漢光武始以南庭數萬徙入西河，遂訖東都，代有羌患。董卓之亂，汾晉騷然。延及劉漢、石趙、符秦，羣雄並擾，至於拓拔魏、宇文周，盛矣。天厭禍亂，及魏稍復；周更兵制，馴至隋唐，庶幾於古。雖劉、石之禍，固不足書，然將有其末，不可不錄其本。至於得失興亡，亦可以爲世鑑。
劉淵匈奴冒頓之師，五部者也。晉氏弛馭，將發其兵，遂歸稱號。劉聰入洛陽始盜華江，建營衛，凡有十六軍（各配兵二千，以諸子爲之。），而列置單于左右輔以主之。夷夏分將，此其始也。既倚重夷落，則中軍宿衛皆疲老不足用。故石虎俘漢遺卒，惟氐、羌三千餘人悉送襄國，而坑戮其餘，蓋以漢兵無用雲。石勒初以單騎歸劉淵，卒代漢稱趙，亦以禁兵配世子（五十四營悉配世子），餘兵委諸將，別以衣冠人物號君子營（寇鉅鹿、常山，集衣冠人物。）。石虎暴亂，重徭晉人，以厭當氣者之說。既而東宮衛士皆謫涼州（世子宣殺其弟韜，趙王虎誅之，謫其衛士十餘萬人戍涼州，謫卒樑犢等至謀作亂。），京邑居守，往往特耆雋之士（姚弋仲謂石遵京師宿衛空虛，及入，耆雋之士逾城而迎之。）。於是冉閔厚撫禁旅以傾石鑑（閔既都督總中外兵權，乃撫循殿中壯士，皆奏爲殿中員外將軍。），鑑亦私結邊兵以圖閔（鑑使將軍孫伏都等結邊兵三千，以誅閔。）。閔既克鑑，乃募召人誅邊兵，死者二十餘萬，北部衰矣。然交錯殺掠，中原始無更生者。慕容又以鮮卑乘之，並趙爲燕。當時中州喪亂，坑卒子孫，孤煢孑立，十室九然（常偉諫慕容雋）。而雋徵發繁擾，戶留一丁，民不堪命。自恪死垂奔，將三十萬衆賣樵鬻水，責以殖貸。貴戚蔭戶，戰士絕廩，秦師來伐，莫有鬥志，遂至覆敗。符堅之興，王猛傖人稍爲有法。聽符融之言，遷羌部之內附，卻衛辰之獻，歸邊民之遠徙。四禁二衛，悉令就學。十丁一兵，始有羨夫，當時未之有也。
案：劉曜河上之役，戎卒二十八萬五千，自以爲畏威而來者居三之二，其調民可見。石虎五丁取三，四丁取二，凡士五人出車一乘、牛二頭、米十五斛、絹十匹，不辦者腰斬。又括民馬四萬餘匹，敢匿者斬。百姓窮窘，鬻妻子以供軍須，猶不能給。蓋合鄴中舊兵，常五十餘萬，州郡造甲者稱是，船伕十有七萬不與焉。西魏之興，邊兵略盡，然有戍卒三十餘萬，石氏殆不能過。燕欲經營秦、晉，精核隱漏，戶留一丁，餘悉發爲兵，使步卒滿一百五十萬。雖以劉貴極爲陳說，複用三五。然秦師之入，拒兵四十餘萬，視魏人爲多焉。後燕略有齊岱，步兵二十七萬，車一萬七千乘，鐵騎五萬三千。率是以觀諸邊之兵，大抵空國而作，敗亡之禍，特不相遠。王猛用秦，而十丁一兵之制，猶見忠厚。王通以爲有靜中原之功，豈不信然。惜乎！堅之驟戰亡也！
然滅燕之日，鮮卑四萬餘戶納之長安，而又處烏桓於馮翊，徙丁零於澠池。關右編戶，大抵殊類。而遠配氐種，散居方鎮，蓋已爲分崩離析之漸矣。既而國強氣盛，略計士卒九十餘萬騎，遂謀江南，自謂投鞭足斷江流。發卒六十餘萬、騎二十七萬，鼓行而東，爲慕容垂所誤，敗於謝玄。五年之衆，全關之地，復爲燕有矣。後燕參合之敗，積骸如山；滹沱之役，士卒萬寸刃不返。殘民以逞，失律滋甚，涼、夏而下，抑無譏焉。至於利鹿南涼，率意改作，耕戰之民始判然離失。崛強一方，遺患萬世。利鹿孤自以爲抗衡中夏，建都立邑難以避患，於是處晉民於城郭，勸課農桑，以供資儲；帥國人以習戰射，弱則乘之，強則避之。蓋居者專耕，出者專戰，自此始矣。厥後高歡入魏，每令軍士，其語鮮卑則曰：“漢民是汝奴，夫爲汝耕，婦爲汝績，輸汝粟帛，令汝溫飽，何爲陵之？”其語華人則曰：“鮮卑是汝作客，得汝一斛粟、一匹絹，爲汝擊賊，令汝安寧，汝何爲疾之？”夫惟兵農之不相入，則其患至於相令且相疾也。先王之法，其爲慮患詳矣哉！
比及魏氏，山東雜夷始徙代北，江淮諸蠻滿伊闕之南矣。尋任崔浩關掌軍國。伐夏之役，爰有前驅、後繼之目；其討柔然，分道並出，各列什伍，將帥粗有紀號。然而徵卒南侵，士馬亡失過半，初未有以寬民力也。自闔門之謫除於崔挺（初制：一人逋亡，合門充役。光州刺史崔挺上書諫，太和二十年除其制。），三長之制立於李衝（太和十年）。魏無鄉黨之制，唯立宗主督護，民多隱冒，三五十家始一戶（案：韓淖疏：百姓迭相蔭冒，或百室合戶，或千丁共藉。蓋當時通然也。）。李衝上言：宜準古法，五家立鄰長，五鄰立里長，五里立黨長，取鄉人強謹者爲之；鄰長復一夫，里長二夫，黨長三夫，三載無過，則升一等。既而課調省費，上下安之。至孝靜興和二年，臨淮王孝友表曰：“令制：百家爲族，二十五家爲閭，五家爲比。百家之內，有帥二十五，徵發皆免，苦樂不均，羊少狼多，復有蠶食。京師諸坊，或七八百家唯一里正、二史，庶事無缺，而況外州乎？諸依舊置，三正之名不改，而每閭止爲二比，計族省十一丁。”事下尚書，寢不行。屯田興於薛虎子，而戍兵資絹自隨之困省（太和五年。初，州鎮戍兵，資絹自隨。薛虎子上表以爲：在鎮之兵不減數萬，資糧之絹人十二匹，未及代下，不免飢寒，公私損費，宜置屯田。）；世業定於李安世，而豪強蔭附逃役之弊均（初，民多蔭附，蔭附者無官役。李安世議均田，由是均給天下之田，皆爲世業，終身不易。）。
定都中洛，增減宿衛（十九年，選武勇之士十五萬爲羽林、虎賁，以充宿衛。），分建六鎮，優復府戶。初，魏都平城，以北邊爲重，盛簡親賢，擁麾作鎮，配以高門子弟，以死防遏，獨得復除，當時人物忻慕爲之（據廣陽王深疏。又魏蘭根說李崇曰：昔緣邊初置諸鎮，地廣人稀，或徵發中原強宗子弟，或國之肺腑，寄以爪牙。中年號爲府戶，後同廝養。）。既遷洛陽後，往往邊任始重，置官頗衆。源懷所謂沃野一鎮，自將以下八百餘人者也。中年以來，有司號爲府戶，役同廝養，自非得罪當世，莫肯與伍。本鎮驅使，但爲虞侯、白直，一生推遷，不過軍主。於是少年不得從師，長者不得遊宦。邊任一輕，惟孱弱凡材，乃出爲鎮將，專事聚斂，邊人無不切齒。永平之後，良法浸壞，外則鎮將選舉，官不擇人。任城王澄以北邊鎮將選舉彌輕，奏重其選。袁翻亦以爲緣邊州郡官不擇人，惟論資級，或置貪污之人，廣開戍邏，多置帥領，皆無防寇之心，惟有聚斂之意。其勇力之兵，驅令抄掠；羸弱之卒，苦役百端。收其實絹，給其虛粟，綿冬歷夏，死什七八。內則勳書竊階至數百（盧同檢括冒軍者三百餘人），而又痛施排抑。武人選格不預清流（張仲瑀上封事，言銓削選格，排抑武人，不使預清流。），邊方子弟悉同廝養。由是羽林虎賁，屠害省郎（仲瑀兄始均）；活野鎮民，執戮長帥於景。朝廷不能討，爲之還選以撫之，改州以悅之。
蓋識者知魏之將亂，高歡始傾財結客矣。當時六鎮俱沒，羣盜充斥。貴寵子弟銜櫰蹻馬，以攻戰自許，及臨大敵，銳氣頓盡。羸弱當寇，強壯衛身（路思令疏）。由是河洛之間，淪爲戰地矣！高氏初基，不用周禮，百保鮮卑，自樹種落，顧以華人簡備邊要，別內外之領二曹（以唐邕典外兵曹，白建典內兵曹。）。雖厥後十八受田，二十充兵，六十免役，頗追古意；此法之行，齊亂已兆。後主之際，政以賄成，一時領軍二十人，無謂甚矣。宇文泰相魏，輔以蘇綽經濟之略，于軍尤詳。六軍百府，始仿周典而稍還兵農不分之舊（文帝大統八年初置六軍）。泰始藉民之才力者爲府兵，身租庸調一切蠲之，以農隙講戰陣，馬畜糧備，六家供之，合爲百府。每府一郎將主之，分屬二十四軍。泰督中外諸軍，六人各督二大將軍，凡十二大將軍。每大將軍各統開府二人，開府各領一軍。蓋至是而廣州、山南、北山皆勁兵矣。克濟之後，並相各置六府，而東北別爲七總管。自隸戶有還，奴虜有免，隱丁有誅，府兵有復，丁以十二取，役以一月代，糧畜以家備，民力日以裕矣。惜乎自太祖爭政，志移魏室，六卿分命，冢宰專兵。既以此始，無以貽後。初，太祖爲魏相，立左右十二軍，總屬相府。太祖殂，皆受宇文護處分。護第屯兵侍衛盛於宮闕，武帝患之，密謀誅護。其後楊堅秉政，都督諸軍，勢傾中外，卒以篡周。