八月十五的晚上，一輪皓月已在天上凝視人間。這一夜的月色，在中國的傳說上和閭里間的習俗上都覺得是最美麗而有趣的一夜。尤其是，閨女們把她們酥醉的芳心，少婦們把她們溫馨的夢語，在裳飄帶轉的嫦娥的輝光之下爲她們的意中人祝福跪拜，更屬韻致。

　　C城的中秋，也有它的特別熱鬧的地方。這一晚，除開一些癡兒女在拜月懷人外，其餘的大概都到珠江江面盪舟去。“珠江夜月”本來已是C城中幾個勝景中之一；而當這十里清光，萬人細語，在這清秋勝節之候，在這一般人認爲有特殊的歷史性的美的傳說中，當然更加令人覺得有流連的必要。

　　霍之遠，獨自個人在S大學宿舍裏面的樓闌上對月呆坐。他的幾位好友羅愛靜，郭從武，林小悍，和他的幾個同鄉組織一個“賞月團”。他們這時候，都已經到珠江江面盪舟去了。他本來亦是團員之一，但他託故不去；獨自個人在這清冷的宿舍裏面，別有所待。

　　他穿的是一套銀灰色的稱身西裝，坐在一隻踅足的藤椅上，神情寂寞，臉上從月光下望去，格外顯出清瘦。他的左腳踏在樓板上，右腳下意識似地在踢擊着樓闌；雙手交叉着放在胸前。他的頭左搖右擺，倏然間大聲念着：“十里瑤光傷積愫，滿樓衣影怯秋寒！”

　　這個顫動而哀緊的聲音，打破了樓闌裏的沉寂。“唉！唉！”他嘆息着，眼上漸覺爲淚光所模糊。“我完全迷失了理性，完全在她的像醍醐一般的濃情裏陶醉了！唉！我的像殘灰一般的生命，終當爲她再燃！我的像冰雪一般的情懷，終當爲她再熱！在這世紀末的情懷裏，鬧市病的悽況中，遇見她！當真是我的生命史上激起了一個美麗的波瀾！但！心靈貧弱的我，一向在過慣破碎生活的我，戰鬥力不足的我，對這目前的幸運，覺得實在有點恐怖！可是命運早已使我柔順地做她的奴隸了，我的一顆心早已不知不覺地呈給她，揉在她的手心內了……唉！她這時候爲什麼還不來呢！七點鐘，七點半鐘，時候已到了，她爲什麼還不來呢？……”

　　霍之遠那夜到電報局打電報後，蔡煒煌的哥哥蔡述煌隔了三天便即趕到。蔡煒煌的病勢，日見沉重；他見他的哥哥趕到，向着他泣着最後的數行眼淚後便即神經錯亂，認不出誰是誰來。林妙嬋現在比較有了閒空了；她除看視病人外，晚上總抽出幾個鐘頭來和霍之遠廝守着。這時候，正是他們晚上幽會的時候了，霍之遠所以不肯和他的朋友一同到珠江江面去盪舟，老是在這校舍裏而等候的，也正是爲着這個緣故。

　　月兒今晚的確是特別美麗得多，她在天際俏立着，是這樣的娉婷，婀娜，風流。她把別離的悽清，相思的愁怨，倦廢的寂寞，沉醉的溫馨傳送給人間；她自己卻永遠是羞怯的，鎮靜的，未曾動情過的。但，她今晚的確是比平時更加美麗得多了。

　　這時候，一個娉婷的影，踏着花蔭，在月光下幽幽地移動着，一步步地走向霍之遠坐候着的樓闌那邊來。過了幾分鐘，這娉婷的影已立在霍之遠的面前，把等候得不耐煩的霍之遠高興得跳起來了。

　　“親愛的嬋妹！”他握着她的手，親熱地低喚着。“親愛的遠哥！累你久等了！”林妙嬋說，軟軟地擠在霍之遠的身上。

　　“到房裏面坐談去罷！”霍之遠很神祕似地說，他的聲音爲銷魂的愉快所窒塞，他的臉熱熱地漲着血。林妙嬋很柔媚地望着他一眼，跟着他走進房裏面去。

　　“………”

　　兩人沉默了一會，在寂靜的臥室裏面，彼此都感覺到一種沉重的壓逼，透不過氣來。林妙嬋的臉完全羞紅着了，她的頭低垂着，兩眼脈脈含情。霍之遠坐在臥榻上，用着憐愛的，動情的，灼熱的目光望着她。一個神祕的，誘惑的，不能壓制的肉的渴望，擁抱和接吻的念頭來到他的心窩裏。同時，他因興奮過度而焦灼，覺得有一種窒塞着的煩悶。

　　“到校園去罷，今晚的月色好得很啊！”他對着林妙嬋發夢一般地說着。這時，他完全在一種浪漫故事的情境中陶醉了。

　　“今晚的月色真的是很美麗的！”“到校園裏去很好，我很贊成！”林妙嬋答，她的態度很是自然而真摯。她今晚穿的是一套稱身的女學生制服，身材俏麗；玫瑰花色的臉龐在電燈光下發亮。她心裏怔忡着，又是含羞，又是快活。

　　是晚上八點鐘前後了，霍之遠和林妙嬋離開灰褐色的宿舍，走到充滿着月色花香的校園裏去。校園裏是這麼美麗，幽深，神祕。翠竹秀拔，蒼松傲鬱，洋紫荊俏麗，法國梧桐蕭疏，獅子勒，珊瑚樹，九里香，鋪地錦，紫丁香，……把地面飾成一個盛裝的少婦一樣。他倆這時站在一株薔薇花之前，霍之遠翹着首吮吸着那如夢如煙的澹盪的月華，他的心覺得飄飄渺渺的，像在月光中游泳着一樣。過了一忽，他轉過頭來向着她呆呆地望，她的美麗的小臉，她的映着月光的胸前令他完全迷失了。他發狂地摟抱着她，把她狂吻了一陣。他的心中覺得一陣以前未曾感覺過的愉快。

　　“親愛的妹妹！”他喘着氣說，把頭靠在她的懷裏，聽着她心臟裏急亢的脈搏的聲音。“我的上帝！我的靈魂！我的生命！……”熱熱的眼淚，不停地從他的眼裏滾出來，他覺得他太幸福了。

　　林妙嬋把她的一雙蓮藕般的手腕緊緊地挽在霍之遠的頸上。她像怕他走開了去似的用力的挽着，這使霍之遠的頸上覺得有些疼痛了。他們只是把灼熱的，不！噴火的眼睛相望着，像飲了猛烈的酒精一樣的陶醉。過了許久許久以後。她才幽幽地向着他說：

　　“親愛的哥哥！我第一天見你時便吃了一驚，我的心便跳個不住了！你還記得第一天在黃克業先生家中相見時的情形嗎？你那時在電燈光下踱來踱去的念着蘇曼殊的詩。他的聲音像音樂一般的打動我的心絃。你的那種一往情深的態度真是令我一見陶醉哩！那晚吃晚餐的時候，你望着我很自然地問着我的姓名，我常時羞得滿面漲紅。哥哥！你的態度是多麼天真爛漫啊！你真是令人一見，便覺得多麼可愛啊！………”

　　月光如銀，亮亮地披在他倆身上。樹影兒軟軟蠕動，竹葉兒微微顫搖，一切的花兒，葉兒把冶紅妖綠畫出一個美麗的樂園。一切的經過是太美麗的了，他們都幾乎以爲在做着夢！

　　爲要證實這在進行着的Romance還不至於離開事實，霍之遠竭力想說出幾句話來。但，他畢竟是太陶醉的了，更哼不出一個字出來。林妙嬋噘着嘴兒，閃着眼兒，在半醉半醒的狀況間繼續着說：

　　“那晚，我最不願意聽到的，便是你已經結婚和有了孩子的消息！我覺得失望，這真奇怪！親愛的哥哥！爲什麼我一見便會這樣傾心於你呢！”

　　“呵！”霍之遠已經失卻他的說話的能力了。他的強健多力的雙臂總離不開她的像玉一般的肢體；他的胸部和腹部要是離開它們的溫柔的陪襯物時便覺得癢痛！他的喉爲熱情所燃燒而乾渴，他的眼閃着情火，他覺得他差不多要發狂了的樣子。

　　夜漸深了，涼露溼衣，輕寒剪面。他倆只是擁抱着，接吻着，接吻着、擁抱着，忘記了天地間除了擁抱和接吻之外，還有別的事體存在了。