海外自西南陬至西北陬者。

滅蒙鳥在結匈國北，爲鳥青，赤尾。

大運山高三百仞①，在滅蒙鳥北。

①仞：古代的八尺合一仞。

大樂(yé)之野，夏後啓於此儛(wǔ)《九代》①，乘兩龍，雲蓋三層。左手操翳(yì)②，右手操環，佩玉璜(huáng)③。在大運山北。一曰大遺之野。

①夏後啓：傳說是夏朝開國君主大禹的兒子，夏朝第一代國君。夏後，即夏王。儛：同“舞”。

②翳：用羽毛做的像傘形狀的華蓋。③璜：一種半圓形玉器。

三身國在夏後啓北，一首而三身。

一臂國在其北，一臂、一目、一鼻孔。有黃馬，虎文，一目而一手①。

①手：這裏指馬的腿蹄。

奇(jī)肱(gōng)之國在其北。其人一臂三目，有陰有陽，乘文馬①。有鳥焉，兩頭，赤黃色，在其旁。

①文馬：即吉良馬，白身子紅鬃毛，眼睛像黃金，騎上它，壽命可達一千年。

形天與帝(至此)爭神①，帝斷其首，葬之常羊之山。乃以乳爲目，以臍爲口，操干鏚以舞。

①形天：即刑天，是神話傳說中一個沒有頭的神。形，通“刑”，割、殺之意。天是顛頂之意，指人的頭。刑天就是砍斷頭。所以，此神原本無名，在被斷首之後纔有了刑天神的名稱。

女祭、女戚在其北，居兩水間，戚操魚觛①，祭操俎②。

①觛：就是小觶。觛是古代的一種酒器。②俎：古代祭祀時盛供品的禮器。

[次/鳥](cì)鳥、[詹鳥](zhān)鳥，其色青黃，所經國亡。在女祭北。[次/鳥]鳥人面，居山上。

一曰維鳥，青鳥、黃鳥所集。

丈夫國在維鳥北，其爲人衣冠帶劍。

女丑之屍，生而十日炙殺之①。在丈夫北。以右手鄣其面②。十日居上，女丑居山之上。

①炙：燒烤。②鄣：同“障”。擋住，遮掩。

巫咸國在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，羣巫所從上下也。

並封在巫咸東，其狀如彘，前後皆有首，黑。

女子國在巫咸北，兩女子居，水周之。一曰居一門中。

軒轅之國在(此)窮山之際，其不壽者八百歲。在女子國北，人面蛇身，尾交首上。

窮山在其北，不敢西射，畏軒轅之丘。在軒轅國北，其丘方，四蛇相繞。

(此)諸(夭)[沃]之野，鸞鳥自歌，鳳鳥自舞；鳳皇卵，民食之；甘露①，民飲之：所欲自從也。

百獸相與羣居。在四蛇北，其人兩手操卵食之，兩鳥居前導之。

①甘露：古人所謂甜美的露水，以爲天下太平，則天降甘露。

龍魚陵居在其北，狀如(狸)[鯉]。一曰鰕（xiā）①。即有神聖乘此以行九野②。一曰鱉魚在(夭)[沃]野北，其爲魚也如鯉。

①鰕：體型大的鯢(ní)魚叫做鰕魚。鯢魚是一種水陸兩棲類動物，有四隻腳，長尾巴，眼小口大，生活在山谷溪水中。因叫聲如同小孩啼哭，所以俗稱娃娃魚。②九：表示多數。這裏是廣大的意思 。

白民之國在龍魚北，白身被髮①。有乘黃，其狀如狐，其背上有角，乘之壽二千歲。

①被：通“披”。

肅慎之國在白民北。有樹名曰雄常，(先入伐帝)[聖人代立]，於此取之①。

①聖人代立，於此取之：據古人解說，肅慎國的習俗是人們平時沒衣服，一旦中原地區有英明的帝王繼立，那麼，常雄樹就生長出一種樹皮，那裏的人取它可以製成衣服穿。

長股之國在雄常北，被髮。一曰長腳。

西方蓐(rǔ)收①，左耳有蛇，乘兩龍。

①蓐收：神話傳說中的金神，樣子是人面孔、虎爪子、白毛髮，手執鉞斧。