卻說龜蛇二怪，一日在水火洞中玩賞，蛇言曰：“我與兄生於武當巖下，幾衣頭角。今日神通廣大，變化無窮。如今只少一位夫人同樂，小弟心下十分不悅。”龜怪曰：“賢弟說得有理，可吩咐小妖前去各家查看，誰家有美貌女子，拿兩個來享用便了。”二人大悅，即吩咐小妖前去打探不題。
卻說曹州太守林彪，生下一女，名金菊小姐，年方二九，青春年少，生得脣紅齒白，十分美貌。又有推官趙漠，亦有一女，年方二八，名喚嬌娘，體態妖嬈，眉清目秀。一日同太守小姐金菊，在花園中玩花，被小妖打探看見。回報二怪，二怪實時駕妖雲，一夥前來。果見二女在後園中玩賞，生得十分美貌。二怪大悅，顯出神通，念動咒語，一時狂風大作，對面不能見人，衆梅香俱被吹倒。二小姐相攜，正欲走出後園，被二怪各抱一個，駕雲而去。一時風停霧散，衆梅香不見了小姐，各個大驚，只得出報太守、推官。二人大驚，商議吩咐手下禮房寫牒，二人親自坐轎去城隍廟，燒牒到城隍，城隍得牒，實時着小鬼無常，出牌前去，拘本府各處山神土地前來。不半日，衆土地俱到。城隍升堂，衆土地跪在案前，問：“都爺有何吩咐？”城隍曰：“本府太守林彪、推官趙謨，各有一女，一日在後園玩賞，一時不見二女，到我處燒牒，指稱不知是何方妖怪搶去。汝等各管一方，必知何方妖怪，故着汝等來問。”衆土地稟曰：“我等山中俱未有妖，惟武當山有二妖，想是他搶去。”城隍問曰：“二怪是誰？”土地曰：“一個乃是龜怪，一個是蛇怪。”城隍又問曰：“武當爲何有二怪？”土地曰：“昔年淨洛國王太子玄元，在此山中修行。一日成功，換那肚腸在巖下。其肚腸先受靈氣，年深月久，肚成龜怪，腸成蛇怪，正在那山中作亂甚慘，必是他拿去。”城隍曰：“汝可去查來。若果是他拿去，叫他速還二家去。”土地曰：“那二怪食人無厭，神通廣大，安肯還他？”城隍曰：“若此如何？”上地曰：“若要取二女子，除非天兵出戰，圍繞水火洞門，或者還肯，不然難取。”城隍依言，即點本部神兵，直至武當山圍繞洞門，喊殺連天下題。
後分兩頭。卻說龜、蛇二怪捉得二女子回來，歡天喜地，大設筵宴，欲逼那兩個小姐成親。那小姐雖死不從，蛇怪欲食之。龜怪曰：“賢弟勿性急，難怪他不從，他乃閨門室女，被俺們一時間捉來，啼淚未乾，安肯就與俺們成親，可吩咐小女妖伏侍一月半月，自然心回意轉，何必慌忙。已拿到我洞中來，如今怕他走上天下成！”蛇精聽罷大悅，即吩咐女妖伏侍。
龜蛇二妖正在飲酒，洞門外喊殺連大。小妖慌忙報曰：“今有本府城隍，聞二大王捉小姐到洞，統起神兵前來，口口聲聲叫大王放出二小姐便罷，半言不肯，殺進洞中，寸草不留。”龜、蛇二妖聽罷大怒，起動本山妖兵，殺出洞門，立住陣腳。二妖大罵曰：“汝乃凡間一臣子，見汝盡忠，令在幽冥爲司神。我等乃天地生成，聞法成功。洞中缺少夫人，捉太守、推官之女，與汝何干？擅統兵圍我洞門？”城隍曰：“妖魔好大膽！汝生禍胎，府推二官牒至我司，安得不代他究其下落？好好放出二小姐，萬事俱休；半言下肯，少刻間捉上天曹，有口難言。”二妖聽罷，舉槍直刺城隍。城隍挺刀來迎。自午至酉，不分勝負。二妖顯出神通，龜變成大山，蛇盤於大山上，殺將下來，城隍不能抵敵，大敗而走。二妖亦不去趕，收兵入洞。
城隍走至本司，十分憂悶。武當土地稟曰：“都爺不必憂慮，某日前問得有一神，乃是玄天上帝。玉帝命他下凡除妖氣，今變道人，在三清觀息住。此必有神通者，都爺可去投告此人，若得他來，必然收得此二妖。”城隍聽罷，即去三清觀見祖師。祖師曰：“城隍到此何爲？”城隍曰：“下官爲武當水火洞二妖，捉去本府太守林彪一女，推官趙謨一女，有牒到本司。本司興兵去取，殺他不過。聞說上帝降凡除妖，特來投告上帝，乞救二女之性命，早發慈悲之心。”祖師聽罷曰：“汝可回去，我即往水火洞中去。”城隍拜謝而去。祖師念動真言，手持七星劍，駕雲直到水火洞來戰。小妖報知二妖，二妖出洞。看祖師怎生打扮？但見：手持七星寶劍，身穿黃甲錦袍；眉清目秀體金光。若問何神降世，原是真武大將軍。道人高聲叫曰：“二妖不得無禮，某奉玉旨降妖，快速歸降，免遭天戮！”二妖曰：“汝歸上界，我在凡間，我輩與你何仇，尋吾作對？”祖師曰：“天律雲：『爲妖迷失人家子女，食人骨血墮入酆都，五百年方得爲畜。』汝輩倘不自省，尚敢無禮？”二妖見說，心中大怒，持槍殺進。祖師將劍一指，指出丙丁火。龜屬水，一見真火便走；蛇乃火星不怕，更加精神殺上來。祖師又將劍往北方一指，指出壬癸水。蛇見真水一至，不能擋，便走。祖師見二妖走了，打入洞中，見二女悲悲哭哭。祖師問其故。二女子將玩賞被捉來事，說了一遍。祖師曰：“小娘子二人不必悲哭。吾乃北方玄天上帝真武將軍，龜、蛇二妖被吾趕走了。你二人可閉了兩眼，送你回去。”二小姐聞言拜謝，閉了兩眼。祖師念動真言，駕兩朵祥雲，送二女子回曹州府中。金菊見父。林彪問曰：“汝去有三日，不見汝影，爲何又得回家？”金菊曰：“女兒同小姐嬌娘去後園玩賞，霎時狂風一至，對面下能見人，被武當山二妖名龜、蛇者捉去。我父牒至城隍，城隍殺妖不過。後得上界玄天上帝真武將軍殺退二妖，駕雲救女兒回家，才能得命見爹爹。”太守大悅，又問：“救你其人形象如何！”小姐曰：“其神形來，生得脣紅齒白，發披於後，白麪三須，紫袍玉帶，手持七星劍。”太守聽罷，即出堂請推官相見。少刻，推官到，相見畢。太守將女回言得真武將軍相救之事說了一遍。推官曰：“令愛之言與小女對下官說者一字相同。今得天神救護，當立一廟以謝之纔是。”太守曰：“長官言之有理。”即着徐德循鳩工庀村，於北門外建一廟宇，三廈五棟。塑一神像，披髮執劍。太守同推官小姐閤家去進香拜謝。有人去祈禱者，萬感萬應，至今香火不絕。
話分兩頭，卻說二妖被祖師趕走，無處安身，十分惱恨。蛇妖曰：“到此肚飢難忍，一時又沒安身之所，不如兄長變作渡船，我變竹篙，在此三裏溪等有人過渡，載至半江，沉而食之，權作安身之計，豈不美哉？”龜妖大悅，即變渡船、竹篙，侍候不題。
卻說祖師送二位小姐回家，復來趕二妖。駕雲在半空中，見二妖變作渡篙。祖師微微冷笑，立住雲腳，下凡變一道士，向前將身跳入渡中，拿住那篙，慢慢撐至半江。龜妖大喜，正欲顯神通，便作欲沉之狀。祖師一見念動真言，手持三臺七星劍，身長萬丈。蛇妖變篙被祖師捉在手中，心中大驚，翻身一跳，跳下水中。龜怪變出本相，將祖師欲沉下水底。祖師顯出神通，頭頂三十三天，足踏五湖四海，將龜蛇踏在溪底，不能得脫。那蛇妖一見，騰上半空，喊一聲說：“有天書到。”祖師聞有天書到，把手接天書，那龜妖實時走出。祖師見龜妖走了，知是中計，悔懊不及。不知那妖走往何處，祖師沿途尋覓不題。
卻說二妖得脫，商議走入一古井中躲避，等有人打水，欲拿人吃。本坊土地大驚，正要去告社司，路逢祖師前來，土地跪接。祖師問曰：“你在此坊曾見龜、蛇二妖下落否？”土地稟曰：“龜、蛇二妖今在本處井中，欲害村民，小神正欲去稟社司。”祖師曰：“不必去稟社司，引我去井邊便是。”土地即引祖師至井邊。祖師拔出三臺七星劍，念動真言，望井中一指，那二妖走出井外，與祖師對敵。祖師又用劍自南方一指，北方一指，水火俱到，二妖大敗而走。祖師趕去，那二妖走入蓮藕之中。祖師趕近一見，取起蓮藕在手，亂亂而砍至尾。二妖躲在內中大驚，搖身一變，將身化粟米大，祖師扳下一粒來，正是二妖藏身之處。二妖下地便走，祖師見二妖走了，又趕至一石榴樹。正見二妖走在石榴樹上，去石榴中躲避。祖師一見，將三臺七星劍自南至北一指，水火俱到，石榴枝葉搖動，紅光耀人，將樹帶根罩起，二妖怕見水火，不敢走脫。祖師念動咒語，水火大作。二妖在內，龜怕火，蛇怕水，難禁火燒水淹，只得連聲叫苦。祖師曰：“願降否？”二妖連聲答應，願歸順上帝。祖師住了水火。二妖出見祖師，拜伏在地。祖師曰：“汝二人甘心肯降否？”二妖曰：“永隨上帝，不敢反異。”祖師曰：“汝既傾心肯降，各現本身形象，與我一看。”龜、蛇得令。蛇變原形，生得獨角金鱗鐵骨，龜形生得背有九宮八卦，三眼三尾。祖師見現出真形，用七星劍押住，取出火丹二枚，與二妖各吞一枚，吩咐曰：“汝二人適才食我火丹在腹，久後若有反亂，呼聲火發，汝命即死。”二怪拜服。祖師帶上天曹，見玉帝奏明前事。玉帝大悅，即封龜、蛇二怪爲水火二將，常隨祖師行法。祖師同龜、蛇謝恩畢，玉帝又曰：“下界黑氣沖天，更有何人？可去收盡黑氣。”祖師出班奏曰：“小臣不才，願再往下凡，收盡黑氣回朝。”玉帝聞奏大悅，即賜御酒三杯。祖師謝恩出，同龜、蛇二將到三清殿中見三清。不知後來如何，且聽下回分解。