爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言：世尊，如來何故授阿羅漢阿耨多羅三藐三菩提記。何故復說無般涅槃法衆生得成佛道。又何故說從初得佛至般涅槃於其中間不說一字。又言如來常在於定無覺無觀。又言佛事皆是化作。又言諸識剎那變壞。又言金剛神常隨衛護。又言前際不可知而說有般涅槃。又現有魔及以魔業。又有餘報。謂旃遮婆羅門女。孫陀利外道女。及空鉢而還等事。世尊既有如是業障。云何得成一切種智。既已成於一切種智。云何不離如是諸過。佛言：諦聽當爲汝說。大慧。我爲無餘涅槃界故。密勸令彼修菩薩行。此界他土有諸菩薩。心樂求於聲聞涅槃。令舍是心進修大行。故作是說。又變化佛與化聲聞而授記別。非法性佛。大慧。授聲聞記是祕密說。大慧。佛與二乘無差別者，據斷惑障解脫一味。非謂智障。智障要見法無我性乃清淨故。煩惱障者，見人無我意識舍離。是時初斷藏識習滅。法障解脫方得永淨。大慧。我依本住法作是密語。非異前佛後更有說先具如是諸文字故。大慧。如來正知無有妄念。不待思慮然後說法。如來久已斷四種習。離二種死除二種障。大慧。意及意識眼識等七。習氣爲因是剎那性。離無漏善非流轉法。大慧。如來藏者，生死流轉及是涅槃苦樂之因。凡愚不知妄著於空。大慧。變化如來。金剛力士常隨衛護。非真實佛。真實如來離諸限量。二乘外道所不能知。住現法樂成就智忍。不假金剛力士所護。一切化佛不從業生。非即是佛亦非非佛。譬如陶師衆事和合而有所作。化佛亦爾。衆相具足而演說法。然不能說自證聖智所行之境。

複次大慧。諸凡愚人見六識滅起於斷見。不了藏識起於常見。大慧。自心分別是其本際故不可得。離此分別即得解脫。四種習斷離一切過。爾時世尊重說頌言：

三乘及非乘，無有佛涅槃。悉授如來記，說離衆過惡。成就究竟智，及無餘涅槃。誘進怯劣人，依此密意說。

諸佛所得智，演說如是道。惟此更非餘，故彼無涅槃。欲色有諸見，如是四種習。意識所從生，藏意亦在中。

見意識眼等，無常故說斷。

迷意藏起常，邪智謂涅槃。