維大漢建興三年秋九月一日，武鄕侯領益州牧丞相諸葛亮，謹陳祭儀，享於故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：
我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵；縱蠆尾以興妖，恣狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒；大舉貔貅，悉除螻蟻；雄軍雲集，狂寇冰消；纔聞破竹之聲，便是失猿之勢。但士卒兒郎，盡是九州豪傑；官僚將校，皆為四海英雄：習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，共效忠君之志。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或為流矢所中，魂掩泉臺；或為刀劍所傷，魄歸長夜：生則有勇，死則成名。今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞。隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄕，受骨肉之蒸嘗，領家人之祭祀；莫作他鄕之鬼，徒為異域之魂。我當奏之天子，使爾等各家盡霑恩露，年給衣糧，月賜廩祿：用茲酬答，以慰汝心。至於本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠。生者旣凜天威，死者亦歸王化。想宜寧帖，毋致號啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼，哀哉！伏惟尚饗！
讀畢祭文，孔明放聲大哭，極其痛切，情動三軍，無不下淚。孟獲等衆，盡皆哭泣。只見愁雲怨霧之中，隱隱有數千鬼魂，皆隨風而散。於是孔明令左右將祭物盡棄於瀘水之中。
次日，孔明引大軍俱到瀘水南岸，但見雲收霧散，風靜浪平。蜀兵安然盡渡瀘水。果然“鞭敲金鐙響，人唱凱歌還”。行到永昌，孔明留王伉，呂凱守四郡；發付孟獲領衆自回，囑其勤政馭下，善撫居民，勿失農務。孟獲涕泣拜別而去。孔明自引大軍回成都。後主排鑾駕出郭三十里迎接，下輦立於道傍，以候孔明。孔明慌下車伏道而言曰：“臣不能速平南方，使主上懷憂：臣之罪也。”後主扶起孔明，並車而回，設太平筵會，重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者二百餘處。孔明奏准後主，將歿於王事者之家，一一優恤。人心歡悅，朝野淸平。
却說魏主曹丕在位七年，卽蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏，卽袁紹次子袁熙之婦，前破鄴城時所得。後生一子，名叡，字元仲，自幼聰明，丕甚愛之。後丕又納安平廣宗人郭永之女為貴妃，甚有顏色。其父嘗曰：“吾女乃女中之王也。”故號為“女王”。自丕納為貴妃，因甄夫人失寵，郭貴妃欲謀為后，却與幸臣張韜商議。時丕有疾，韜乃詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子年月日時，為魘鎮之事。丕大怒，遂將甄夫人賜死，立郭貴妃為皇后。因無出，養曹叡為己子；雖甚愛之，不立為嗣。叡年至十五歲，弓馬熟嫺。當年春二月，丕帶叡出獵。行於山塢之間，趕出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳於曹叡馬前。丕大呼曰：“吾兒何不射之？”叡在馬上泣告曰：“陛下已殺其母，安忍復殺其子？”丕聞之，擲弓於地曰：“吾兒眞仁德之主也！”於是封叡為平原王。
夏五月，丕感寒疾，醫治不痊，乃召中軍大將軍曹眞、鎮軍大將軍陳羣、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹叡至，指謂曹眞等曰：“今朕病已沈重，不能復生。此子年幼，卿等三人，可善輔之，勿負朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲。”丕曰：“今年許昌城門無故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言間，內侍奏征東大將軍曹休入宮問安。丕召入謂曰：“卿等皆國家柱石之臣也：若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”言訖，墮淚而薨。時年四十歲，在位七年。於是曹眞、陳羣、司馬懿、曹休等，一面舉哀，一面擁立曹叡為大魏皇帝。諡父丕為文皇帝，諡母甄氏為文昭皇后。封鍾繇為太傅，曹眞為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳羣為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其餘文武官僚，各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把，司馬懿上表乞守西涼等處。曹叡從之，遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。
早有細作飛報入川。孔明大驚曰：“曹丕已死，孺子曹叡卽位，餘皆不足慮：司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，倘訓練成時，必為蜀中之大患。不如先起兵伐之。”參軍馬謖曰：“今丞相平南方回，軍馬疲敝，只宜存恤，豈可復遠征？某有一計，使司馬懿自死於曹叡之手，未知丞相鈞意允否？”孔明問是何計。馬謖曰：“司馬懿雖是魏國大臣，曹叡素懷疑忌。何不密遣人往洛陽、鄴郡等處，布散流言，道此人欲反；更作司馬懿告示天下榜文，遍貼諸處，使曹叡心疑，必然殺此人也。”孔明從之，卽遣人密行此計去了。
却說鄴城門上，忽一日見貼下告示一道。守門者揭了，來奏曹叡。叡觀之，其文曰：
驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝，創立基業，本欲立陳思王子建為社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹叡，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，尅日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。
曹叡覽畢，大驚失色，急問羣臣。太尉華歆奏曰：“司馬懿上表乞守雍、涼，正為此也。先時太祖武皇帝嘗謂臣曰：‘司馬懿鷹視狼顧，不可付以兵權；久必為國家大禍。’今日反情已萌，可速誅之。”王朗奏曰：“司馬懿深明韜略，善曉兵機，素有大志；若不早除，久必為禍。”叡乃降旨，欲興兵御駕親征。忽班部中閃出大將軍曹眞奏曰：“不可：文皇帝託孤於臣等數人，是知司馬仲達無異志也。今事未知眞假，遽爾加兵，乃逼之反耳。或者蜀、吳奸細行反間之計，使我君臣自亂，彼却乘虛而擊，未可知也：陛下幸察之。”叡曰：“司馬懿若果謀反，將奈何？”眞曰：“如陛下心疑，可倣漢高偽遊雲夢之計。御駕幸安邑，司馬懿必然來迎；觀其動靜，就車前擒之，可也。”叡從之，遂命曹眞監國，親自領御林軍十萬，逕到安邑。
司馬懿不知其故，欲令天子知其威嚴，乃整兵馬，率甲士數萬來迎。近臣奏曰：“司馬懿果率兵十餘萬，前來抗拒，實有反心矣。”叡慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬前來，只疑車駕親至，伏道而迎。曹休出曰：“仲達受先帝託孤之重，何故反耶？”懿大驚失色，汗流遍體，乃問其故。休備言前事。懿曰：“此吳、蜀奸細反間之計，欲使我君臣自相殘害，彼却乘虛而襲。某當自見天子辯之。”遂急退了軍馬，至叡車前俯伏泣奏曰：“臣受先帝託孤之重，安敢有異心？必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，後伐吳，報先帝與陛下，以明臣心。”叡疑慮未決。華歆奏曰：“不可付之兵權。可卽罷歸田里。”叡依言，將司馬懿削職回鄕，命曹休總督雍、涼軍馬。曹叡駕回洛陽。
却說細作探知此事，報入川中。孔明聞之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司馬懿總雍、涼之兵。今旣中計遭貶，吾有何憂？”次日，後主早朝，大會官僚。孔明出班上《出師表》一道。表曰：
臣亮言：先帝創業未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罷敝，此誠危急存亡之秋也。然侍衞之臣，不懈於內；忠志之士，忘身於外者；蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣；不宜妄自菲薄，引喩失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同：若有作奸犯科，及為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費褘、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必得裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用之於昔日，先帝稱之曰“能”，是以衆議舉寵以為督：愚以為營中之事，事無大小，悉以咨之，必能使行陣和穆，優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不歎息痛恨於桓、靈也！侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也。願陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。
臣本布衣，躬耕南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間：爾來二十有一年矣。先帝知臣謹愼，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂慮，恐付託不效，以傷先帝之明：故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，當獎帥三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除姦凶，興復漢室，還於舊都：此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、褘、允之任也。願陛下託臣以討賊興復之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈；若無興復之言，則責攸之、褘、允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自謀，以諮諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激！今當遠離，臨表涕泣，不知所云。
後主覽表曰：“相父南征，遠涉艱難；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐勞神思。”孔明曰：“臣受先帝託孤之重，夙夜未嘗有怠；今南方已平，可無內顧之憂；不就此時討賊，恢復中原，更待何日？”忽班部中太史譙周出奏曰：“臣夜觀天象，北方旺氣正盛，星曜倍明，未可圖也。”乃謂孔明曰：“丞相深明天文，何故強為？”孔明曰：“天道變易不常，豈可拘執？吾今且駐軍馬於漢中，觀其動靜而後行。”譙周苦諫不從。於是孔明乃留郭攸之、董允、費褘等為侍中，總攝宮中之事。又留向寵為大將，總督御林軍馬，蔣琬為參軍；張裔為長史，掌丞相府事；杜瓊為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；孟光、來敏為祭酒；尹默、李譔為博士；郤正、費詩為祕書；譙周為太史：內外文武官僚一百餘員，同理蜀中之事。
孔明受詔歸府，喚諸將聽令：前督部鎮北將軍領丞相司馬涼州刺史都亭侯魏延，前軍都督領扶風太守張翼，牙門將裨將軍王平，後軍領兵使安漢將軍領建寧太守李恢，副將定遠將軍領漢中太守呂義，兼管運糧左軍領兵使平北將軍陳倉侯馬岱，副將飛衞將軍廖化，右軍領兵使奮威將軍博陽亭侯馬忠，撫戎將軍關內侯張嶷，行中軍師車騎大將軍都鄕侯劉琰，中監軍揚武將軍鄧芝，中參軍安遠將軍馬謖，前將軍都亭侯袁綝，左將軍高陽侯吳懿，右將軍玄都侯高翔，後將軍安樂侯吳班，領長史綏軍將軍楊儀，前將軍征南將軍劉巴，前護軍偏將軍漢城亭侯許允，左護軍篤信中郎將丁咸，右護軍偏將軍劉敏，後護軍典軍中郎將官雝，行參軍昭武中郎將胡濟，行參軍諫議將軍閻晏，行參軍偏將軍爨習，行參軍裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛（孛攵），從事武略中郎將樊岐，典軍書記樊建，丞相令史董厥，帳前左護衞使龍驤將軍關興，右護衞使虎翼將軍張苞——以上一應官員，都隨着平北大都督丞相武鄕侯領益州牧知內外事諸葛亮。分撥已定，又檄李嚴等守川口以拒東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出師伐魏。忽帳下一老將，厲聲而進曰：“我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”衆視之：乃趙雲也。孔明曰：“吾自平南回都，馬孟起病故，吾甚惜之，以為折一臂也。今將軍年紀已高，倘稍有參差，動搖一世英名，減却蜀中銳氣。”雲厲聲曰：“吾自隨先帝以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死於疆場者，幸也，吾何恨焉？願為前部先鋒。”孔明再三苦勸不住。雲曰：“如不敎我為先鋒，就撞死於階下！”孔明曰：“將軍旣要為先鋒，須得一人同去——”言未盡，一人應曰：“某雖不才，願助老將軍先引一軍前去破敵。”孔明視之：乃鄧芝也。孔明大喜，卽撥精兵五千，副將十員，隨趙雲、鄧芝去訖。孔明出師，後主引百官送於北門外十里。孔明辭了後主，旌旗蔽野，戈戟如林，率軍望漢中迤邐進發。
却說邊庭探知此事，報入洛陽。是日曹叡設朝，近臣奏曰：“邊官報稱：諸葛亮率領大兵三十餘萬，出屯漢中，令趙雲、鄧芝為前部先鋒，引兵入境。”叡大驚，問羣臣曰：“誰可為將，以退蜀兵？”忽一人應聲而出曰：“臣父死於漢中，切齒之恨，未嘗得報。今蜀兵犯境，臣願引本部猛將，更乞陛下賜關西之兵，前往破蜀：上為國家効力，下報父讎，臣萬死不恨！”衆視之，乃夏侯淵之子夏侯楙也。楙字子休；其性最急，又最吝；自幼嗣與夏侯惇為子。後夏侯淵為黃忠所斬，曹操憐之，以女淸河公主招楙為駙馬，因此朝中欽敬。雖掌兵權，未嘗臨陣。當時自請出征，曹叡卽命為大都督，調關西諸路軍馬前去迎敵。司徒王朗諫曰：“不可：夏侯駙馬素不曾經戰，今付以大任，非其所宜。更兼諸葛亮足智多謀，深通韜略，不可輕敵。”夏侯楙叱曰：“司徒莫非結連諸葛亮，欲為內應耶？吾自幼從父學習韜略，深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不生擒諸葛亮，誓不回見天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辭了魏主，星夜到長安，調關西諸路軍馬二十餘萬，來敵孔明。正是：
欲秉白旄麾將士，却敎黃吻掌兵權。
未知勝負如何，且看下文分解。