老魔王等来等去，等小鬼的消息，他们把那兄弟三人吵得怎么样了，可是什么消息都没有。自己去探听探听；找来找去，什么地方都找不到；只找着三个洞。他想：“唔，看来他们没有成功，得自己来动手了。”

　　他去找他们三弟兄，却已经不在老地方了。找到他们三个国里。三个人都做了国王了。老魔王看着，生气惭愧。

　　他说：“只有我自己动手了。”

　　他首先到谢敏大王国里。他却不是以自己本相去的，他变了一个将军，跑到谢敏大王那里，说：“我听说你，谢敏大王，是个伟大军人，我在军事上很有学问，情愿替你当差。”谢敏大王细细问过他，看来是个聪明人，就叫他当差。

　　新将军教着谢敏大王怎样去训练扩充他的军队。

　　他说：“第一，得多招些兵，不然呢，你的国里许多百姓都是游手好闲的。应当凡是年轻人都来当兵，不必挑选，那你现在的兵就可以多五倍。第二，应当制造些新枪炮。我来给你制造那样的枪，一次放得出一百颗子弹，像豆子般飞射出去。我再制造那样的炮，会炸毁很多东西的。人呀，马呀，城墙呀一概烧得毁。”

　　谢敏大王听了新将军的话，下令，凡是少壮的人都编成军队，建起新制造局；制造新枪新炮，立刻就去和邻国宣战。刚刚遇着敌兵，谢敏大王就下令，叫自己的兵向敌人开枪放炮，一时炸裂烧毁了一半敌兵。邻国国王害怕，投降让国。谢敏大王喜欢得很，说：“现在我可以去打印度王了。”印度王听见了谢敏大王的事，也学着他的计划，自己又想出些新计划。印度王不但把一些少壮人都编成军队，更招募些没有出嫁的女人，他的军队比谢敏大王的更多；枪炮也都是学着谢敏大王制成的，更想出航空的法子，可以从上面掷下炸弹来。

　　谢敏大王来和印度王开战，想着和上次一样打胜仗，可是好像一刀砍过，刀锋已顿了。印度王不等谢敏的兵赶到射击地，就先派自己的娘子军飞到谢敏的军队上面，掷炸弹。娘子军来到谢敏军队上面，抛掷炸弹，就像硼砂散落在油虫上似的，谢敏的军队都跑散了，只剩下谢敏大王一个人。印度王就占领了谢敏的国土，那些兵士和谢敏就都逃去了。

　　老魔王弄坏了这一位兄弟，又跑到塔拉史大王那里去。他变了一个商人，住在塔拉史的国里，盖起一所大钱庄，放出钱去。这位商人出重价购买一切东西，人人都奔到商人那里去赚钱。于是人人都有很多的钱，他们欠款都还清了，又能按期缴纳租税。塔拉史很高兴。他想：“谢谢那位商人，现在我的钱更多了，我的生活更好过了。”于是塔拉史又有新企图了，他想要盖一座新宫。下令，让百姓运木材石料，来动工，定很高的价钱。塔拉史大王以为百姓和以前一样，因为他有钱，都来做工了。但是看一看所有木材，砖石，都运到商人那里去了，所有工人也都到他那里去了。塔拉史大王再加一倍价钱，那商人加得更多。塔拉史的钱多，而商人的钱更多。商人总超过国王的定价。国王的新宫也盖不成了。塔拉史大王又想盖座花园。秋天来了，塔拉史大王又下命令，叫百姓到他那里去盖花园，种花树，谁都不来，却给商人去开池子。冬天来了，塔拉史大王想买貂皮做新皮袄。他派人去买，使者回报道：“没有貂，皮子都在商人那里了，他出更高的价钱，买貂皮做成了地毯。”塔拉史大王又想买几匹马。他派人去买，使者回来说：“所有好马，都在商人那里，替他运水灌地。”于是国王的事情，一件都没有人给他办，人人都去为商人办事了，只拿着商人的钱，来缴纳他的租税。

　　国王的钱积累了很多，竟没有地方去藏，可是生活却很坏。国王也不企图什么了；无论怎样，能生活就可以了，可是竟不能够。件件事都难办。他的厨夫，仆役车夫，都到商人那里去了。食物都得不到。走到市场上去买点什么，什么都没有：商人都买去了，却只有缴租税的钱给他。

　　塔拉史大王发怒了，把商人驱逐出境。商人就在边境住着，依旧这样做，因为商人有钱，国王要的东西都没有，却都送到商人那里去了，国王的事简直没法办。整天没有食物，却还听到些消息，说是商人夸口，他要买国王的本人呢。塔拉史大王烦闷得很，却又不知道怎么样才好。

　　兵士谢敏跑到他那里来，向他说：“帮帮我，印度王把我打败了呀。”

　　可是塔拉史大王自己也困难得很，只得说：“我自己已经两天没有吃东西了。”