卻說淨洛國王升殿，衆臣回朝，俯伏金階奏曰：“臣等到武當山見太子，千言萬語解勸，太子如風過耳，不肯回朝，臣等見太子執意，以我主無嗣事奏之。太子云，曾聞師父說，陛下皇后懷孕，今歲該再有一子即位，臣等只得回朝，奏知陛下。”國王見奏，嘆曰：“彼若執意不回，難以再去。若雲孤後更有一子，亦未可準信，此皆非卿等之罪也，樵夫得其報信封爲巡檢之職，衆臣各賜白金一斤，免朝三日。”衆文武謝恩退朝。不覺光陰迅速，春回秋慕，淨洛國皇后果又生一太子。國王大悅，取名叫作玄虛。後來長成，即淨洛國王。
話分兩頭。卻說祖師辭衆文武回朝，在山靜煉修行，有二十年矣。這武當山後，原有當山聖母，一日自思曰：“我蒙天尊吩咐，着我在山後，暗伴祖師修行，查其行事。不想其人自從入山至今有二十年矣，無一毫破戒，功成廣大。我不免今夜變作一美貌女子前去戲他。倘得那人春心一動，與我交合，那時我神通廣大，遊遍天下，可不美哉？”思罷，念動真言，搖身一變，變一女子，卻似西子重生世，猶如觀音降山來。三寸金蓮，輕移蓮步，嬌嬌嬈嬈，轉過祖師禪壇之前，假作悲哭之聲，叫道：“師父可看天面，救奴一救。”祖師正在禪壇上打坐，忽然哭聲近，祖師猛然擡頭一看，卻是一女子，心中大驚，問曰：“小娘子因甚到此？天將晚矣，可速出去。”女子答曰：“妾爲母病，回家看母，迷失道路，來至此處。幸遇師父可發慈悲之心，與妾在此宿過一夜，明日尋路回去。”祖師曰：“此處乃修行之所，止有巖壁下放一禪牀，安能住宿？況小娘子又是女流之輩，古云男女授受不親，小娘子可就天色未晚，速出此處，去山下尋一店安歇，明日回去，可不妙哉？”女曰：“奴乃女流，若去投宿，有不便處。況奴常有一疾在身，受寒腹痛，今日天氣又冷，雖此處宿不得，奴今到此，乞師父發慈悲之心，將衣帶放開，把奴抱在師父懷內，倘得一夜舊疾不發，亦感師父恩德。”祖師曰：“阿彌陀佛，是何言也！貧道修行有二十載矣，勿言不近女色，即男子未嘗連榻，決難從命。”女子見戲祖師不動，一時間假作悲聲，叫：“腹痛難當，師父乞救奴一命。”祖師如若不聞。女子又叫曰：“師父出家人，逢災救災，逢難救難，出家之人，何故個鐵打心腸。”祖師聽久，見其叫得可憐，問曰：“汝舊時腹痛，當用何法治之？”女子曰：“在家略痛，要我丈大之手挪挪便好；痛甚，要我丈夫腹對腹相挨片時才愈。今者到此疼痛，丈夫又未在此，無人代奴挪挪。乞師父代奴挪一挪，若得見母親一面，當以死報。”祖師曰：“我乃出家之人，叫我近小娘之身，此事決難。”女子又叫曰：“師父，古云救人一命，勝造六級浮屠。若不快挪，奴必疼死矣。”祖師見其叫得可憐，只得近前，用手挪一會。女子又叫曰：“疼甚，雖挪疼不止。古云救人救到底。望師父解開衣帶，與奴對合片時，奴疼即愈。”祖師曰：“若是如此，有死而已，決難遵命。”大步行出月光之下，嘆曰：“吾離國家，修行二十餘載，未逢有道，反被人纏，終非了日，不如下山去，又作別計。”言罷，亦不顧女子而去，移步下山，女子見師發怒下山，大驚言曰：“吾有罪矣。其人修行二十餘年矣，天書將至，吾今戲了他，倘此人一去，前功廢矣。妙樂天尊知之，則我怎了？不如搖身變一老婆子，去路上點化他轉，以釋前罪。”說罷，口唸真言，變一老婆子，將朽木化成一鐵杵，駕雲搶至前面，在路旁石上，磨來磨去。
祖師忿然下山，正行之間，見前面一老婆子，將鐵杵石上磨。祖師住立細想，不知作何使用。近前問婆子曰：“貧道見老安人將此鐵杵在此琢磨，不知作何使用？”婆子曰：“老身爲女孫問我討花針用，家下無矣。老身只得將此鐵杵磨成花針，與孫女用。”祖師聞言笑曰：“鐵杵何日成得花針？勿廢了神思。“婆子曰：“老身亦知難成，前言既出，許女孫磨成花針，安可半途而廢？料耐心磨成必有一日也。”祖師聽言，亦不再問，遂行。聖母見此回打他不轉，又變一老子，駕雲去三裏之外，一手用一鐵槌，一手用一錐子，在巖邊錐巖。祖師至，見老子錐巖，不知其意，又向前問曰：“老官用錐在此錐巖爲何？”老子曰：“衰老爲耕旱田數石，無水應田，故將此錐錐開巖溝，透水應田。”租師聞言笑曰：“何日成之？”老子曰：“古云：心堅石也穿。何愁不成？衰老用功錐巖月有餘矣，若因汝一言而棄之，可不廢卻前功，則不能穿石也。衰老不聽汝言，再加勤力之勞，終有一日成功，安可廢矣？愚細詳度，決不困汝一言而半途中棄卻前功也。”祖師聽罷，躊躇半晌，自言曰：“下山以來，見磨杵、錐巖者二事皆難，皆言不肯因一言而廢前功。我是個出家之人，因一婦人，忿怒下山，而棄前功，不如仍回山中再修，看後如何。”思罷復回山中修行。那當山聖母見祖師心回，復入山中，大喜，仍變回本相，依舊在山後去躲避不題。
卻說妙樂天尊在雲端見祖師功成，漸入仙道，但未去五臟中之髒。天尊顯出神通，念動咒語，從空中指出兩個瞌睡蟲飛去，打在祖師身上，祖師一時睡去不省。天尊即喚出割肚神，即將寶劍一把，吩咐叫他剖開祖師腹中。剖肚神得令，即將祖師衣帶解開，當胸一剖，將肚腸取出。天尊吩咐將肚腸放去巖下，用石蓋住，將衣衫一幅，放入腹爲肚，飛帶一條爲腸，用線縫合。又取出還魂丹一個，放入祖師口中，叫剖腹神迴避。天尊念動真言，一時間祖師省來，見天尊在旁，祖師連忙起來禮拜，言曰：“弟子有失遠迎之罪。”天尊曰：”教汝勿得夜寢，何晝寢之？”祖師曰：“弟子往日自覺心靜，晝夜不寢，未卜今日爲何日覺睏倦？一睡不省。”天尊曰：“再不可如此。”祖師曰：“從今改過。”天尊曰：“汝更煉數年功，必入仙位。我賜寶劍一把付汝，常要隨身，倘遇邪魔，持起即去。”祖師拜謝，天尊駕雲而去。祖師不知被天尊換卻肚腸，日夜照舊苦煉，打坐修行，自覺漸漸身輕，常有五色雲光罩體，四面禽獸來朝，晝夜聽經聞法。
本山有一小兒，乃是竹竿精。自從祖師到此修行，朝夕聞法，略有神通。一日變成一女子，自西路而入，悲悲哭哭，向前叫師父救命。祖師曰：“小娘子因甚到此？”女子曰：“因丈夫逼妾改嫁，妾不肯從，自後門逃出，意欲回孃家。不想行錯路頭，來到此處。天色晚矣，大雨淋漓，無處安身，乞師父容妾過一夜，明日早行。”祖師曰：“我此禪壇上，乃是誦經說法之所，難以相從。”那女子不聽師言，欲入禪壇。祖師恐是鬼怪，將寶劍舉起，欲把女子斬死，祖師大驚，看時卻是一大竹竿，師才釋然。
不覺時光似箭，日月如梭，祖師復入山修行又二十年矣。一日，又有一蟮精變一女子，滿身披孝，哭哭啼啼，來到祖師禪壇之前，低頭下拜。祖師問曰：“小娘子從何而來？下拜貧道做甚？”女子答曰：“妾身一家六口，因得瘟疫之疾，連喪四人，今僅存幼子，年才三年，又病在牀，無門可投。聞師父在山誦經說法，修行四十有年，必得正道，敬來相投，乞師父早發慈悲之心，去妾寒家，得念一卷真經，倘若救得妾身一子，萬載不忘。來世銜環而報也。”祖師聽罷，便有憐憫之心，問曰：“去汝家路有多少？”女子曰：“不遠，只有五里之遙。”祖師問曰：“汝住處多少人煙？”女子答曰：“只奴一家。”祖師曰：“若只汝一家，貧道乃出家之人，難以從命。”女子曰：“古云：救人一命，勝造七級浮屠。有何不可乎？”祖師再三下去。那女就在禪壇之前悲悲哭哭，再三告懇。祖師端然不動，垂目而坐。女子自午哀哭至西，天色將晚。女子曰：“師父既不肯光降，妾到此多時，天色晚矣，不能返家，如之奈何？”祖師曰：“小娘子速回，亦可去得。”女子曰：“師父執一不肯去，妾安敢苦纏。但山下大路，奴到自己行得，山中之路，奴今迷矣，乞師父指引出山，奴自回去也罷。”祖師聞言，只得離下禪壇，帶了寶劍，從先行引那女子出山去。至半山，那女子向後扳住師父兩肩，言曰：“妾腳痠痛，乞師父扶行幾步。”祖師大驚，答曰：“貧道出家四十有年，身體未拈一人，安可扶小娘子？但從緩而行。”女子又曰：“師父之言是也。但妾腳果行不動，若師父下肯扶妾下山，不如同師父迴轉山中，到禪壇上宿一宵，明日妾自回去也罷。”祖師兩皆不能從命。那女子又曰：“扶又不可，回又不可，妾觀師父一表非俗，人物清俊，妾一時春心蕩漾，乞師父濟妾一時之慾，妾自回家如何？”祖師聽罷，亦不答話，拔步自回。那女子顯出神通，趕至近前，將祖師一把扯住，用釘身法言曰：“奴今出乖露醜，到如落花有意，君何作流水無情？”祖師被女子纏住，自覺身中沉重，不能醒解。猛然思起腰中寶劍，實時取出拔起，那女子不見，祖師神復如舊，回入禪壇不題。
卻說妙樂天尊在雲端，每見祖師心神不動，巍然正氣。一日玉帝升殿。
妙樂天尊奏曰：“今有陛下一魂化身，復修成功，無毫髮凡心，陛下當速差神將，引至天曹，着位領職。”玉帝聞奏大悅，即着東方青龍，南方赤龍，西方白龍，北方黑龍，中央黃龍，捧駕妙樂天尊領皆。再着西方太白金星捧印一顆，內篆“玉虛師相”四大字。再着卷廉將石谷執旗一把，下凡迎駕。衆臣謝恩出朝而行不題。
一日祖師於巖上梳頭，霎然想起血身無用，自覺意懶，頭亦不梳，撇向後面，沉吟半晌，將身視下巖去，那巖下卻有十餘丈深。耳聞天書一到，五龍捧起祖師，祖師見旨到跪接。宣讀旨曰：古云，人有善願，天必從之。善惡有報，乾坤無私。朕觀玄元苦修四十餘載，無毫髮動念，誠心可知，當入天宮之位。寡人今差五龍捧駕，金星持印，石谷執旗，封卿爲五虛師相北方玄天上帝，管三十六員天將，八十二化身。年逢九月九日、十二月念五，巡遊天下，驗察善惡。原位太陽宮，祿享千鍾，入西天受戒而升九族，叩頭謝恩。祖師聽讀罷，叩頭謝恩畢，回身梳洗，發不能上。祖師大驚，妙樂天尊曰：“弟子不知此意，天書到後，形下能改，安能再梳。”祖師拜謝。妙樂天尊駕雲上天。次日平明，玉帝升殿，妙樂天尊帶祖師見帝。玉帝問卿是誰？天尊奏曰：“這是臣領旨前至武當山，帶來玄元見駕。”玉帝見奏大悅，降階扶起祖師，賜錦墩同坐，大設御宴，賞勞羣臣，傳旨送祖師去太陽宮不題。次日祖師到太陽宮升道公座，門吏報衆天尊拜賀。祖師請進相見畢，正談論間，忽見北方怨氣沖天。祖師大驚，問諸天君曰：“弟子纔到此上界，因何有此怨氣沖天，倦倦不息？”衆天君曰：“上帝有所不知，此是中界隋煬帝無道，昏迷殺人，故有此氣不散。”言未罷，又見四方妖氣衝起。祖師又問曰：“又有妖氣起，此是爲何？”衆天君曰：“妖氣者乃上帝部將，在中界四方作亂，故有此妖氣也。”祖師曰：“妖怨二氣沖天，非祥瑞也。不宜久容，當要何如處之？”衆天君謂曰：“如得一人有神通，去中界收盡二氣，其功莫大，如此三界寧矣。”祖師曰：“妖氣既某步將，何惜一行？來日某當面君下凡，收盡二氣，豈不爲美？”衆天君各各大悅，告辭回洞不題。卻說玉帝次日升殿，祖師出班，朝靴踏地，象簡當胸，奏曰：“臣昨到太陽宮，見中界有妖怨二氣沖天，臣觀非上界樣瑞，當以除之。聞說者雲，妖氣乃臣部將在中界四方作亂，臣願下凡，收回部將，除邪滅妖，回見陛下。”玉帝聞奏大悅，即賜三臺七星劍一把，黃金鎖子甲一件，火丹五百丸，封爲北方真武大將軍之職，御酒三杯，謝恩出朝。祖師離上界，去三清觀辭三清。相見畢，三清問其來故。祖師將奏玉帝去中界收妖事說了一遍。三清問曰：“更有誰同去？”祖師曰：“弟子自去，又無副將，今者故來請教，當復如何處之？”三清曰：“此亦不難。當日你在武當修行之時，曾脫有肚腸于山中石巖之下，肚成龜怪，腸成蛇怪，在中界作亂。汝若到凡，取此二物爲將，方能成功。”祖師聞言，拜別駕雲下山。念動咒語，變一道士。不知後來如何，且看下回分解。