冬天腳步愈來愈近，莫莉也愈來愈讓人傷腦筋。她每天早上工作都會遲到，老是拿睡過頭當藉口，常常抱怨身體沒來由地疼痛，胃口卻出奇地好。莫莉會以各種推託之詞逃避工作，跑到水池邊傻傻地凝視自己的倒影。但是，聽說還有更嚴重的事情。有一天，莫莉快活地溜達進院子裡，邊走邊搖著長長的尾巴，嘴裡還嚼著根乾草，這時幸運草把她拉到一旁說話。

　　「莫莉，」她說：「我要跟你談件很重要的事情。今天早上，我看到你探頭望動物農莊和狐林農莊之間的籬笆。皮金頓的手下就站在籬笆另一邊，雖然我離你們有一大段距離，但是我的確見到他對你講話，你還讓他摸你的鼻子。莫莉，這是怎麼回事？」

　　「他才沒那麼做！我也沒讓他那樣！那不是真的！」莫莉大聲叫道，接著來回踱步還伸出前蹄刨著地。

　　「莫莉，看著我！你願意用名譽保證，那個人沒有摸你鼻子嗎？」

　　「那不是真的！」莫莉如此重複道，卻不敢直視幸運草，然後拔腿就往田地裡跑。

　　幸運草腦中閃過一個念頭，她並未向其他動物提起這件事，逕自前往莫莉的廄棚，以蹄子挑開稻草，結果在底下找到一些糖塊和好幾條不同顏色的緞帶。

　　三天後，莫莉不見了，有好幾個星期下落不明。之後才從鴿子的報告中得知她身處威靈頓另一邊，在一家酒館前幫人拉車。她拉的車外形精巧，顏色以紅、黑為主。有個男人臉紅體胖，身穿方格子馬褲及綁腿，看起來像是酒館老闆，他摸著莫莉的鼻子並餵她糖吃。鴿子還說，莫莉神色自得地穿著全新剪裁的衣服，額毛上繫著一條紅緞帶。從此，動物們絕口不提莫莉。

　　到了一月，天氣十分惡劣，大地凍得像鐵一樣硬，田裡沒活可幹，因此大穀倉裡舉行了多次聚會，豬隻們全神規劃下一季的工作。所有動物都接受讓明顯比其他動物聰明的豬決定農務方針，不過，他們下的決定依舊得通過多數決。這樣的模式本來很不錯，但雪球和拿破崙卻造成問題。他們彼此意見不合，一見著機會就表態反對，如果其中一方建議多種一畝大麥，另一方一定會要求多種燕麥；如果其中一個說某塊田地適合種包心菜，另一個就非要說根莖類作物才是唯一選擇。他們各有支持者，雙方發生過幾次激烈辯論。在聚會中，雪球常靠出色演說取得多數動物認同，拿破崙則擅長於休息時拉票，他這招對羊群特別有效。近來，羊群迷上咩叫「四足善，雙足惡」，他們嘴裡無時不在嘟囔這句話，常因此害聚會中斷。大家還注意到，他們最常在雪球的演講進入高潮時突然大喊「四足善，雙足惡」。雪球在農舍找到幾本過期的《農人與畜牧者》雜誌，仔細研讀後，胸中滿是革新與改進計畫。他談起農地排水、飼料保鮮及鹼性爐渣等頭頭是道，還研擬出一套複雜的制度，要動物們每天直接在田裡不同地點排泄，以精簡運送所需勞力。拿破崙沒規劃過任何方案，總平靜地說雪球的方案終將失敗，而且看起來就是在等這一刻到來。這兩隻豬爭執良多，最嚴重的一次當屬風車建造計畫。

　　倉舍不遠處有塊狹長的牧場，那裡有座小山丘，是農莊內的最高點。經過一番地形考察，雪球宣布要在這裡建造風車，以此運作發電機，為農莊提供電力，一來用作廄棚照明，二來以備冬天時取暖，還能發動圓鋸、鍘草機、甜菜切片機與電動擠奶機。動物們以前從沒聽過這些東西（因為這是座舊式農莊，只有較為簡單的機器），大家目瞪口呆地聽著雪球講述這些神奇的機器將如何提供協助，讓他們能輕鬆地在田裡吃草，或者透過閱讀、聊天提升心智。

　　沒幾個星期，雪球便將風車建造圖完全設計好，細部構造主要參考瓊斯先生的三本書！《一千種蓋房子的有用技巧》、《人人都能當磚瓦工》及《電力學入門》。他把以前作為孵蛋室的棚子當書房，棚內平滑的木質地板很適合繪圖。雪球在裡面往往一待好幾個小時，他拿石頭壓著翻開的書，前蹄夾著一根粉筆，在裡面來回快速移動，隨著建造圖一橫一豎地被勾勒出來，時而發出細微的驚喜歎叫。建造圖慢慢出現許多複雜的曲軸和齒輪，畫滿了半片地板，其他動物雖然完全看不懂，但仍感到欽佩。動物們一天至少會來觀看雪球作圖一次，連母雞和鴨子都來，他們很小心地不去踩到粉筆痕跡。只有拿破崙對此漠不關心，他從一開始就表明自己對於風車建造計畫的反對立場。然而，有一天，他卻出乎意料地現身查看建造圖。拿破崙腳步沉重地在棚內走動，端詳每處細節，嗅了嗅建造圖一兩次，還站起來一會兒，斜眼盯著圖看。突然間，他抬起後腿，對圖撒了一泡尿，然後一語不發地離開。

　　農莊動物在風車計畫上歧見甚深，雪球不否認建造風車是棘手工程。大家要搬運石頭來蓋牆，還得製作風車翼，之後更需要發電機和纜線（雪球並未說明這些東西要從何取得）。但他強調這些事情可在一年內全部完成，並表示竣工之後將能省下許多勞力，大家每週只需工作三天。持反對意見的拿破崙則認為，當下最需要做的是增加食物產量，如果浪費時間在建造風車上，大家最後都會餓死。動物們分成兩派，各自鼓吹「票投雪球，週休四日」以及「票給拿破崙，食物永豐足」。班傑明是唯一沒有選邊站的動物，他既不相信食物會豐足也不認為風車能節省勞力。他說，不管有沒有風車，生活還是一如往常，也就是同樣糟糕。

　　除了風車所帶來的爭端，農莊的防禦工事也是項議題。雖然人類在牛棚之戰吃敗仗，動物們都很清楚他們會捲土重來，甚至將展現更強烈的決心要奪回農莊、讓瓊斯先生再度掌權。人類這次敗績傳遍英格蘭各地，鄰近農莊的動物加倍難以駕馭，因此更有理由要討回顏面。不過，雪球與拿破崙依舊意見相左。拿破崙的見解是，動物們現在要做的是設法取得槍枝並學會用法。但雪球認為他們必須派出更多鴿子，煽動其他農莊的動物起而抗爭。拿破崙辯說，如果沒有自衛能力，那麼終將被打敗。雪球則強調，如果抗爭四起，自我防衛便不再需要。動物們聽完拿破崙的意見接著又聽雪球的觀點，無法決定誰說的對。事實上，他們發現，誰開口說話他們就買誰的帳。

　　這一天終於到來，雪球完成了建造圖，接下來的週日聚會將表決是否要造風車。當所有動物都到大穀倉集合後，雪球站起身，儘管偶爾受到綿羊咩叫聲干擾，仍向大家闡述造風車的理由。之後，拿破崙起而回應，他非常平靜地說，造風車十分無意義，要大家不要投它，說完旋即坐下。他開口僅三十秒，有說跟沒說差不多。此時，雪球一躍而起，對底下再度發出咩叫聲的羊群大喊，要他們安靜，並激昂地呼籲大家支持造風車。在此之前，動物們並未明顯贊同哪一方，但能言口善道的雪球打動他們的心。他口若懸河地勾勒出動物農莊新未來，屆時動物們不再艱苦辛勞。他的夢想藍圖不只局限在鍘草機和蕪菁切片機，他表示電力將帶動打穀機、耕耘機、碎土機、滾筒式碾米機、收割機還有捆把機。此外，每座廄棚也將有獨立電燈、冷熱水以及暖氣機。雪球一閉口，便不難想見票會投給誰了。就在這個時候，拿破崙站了起來，以一種奇特的眼神睨視雪球，發出一聲尖叫，那種叫法其他動物從未聽過。

　　穀倉外傳來恐怖的吠叫，九頭配戴黃銅項圈的大狗跳進穀倉，筆直衝向雪球。雪球及時跳離座位，躲過大狗利齒，接著逃出門外，狗群則在後頭追趕。所有動物驚怕得說不出話來，他們蜂擁而出，觀看這場追逐行動。雪球使盡吃奶的力氣往前跑，快速穿越狹長牧場，往大馬路上逃，而狗已經快追上他了。突然間，雪球滑了一跤，原本是會被狗抓住的，但是他再度爬起來，以生平最快的速度狂奔，接著狗又逐漸縮短距離，其中有隻狗幾乎快咬到他的尾巴了，雪球及時甩開，加速衝刺。就在只差一小段距離便可逃出狗掌時，雪球卻摔進籬笆中的洞裡，失去了蹤影。

　　動物們嚇得張口結舌、魂不附體，偷偷溜回穀倉。沒多久，九頭狗再度跳進穀倉。一開始，大家都猜不到這些狗打哪來的，但問題馬上有了答案。他們是拿破崙當初從狗媽媽身邊帶走、私下調教的小狗，雖然還沒完全長成成犬，身形已然十分碩大，外表凶狠如狼。大家注意到，這些狗站在拿破崙身邊搖著尾巴，和其他狗對待瓊斯先生的方式如出一轍。

　　拿破崙在狗群簇擁下，走上老少校當初發表演說的高台，宣布從此取消週日朝會，因為那沒必要且浪費時間。今後，所有農莊事務相關課題都將由豬群所組成的專責委員會處理。由他擔任委員會主席，豬隻委員私下開會，事後再將決議公告周知。不過，動物們週日早晨仍要舉行升旗典禮，唱〈英格蘭之獸〉，接受未來一週之工作分派，但不再進行任何辯論。

　　雪球遭到驅離令動物們大驚失色，這項公告更教他們沮喪不已。如果找得到適當的論點，很多動物都想抗議。就連拳擊手都覺得有點不快，他雙耳緊貼頭部，數度聳動額毛，很認真地想釐清思路，但終究無法發表任何意見。有些豬比較善於表達，像四頭坐在前排的年輕肉豬就發出刺耳的尖叫表達不滿，甚至站起來準備開口說話。但拿破崙身旁的狗立刻發出低吼聲，迫使這些豬閉口坐下。接著，羊群大聲咩叫「四足善，雙足惡」，喊聲持續近十五分鐘，終結所有討論的機會。

　　會後，尖叫者被派到農莊各處，針對此一新的安排向其他動物做解釋。

　　「同志們，」他說：「拿破崙同志將這份額外的差事往身攬，我相信在場所有動物都很感謝他的犧牲。同志們，不要以為當領導是件樂事！正好相反，那是沉重的責任。沒有動物能像拿破崙同志這般堅信所有動物一律平等，你們想自己作主，他高興都來不及了，但你們有時可能會下錯誤的決定，到時我們該怎麼辦？現在我們知道雪球跟罪犯一樣壞，假設你們當初支持他還有那番風車蠢話，結果會怎樣呢？」

　　有動物說：「他在牛棚之戰中英勇戰鬥。」

　　「英勇是不夠的，」尖叫者回道：「忠誠與服從更重要。至於牛棚之戰，一段時日之後，我相信大家就會發現雪球的表現被誇大了。紀律，同志們，鐵的紀律！這就是今天的口號。一步走錯，敵人就會擊垮我們，同志們，你們不想讓瓊斯回來，對吧？」

　　這項論點再次讓動物們啞口無言，因為他們的確不希望瓊斯回來。如果週日朝會的辯論可能造成他重返農莊，那就該立即停止。拳擊手現在有時間好好思考，於是將自己的看法簡單說出來：「如果拿破崙同志這麼講，那就一定是對的。」從那時起，拳擊手除了座右銘「我要更努力」外，又將「拿破崙永遠是對的」當作格言謹記在心。

　　此時，氣候回暖，春耕也已展開。雪球繪製風車建造圖的廄棚如今大門深鎖，大家都認為地板上的建造圖已經擦掉了。每週日早上十點鐘，動物們都到大穀倉集合，接受新一週的工作指派。老少校的頭如今僅剩白骨，動物們將它從果園裡挖出來，放置在旗底下的台子上，就在槍旁邊。每次升完旗，物們都得排成一列，恭敬地經過頭骨，再進入穀倉。現在，所有動物不像以前那樣全部坐在一起了，拿破崙、尖叫者以及一頭善於編歌寫詩、名叫小指的豬坐在高起平台的正前方，九條年輕的狗則以他們為中心圍成一個半圓。剩下的豬隻坐在後頭，其餘動物則坐在穀倉中央空地上。在聚會中，拿破崙以軍人般一板一眼的語氣宣讀下週工作指令，接著大家合唱一遍〈英格蘭之獸〉便告散會。

　　雪球遭到驅逐後的第三個週日，拿破崙宣布風車還是要建造，這讓動物們有點意外。拿破崙並未解釋自己為何改變心意，只提醒大家這份額外的任務將會非常艱辛，必要時可能還得減少食物配給。而建造計畫已經完全規畫好，沒漏掉任何細節，豬群所組成的專責委員會過去三週就是在處理這件事情。根據估計，建造風車加上其他各種改善工程總共得花兩年。

　　當晚，尖叫者私下向其他動物解釋，拿破崙實際上從未反對建造風車，相反地，這主意一開始是他提的。此外，雪球畫在孵蛋室地板上的建造圖其實是從拿破崙的文件中偷來的。事實上，風車是拿破崙的創作。有動物問道，為什麼他當時要強詞反對？此時尖叫者一臉狡猾地回說，這就是拿破崙同志精明之處，他看似反對風車，其實是趕走雪球的手段。雪球是個危險角色，只會帶來不良影響。現在，雪球走了，計畫就能不受干擾順利進行。尖叫者表示，這就是所謂的策略。「策略，同志們，策略！」他帶著愉悅的笑聲一連重複好幾次，邊講邊跳來蹦去、甩動尾巴。動物們不是很懂這個字眼，但尖叫者語氣太有說服力，再加上他身旁剛好有三條狗發出威脅性的低吼，所以大家都不再追問，接受了他的說法。