正言間，忽報吳兵前部已到，哨馬臨營。忠奮然而起，出帳上馬。馮習等勸曰：“老將軍且休輕進。”忠不聽，縱馬而去。吳班令馮習引兵助戰。忠在吳軍陣前，勒馬橫刀，單搦先鋒潘璋交戰。璋引部將史蹟出馬。蹟欺忠年老，挺鎗出戰；鬥不三合，被忠一刀斬於馬下。潘璋大怒，揮關公使的靑龍刀，來戰黃忠。交馬數合，不分勝負。忠奮力惡戰，璋料敵不過，撥馬便走。忠乘勢追殺，全勝而回。路逢關興、張苞。興曰：“我等奉聖旨來助老將軍；旣已立了功，速請回營。”忠不聽。
次日，潘璋又來搦戰。黃忠奮然上馬。興、苞二人要助戰，忠不從；吳班要助戰，忠亦不從；只自引五千軍出迎。戰不數合，璋拖刀便走。忠縱馬追之，厲聲大叫曰：“賊將休走！吾今為關公報讎！”追至三十餘里，四面喊聲大震，伏兵齊出：右邊周泰，左邊韓當，前有潘璋，後有凌統，把黃忠困在垓心。忽然狂風大起，忠急退時，山坡上馬忠引一軍出，一箭射中黃忠肩窩，險些兒落馬。吳兵見忠中箭，一齊來攻。忽後面喊聲大起，兩路軍殺來，吳兵潰散，救出黃忠——乃關興、張苞也。二小將保送黃忠逕到御前營中。忠年老血衰，箭瘡痛裂，病甚沈重。先主御駕自來看視，撫其背曰：“令老將軍中傷，朕之過也！”忠曰：“臣乃一武夫耳，幸遇陛下。臣今年七十有五，壽亦足矣。望陛下善保龍體，以圖中原！”言訖，不省人事。是夜殞於御營。後人有詩歎曰：
老將說黃忠，收川立大功。
重披金鎖甲，雙挽鐵胎弓。
膽氣驚河北，威名鎮蜀中。
臨亡頭似雪，猶自顯英雄。
先主見黃忠氣絕，哀傷不已，敕具棺槨，葬於成都。先主歎曰：“五虎大將，已亡三人。朕尚不能復讎，深可痛哉！”乃引御林軍直至猇亭，大會諸將，分軍八路，水陸俱進。水路令黃權領兵，先主自率大軍於旱路進發：時章武二年二月中旬也。
韓當、周泰聽知先主御駕來征，引兵出迎。兩陣對圓，韓當、周泰出馬，只見蜀營門旗開處，先主自出，黃羅銷金傘蓋，左右白旄黃鉞，金銀旌節，前後圍繞。當大叫曰：“陛下今為蜀主，何自輕出？倘有疎虞，悔之何及！”先主遙指罵曰：“汝等吳狗，傷朕手足，誓不與立於天地之間！”當回顧衆將曰：“誰敢衝突蜀兵？”部將夏恂，挺鎗出馬。先主背後張苞挺丈八矛，縱馬而出，大喝一聲，直取夏恂。恂見苞聲若巨雷，心中驚懼；恰待要走，周泰弟周平見恂抵敵不住，揮刀縱馬而來。關興見了，躍馬提刀來迎。張苞大喝一聲，一矛刺中夏恂，倒撞下馬。周平大驚，措手不及，被關興一刀斬了。二小將便取韓當、周泰。韓、周二人，慌退入陣。先主見之，歎曰：“虎父無犬子也！”用御鞭一指，蜀兵一齊掩殺過去，吳兵大敗。那八路兵，勢如泉湧，殺的那吳軍屍橫遍野，血流成河。
却說甘寧正在船中養病，聽知蜀兵大至，火急上馬，正遇一彪蠻兵，人皆披髮跣足，皆使弓弩長鎗，搪牌刀斧；為首乃是番王沙摩柯，生得面如噀血，碧眼突出，使一個鐵蒺藜骨朶，腰帶兩張弓，威風抖擻。甘寧見其勢大，不敢交鋒，撥馬而走；被沙摩柯一箭射中頭顱。寧帶箭而走，到於富池口，坐於大樹之下而死。樹上羣鴉數百，圍繞其屍。吳王聞之，哀痛不已，具禮厚葬，立廟祭祀。後人有詩歎曰：
吳郡甘興霸，長江錦幔舟。
酬君重知己，報友化仇讎。
劫寨將輕騎，驅兵飲巨甌。
神鴉能顯聖，香火永千秋。
却說先主乘勢追殺，遂得猇亭。吳兵四散逃走。先主收兵，只不見關興。先主慌令張苞等四面跟尋。原來關興殺入吳陣，正遇讎人潘璋，驟馬追之。璋大驚，奔入山谷內，不知所往。興尋思只在山裏，往來尋覓不見。看看天晚，迷蹤失路。幸得星月有光。追至山僻之間，時已二更。到一莊上，下馬叩門。一老者出問何人。興曰：“吾是戰將，迷路到此，求一飯充飢。”老人引入，興見堂內點着明燭，中當繪畫關公神像。興大哭而拜。老人問曰：“將軍何故哭拜？”興曰：“此吾父也。”老人聞言，卽便下拜。興曰：“何故供養吾父？”老人答曰：“此間皆是尊神地方。在生之日，家家侍奉，何況今日為神乎？老夫只望蜀兵早早報讎。今將軍到此，百姓有福矣。”遂置酒食待之，卸鞍餵馬。
三更已後，忽門外又一人擊戶。老人出而問之：乃吳將潘璋亦來投宿。恰入草堂，關興見了，按劍大喝曰：“反賊休走！”璋回身便出。忽門外一人，面如重棗，丹鳳眼，臥蠶眉，飄三縷美髯，綠袍金鎧，按劍而入。璋見是關公顥聖，大叫一聲，神魂驚散；欲待轉身，早被關興手起劍落，斬於地上，取心瀝血，就關公神像前祭祀。興得了父親的靑龍偃月刀，却將潘璋首級，擐於馬項之下，辭了老人，就騎了潘璋的馬，望本營而來。老人自將潘璋之屍拖出燒化。
且說關興行無數里，忽聽得人言馬嘶，一彪軍到來；為首一將，乃潘璋部將馬忠也。忠見興殺了主將潘璋，將首級擐於馬項之下；靑龍刀又被興得了；勃然大怒，縱馬來取關興。興見馬忠是害父讎人，氣沖牛、斗，舉靑龍刀望忠便砍。忠部下三百軍併力上前，一聲喊起，將關興圍在垓心。興力孤勢危。忽見西北上一彪軍殺來，乃是張苞。馬忠見救兵到來，慌忙引軍自退。關興、張苞一處趕來。趕不數里，前面糜芳、傅士仁引兵來尋馬忠。兩軍相合，混戰一埸。苞、興二人兵少，慌忙撤退，回至猇亭，來見先主，獻上首級，具言此事。先主驚異，賞犒三軍。
却說馬忠回見韓當、周泰，收聚敗軍，各分頭守把。軍士中傷者不計其數。馬忠引傅士仁、糜芳於江渚屯紮。當夜三更，軍士皆哭聲不止。糜芳暗聽之，有一夥言曰：“我等皆是荊州之兵，被呂蒙詭計送了主公性命，今劉皇叔御駕親征，東吳早晚休矣。所恨者：糜芳、傅士仁也。我等何不殺此二賊，去蜀營投降？功勞不小。”又一夥軍言：“不要性急，等個空兒，便就下手。”
糜芳聽畢，大驚，遂與傅士仁商議曰：“軍心變動，我二人性命難保。今蜀主所恨者：馬忠耳；何不殺了他，將首級去獻蜀主，告稱：‘我等不得已而降吳，今知御駕前來，特地詣營請罪。’”仁曰：“不可：去必有禍。”芳曰：“蜀主寬仁厚德；目今阿斗太子是我外甥，彼但念我國戚之情，必不肯加害。”二人計較已定，先備了馬。三更時分，入帳刺殺馬忠，將首級割了，二人帶數十騎，逕投猇亭而來。伏路軍人，先引見張南、馮習，具說其事。次日，到御營中來見先主，獻上馬忠首級，哭告於前曰：“臣等實無反心；被呂蒙詭計，稱言關公已亡，賺開城門，臣等不得已而降。今聞聖駕前來，特殺此賊，以雪陛下之恨。伏乞陛下恕臣等之罪。”先主大怒曰：“朕自離成都許多時，你兩個如何不來請罪？今日勢危，故來巧言，欲全性命！朕若饒你，至九泉之下，有何面目見關公乎！”言訖，令關興在御營中，設關公靈位。先主親捧馬忠首級，詣前祭祀。又令關興將糜芳、傅士仁剝去衣服，跪於靈前，親自用刀剮之，以祭關公。忽張苞上帳哭拜於前曰：“二伯父讎人皆已誅戮；臣父寃讎，何日可報？”先主曰：“賢姪勿憂：朕當削平江南，殺盡吳狗，務擒二賊，與汝親自醢之，以祭汝父。”苞泣謝而退。
此時先主威聲大震，江南之人，盡皆膽裂，日夜號哭。韓當、周泰大驚，急奏吳王，具言糜芳、傅士仁殺了馬忠，去歸蜀帝，亦被蜀帝殺了。孫權心怯，遂聚文武商議。步騭奏曰：“蜀主所恨者：乃呂蒙、潘璋、馬忠、糜芳、傅士仁也。今此數人皆亡，獨有范疆、張達二人，現在東吳。何不擒此二人，并張飛首級，遣使送還，交與荊州，送歸夫人，上表求和，再會前情，共圖滅魏，則蜀兵自退矣。”權從其言，遂具沈香木匣，盛貯飛首，綁縛范疆、張達，囚於檻車之內，令程秉為使，齎國書，望猇亭而來。
却說先主欲發兵前進。忽近臣奏曰：“東吳遣使送張車騎之首，并囚范疆、張達二賊至。”先主兩手加額曰：“此天之所賜，亦由三弟之靈也！”卽令張苞設飛靈位。先主見張飛首級在匣中面不改色，放聲大哭。張苞自仗利刀，將范疆、張達萬剮凌遲，祭父之靈。
祭畢，先主怒氣不息，定要滅吳。馬良奏曰：“讎人盡戮，其恨可雪矣。吳大夫程秉到此，欲還荊州，送回夫人，永結盟好，共圖滅魏，伏候聖旨。”先主怒曰：“朕切齒讎人，乃孫權也。今若與之連和，是負二弟當日之盟矣。今先滅吳，次滅魏。”便欲斬來使，以絕吳情。多官苦告方免。程秉抱頭鼠竄，回奏吳主曰：“蜀不從講和，誓欲先滅東吳，然後伐魏。衆臣苦諫不聽，如之奈何？”
權大驚，舉止失措。闞澤出班奏曰：“見有擎天之柱，如何不用耶？”權急問何人。澤曰：“昔日東吳大事，全任周郎；後魯子敬代之；子敬亡後，決於呂子明；今子明雖喪，見有陸伯言在荊州。此人名雖儒生，實有雄才大略，以臣論之：不在周郎之下；前破關公，其謀皆出於伯言。主上若能用之，破蜀必矣。如或有失，臣願與同罪。”權曰：“非德潤之言，孤幾誤大事。”張昭曰：“陸遜乃一書生耳，非劉備敵手；恐不可用。”顧雍亦曰：“陸遜年幼望輕，恐諸公不服；若不服則生禍亂，必誤大事。”步騭亦曰：“遜才堪治郡耳；若託以大事，非其宜也。”闞澤大呼曰：“若不用陸伯言，則東吳休矣！臣願以全家保之！”權曰：“孤亦素知陸伯言乃奇才也：孤意已決，卿等勿言。”
於是命召陸遜。遜本名陸議，後改名遜，字伯言，乃吳郡吳人也：漢城門校尉陸紆之孫，九江都尉陸駿之子。身長八尺，面如美玉。官領鎮西將軍。當下奉召而至。參拜畢，權曰：“今蜀兵臨境，孤特命卿總督軍馬，以破劉備。”遜曰：“江東文武，皆大王故舊之臣；臣年幼無才，安能制之？”權曰：“闞德潤以全家保卿，孤亦素知卿才。今拜卿為大都督，卿勿推辭。”遜曰：“倘文武不服，何如？”權取所佩劍與之曰：“如有不聽號令者，先斬後奏。”遜曰：“荷蒙重託，敢不拜命？但乞大王於來日會聚衆官，然後賜臣。”闞澤曰：“古之命將，必築壇會衆，賜白旄黃鉞、印綬兵符，然後威行令肅。今大王宜遵此禮，擇日築壇，拜伯言為大都督，假節鉞，則衆人自無不服矣。”權從之，命人連夜築壇完備，大會百官，請陸遜登壇，拜為大都督、右護軍鎮西將軍，進封婁侯，賜以寶劍印綬，令掌六郡八十一州兼荊、楚諸路軍馬。吳王囑之曰：“閫以內，孤主之；閫以外，將軍制之。”
遜領命下壇，令徐盛、丁奉為護衞，卽日出師；一面調諸路軍馬，水陸並進。文書到猇亭，韓當、周泰大驚曰：“主上如何以一書生總兵耶？”比及遜至，衆皆不服。遜升帳議事，衆人勉強參賀。遜曰：“主上命吾為大將，督軍破蜀。軍有常法，公等各宜遵守。違者王法無親，勿致後悔。”衆皆默然。周泰曰：“目今安東將軍孫桓，乃主上之姪，見困於彝陵城中，內無糧草，外無救兵；請都督早施良策，救出孫桓，以安主上之心。”遜曰：“吾素知孫安東深得軍心，必能堅守，不必救之。待吾破蜀後，彼自出矣。”衆皆暗笑而退。韓當謂周泰曰：“命此孺子為將，東吳休矣——公見彼所行乎？”泰曰：“吾聊以言試之，早無一計——安能破蜀也？”
次日，陸遜傳下號令，敎諸將各處關防，牢守隘口，不許輕敵。衆皆笑其懦，不肯堅守。次日，陸遜升帳喚諸將曰：“吾欽承王命，總督諸軍，昨已三令五申，令汝等各處堅守；俱不遵吾令，何也？”韓當曰：“吾自從孫將軍平定江南，經數百戰；其餘諸將，或從討逆將軍，或從當今大王，皆披堅執銳，出生入死之士。今主上命公為大都督，令退蜀兵，宜早定計，調撥軍馬，分頭征進，以圖大事；乃只令堅守勿戰，豈欲待天自殺賊耶？吾非貪生怕死之人，奈何使吾等墮其銳氣？”於是帳下諸將，皆應聲而言曰：“韓將軍之言是也，吾等情願決一死戰！”陸遜聽畢，掣劍在手，厲聲曰：“僕雖一介書生，今蒙主下託以重任者，以吾有尺寸可取，能忍辱負重故也。汝等各宜守隘口，牢把險要，不許妄動。如違令者皆斬！”衆皆憤憤而退。
却說先主自猇亭布列軍馬，直至川口，接連七百里，前後四十營寨，晝則旌旗蔽日，夜則火光耀天。忽細作報說：“東吳用陸遜為大都督，總制軍馬。遜令諸將各守險要不出。”先主問曰：“陸遜何如人也？”馬良奏曰：“遜雖東吳一書生，然年幼多才，深有謀略；前襲荊州，皆係此人之詭計。”先主大怒曰：“豎子詭謀，損朕二弟，今當擒之！”便傳令進兵。馬良諫曰：“陸遜之才，不亞周郎，未可輕敵。”先主曰：“朕用兵老矣，豈反不如一黃口孺子耶！”遂親領前軍，攻打諸處關津隘口。
韓當見先主兵來，差人報知陸遜。遜恐韓當妄動，急飛馬自來觀看，正見韓當立馬於山上，遠望蜀兵漫山遍野而來，軍中隱隱有黃羅蓋傘。韓當接着陸遜，並馬而觀。當指曰：“軍中必有劉備，吾欲擊之。”遜曰：“劉備舉兵東下，連勝十餘陣，銳氣正盛；今只乘高守險，不可輕出，出則不利。但宜獎勵將士，廣布防禦之策，以觀其變。今彼馳騁於平原廣野之間，正自得志；我堅守不出，彼求戰不得，必移屯於山林樹木間。吾當以奇計勝之。”
韓當口雖應諾，心中只是不服。先主使前隊搦戰，辱罵百端。遜令塞耳休聽，不許出迎，親自遍歷諸關隘口，撫慰將士，皆令堅守。先主見吳軍不出，心中焦躁。馬良曰：“陸遜深有謀略，今陛下遠來攻戰，自春歷夏；彼之不出，欲待我軍之變也：願陛下察之。”先主曰：“彼有何謀？但怯敵耳：向者數敗，今安敢再出？”先鋒馮習奏曰：“卽今天氣炎熱，軍屯於赤火之中，取水深為不便。”先主遂命各營，皆移於山林茂盛之地，近溪傍澗；待過夏到秋，併力進兵。馮習遂奉旨，將諸寨皆移於林木陰密之處。馬良奏曰：“吾軍若動，倘吳兵驟至，如之奈何？”先主曰：“朕令吳班引萬餘弱兵，近吳寨平地屯住；朕親選八千精兵，伏於山谷之中。若陸遜知朕移營，必乘勢來擊，却令吳班詐敗；遜若追來，朕引兵突出，斷其歸路，小子可擒矣。”文武皆賀曰：“陛下神機妙算，諸臣不及也！”
馬良曰：“近聞諸葛丞相在東川點看各處隘口，恐魏兵入寇。陛下何不將各營移居之地，畫成圖本，問於丞相？”先主曰：“朕亦頗知兵法，何必又問丞相？”良曰：“古云：‘兼聽則明，偏聽則蔽。’望陛下察之。”先主曰：“卿可自去各營，畫成四至八道圖本，親到東川去問丞相。如有不便，可急來報知。”馬良領命而去。於是先主移兵於林木陰密處避暑。早有細作報知韓當、周泰。二人聽得此事，大喜，來見陸遜曰：“目今蜀兵四十餘營，皆移於山林密處，依溪傍澗，就水歇涼。都督可乘虛擊之。”正是：
蜀主有謀能設伏，吳兵好勇定遭擒。
未知陸遜可聽其言否，且看下文分解。