老魔王弄坏了那两位兄弟，又跑到伊凡那里去。老魔王变了一个将军，跑到伊凡那里，自己陈说，要请伊凡令他带兵，他说：“大王没有兵，那是不成的。你只要命令我，我就会使你的百姓练成兵，编成一队军队。”

　　伊凡听他这样说，就道：“那有什么，你去编吧，可是要教他们好好唱歌，我最喜欢这个。”

　　老魔王走进伊凡的国，自由去募兵。他想大家来当兵，便向他们说：“你们剃光头，每人得一升酒，一项红帽子。”

　　那些傻子都笑道：“我们这里，酒是随便得很，我们自己会酿，帽子呢，你要什么样的都有，我们的女人都会缝，就是有花的，再挂些缨络也很容易。”

　　于是一个人都不来。老魔王又到伊凡那里去，说：“你的那些傻子不愿意来，需要强迫他们。”伊凡道：“那有什么，你去强迫他们吧。”

　　老魔王就下令叫一些傻子来当兵，并且说，谁要是不来，伊凡大王就要定他的死罪。

　　那些傻子跑到将军那里说：“你跟我们说我们要是不当兵，国王就要定我们的死罪，可是你没有跟我们说，我们当了兵，又怎么样。听说当兵的是要被人杀死的。”

　　“也许有这样的事。”

　　大家就说：“我们不要去，死在家里也好些。反正逃不了一死。”

　　老魔王道：“傻子，你们这些傻子！当兵也许被打死，也许不会呢，可是不当兵，伊凡大王一定要给你们定死罪呀。”

　　那些傻子想一想，就跑到伊凡那里去问：“将军说的，叫我们全去当兵。他说，你们要是去当兵，那么，你们也许被打死，也许不被打死，你们要是不去呢，那伊凡大王一定要定你们的死罪。这话是真的吗？”

　　伊凡笑一笑道：“怎么能呢，我一个人怎么能把你们全弄死呢？我若不是傻子，我就跟你们讲明白了，可是我自己也不会去的。”

　　大家说：“那么，我们不要去了。”

　　伊凡道：“那有什么，你们不用去啊。”

　　这些傻子又跑到将军那里，都说不去当兵了。

　　老魔王想想，他的事情又不成；他就跑到答腊冈王那里去，假造谣言。

　　他说：“我们去打伊凡大王。在他那里，就只没有金钱，其他的粮食呀，牲口呀好多呢。”

　　答腊冈王领着兵来了。召集了许多军队，预备好枪炮，走出国境，来到伊凡国里。

　　有人跑去报告伊凡道：“答腊冈王领着兵来打我们了。”

　　伊凡便道：“那有什么，让他来便是了。”

　　答腊冈王领着兵进了边境，派出先锋队来找伊凡的军队。找来找去，没有军队。等来等去，什么地方都没有？没有敌人的军队，竟没有人和他们打。答腊冈王派兵占据村庄。那些兵到了一个村庄，一些傻小子，傻姑娘，跳出来瞧着那些兵，奇怪得很。那些兵就动手去抢那些傻子的粮食和牲口；那些傻子就给他们，谁都不抵抗。那些兵跑到第二个村庄，又是那样。那些兵跑了一天又跑一天，各处都是那样：什么东西都肯给，谁都不抵抗，还请那些兵去同住。他们说：“亲爱的朋友们呀，要是你国里住着不好，快请来和我们同住吧。”那些兵跑来跑去，没有军队，只有百姓，自己养活自己，又养活人家，都不抵抗，还请人去同住。

　　那些兵心烦起来了，跑到自己答腊冈王那里，说：“我们不打了，领我们到别处去吧；这仗打得真是好啊，这简直是一团浆糊似的。我们不能在这里打仗了。”

　　答腊冈王大怒，对自己的军队下令，需走遍全国，毁掉村庄和房屋，烧毁粮食，打杀牲口。他说：“你们不听我的命令，我就把你们全定死罪。”

　　兵士害怕了，只得遵令去办。烧毁粮食和房屋，动手打杀牲口。那些傻子全不抵抗，只是哭。老翁哭，老婆子哭，小孩子也哭。哭着说：“你们为什么要害人啊？干什么，把好东西枉枉糟蹋掉啊？你们要用，还是拿去的好啊。”

　　那些兵羞愧了。没有多时，全队人都逃散了。