拓，爲犁尖，復與常雲並峙，常雲南下，跌而復起，爲戴辰峯。其跌處有坳，曰馬鞍嶺，內谷之東西分者，以是嶺爲界。
從靈巖至馬鞍嶺凡四里，而崇巒屼嵲，應接不暇。逾嶺，日色漸薄崦嵫ｙāｎｚī太陽西下。
二里，西過大龍湫溪口，又二里，西南入宿能仁寺。
初二日從寺後塢覓方竹，無佳者。上有曇花庵，頗幽寂。出寺右，觀燕尾泉，即溪流自龍湫來者，分二股落石間，故名。仍北溯流二里，西入龍湫溪口。更西二里，由連雲嶂入，大剪刀峯矗然立澗中，兩崖石壁回合，大龍湫之水從天下墜。
坐看不足亭，前對龍灘，後揖剪刀，身在四山中也。
出連雲嶂，逾華巖嶺，共二里，入羅漢寺。寺久廢，臥雲師近新最近重新修葺之。臥雲年八十餘，其相與飛來石羅漢相似，開山巨手也。
餘邀師窮頂，師許同上常雲，而雁湖反在其西，由石門寺爲便。時已下午，以常雲期之後日，遂與其徒西逾東嶺，至西外谷，共四里，過石門寺廢址。隨溪西下一里，有溪自西來合，即凌雲、寶冠諸水也，二水合而南入海。乃更溯西來之溪，宿於凌雲寺。寺在含珠峯下，孤峯插天，忽裂而爲二，自頂至踵，僅離咫尺，中含一圓石如珠，尤奇絕。
循溪北入石夾，即梅雨潭也。飛瀑自絕壁下激，甚雄壯，不似空濛雨色而已。
初三日仍東行三裏，溯溪北入石門，停擔於黃氏墓堂。
歷級北上雁湖頂，道不甚峻。直上二里，向山漸伏，海嶼來前，愈上，海輒逼足下。又上四里，遂逾山脊。山自東北最高處迤邐即曲折連綿而來，播分散爲四支，皆易石而土。四支之脊，隱隱隆起，其夾處匯而成窪者三，每窪中復有脊，南北橫貫，中分爲兩，總計之，不止六窪矣。窪中積水成蕪草生之地，青青彌望滿眼，視野所及處，所稱雁湖也。而水之分墮於南者，或自石門，或出凌雲之梅雨，或爲寶冠之飛瀑；其北墮者，則宕陰諸水也，皆與大龍湫風馬牛無及雲。既逾岡，南望大海，北瞰南閤之溪，皆遠近無蔽，惟東峯尚高出雲表。
餘欲從西北別下寶冠，重巖積莽，莫可寄足。復尋舊路下石門，西過凌雲，從含珠峯外二里，依澗訪寶冠寺。寺在西谷絕塢中，已久廢，其最深處，石崖回合，磴道俱絕。一洞高懸崖足，斜石倚門。門分爲二，軒豁透爽，飛泉中灑，內多芭蕉，頗似閩之美人蕉；外則新籜ｔｕò竹筍之皮高下，漸已成林。
至洞，聞瀑聲如雷，而崖石回掩，杳不可得見。乃下山涉溪，回望洞之右脅，崖捲成罅，瀑從罅中直墜，下搗於圓坳，復躍出坳成溪去。其高亞龍湫，較似壯勝，故非宕山第二流也。東出故道，宿羅漢寺。
初四日早，望常雲峯白雲濛翳，然不爲阻，促臥雲同上。東逾華巖二里，由連雲嶂之左，道鬆洞之右，躋級而上，共三裏，俯瞰剪刀峯已在屐底。一里，山回溪出，龍湫上流也。渡溪，過白雲、雲外二廬，又北入雲靜庵。菴廬與登山徑，修整俱異昔時，臥雲令其徒採筍炊飯。既飯，諸峯雲氣倏盡，仲昭留坐庵中，餘同臥雲直躋東峯。又二里，漸聞水聲，則大龍湫從卷崖中瀉下。水出絕頂之南、常雲之北，夾塢中即其源也。溯水而上，二里，水聲漸微。又二里，逾山脊。此脊北倚絕頂，南出分爲兩支，東支爲觀音巖，西支爲常雲峯，此其過脈處也。正脊之東爲吳家坑。其峯之回列者，近爲鐵板嶂，再繞爲靈巖，又再繞爲淨名，又再繞爲靈峯，外爲謝公嶺而盡。脊之西，其坑即龍湫背。其峯之回列者，近爲龍湫之對崖，再繞爲芙蓉峯，又再繞爲凌雲，又再繞爲寶冠，上爲李家山而止。此雁山之南面諸峯也。而觀音、常雲二峯，正當其中，已伏杖履下，惟北峯若負扆然，猶屏立於後。北上二里，一脊平峙，狹如垣牆，兩端昂起、北頹然直下，即爲南閤溪橫流界，不若南面之環互矣。餘從東巔躋西頂，倏躑躅聲大起，則駭鹿數十頭也。其北一峯，中剖若斧劈，中則石筍參差，亂崖森立，深杳無底。
鹿皆奔墮其中，想有隕死亡塹者。諸僧至，復以石片擲之，聲如裂帛，半響始沉，鹿益啼號不止。從此再西，則石脊中斷，峯亦漸下，西北眺雁湖，愈遠愈下。餘二十年前探雁湖，東覓高峯，爲斷崖所阻，懸綆繩索而下，即此處也。昔歷其西，今東出其上，無有遺憾矣。返下雲靜庵，循溪至大龍湫上，下瞰湫底龍潭，圓轉夾崖間，水從卷壁墜潭，躍而下噴，光怪不可迫視。遂逾溪西上，南出龍湫之對崖，歷兩峯而南，其嶺即石門東，羅漢之西，南出爲芙蓉峯，又南下爲東嶺者也。芙蓉峯圓亙特立，在羅漢寺西南隅。既至其下，始得路。東達於寺，日已西，仲昭亦先至矣。
初五日別臥雲出羅漢寺，循溪一里，至龍湫溪口。凡四里，逾馬鞍而下。北望觀音峯下，有石璺ｗèｎ裂口若門，層列非一。仲昭已前向靈巖。餘挾一僮北抵峯下，循樵路西轉二里，直抵觀音、常雲之麓，始知二峯上雖遙峙，其下石壁連亙成城。又循崖東躋裏許，出石璺之上，叢木密蔭，不能下窺。崖端盤石如擎蓋，上平如砥，其下四面皆空。坐其上久之，復下循石璺而入，層崖懸裂，皆可捫而通也。璺外一峯特起，薄齊片雲，圓頂拱袖，高若老僧巖，嚴若小兒拱立。
出路隅，居多吳氏，有吳應嶽者留餘餐。餘挾之溯溪入，即絕頂所望吳家坑溪也，在鐵板、觀音之間。欲上溪左黃崖層洞，崖在鐵板嶂之西，洞在崖之左，若上下二層者。抵其下，不得上，出其上，洞又在懸崖間，無可下也。
乃循崖東行，又得一石璺，望其上，層疊可入，計非構木懸梯不能登。從此下一小峯，曰鶯嘴巖，與吳別。東過鐵板嶂下，見其中石璺更大，下若有洞流而成溪者。亟溯流入，抵洞下，亂石窒塞，而崖左有路直上，鑿坎懸崖間，垂藤可攀。遂奮勇上，衣礙則解衣，杖礙則棄杖，凡直上一崖，復橫歷一崖，如是者再，又棧木爲橋者再，遂入石璺中。石對峙如門，中寬廣，得累級以升。
又入石門兩重，仰睇其上，石壁環立，青天一圍，中懸如井。壁窮，透入洞中。洞底日光透處有木梯，猱升像猿一樣爬上其上，若樓閣然。從閣左轉，復得平墟大丘，後即鐵板嶂高列，東西危崖環繞，南面石璺下伏，軒敞回合，真仙靈所宅矣！內有茅屋一楹，虛無人居。隙地上多茶樹，故坎石置梯，往來其間耳。
下至溪旁，有居民。
遂越小剪刀峯而東，二里，人靈巖，與仲昭會。
初六日挾靈巖僧爲屏霞嶂之遊。
由龍鼻洞右攀石罅上，半里，得一洞甚奇。又上半里，崖穹路絕，有梯倚崖端，蓋燒炭者所遺。緣梯出其上，三巨石橫疊兩崖間，內覆石成室，跨其外者爲仙橋。其室空明幽敞，蔽於重巖之側，雖無鐵板嶂、石門之奇瑰攢合，而幽邃自成一天。復透洞左上，攀藤歷棧，遂出屏霞嶂之中層，蓋龍鼻頂也。崖端亦寬塏ｋǎｉ地勢高而乾燥可廬建房，後嶂猶上倚霄漢，嶂右有巖外覆，飛泉落其前。
由右復攀躋崖石，幾造嶂頂，爲削石所阻。
其側石隙一縷，草木緣附，可以着足，遂隨之下。崖間多修藤垂蔓，各採而攜之。當石削不受樹，樹盡不受履處，輒垂藤下。如是西越石岡者五重，降升不止數裏，始下臨絕澗，即小龍湫上游也。
其澗發源雁頂之東南，右即鐵板，左即屏霞，二嶂中墜爲絕壑，重崖虧蔽，上下無徑，非懸綆不能飛度也。入澗，踐石隨流，東行裏許，大石橫踞澗中，水不能越，穴石下搗，兩旁峭壁皆鬥立，行者路絕。乃縛木爲梯升崖端，復縋ｚｈｕì用繩向下吊入前澗下流，則橫石之下，穹然中空，可樹十丈旗。水從石後建瓴下注，匯潭漾碧，翛ｘｉāｏ然無拘無束的樣子沁人。左右兩崖，俱有洞高峙。
由此而前，即龍湫下墜處也。
餘兩次索劍泉，寺僧輒雲：“在龍湫上，人力鮮達。”今仍杳然，知淪沒已久。
欲從此橫下兩峯，遂可由仙橋達石室，乃斫木縛梯，盤絕峴者數四，俯視獨秀、雙鸞諸峯，近在屐底。既逼仙橋，隔崖中斷，日已西，疲甚，乃返覓前轍，復經屏霞側石室返寺，攜囊過淨名，投宿靈峯。
初七日溯寺前溪，觀南碧霄岡，軒爽高闊開朗無他奇。
又三裏，西轉，望真濟寺在溪北塢中。是溪西由斷崖破峽而來，峽南峯爲“五馬朝天”，崢嶸尤甚。兩旁逼仄石蹊，內無居民，棘茅塞路。行裏許，甚艱，不可窮歷。北過真濟寺，寺僻居北谷，遊屐旅遊者足跡不到。寺右溯小溪三裏，登馬家山嶺，路甚峻。登巔，望雁頂棱簇如蓮花狀，北瞰南閤，已在屐底。飛舄而下即飛奔而下，舄音ｘì鞋的通稱。
四里餘，得新庵，弛擔於中，溯南閤溪，探宕陰諸勝。南閤溪發源雁山西北之箬ｒｕò嫋嶺，去此三十餘里，與永嘉分界。由嶺而南，可通芙蓉，入樂清；由嶺而西，走楓林，則入甌郡道也。溪南即雁山之陰，山勢崇拓，竹木蓊茸，不露南面嶻嵲態。溪北大山，自箬嫋迤邐而來，皆層崖怪峯，變換闔闢，與雲霧爭幻，至閤而止。又一山北之溪，自北閤來會，俱東下石門潭。門內平疇千畝，居人皆以石門爲戶牖窗，此閤所由名，而南北則分以溪也。南閤有章恭毅宅，西入有石佛洞、散水巖、洞仙岩諸勝。北閤有白巖寺舊址，更西有王子晉仙橋爲尤奇。餘冒雨窮南閤，先經恭毅宅，聚族甚盛。
溯溪五里，過犁頭庵，南即石佛洞，以路蕪不能入。西十里至莊塢，夾溪居民皆葉姓。
散水巖在北塢中，石崖橫亙，飛瀑懸流，巖左登嶺有小庵。
時暮雨，土人留宿莊塢，具言洞仙院之勝。
初八日雨未止。西溯溪行三裏，山澗愈幽。隨溪轉而北，又二里，隔溪小徑破雲磴而入。東渡溪從之，忽峯迴溪轉，深入谷中，則煙巒歷亂。峯從莊塢之後連亙至此，又開一隙，現此瑰異。
執土人問之，曰：“此小纂厝ｃｕǎｎｃｕò擺設也，洞仙尚在其外大溪上流。”復出而渡溪，裏許。
有溪自東來入，即洞仙塢溪矣。渡大溪，溯小溪東上，其中峯巒茅舍，與前無異。洞仙即在其內崖，倚峯北向，層篁ｈｕáｎｇ竹林翳之。乃破莽躋石隙而入，初甚隘，最上漸寬。仍南出莊塢，東還犁頭庵，終不得石佛洞道。遂出過南閤，訪子晉仙橋，在北閤底尚二十里。念仲昭在新庵甚近，還晤庵中。日已晡，竟不及爲北閤遊，東趨大荊而歸。