卻說上界黑虎神，乃是趙公明部將，見主不在，亦變作一個少年女子下界，於深山中藏身。常於路旁假裝悲哭，千計百較拿人吃。一日變一女子，在路旁爛泥中悲悲哭哭，叫苦連天，見祖師來，叫：“救命，救命！”祖師同趙公明水火來到，見一女子在爛泥中叫救命，祖師知是妖精，用右手一扯，那妖精大驚便走。祖師趕近，用七星劍一指，那妖變出本相，卻是一個黑斑大虎。公明一見，向前用鞭便打，那虎見是主至，跪倒在地告饒。公明帶虎見祖師，祖師大喜不題。

卻說玉帝升殿，妙樂天尊奏說，祖師下界收得趙殺神、黑虎等。玉帝大悅，即着天尊領玉旨下凡，封公明高士神趙府大都督，金輪如意執法趙元帥，左手執索伏虎，右手執鞭避邪。公明謝恩。天尊迴轉天曹，祖師同公明水火二將又去收黑氣。

卻說黑氣是關羽有一沙刀成精，號爲金烈將軍，內有刀兵三千，俱能變爲人形，在天台山居住。若有人在山下過者，拿入山中，用刀砍爲肉泥而吃。一日，祖師巡行黑氣到天台山，那刀精變成一人，身長腳小，遍體金光。祖師見有金光遍身，知是妖精，腰中拔出三臺七星劍砍去，那刀精一見來迎，鬥上百餘合，不分勝負。刀精顯出神通，一時間滿陣飛刀四起，漸漸逼近。祖師不能抵敵，被飛刀刺入體中，死於陣內。沙刀精見祖師傷死，收轉刀兵，入天台山去不題。

卻說水火二將、趙公明三人，見祖師被刀傷死，心中煩惱。水將曰：“我與你兄弟們在此，眼睜睜地看着也是枉然。小弟愚見，不如趙兄守住祖師屍首，我同蛇弟去上界見三清，看是要如何救得祖師。”趙公明曰：“賢弟主見極是，我在此守，汝二人火速前去。”

水火二將別了趙公明，駕上雲端，直往上界，到三清觀中，入見三清，拜倒階下。三清問曰：“汝二人跟隨汝師下凡收黑氣，到此爲何？”龜、蛇精將遇刀精飛刀前事說了一遍。三清法王聽罷，即傳法旨，宣妙樂天尊到觀。妙樂天尊入，參見畢，太上老君言曰：“你弟子玄元下凡，遇沙刀精，被飛刀傷死。水、火二將爲此求救。汝可作速下凡，救醒汝弟子，收了沙刀精，若不速救，過了一旬，化爲血水，永不復原。”天尊唯唯領諾，同水、火二將辭了三清，迴轉殿內，降下凡來，前到屍邊，念動真言，把身內神氣聚集於祖師屍口中，連呵氣三口。祖師漸漸醒來，看見師父，回身下拜，謝師父救命之恩，問師父刀精之事。天尊曰：“此非別妖，乃普庵祖師名下一個徒弟的法寶，走下凡間作怪。”祖師曰：“普庵禪師徒弟是誰？”天尊曰：“乃三國時人，姓關名羽，字雲長是也。”祖師曰：“弟子聞雲長只是三國時一義勇之士，安得入天曹受封爲神？”天尊曰：“弟子有所不知。凡間但有忠臣孝子，正直無私者，俱有土地查冊填奏，壽數終則入上界，論功而爵，樂享天祿之報，何其無矣。昔關羽生於三國之中，忠義不忘，遭呂蒙詭計，死而不屈，烈烈陰風不散，聚於雲端。夜遇普庵祖師靜坐，神言一發，則關羽墮下壇前。普庵法師即與之受戒爲徒。一日普庵成道，帶上天曹。玉帝封關羽爲忠義大將軍，日把天門，夜管酆都，因西天如來說法，關羽乃知有輪迴之苦，託疾奏主，密同周倉、關平，在西天聞法，不敢帶沙刀前去，留在家中。不想此孽畜見主不在，走下凡間作怪，弟子若要收那沙刀精，要去西天見關羽，叫他自來，方可收得此物。”祖師聞言大喜，送了師父，吩咐趙公明同水、火二將在此守住、自己駕一朵祥雲，往西方見如來。

如來正在雷音寺中講經說法，見一朵祥雲至，如來對關羽曰：“上帝有難，來見汝矣。”關羽曰：“見弟子爲何？”如來曰：“少刻便知。”言未畢，上帝從外而入，拜於壇下。如來降階扶起，問曰：“上帝到此來見，先已知矣，請坐。貧僧呼關羽來，上帝詳言之便是。”上帝曰：“諾。”如來呼關羽見上帝，參見畢，祖師將沙刀之事說了一遍。關羽曰：“某刀作怪，蒙上帝光降召某，安敢推辭？但某一心慕佛法至此，聞經未悟，安可去得？容其開悟便行。”如來曰，“弟子有所不知。上帝乃玉帝一魂化身，因貪心不了，而墮下凡間，今已復回金身。汝乃臣子，他乃主，主欲臣死，不得不死；父叫子亡，不得不亡，他今既來，安有不去之理？”關羽曰：“去則當去，聞法未完，何緣再會？”如來曰：“法雖未完，汝在此即拜上帝爲師，生生世世，不入塵勞，不須聞經說法，亦可脫輪迴之苦矣。”關羽聞言大喜，謝了如來，吩咐關平、周倉回家，轉身拜了祖師。祖師大悅，辭瞭如來，同關羽離了西天，駕雲下凡，與水人二將、公明來相見，衆皆大悅。

次日平明，關羽於天台山前吶喊連天。那刀精正在洞中飲酒，見洞外吶喊，心中大怒，披掛走出洞門口。只見關羽身長九尺三寸，面如重棗，身穿綠袍，坐一匹赤兔馬，殺氣騰騰，刀精擡頭一看，見是主將，骨軟如綿，變出本相，倒於地中。關羽向前用手一拿，持回見祖師。祖師大喜。奏知玉帝。玉帝旨到，封關羽爲崇寧王道太真君朗靈關元帥之職，照舊日把天門，夜管酆都地獄，巡遊抄察；左手執金烈沙刀，右手執紫微敕印，左腳一擂神，右腳一火車，助上帝降魔。關羽謝恩。不知後來如何，且聽下回分解。