卻說西霞國王李天富，年至四十無子。一日升殿，聚衆文武議曰：“寡人今年滿四十，未有一子傳位，當如之何？”文官彭良、彭理、周士榮，武官郭春、曰日吉衆臣奏曰：“臣等聞祈嗣者，惟許天醮有驗。我主可虔心齋戒建醮，天賜一子，未可知也。”國王依奏，即着殿前指揮孟英搭壇，擇日建醮。至吉日，莫善玄皇后同國王親自登壇行香。天尊慧眼一見，將三魂七魄擲入皇后肚中。醮罷一月，皇后果然身懷有孕，國王大喜，大宴羣臣。
不覺時光似箭，日月如梭，莫善玄皇后身懷有孕三年零六十日，未見分娩。國王一日升殿大怒，宣皇后出宮問曰：“古來孕婦十個月而生，今汝懷胎許久，諒其必是不正之胎，心中懷疑，欲殺汝矣。”皇后大驚，奏曰：“臣自我王建醮後，承君寵愛，身懷有胎，安有不正。乞我主容臣回宮三日，若再不生，願自盡見陛下。”國王息怒依奏。皇后回宮，兩行珠淚，嘆曰：“妾本無他意，未卜前生作何孽。今生嫁與極貴之尊，四十無子，偶然懷此異胎，喪吾命矣！”言未畢，忽然腹中呼曰：“娘勿憂。我乃善人投胎，父王有怒，可奏說昔日太上老君，曾在母肚中八十三年。”皇后聽罷，言曰：“雖然昔有太上老君之說，你是善人股胎，此時你父親不信，限我三日。縱你是好人，若不降生，三日後汝父將母戮之，不孝自然。”兒又在腹中答曰：“母親勿憂，不才今夜戌時離懷，只恐驚動老孃。”皇后曰：“你可快快降生，母死無怨矣。”言罷，肚中隱隱而痛，嘖嘖然有叫產之生，宮娥紛紛然趨侍。
俟至酉未戌初，祖師離了母腹，乃是紫雪元年三月初三日戌時降生，毫光閃閃，滿室異香。宮娥進看，卻是一男子。宮娥出奏國王。國王親自（缺字）排駕進宮，吩咐抱太子出看。宮娥將太子抱出，國王御眼觀看，只見太子生得容貌端正，心中大喜，次日平明升展，大排筵宴，歡宴羣臣。衆臣慶賀，國王大悅，即代太子取名叫作玄晃太子。衆臣退朝。
不覺光陰易過，轉眼西霞國王又享十五年太平之基矣。一日，國王升殿，衆臣朝罷。國王曰：“孤今年五十有八，年亦老矣，懶治國政。今者太子長成，孝道可觀，堪爲一國之主。孤今傳位於太子玄晃矣，爾等之意如何？”衆文武俯伏奏曰：”我主慈愛之君，太子孝順之主，豈有不可？”國王大喜，即宣出太子。太子至殿，山呼畢，國王親捧國璽付太子。太子行二十四拜，跪接玉璽。國王退入養老宮，太子轉身即位，大赦天下，宴衆羣臣。出旨選三十六宮、七十二妃。自十五歲登基，治太平基業一十五年。正宮皇后範氏，生下一子名繼昌，年有一十二歲，聰明伶俐。
話分兩頭。卻說妙樂天尊自送祖師三魂七魄去西霞之後，有三十年，恐祖師貪心不厭，迷卻本來面目。一日在雲頭，看見國王要去拜會，駕一祥雲墜下西霞國城外，欲要轉祖師回頭。遠遠遙望，見國王擺駕而來，天尊將身一變，變作一道士，在路旁坐下，不言不語，若泥壁如來。前官喝去不動，回奏國王。國王曰：“若不懼孤者，莫非是一有道德者？待孤駕至一觀。”駕到道人身旁，道人亦不動身。國王見道人容貌端正，自思必是好人。吩咐手下住駕出輦，來與道士施禮。道士動身回禮畢。國王問曰：“道士因甚坐於路上，不言不語，必有其故？”道士曰：“臣無他故，見陛下走錯路頭，欲來指陛下迷路。”王曰：“寡人有前官引路，何曾有錯，要卿指示？”道士曰：“前官只能指陽間今生之路不錯，臣來指陛下陰間來世之路。”王曰：“聽卿之言，能指來生之路，莫非仙乎？”道士曰：“山人也。”王又曰：“卿何以知來世？”道士曰：“夫知今生即知來世，知樂極即知生悲，知聚會即知離別。莫言來世，雖百世可知也。”王又曰：“何以見得？”道士曰：“昔日梁武帝曾有詩云：名利虛花水上鷗，酒色財氣似牽牛；眼前逍遙容易過，久後終是一枯骸。”
王聽罷，言曰：“卿既知超生免死之方，請回孤朝中，指示孤之來因。”道士聞言，假作戰驚之狀，大哭奏雲：“臣因十歲出家，今四十有五，未曾敢錯了念頭，決不敢入地獄之門。”國王聞言大怒，呼駕前指揮韓通斬道士。道士容貌不改，奏曰：“斬貧道不妨，且問我主原是甚人降生？”王曰：“吾不知之，汝知之乎？”道士曰：“貧道安有不知？”國王曰：“汝亂言可知百世，將何以考？分明是汝脫死之言。”道士大笑曰：“安無考證，將言抵死。”國王曰：“將何以證？”道士曰：“可命取水一盆，照之便見。”國王聞言，即命韓通取水一盆來到。道士請國王去照。國王一照，見一仙與玉帝對鏡講話。道士問曰：“陛下曾見甚物否？”王曰：“無他，止有一仙與玉帝講話。”道士曰：“請王再照。”王又照見小盆有一頭牛，在田耕鋤。道士又問曰：“此回見什物否？”王曰：“亦無他，止見一頭牛，在田中耕鋤。”道士曰：“陛下省得否？”王曰：“不知。”道士曰：“玉皇大帝乃陛下一魂化身。仙人乃陛下今生可修者。陛下今生不修，來世即爲牛矣。此現三世之形容。”國王聽罷，心中疑道士行妖法，謊他修行，傳旨令韓通向前斬道士。道士見韓通近身，吹一口氣，將韓通吹倒在地，駕雲騰起半空中。國王一見道士騰空，悔之不及，望空下拜，欲求赦前罪過。道士在半空微笑吟雲：“富貴誰不欲，貧窮誰所受？貧修而能富，富迷終受窮。泰極終遇否，否極有泰來。貴高難免死，樂極見悲哀。畜前人所目，人後畜中排。君不離樂處，難免爲牛態。成畜如此若，萬劫不復回。”
國王聽罷大驚，伏地告曰：“寡人願歸依仙長，欲離國中，何處修行？”道士在空中答之：“真心歸佛道，早入靈鷲山。”國王唯唯依命，於青華亭上坐下，對羣臣言曰：“孤今棄國出家，去靈鷲山，汝等衆臣，不必隨駕，可回朝立孤太子繼昌即位，各以忠心扶國。”衆臣俯伏奏曰：“天下修行者多，豈有凡胎能爲仙者？況且陛下爲君，視民如子，焉有輪迴隨畜之報？此必妖術無疑。乞陛下參詳參祥，免有他日之悔。”王曰：“寡人去心難留，非卿等可諫，死不入國，不必多言。”衆臣只得從旨。又奏曰：“陛下此去，當用數百人爲保駕，臣等方纔放心。國王笑曰：“孤在國，知有此軀，出家則不知矣？何用保駕？卿等不必再言。”衆臣只得眼送國王，至望不見處，衆臣回朝。
國王孤身一人，入在山中。妙樂天尊先在石巖壁下坐定。國王一見拜曰：“乞師父指引弟子迷路。”天尊曰：“子來矣，可起立於旁，聽吾說法。”天尊即將本來面目，陰陽地獄輪迴說了一遍，再將苦行、坐忘本身修煉，又說一遍。國王俯伏拜謝。天尊又曰：“可對天受戒。”王即對天跪下。妙樂天尊又代國王受五戒，講經說法。天尊駕雲上天而去，撇下國王一人在山修煉，飢食青松，渴飲流泉。
話分兩頭，卻說衆臣回見皇后、太子，從頭將遇道士駕空，國王入靈鷲山一事，說了一遍。皇后、太子大哭，即欲排駕同太子去尋國王，衆臣奏曰：“天下不可一日無君，娘娘若要去尋回國王，必須先立太子即位，七七四十九日，然後方可離朝去尋國王。”皇后依奏，即立太子繼昌即位，國號爲嗣祥元年，大赦天下，設宴羣臣。至四十九日，皇后命太子去靈鷲山看父。太子升殿，傳下旨意，吩咐排三乘車駕：一乘自坐，一乘太后坐，一乘空行，候接父回。又吩咐大小官員，各帶好香，一路焚點。又吩咐駕前指揮李通、吳進，帶三千御林軍保駕，直至靈鷲山。衆臣得旨，吩咐一隊隊整齊隊伍笙簫鼓樂緩緩而來，直抵靈鷲山下，滿山尋之不見。後去到一處，四面青松，左有鶴舞，右有猿吟，有一大石壁，深八丈餘，裏有一座，國王坐在團上，不似人形，骨瘦如柴。皇后、太子向前看見，相抱大哭，衆臣無不傷感。皇后、太子跪告父回，國王但默默而坐，半言不答。只見一剎時間，風雲大作，對面不見人。一陣狂風，將國王不知吹去何方。雲收霧散，皇后、太子一看，不見父王。太子大哭。衆臣向前奏曰：“雲霧迷漫，乃天意拆散我王恩愛。今者不知去向，難以尋覓。太后可同聖上回朝。出榜張掛，有人知國王去向，再作商議，不然則難尋矣。主母、陛下慟之枉然。”太子依奏，只得同母回朝。不知後來如何，且聽下回分解。