且說玄德在葭萌關日久，甚得民心。忽接得孔明文書，知孫夫人已回東吳。又聞曹操興兵犯濡須，乃與龐統議曰：“曹操擊孫權，操勝必將取荊州，權勝亦必取荊州矣。為之奈何？”龐統曰：“主公勿憂：有孔明在彼，料想東吳不敢犯荊州。主公可馳書去劉璋處，只推：‘曹操攻擊孫權，權求救於荊州。吾與孫權脣齒之邦，不容不相援。張魯自守之賊，決不敢來犯界。吾今欲勒兵回荊州，與孫權會同破曹操，奈兵少糧缺。望推同宗之誼，速發精兵三、四萬，行糧十萬斛相助，請勿有誤。’若得軍馬錢糧，却另作商議。”
玄德從之，遣人往成都。來到關前，楊懷、高沛聞知此事，遂敎高沛守關，楊懷同使者入成都，見劉璋呈上書信。劉璋看畢，問楊懷為何亦同來。楊懷曰：“專為此書而來。劉備自從入川，廣布恩德，以收民心，其意甚是不善。今求軍馬錢糧，切不可與。如若相助，是把薪助火也。”劉璋曰：“吾與玄德有兄弟之情，豈可不助？”一人出曰：“劉備梟雄，久留於蜀而不遣，是縱虎入室矣。今更助之以軍馬錢糧，何異與虎添翼乎？”衆視其人，乃零陵烝陽人：姓劉，名巴，字子初。劉璋聞劉巴之言，猶豫未決。黃權又復苦諫，璋乃量撥老弱軍四千，米一萬斛，發書遣使報玄德。仍令楊懷、高沛緊守關隘。劉璋使者到葭萌關見玄德，呈上回書。玄德大怒曰：“吾為汝禦敵，費力勞心。汝今積財吝賞，何以使士卒効命乎？”遂扯毁回書，大罵而起。使者逃回成都。龐統曰：“主公只以仁義為重，今日毁書發怒，前情盡棄矣。”玄德曰：“如此，當若何？”龐統曰：“某有三條計策，請主公自擇而行。”
玄德問：“那三條計？”統曰：“只今便選精兵，晝夜兼道逕襲成都：此為上計。楊懷、高沛乃蜀中名將，各仗強兵拒守關隘；今主公佯以回荊州為名，二將聞知，必來相送；就送行處，擒而殺之，奪了關隘，先取涪城，然後却向成都：此中計也。退還白帝，連夜回荊州，徐圖進取：此為下計。若沈吟不去，將至大困，不可救矣。”玄德曰：“軍師上計太促，下計太緩：中計不遲不疾，可以行之。”
於是發書致劉璋，只說曹操令部將樂進引兵至靑泥鎮，衆將抵敵不住，吾當親往拒之，不及面會，特書相辭。書至成都，張松聽得說劉玄德欲回荊州，只道是眞心，乃修書一封，欲令人送與玄德。却值親兄廣漢太守張肅到，松急藏書於袖中，與肅相陪說話。肅見松神情恍惚，心中疑惑。松取酒與肅共飲。獻酬之間，忽落此書於地，被肅從人拾得。席散後，從人以書呈肅。肅開視之。書略曰：
松昨進言於皇叔，並無虛謬，何乃遲遲不發？逆取順守，古人所貴。今大事已在掌握之中，何故欲棄此而回荊州乎？使松聞之，如有所失。書呈到日，疾速進兵。松當為內應，萬勿自誤！
張肅見了，大驚曰：“吾弟作滅門之事，不可不首。”連夜將書見劉璋，具言弟張松與劉備同謀，欲獻西川。劉璋大怒曰：“吾平日未嘗薄待他，何故欲謀反！”遂下令捉張松全家，盡斬於市。後人有詩歎曰：
一覽無遺自古稀，誰知書信泄天機。
未觀玄德興王業，先向成都血染衣。
劉璋旣斬張松，聚集文武商議曰：“劉備欲奪吾基業，當如之何？”黃權曰：“事不宜遲。卽便差人告報各處關隘，添兵守把，不許放荊州一人一騎入關。”璋從其言，星夜馳檄各關去訖。
却說玄德提兵回涪城，先令人報上涪水關，請楊懷、高沛出關相別。楊、高二將聞報，商議曰：“玄德此回若何？”高沛曰：“玄德合死。我等各藏利刃在身，就送行處刺之，以絕吾主之患。”楊懷曰：“此計大妙。”二人只帶隨行二百人，出關送行，其餘並留在關上。玄德大軍盡發。前至涪水之上，龐統在馬上謂玄德曰：“楊懷、高沛若欣然而來，可隄防之；若彼不來，便起兵逕取其關，不可遲緩。”正說間，忽起一陣旋風，把馬前“帥”字旗吹倒。玄德問龐統曰：“此何兆也？”統曰：“此警報也。楊懷、高沛二人必有行刺之意，宜善防之。”玄德乃身披重鎧，自佩寶劍防備。人報楊、高二將前來送行。玄德令軍馬歇定。龐統分付魏延、黃忠：“但關上來的軍士，不問多少，馬步軍兵，一個也休放回。”二將得令而去。
却說楊懷、高沛二人身邊各藏利刃，帶二百軍兵，撁羊送酒，直至軍前。見並無準備，心中暗喜，以為中計。入至帳下，見玄德正與龐統坐於帳中。二將聲喏曰：“聞皇叔遠回，特具薄禮相送。”遂進酒勸玄德。玄德曰：“二將軍守關不易，當先飲此盃。”二將飲酒畢，玄德曰：“吾有密事與二將軍商議，閒人退避。”遂將帶來二百人盡趕出中軍。玄德叱曰：“左右與吾捉下二賊！”帳後劉封、關平應聲而出。楊、高二人急待爭鬥，劉封、關平各捉住一人。玄德喝曰：“吾與汝主是同宗兄弟，汝二人何故同謀，離間親情？”龐統叱左右搜其身畔，果然各搜出利刃一口。統便喝斬二人；玄德還猶未決。統曰：“二人本意欲殺吾主，罪不容誅。”遂叱刀斧手斬楊懷、高沛於帳前。黃忠、魏延早將二百從人，先自捉下，不曾走了一個。玄德喚入，各賜酒壓驚。玄德曰：“楊懷、高沛離間吾兄弟，又藏利刃行刺，故行誅戮。爾等無罪，不必驚疑。”衆皆拜謝。龐統曰：“吾今卽用汝等引路，帶吾軍取關。各有重賞。”衆皆應允。是夜二百人先行，大軍隨後。前軍至關下叫曰：“二將軍有急事回，可速開關。”城上聽得是自家軍，卽時開關。大軍一擁而入，兵不血刃，得了涪關。蜀兵皆降。玄德各加重賞，遂卽分兵前後守把。次日勞軍，設宴於公廳。玄德酒酣，顧龐統曰：“今日之會，可為樂乎！”龐統曰：“伐人之國而以為樂，非仁者之兵也。”玄德曰：“吾聞昔日武王伐紂，作樂象功，此亦非仁者之兵歟？汝言何不合道理？可速退！”龐統大笑而起。左右亦扶玄德入後堂。睡至半夜，酒醒。左右以逐龐統之言，告知玄德。玄德大悔；次早穿衣陞堂，請龐統謝罪曰：“昨日酒醉，言語觸忤，幸勿挂懷。”龐統談笑自若。玄德曰：“昨日之言，惟吾有失。”龐統曰：“君臣俱失，何獨主公？”玄德亦大笑，其樂如初。
却說劉璋聞玄德殺了楊、高二將，襲了涪關，大驚曰：“不料今日果有此事！”遂聚文武，問退兵之策。黃權曰：“可連夜遣兵屯雒縣，塞住咽喉之路。劉備雖有精兵猛將，不能過也。”璋遂令劉璝、冷苞、張任、鄧賢點五萬大軍，星夜往守雒縣，以拒劉備。
四將行兵之次，劉璝曰：“吾聞錦屏山中有一異人，道號‘紫虛上人’，知人生死貴賤。吾輩今日行軍，正從錦屏山過。何不試往問之？”張任曰：“大丈夫行兵拒敵，豈可問於山野之人乎？”璝曰：“不然：聖人云：‘至誠之道，可以前知。’吾等問於高明之人，當趨吉避凶。”於是四人引五六十騎至山下，問徑樵夫。樵夫指高山絕頂上，便是上人所居。四人上山至庵前，見一道童出迎。問了姓名，引入庵中。只見紫虛上人，坐於蒲墩之上。四人下拜，求問前程之事。紫虛上人曰：“貧道乃山野廢人，豈知休咎？”劉璝再三拜問，紫虛遂命道童取紙筆，寫下八句言語，付與劉璝。其文曰：
左龍右鳳，飛入西川。雛鳳墜地，臥龍升天。一得一失，天數當然。見機而作，勿喪九泉。
劉璝又問曰：“我四人氣數如何？”紫虛上人曰：“定數難逃，何必再問？”璝又請問時，上人眉垂目合，恰似睡着的一般，並不答應。四人下山。劉璝曰：“仙人之言，不可不信。”張任曰：“此狂叟也，聽之何益？”遂上馬前行。旣至雒縣，分調人馬，守把各處隘口。劉璝曰：“雒城乃成都之保障，失此則成都難保。吾四人公議，着二人守城，二人去雒縣前面，依山傍險，紮下兩個寨子，勿使敵兵臨城。”冷苞、鄧賢曰：“某願往結寨。”劉璝大喜，分兵二萬，與冷、鄧二人，離城六十里下寨。劉璝、張任守護雒城。
却說玄德旣得涪水關，與龐統商議進取雒城。人報劉璋撥四將前來，卽日冷苞、鄧賢領二萬軍離城六十里，紮下兩個大寨。玄德聚衆將問曰：“誰敢建頭功，去取二將寨柵？”老將黃忠應聲出曰：“老夫願往。”玄德曰：“老將軍率本部人馬，前至雒城，如取得冷苞、鄧賢營寨，必當重賞。”
黃忠大喜，卽領本部兵馬，謝了要行。忽帳下一人出曰：“老將軍年紀高大，如何去得？小將不才願往。”玄德視之，乃是魏延。黃忠曰：“我已領下將令，你如何敢攙越？”魏延曰：“老者不以筋骨為能。吾聞冷苞、鄧賢乃蜀中名將，血氣方剛。恐老將軍近他不得，豈不誤了主公大事？因此願相替，本是好意。”黃忠大怒曰：“汝說吾老，敢與我比試武藝麼？”魏延曰：“就主公之前，當面比試。贏得的便去，何如？”黃忠遂趨步下階，便叫小校：“將刀來！”玄德急止之曰：“不可：吾今提兵取川，全仗汝二人之力。今兩虎相鬥，必有一傷。須誤了我大事。吾與你二人解勸，休得爭論。”龐統曰：“汝二人不必相爭。卽今冷苞、鄧賢下了兩個營寨。今汝二人自領本部軍馬，各打一寨。如先奪得者，便為頭功。”於是分定黃忠打冷苞寨，魏延打鄧賢寨。二人各領命去了。龐統曰：“此二人去，恐於路中相爭。主公可自引軍為後應。”玄德留龐統守城，自與劉封、關平引五千軍隨後進發。
却說黃忠歸寨，傳令來日四更造飯，五更結束，平明進兵，取左邊山谷而進。魏延却暗使人探聽黃忠甚時起兵。探事人回報：“來日四更造飯，五更起兵。”魏延暗喜，分付衆軍士二更造飯，三更起兵，平明要到鄧賢寨邊。軍士得令，都飽餐一頓，馬摘鈴，人啣枚，捲旗束甲，暗地去劫寨。三更前後，離寨前進。到半路，魏延馬上尋思：“只去打鄧賢寨，不顯能處；不如先去打冷苞寨，却將得勝兵打鄧賢寨。兩處功勞，都是我的。”就馬上傳令，敎軍士都投左邊山路裏去。天色微明，離冷苞寨不遠，敎軍士少歇，排搠金鼓旗旛、鎗刀器械。
早有伏路小軍飛報入寨，冷苞早已準備了。一聲礮響，三軍上馬，殺將出來。魏延縱馬提刀，與冷苞接戰。二將交馬，戰到三十合，川兵分兩路來襲漢軍。漢軍走了半夜，人馬力乏，抵當不住，退後便走。魏延聽得背後陣脚亂，撇了冷苞，撥馬回走。川兵隨後趕來，漢軍大敗。走不到五里，山背後鼓聲震地，鄧賢引一彪軍從山谷裏截出來，大叫：“魏延快下馬受降！”魏延策馬飛奔，那馬忽失前蹄，雙足跪地，將魏延掀將下來。鄧賢馬奔到，挺鎗來刺魏延。鎗未到處，弓弦響，鄧賢倒撞下馬。後面冷苞方欲來救，一員大將，從山坡上躍馬而來，厲聲大叫：“老將黃忠在此！”舞刀直取冷苞。冷苞抵敵不住，望後便走。黃忠乘勢追趕，川兵大亂。
黃忠一枝軍救了魏延，殺了鄧賢，直趕到寨前。冷苞回馬與黃忠再戰。不到十餘合，後面軍馬擁將上來，冷苞只得棄了左寨，引敗軍來投右寨。只見寨中旗幟全別，冷苞大驚。兜住馬看時，當頭一員大將，金甲錦袍，乃是劉玄德——左邊劉封，右邊關平——大喝道：“寨子吾已奪下，汝欲何往？”原來玄德引兵從後接應，便乘勢奪了鄧賢寨子。冷苞兩頭無路，取山僻小徑，要回雒城。行不到十里，狹路伏兵忽起，搭鈎齊舉，把冷苞活捉了。原來却是魏延自知罪犯，無可解釋，收拾後軍，令蜀兵引路，伏在這裏，等個正着。用索縛了冷苞，解投玄德寨來。
却說玄德立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者，並不許殺害，如傷者償命；又諭衆降兵曰：“汝川人皆有父母妻子，願降者充軍，不願降者放回。”於是歡聲動地。黃忠安下寨脚，逕來見玄德，說魏延違了軍令，可斬之。玄德急召魏延，魏延解冷苞至。玄德曰：“延雖有罪，此功可贖。”令魏延謝黃忠救命之恩，今後毋得相爭。魏延頓首伏罪。玄德重賞黃忠。使人押冷苞到帳下，玄德去其縛，賜酒壓驚，問曰：“汝肯降否？”冷苞曰：“旣蒙免死，如何不降？劉璝、張任與某為生死之交；若肯放某回去，當卽招二人來降，就獻雒城。”玄德大喜，便賜衣服鞍馬，令回雒城。魏延曰：“此人不可放回。若脫身一去，不復來矣。”玄德曰：“吾以仁義待人，人不負我。”
却說冷苞得回雒城，見劉璝、張任，不說捉去放回，只說：“被我殺了十餘人，奪得馬匹逃回。”劉璝忙遣人往成都求救。劉璋聽知折了鄧賢，大驚，慌忙聚衆商議。長子劉循進曰：“兒願領兵前去守雒城。”璋曰：“旣吾兒肯去，當遣誰人為輔？”一人出曰：“某願往。”璋視之，乃舅氏吳懿也。璋曰：“得尊舅去最好。誰可為副將？”吳懿保吳蘭、雷銅二人為副將，點二萬軍馬來到雒城。劉璝、張任接着，具言前事。吳懿曰：“兵臨城下，難以拒敵；汝等有何高見？”冷苞曰：“此間一帶，正靠涪江，江水大急；前面寨占山脚，其形最低。某乞五千軍，各帶鍬鋤前去，決涪江之水，可盡淹死劉備之兵也。”吳懿從其計，卽令冷苞前往決水，吳蘭、雷銅引兵接應。冷苞領命，自去準備決水器械。
却說玄德令黃忠、魏延各守一寨，自回涪城，與軍師龐統商議。細作報說：“東吳孫權遣人結好東川張魯，將欲來攻葭萌關。”玄德驚曰：“若葭萌關有失，截斷後路，吾進退不得，當如之何？”龐統謂孟達曰：“公乃蜀中人，多知地理，去守葭萌關如何？”達曰：“某保一人與某同去守關，萬無一失。”玄德問何人。達曰：“此人曾在荊州劉表部下為中郎將，乃南郡枝江人：姓霍，名峻，字仲邈。”玄德大喜，卽時遣孟達、霍峻守葭萌關去了。
龐統退歸館舍，門吏忽報：“有客特來相訪。”統出迎接，見其人身長八尺，形貌甚偉；頭髮截短，披於頸上；衣服不甚齊整。統問曰：“先生何人也？”其人不答，逕登堂仰臥牀上。統甚疑之，再三請問。其人曰：“且消停，吾當與汝說知天下大事。”統聞之愈疑，命左右進酒食。其人起而便食，並無謙遜；飲食甚多，食罷又睡。統疑惑不定，使人請法正視之，恐是細作。法正慌忙到來。統出迎接，謂正曰：“有一人如此如此。”法正曰：“莫非彭永言乎？”陞階視之。其人躍起曰：“孝直別來無恙！”正是：
只為川人逢舊識，遂令涪水息洪流。
畢竟此人是誰，且看下文分解。